SPiCE VC Αντιμετωπίζει τις Προκλήσεις το 2022 – Ανακοινώνει Ισχυρή Επιστροφή στα Αποτελέσματα του Τέλους του Έτους

Το SPiCE VC, το πρώτο πλήρως τοκενισμένο κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου, ανακοίνωσε ένα εξαιρετικό 2022 παρά τις επίμονες οικονομικές αντιξοότητες.

Η εταιρεία αποκάλυψε ότι το Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης (IRR) του SPiCE — μια εκτίμηση της δυνητικής κερδοφορίας των επενδύσεων — ήταν 50%, πολύ υψηλότερο από το μέσο IRR των VC, που ήταν μόλις 17%. Επιπλέον, ο Πολλαπλασιαστής Επενδυμένου Κεφαλαίου (MOIC) του SPiCE — που επιτρέπει στους επενδυτές να μετρήσουν την αξία που έχει δημιουργήσει μια επένδυση — αυξήθηκε 6 φορές, τριπλασιάζοντας το μέσο MOIC των VC.

Εκτός από αυτές τις εντυπωσιακές αποδόσεις για τους επενδυτές του τον περασμένο χρόνο, το SPiCE VC πέτυχε επίσης ένα σημαντικό και σπάνιο ορόσημο, φθάνοντας το 82% Κατανομή σε Καταβληθέν Κεφάλαιο (DPI) για τους επενδυτές του σε μόλις τέσσερα χρόνια. Αυτό είναι το μισό του μέσου χρόνου που απαιτείται σε ένα VC για να φτάσει σε έξοδο.

«Δίνει μεγάλη ικανοποίηση στην ομάδα του SPiCE VC το γεγονός ότι οι πολύτιμοι επενδυτές μας πέτυχαν τους στόχους τους τοποθετώντας την εμπιστοσύνη και το κεφάλαιό τους στο ταμείο», δήλωσε ο Tal Elyashiv, ιδρυτής & διευθύνων σύμβουλος του SPiCE VC.

«Ανεξάρτητα από τις μακροοικονομικές συνθήκες ή τις διακυμάνσεις της εξελισσόμενης ψηφιακής οικονομίας, το SPiCE κατανοεί τη μετασχηματιστική δύναμη της τεχνολογίας blockchain και την επίδρασή της σε κάθε βιομηχανία στο μέλλον. Με αυτό το πρίσμα, μπορούμε να εντοπίσουμε εταιρείες σε όλο τον κόσμο που χτίζουν και καινοτομούν με blockchain για το μέλλον — δημιουργώντας εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες», πρόσθεσε.

Ως ένας από τους πρώτους πρωτοπόρους της βιομηχανίας blockchain και τοκενισμού, το VC ταμείο έχει σταθερά καταταχθεί ως ένα από τα κορυφαία επιτυχημένα ταμεία στην αγορά τοκενισμού και blockchain από το Security Token Market, την μεγαλύτερη εταιρεία δεδομένων και μέσων ασφαλών τοκενών. Το VC ταμείο συνεχίζει να ευημερεί παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές αντιξοότητες και τις δυσκολίες στην ψηφιακή οικονομία, χάρη στην πρώιμη υιοθέτηση και την εξαιρετική απόδοση.

Ένα Νέο & Μεγαλύτερο Ταμείο

Το 2022 ήταν εξαιρετικό έτος για το SPiCE VC σε πολλές πτυχές. Εκτός από το ότι ξεπέρασε τις πιθανότητες σε ένα έτος που είδε πτώση στις περισσότερες αγορές, το SPiCE VC ανακοίνωσε επίσης την έναρξη του SPiCE II, ενός νέου ταμείου εστιασμένου στο blockchain με κεφάλαιο 250 εκατομμύρια δολάρια, πέντε φορές μεγαλύτερου από το πρώτο ταμείο της εταιρείας και δομημένου ώστε να προσελκύσει θεσμικούς επενδυτές.

Αυτό έχει νόημα, δεδομένου ότι ο Elyashiv αναμένει ότι οι θεσμικοί επενδυτές θα κάνουν μεγάλα βήματα στην αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Κατά τη γνώμη του, θα δούμε περισσότερα παραδοσιακά blue‑chip ταμεία να τοκενίζονται, καθιστώντας τα πιο προσιτά σε ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών. Επιπλέον, προβλέπει ότι μεγάλοι παίκτες της αγοράς, όπως η JPMorgan, η HSBC και η Fidelity, θα εισέλθουν επίσης στον χώρο του τοκενισμού.

Με αυτό το πρίσμα, το SPiCE II έχει λανσαριστεί, προσφέροντας στους επενδυτές έκθεση σε ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα στην ταχέως αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία. Η εισαγωγή του SPiCE II ακολούθησε την επιτυχία του SPiCE I, και η τιμή των δικών του ψηφιακών τίτλων, γνωστών ως «SPICE» tokens, εκτοξεύτηκε σε αξία.

Το αρχικό ταμείο SPiCE I ήταν ένα όχημα τοκενισμού 50 εκατομμυρίων δολαρίων, όπου τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου μετατράπηκαν σε tokens για να παρέχουν ρευστότητα στους επενδυτές. Το ταμείο ξεκίνησε τη συγκέντρωση κεφαλαίων το 2017 και έκλεισε ένα χρόνο αργότερα, κατά τη διάρκεια της αγοράς bear του 2018.

Ανάλογα, αυτό το νέο ταμείο, το οποίο ήρθε με πιο παραδοσιακή δομή venture capital αλλά με τοκενισμένο τμήμα, έκλεισε το Τέταρτο Τρίμηνο του 2022 κατά τη διάρκεια της πτωτικής αγοράς. Όπως λέει ο Elyashiv, «η ιστορία δείχνει ότι τα VC ταμεία που συγκεντρώνουν κεφάλαια κατά τη διάρκεια υφέσεων υπερβάλλουν τα ταμεία με διαφορετικές εποχές». Επιπλέον, οι αποτιμήσεις στο οικοσύστημα blockchain είναι τώρα πολύ πιο λογικές.

Τώρα, καθώς η χρήση του blockchain επεκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, όπως λιανικό εμπόριο, υγειονομική περίθαλψη, gaming και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, έτσι και το νέο VC ταμείο, εστιάζοντας σε εταιρείες που χτίζουν την υποδομή για την προώθηση του οικοσυστήματος blockchain.

Το SPiCE II θα συνεχίσει να εντοπίζει καινοτόμες εταιρείες που θα ωφεληθούν περισσότερο από τη μαζική εξάπλωση των τεχνολογιών blockchain σε πολλές βιομηχανίες, δήλωσε ο Elyashiv.

Ενώ το SPiCE I συγκέντρωσε κεφάλαια από οικογενειακά γραφεία, άτομα υψηλού καθαρού πλούτου (HNWI) και μικρά funds of funds, το SPiCE II στοχεύει στη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών.

Το ταμείο έλαβε μεγάλο ενδιαφέρον στο Ντουμπάι, όπου το SPiCE διαθέτει γραφείο. Το περιβάλλον στο Ντουμπάι είναι «ζωντανό», σύμφωνα με τον Elyashiv, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι συμφωνίες τείνουν να κλείνουν σχετικά γρήγορα εκεί, καθιστώντας το εξαιρετικό σημείο εκκίνησης. Ο Elyashiv ανέφερε επίσης ότι το Ντουμπάι προωθεί την ανάπτυξη της τοπικής υιοθέτησης του blockchain. Έτσι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για το blockchain σε ευρύτερο πλαίσιο πέρα από τα κρυπτονομίσματα, πρόσθεσε.

Αναπτυσσόμενο Πορτφόλιο

Το venture capital ταμείο SPiCE VC είναι γνωστό για την έκθεση των επενδυτών του στο ακμάζον οικοσύστημα blockchain. Το ταμείο επενδύει παγκοσμίως σε πλατφόρμες και παρόχους οικοσυστήματος που θα ωφεληθούν περισσότερο από την τεράστια ανάπτυξη της βιομηχανίας. Η διοικητική ομάδα του SPiCE έχει συμμετάσχει σε εκατοντάδες γύρους χρηματοδότησης τεχνολογίας, συνολικού όγκου δισεκατομμυρίων δολαρίων, και διαθέτει πλούσια γνώση και εμπειρία στον τομέα.

Το ταμείο, το οποίο έχει παρουσία σε όλο τον κόσμο — στις ΗΠΑ, την Ελβετία, τη Σιγκαπούρη και το Ισραήλ — δεν είναι καινούργιο στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Στην πραγματικότητα, δραστηριοποιείται σε αυτόν τον χώρο εδώ και πολλά χρόνια. Το SPiCE VC εμφανίστηκε τη στιγμή που τα security tokens ήταν στα αρχικά τους στάδια, και με το να τοκενίζει τον εαυτό του και να επενδύει σε κρίσιμες υποδομές του οικοσυστήματος security token, κέρδισε την αναγνώριση ως ένας από τους πρωτοπόρους του χώρου.

Το 2019, το SPiCE VC επένδυσε στην Ψηφιακή Ανταλλακτική Αγορά «Archax», η οποία εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών σε επενδυτές όλων των τύπων στον τομέα των ψηφιακών τίτλων. Σύμφωνα με τον Graham Rodford, Διευθύνων Σύμβουλο & Συνιδρυτή της Archax, η τοκενισμός των περιουσιακών στοιχείων είναι το επόμενο σημαντικό βήμα στον κόσμο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και θα μπορούσε ενδεχομένως να επαναπροσδιορίσει τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές.

«Εστιάζουμε σε ευκαιρίες πρώιμου σταδίου με εξαιρετικές ομάδες που έχουν το όραμα και την ικανότητα να αμφισβητήσουν και να αλλάξουν το status quo», δήλωσε τότε ο Διευθύνων Σύμβουλος του SPiCE, Ami Ben‑David, ο οποίος εντάχθηκε στο συμβούλιο συμβούλων της Archax.

Με τα χρόνια, το πορτφόλιο του SPiCE VC συνέχισε να μεγαλώνει, και το 2020 η πρωτοποριακή εταιρεία ανακοίνωσε μια επένδυση στην InvestaCrowd. Η InvestaCrowd, που ιδρύθηκε το 2015, είναι μια κορυφαία πλατφόρμα ψηφιακών τίτλων στην Ασία που προσφέρει υπηρεσίες έκδοσης και διαπραγμάτευσης ψηφιακών τίτλων. Το VC ταμείο πιστεύει ότι η ανάπτυξη μιας ανταλλακτικής πλατφόρμας είναι κλειδί για την επίτευξη της ρευστότητας που προσφέρουν οι ψηφιακοί τίτλοι στους επενδυτές.

Με αυτήν την επένδυση, το SPiCE έθεσε τους κατόχους των tokens του σε μια αναπτυσσόμενη πλατφόρμα, η οποία είναι αδειοδοτημένη από την Αρχή Νομισματικών Εξουσιών της Σιγκαπούρης (MAS).

Το συνεχώς επεκτεινόμενο πορτφόλιο του SPiCE VC περιλαμβάνει μια λίστα υποσχόμενων start‑ups και μεγάλων παικτών στο αναδυόμενο χώρο των ψηφιακών τίτλων, όπως οι Securitize, Saga, Slice, GRAPHPATH, RNDR, ROX, Crypto & Derivatives, IOB, INX Limited και BAKKT, εκτός από τις Archax και InvestaCrowd.

Μια Ιστορία Επιτυχίας για να Χτίσει το Μέλλον

Επικεντρωμένο στο οικοσύστημα blockchain και τοκενισμού, το SPiCE VC συνεχίζει να κερδίζει φήμη με επενδύσεις σε εταιρείες υψηλού δυναμικού. Το 2022, οι επενδυτές του ταμείου venture capital ωφελήθηκαν ακόμη περισσότερο από την ανακοίνωση μερικής εξόδου θέσεων σε δύο υψηλού προφίλ εταιρείες, τη Securitize και τη Blockdaemon.

Με αυτήν την κίνηση, το SPiCE VC διανεμήθηκε ένα πληρωμή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων σε πάνω από 400 μακροπρόθεσμους επενδυτές, που αντιπροσώπευε «σχεδόν τα δύο τρίτα της συνολικής επένδυσής τους στο ταμείο». Αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς επιτεύχθηκε σε μόλις τέσσερα χρόνια, αντί του τυπικού οκταετούς σχεδίου εξόδου για τα VC ταμεία.

Καθώς μοιραζόταν τις σκέψεις του για τις πληρωμές των επενδυτών στα τέλη του περασμένου έτους, ο συνιδρυτής Elyashiv δήλωσε ότι η επενδυτική τους στρατηγική ήταν «απίστευτα επιτυχημένη» χάρη στην εστίασή τους σε εταιρείες του πορτφόλιο που χρησιμοποιούν blockchain και τοκενισμό για να μεταμορφώσουν το επιχειρηματικό τοπίο.

Αυτή η στρατηγική έδωσε στους επενδυτές του SPiCE ευρεία έκθεση στο ταχέως αναπτυσσόμενο οικοσύστημα, με αποτέλεσμα σημαντική εκτίμηση του πορτφόλιο και εντυπωσιακές αποδόσεις 54% IRR (Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης) και 4,9 MoIC (Πολλαπλασιαστής Επενδυμένου Κεφαλαίου), πρόσθεσε ο Elyashiv.

Αυτή ήταν η δεύτερη τέτοια πληρωμή το 2022, καθώς η πρώτη πληρωμή προς τους επενδυτές πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του περασμένου έτους, όταν το SPiCE VC ολοκλήρωσε μια επιτυχημένη έξοδο από την OTOY. Τότε, το SPiCE VC ισχυρίστηκε ότι ήταν η πρώτη πληρωμή επενδυτών που ολοκληρώθηκε από ένα πλήρως τοκενισμένο VC ταμείο.

«Το εύρος και το βάθος των δυνατοτήτων για επενδύσεις, δημιουργία πλούτου και καινοτομία σε όλη την ψηφιακή οικονομία είναι τεράστιο. Το SPiCE VC είναι μια ιστορία επιτυχίας που μπορεί και θα χτιστεί περαιτέρω», δήλωσε τότε ο Elyashiv.

Ως αποτέλεσμα των επιτυχιών του, οι δικοί ψηφιακοί τίτλοι του SPiCE VC, οι «SPICE» tokens, αυξήθηκαν σε αξία. Οι SPICE tokens σημείωσαν αύξηση 350% στην τιμή τους το 2022.

Κοιτάζοντας μπροστά, ο Elyashiv προβλέπει ότι η φυσική επιλογή του οικοσυστήματος ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων θα είναι «μια ισχυρή δύναμη το 2023», όπου οι καλές εταιρείες θα γίνουν μόνο πιο ισχυρές, ενώ οι κακές θα εξαφανιστούν, αφήνοντας μια καλύτερα τοποθετημένη αγορά για το μέλλον.