Η LSEG επιβεβαιώνει συνομιλίες για την εξαγορά της Octus έναντι περίπου 3,5 δισ. δολαρίων

London Stock Exchange Group plc (LS4C.DE ) επιβεβαίωσε στις 13 Οκτωβρίου 2026 ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την Permira για την εξαγορά της Octus, παρόχου πληροφοριών, δεδομένων και εργαλείων ροής εργασιών για την πιστωτική αγορά, έναντι τιμήματος περίπου 3,5 δισ. δολαρίων. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ως απάντηση σε πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου, η LSEG δήλωσε ότι δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία και ότι δεν είναι εγγυημένη η ολοκλήρωση κάποιας συναλλαγής.

Ο όμιλος δήλωσε ότι οποιαδήποτε συναλλαγή θα υπόκειται σε κανονιστική έγκριση. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι περιέχει προνομιακές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 1 του προσαρμοσμένου Κανονισμού αριθ. 596/2014, όπως αυτός αποτελεί μέρος του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει του νόμου του 2018 για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί. Ως υπεύθυνη για την ανακοίνωση εκ μέρους του ομίλου κατονομάζεται η Lisa Condron, εταιρική γραμματέας της LSEG. Η ανακοίνωση αναφέρει ως υπεύθυνες επικοινωνίας με τα μέσα ενημέρωσης τις Lucie Holloway και Rhiannon Davies από το τμήμα Εξωτερικής Επικοινωνίας, καθώς και ως υπεύθυνους επικοινωνίας με επενδυτές τους Peregrine Riviere και Chris Turner από το τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές.

Η αιτιολόγηση της LSEG για την πιθανή εξαγορά

Στην ανακοίνωση, η LSEG περιέγραψε την Octus ως κορυφαίο πάροχο πληροφοριών, δεδομένων και εργαλείων ροής εργασιών για την πιστωτική αγορά, που απευθύνεται σε εταιρείες της πλευράς των αγοραστών, επενδυτικές τράπεζες, δικηγορικές εταιρείες και συμβουλευτικές εταιρείες. Ο όμιλος δήλωσε ότι τα ιδιόκτητα δεδομένα της Octus καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής της πίστωσης και ότι η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των μη ρευστοποιήσιμων και ιδιωτικών πιστώσεων, τον οποίο η LSEG χαρακτήρισε ως ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς.

Η LSEG δήλωσε ότι η Octus διαθέτει ισχυρό ιστορικό διψήφιας αύξησης εσόδων, βασισμένο σε συνδρομητικό μοντέλο με υψηλά ποσοστά διατήρησης πελατών, και περιέγραψε την κάλυψη και τις λύσεις της Octus ως εξαιρετικά συμπληρωματικές προς τα υφιστάμενα δεδομένα και αναλυτικά εργαλεία σταθερού εισοδήματος, καθώς και τις λύσεις ιδιωτικών αγορών του ομίλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πιθανή εξαγορά της Octus θα ενίσχυε άμεσα την αύξηση των εσόδων των τομέων Data & Analytics και του ομίλου της LSEG.

Η επιχειρηματική πορεία και το ιδιοκτησιακό ιστορικό της Octus

Η σελίδα χαρτοφυλακίου της Permira για την Octus καταγράφει την εταιρεία ως υφιστάμενη συμμετοχή με έδρα τις ΗΠΑ στον τομέα των υπηρεσιών και της τεχνολογίας και την περιγράφει ως πάροχο απαραίτητων πληροφοριών και δεδομένων για την πιστωτική αγορά, προς εταιρείες της πλευράς των αγοραστών, επενδυτικές τράπεζες, δικηγορικές εταιρείες και συμβουλευτικές εταιρείες. Η Permira αναφέρει ότι η Octus, η οποία ιδρύθηκε το 2013 και παλαιότερα ονομαζόταν Reorg, εξυπηρετεί περισσότερους από 35.000 επαγγελματίες, απασχολεί περισσότερους από 300 αναλυτές και δημοσιογράφους και δημοσιεύει πάνω από 50.000 άρθρα ενημέρωσης και ανάλυσης ετησίως.

Στη σελίδα «Σχετικά με την εταιρεία», η Octus αναφέρει ότι έχει περισσότερους από 44.000 συνδρομητές παγκοσμίως και διαθέτει βιβλιοθήκη με πάνω από 11 εκατομμύρια έγγραφα συναλλαγών, η οποία καλύπτει διάστημα μεγαλύτερο των εννέα ετών και περιλαμβάνει 28.000 εκδότες και περισσότερες από 63.000 συναλλαγές. Η εταιρεία αναφέρει ότι το προϊόν CreditAI by Octus ενσωματώνει στην αρχειακή συλλογή της πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας το υλικό της για τη χρηματοδότηση με μόχλευση, τη νομική πληροφόρηση και την πιστωτική ανάλυση. Η Octus καταγράφει γραφείο στη Νέα Υόρκη, στη διεύθυνση 295 5th Avenue, καθώς και γραφεία στο Λος Άντζελες, το Λονδίνο και την Μπογκοτά, και αναφέρει ότι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της είναι ο Kent Collier. Η εταιρεία περιγράφει την εξέλιξή της από νεοφυή επιχείρηση που ειδικευόταν στο προβληματικό χρέος και τις πτωχεύσεις σε επιχείρηση που καλύπτει ολόκληρο τον κλάδο της χρηματοδότησης με μόχλευση, ενώ δηλώνει ότι το 2022 εξαγόρασε τις εταιρείες δεδομένων πιστωτικών αγορών LendAmend και FinDox.

Η ιδιοκτησία της επιχείρησης από την Permira ανάγεται σε ανακοίνωση της 1ης Αυγούστου 2022, σύμφωνα με την οποία κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Permira είχαν συμφωνήσει να πραγματοποιήσουν στρατηγική επένδυση στην εταιρεία, που τότε ονομαζόταν Reorg. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Warburg Pincus συμφώνησε να πωλήσει στην Permira την πλειοψηφική συμμετοχή της στη Reorg, ενώ η ομάδα της Reorg διατήρησε σημαντικό μερίδιο ιδιοκτησίας. Οι οικονομικοί όροι της συναλλαγής του 2022 δεν γνωστοποιήθηκαν. Η ανακοίνωση του 2022 ανέφερε ότι τότε η Reorg εξυπηρετούσε περισσότερους από 25.000 επαγγελματίες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δικηγορικές εταιρείες και επιχειρήσεις παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, και ότι η συμφωνία, υπό την αίρεση των συνήθων κανονιστικών εγκρίσεων, αναμενόταν να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2022.

«Χάρη στη σκληρή δουλειά και την καινοτομία της παγκόσμιας ομάδας της Reorg, εξελιχθήκαμε από ειδικούς στο προβληματικό χρέος και τις πτωχεύσεις σε εταιρεία που καλύπτει όλες τις πτυχές των παγκόσμιων πιστωτικών αγορών», δήλωσε ο Collier στην ανακοίνωση του 2022.

Η Evercore ήταν χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Reorg για τη συναλλαγή του 2022 και η Kirkland & Ellis LLP παρείχε νομική συμβουλή, ενώ η UBS Investment Bank και η Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC ήταν χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Permira και η Weil, Gotshal & Manges LLP παρείχε νομική συμβουλή.

Αργότερα, η εταιρεία άλλαξε την επωνυμία της από Reorg σε Octus. Στο υλικό χαρτοφυλακίου της Permira, η επιχείρηση αναφέρεται ως η πρώην Reorg, ενώ στον ιστότοπο της Octus περιγράφεται η πορεία της εταιρείας από τη Reorg στην Octus.

Η LSEG δήλωσε στις 13 Οκτωβρίου 2026 ότι θα παράσχει περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον κριθεί σκόπιμο.