Οι 5 Κορυφαίοι Διαχειριστές Περιουσιακών Στοιχείων και οι Στρατηγικές τους για Κρυπτονομίσματα

Κατανοώντας ποιοι είναι οι 5 μεγαλύτεροι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και οι προσφορές τους στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, είναι ένας έξυπνος τρόπος για να αποκτήσετε καλύτερη αντίληψη της πορείας της αγοράς και των μελλοντικών τάσεων. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ελέγχουν τρισεκατομμύρια αξίας και αποτελούν βασικό στοιχείο της σημερινής επενδυτικής κοινότητας. Εδώ είναι μια ματιά στους κορυφαίους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως και στο πώς συνεχίζουν να επηρεάζουν τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές, τις καταναλωτικές τάσεις και τις τεχνολογικές καινοτομίες.

Ποιοι είναι οι 5 κορυφαίοι παγκόσμιοι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων;

1. BlackRock $11.6T

BlackRock (BLK ) καταλαμβάνει την κορυφή του πίνακα των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων με $11,6 τρισεκατομμύρια σε κεφάλαια υπό τον έλεγχό του. Η εταιρεία ξεκίνησε ως εταιρεία επενδύσεων σε ομόλογα το 1988. Λειτουργώντας από τη Νέα Υόρκη, η εταιρεία προσέφερε το Income Trust, το οποίο κέρδισε γρήγορα δημοτικότητα. Από εκεί, η BlackRock άρχισε να παρέχει συμβουλευτικές επιλογές στην αγορά. Σημαντικό είναι ότι η εταιρεία χρησιμοποίησε ένα εσωτερικό λογισμικό διαχείρισης κινδύνου που ονομαζόταν Aladdin εκείνη την εποχή.

Στη δεκαετία του 1990, η BlackRock πραγματοποίησε IPO και άρχισε να διαπραγματεύεται στο NYSE (Νέα Υόρκη Χρηματιστήριο). Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Aladdin και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες, η BlackRock κατάφερε να εξασφαλίσει $165 δισεκατομμύρια σε κεφάλαια υπό διαχείριση πριν λήξει η δεκαετία.

Η εταιρεία επίσης άνοιξε τις δυνατότητες του λογισμικού Aladdin στην κοινότητα, μαζί με μια σειρά άλλων προϊόντων, όπως υπηρεσίες διαχείρισης μετρητών, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα επενδυτικά οχήματα. Η BlackRock επεκτάθηκε ακόμη στην ΕΕ μέσω γραφείου στο Εδιμβούργο.

Στη δεκαετία του 2000, η στρατηγική της BlackRock έγινε πιο σαφής. Η εταιρεία άρχισε να εξαγοράζει ανταγωνιστές και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επεκτείνοντας τις δυνατότητες και τις προσφορές της. Συγκεκριμένα, εξαγόρασε τις Merrill Lynch Investment Managers, Barclays Global Investors, Quellos Group, R3 Capital Management, First Reserve Energy Infrastructure Funds, Cachematrix, Tennenbaum Capital Partners και eFront.

Προσφορές Κρυπτονομισμάτων

Σημαντικό είναι ότι η BlackRock ήταν μία από τις πρώτες που έλαβε έγκριση από την SEC για ένα Bitcoin ETF. Το iShares Bitcoin Trust επιτρέπει στους επενδυτές να εκτεθούν στις κινήσεις τιμών του Bitcoin χωρίς να κατέχουν άμεσα το περιουσιακό στοιχείο. Το ETF αγοράζει και κρατά τα κεφάλαια για τους επενδυτές. Τα πλεονεκτήματα αυτού του προϊόντος είναι μειωμένος κίνδυνος κανονιστικής αντίδρασης, έκθεση στην αγορά κρυπτονομισμάτων χωρίς κατοχή περιουσιακών στοιχείων και η δυνατότητα διαπραγμάτευσης της έκθεσης σε κρυπτονομίσματα όπως μετοχές.

Η BlackRock προσφέρει επίσης σε θεσμικούς πελάτες μια σειρά προϊόντων. Μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά trusts και λειτουργίες διαχείρισης σχεδιασμένες για να καλύψουν τις μοναδικές τους ανάγκες. Επιπλέον, η BlackRock επενδύει συνεχώς σε έργα blockchain και νεοσύστατες εταιρείες.

BlackRock Σήμερα

Σήμερα, η BlackRock είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο. Η εταιρεία ελέγχει +$11 τρισεκατομμύρια σε κεφάλαια και δραστηριοποιείται σε +30 χώρες. Η εταιρεία έχει βοηθήσει εκατομμύρια να δημιουργήσουν αποταμιεύσεις και έχει κάνει τις επενδύσεις πιο εύκολες και προσιτές για το ευρύ κοινό. Επιπλέον, απασχολεί +20 000 άτομα, καθιστώντας την σημαντικό συνεισφέρων στις τοπικές οικονομίες.

2. Vanguard Group $10.4T

Η Vanguard ιδρύθηκε το 1977 στο Malvern, Πενσυλβανία, ως εταιρεία συμβουλευτικών επενδύσεων. Ο ιδρυτής της εταιρείας, John Clifton “Jack” Bogle, ήταν τότε γνωστός επενδυτής. Ενώ εργαζόταν στην εταιρεία επενδύσεων Wellington fund, ξεκίνησε ένα παθητικό ταμείο που θα εξελιχθεί αργότερα στο πρώτο προϊόν που προσέφερε η Vanguard Group.

Η Vanguard Group έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο με +$10 τρισεκατομμύρια σε κεφάλαια υπό διαχείριση. Η εταιρεία είναι γνωστή για τη μακροπρόθεσμη προοπτική της, τις χαμηλού κόστους επενδύσεις και τη μείωση των εξόδων. Σήμερα προσφέρει ένα μείγμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που επιτρέπουν σε οποιονδήποτε να θέσει εφικτούς επενδυτικούς στόχους.

Πηγή – Market Watch Top 10 ETFs

Στη δεκαετία του 1970 και του 1980, η Vanguard Group άλλαξε για πάντα τις αγορές επενδύσεων με την κυκλοφορία του πρώτου δείκτη ταμείου προς ατομικούς επενδυτές. Τα δείκτη ταμεία συνδυάζουν μετοχές για να παρέχουν συνολική έκθεση σε τομείς. Από τότε, τα δείκτη ταμεία έχουν γίνει κοινό επενδυτικό όχημα που χρησιμοποιείται από σχεδόν όλες τις θεσμικές επενδυτικές εταιρείες.

Στη δεκαετία του 1990, η Vanguard Group συνέχισε να ωθεί τα όρια της καινοτομίας. Ήταν μία από τις πρώτες επενδυτικές εταιρείες που φιλοξένησαν μια ιστοσελίδα στο America Online. Η Vanguard.com ήταν προχωρημένη για την εποχή της και βοήθησε στην παγκοσμιοποίηση του διαδικτυακού τραπεζικού τομέα.

Στα τέλη του αιώνα, η Vanguard Group επέκτεινε τις δραστηριότητές της στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, άνοιξε γραφεία στο Άμστερνταμ το 2004. Η επόμενη κίνηση ήταν η επέκταση στη Γαλλία μέσω γραφείου που ξεκίνησε στο Παρίσι το 2005, ακολουθούμενη από ένα νέο κεντρικό γραφείο στην ΕΕ στο Λονδίνο το 2009.

Προσφορές Κρυπτονομισμάτων

Η Vanguard δεν προσφέρει καμία υπηρεσία σχετική με κρυπτονομίσματα στους πελάτες της. Όταν ερωτήθηκαν για το γιατί αποφάσισαν να αποφεύγουν τον τομέα του blockchain, τα στελέχη δήλωσαν ότι θεωρούν τα κρυπτονομίσματα περισσότερο ως υποκείμενα σπεκουλαρισμού παρά ως επενδύσεις.

Η Vanguard Group Σήμερα

Σήμερα η Vanguard προσφέρει ένα μείγμα κλασικών ταμείων στους πελάτες της. Οι προσφορές τους περιλαμβάνουν δύο κύριους τύπους μετοχών. Οι Admiral shares έχουν υψηλότερα ελάχιστα επενδύσεων αλλά παρέχουν χαμηλότερα έξοδα, ενώ οι Investor shares έχουν υψηλότερα έξοδα αλλά χαμηλότερες απαιτήσεις εισόδου. Η εταιρεία παρέχει επίσης διαχειριζόμενους λογαριασμούς μέσω του Managed ISA και πρόσφατα λανσάρε ένα νέο κινητό app στο Ηνωμένο Βασίλειο εστιασμένο στα προσωπικά οικονομικά.

3. Fidelity Investments $5.90T

Η Fidelity Investments εισήλθε στην αγορά στις αρχές της δεκαετίας του 1930, μετά τον σχηματισμό και την επακόλουθη αγορά του Fidelity Fund μετά από 13 χρόνια λειτουργίας. Ο νέος ιδιοκτήτης του ταμείου, Edward C. Johnson II, ίδρυσε στη συνέχεια την Fidelity Management and Research Company. Σημαντικό είναι ότι παραμένει ιδιωτική εταιρεία.

Το 1946, η Fidelity Investments ιδρύθηκε επίσημα στη Βοστώνη, Μασαχουσέτη. Η εταιρεία ξεκίνησε με στόχο να γίνει μια δύναμη στον τομέα των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Έχει γρήγορα δει επιτυχία με αυτήν την στοχευμένη προσέγγιση. Σύντομα η εταιρεία διαχειριζόταν κεφάλαια για ιδιωτικές εταιρείες, κυβερνητικούς φορείς, πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Στη δεκαετία του 1990, η Fidelity Investments έκανε το όνομά της γνωστό ως καινοτόμος υιοθετώντας την τεχνολογία διαδικτυακής τραπεζικής. Η εταιρεία ήταν μία από τις πρώτες που φιλοξένησε μια ιστοσελίδα, και η προσέγγισή της στην επένδυση ήταν μια αναζωογονητική αλλαγή για πολλούς που θεωρούσαν ότι οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων ήταν υπερβολικά αντι‑ρίσκο.

Η Fidelity ήταν μοναδική στο ότι δεν επένδυε μόνο σε μετοχές blue chip. Η εταιρεία συχνά αναζητούσε κοινές μετοχές. Αυτή η προσέγγιση αύξησε τον κίνδυνο αλλά άνοιξε επίσης την πόρτα για τεράστιες αποδόσεις.

Η δεκαετία του 2000 ήταν ενδιαφέρουσα για τη Fidelity. Ανέπτυξε αρκετά δημοσιευμένα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας με την SEC για υποτιθέμενη παραποίηση και καταστροφή εγγράφων. Παρά αυτά τα μειονεκτήματα, η Fidelity συνεχίζει με πλήρη ταχύτητα μέσω των εξελιγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων και χρηματιστηριακών προσφορών.

Προσφορές Κρυπτονομισμάτων

Η Fidelity είναι ισχυρή υποστηρίκτρια των προϊόντων κρυπτονομισμάτων και έχει ακόμη λανσάρει ένα ταμείο με την ονομασία Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund. Αυτό το spot Bitcoin ETF παρακολουθεί την τιμή του πρώτου κρυπτονομίσματος του κόσμου σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας έκθεση στην τιμή στους πελάτες. Σημαντικό είναι ότι η Fidelity πρόσφατα επεκτάθηκε σε θεσμικά προϊόντα κρυπτονομισμάτων.

Η εταιρεία είναι αδειοδοτημένη να προσφέρει φύλαξη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, επενδυτικές στρατηγικές, συνταξιοδοτικά προγράμματα και ακόμη να εκτελεί συναλλαγές. Οι πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτές τις υπηρεσίες λαμβάνουν άμεσες επενδυτικές συμβουλές από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

Fidelity Σήμερα

Σήμερα, η Fidelity έχει +76 000 υπαλλήλους και είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 401(k) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία προσφέρει εκατοντάδες προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, διαδικτυακής χρηματιστηριακής υπηρεσίας και ωφελημάτων για υπαλλήλους. Διαθέτει επίσης γραφεία παγκοσμίως που εξυπηρετούν +40 εκατομμύρια πελάτες.

4. State Street Global $4.67T

Η State Street (STT ) διαθέτει την πιο εντυπωσιακή ιστορία σε αυτή τη λίστα. Η εταιρεία διαχειρίζεται $4 τρισεκατομμύρια σε κεφάλαια και μπορεί να ανιχνεύσει την ιστορία της πίσω σε μια ναυτική εμπορική τράπεζα που ιδρύθηκε το 1792. Τότε, η Union Bank, που είχε ιδρυθεί στη Βοστώνη, προσέφερε μια σειρά υπηρεσιών σε επενδυτές. Σημαντικό είναι ότι η Union Bank είναι η δεύτερη πιο παλιά συνεχώς λειτουργούσα τράπεζα στις ΗΠΑ.

Μετά από μερικές εκατοντάδες χρόνια, το 1978 η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων State Street Global ιδρύθηκε επίσημα υπό την μητρική της εταιρεία State Street Corporation (STT). Τότε, η εταιρεία ειδικευόταν στη διαχείριση επενδύσεων. Η φήμη της της επέτρεψε να εξασφαλίσει υψηλού επιπέδου συνεργασίες και συμφωνίες διαχείρισης με αρκετές κορυφαίες χρηματοοικονομικές εταιρείες και εταιρικές συντάξεις.

Στη δεκαετία του 1980, η State Street Global επέκτεινε τις δραστηριότητές της στην ΕΕ και την Ασία. Η επέκταση αυτή σημειώθηκε με το άνοιγμα γραφείων στο Λονδίνο και το Χονγκ Κονγκ. Ήταν επίσης εκείνη τη χρονική περίοδο που η εταιρεία άρχισε να προσφέρει δείκτη ταμείων στους πελάτες της, ανοίγοντας το δρόμο για μια πιο δημοκρατική χρηματοοικονομική αγορά.

Η δεκαετία του 1990 σηματοδότησε περαιτέρω καινοτομία για την εταιρεία. Η State Street λανσάρε το πρώτο ETF το 1993. Η κίνηση αυτή έγινε μέσω συνεργασίας με το American Stock Exchange. Από εκεί, άρχισε να προσφέρει διάφορες επιλογές ETF, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου mid‑cap ETF, των sector ETFs και του πρώτου ETF της Ιαπωνίας.

Προσφορές Κρυπτονομισμάτων

Η State Street Global δεν προσφέρει άμεσα κεφάλαια κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων back‑end, υπηρεσίες φύλαξης και τρίτων ETF στους πελάτες της. Η εταιρεία έχει αναλάβει διοικητικό ρόλο στον τομέα των ETF, αλλά παραμένει ισχυρή υποστηρίκτρια των startups blockchain μέσω των επενδύσεών της.

State Street Global Σήμερα

Σήμερα, η State Street Global είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα στα χρηματοοικονομικά. Η εταιρεία παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη και η στρατηγική της φιλοδοξία δεν έχει αδυνατήσει. Παραμένει κορυφαίος πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών, συναλλαγών και επιλογών διαχείρισης επενδύσεων που στοχεύουν στη βελτίωση των αποδόσεων για θεσμικούς επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες.

5. J.P. Morgan Chase $3.70T

Η J.P. Morgan Chase έχει μακρά, πολύπλοκη ιστορία που περιλαμβάνει την εξαγορά +1200 εταιρειών κατά τη διάρκεια των 225 ετών λειτουργίας της. Μερικά από τα βασικά σημεία των πρώτων χρόνων της περιλαμβάνουν την έναρξη της Bank of the Manhattan Company από τον Aaron Burr. Αν ο Burr σας φαίνεται γνωστός, είναι επειδή σκοτώθηκε σε μονομαχία με τον Πρόεδρο Alexander Hamilton στις 11 Ιουνίου 1804. Συγκεκριμένα, η τράπεζα είχε πρόσφατα αγοράσει τα πυροβόλα από έναν συγγενή.

Το 1871, η εταιρεία εξαγόρασε την τράπεζα Drexel, Morgan & Co., η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε  J.P. Morgan & Co. Δεν θα συμβεί μέχρι το 2000 ώστε οι τράπεζες JP Morgan και Chase Manhattan να συγχωνευτούν τελικά σε J.P. Morgan Chase. Ωστόσο, η εταιρεία υπέστη πολλές αλλαγές για να φτάσει στην τρέχουσα κατάσταση.

Μετά τη συγχώνευση του 2000 και την επανανομασία σε  J.P. Morgan Chase & Co., η εταιρεία άρχισε να συγχωνεύεται με άλλες τράπεζες και να πραγματοποιεί εξαγορές. Τότε, πολλές εταιρείες βρισκόταν σε οικονομική καταστροφή. Αναγνωρίζοντας το δυναμικό, τα στελέχη προχώρησαν στην εξαγορά των Bear Stearns Companies Inc. και Washington Mutual.

Η δεκαετία του 2000 είδε τη J.P. Morgan Chase να επεκτείνει την ψηφιακή της παρουσία με την κυκλοφορία μιας εφαρμογής και της δυνατότητας κατάθεσης επιταγών online. Η κυκλοφορία του Chase Pay προσέφερε μια απλοποιημένη επιλογή για αγορές εντός καταστημάτων, σε εφαρμογές και online. Αυτές οι κινήσεις ακολουθήθηκαν από την ανακοίνωση ενός νέου κτιρίου κεντρικής έδρας στη διεύθυνση 270 Park Avenue στη Νέα Υόρκη. Ο νέος ουρανοξύστης θα παρέχει βιώσιμες λειτουργίες στην εταιρεία.

Προσφορές Κρυπτονομισμάτων

Η J.P. Morgan Chase είναι κάτι περισσότερο από τράπεζα. Είναι επίσης μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικά‑προσανατολισμένες εταιρείες του κόσμου. Η εταιρεία δαπάνησε $14 δισεκατομμύρια στην έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας και παραμένει ισχυρή υποστηρίκτρια της αγοράς blockchain. Παρά το ότι δεν προσφέρει άμεσα crypto ETFs, η εταιρεία χρησιμοποιεί κρυπτονομίσματα στις καθημερινές της λειτουργίες.

Το  JPM Coin είναι ένα ψηφιακό νόμισμα που λειτουργεί παρόμοια με το Ripple, διευκολύνοντας άνετες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζών. Η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτό το περιουσιακό στοιχείο για να βελτιώσει τις παγκόσμιες δραστηριότητές της. Επιπλέον, η εταιρεία λανσάρε ένα blockchain με την ονομασία Onyx Blockchain, το οποίο προσφέρει λύσεις πληρωμών και διακανονισμού σε θεσμικούς πελάτες.

J.P. Morgan Chase Σήμερα

Η J.P. Morgan Chase είναι ένας ευρέως αναγνωρισμένος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων που λειτουργεί χιλιάδες τοπικά καταστήματα τραπεζών παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία για τις προσπάθειές της, συμπεριλαμβανομένου του ότι η FORTUNE ονόμασε τη J.P. Morgan Chase την 5η πιο θαυμαστή εταιρεία στον κόσμο.

5 Largest Asset Managers and Their Crypto Policies/Offerings | Conclusion

Τώρα που έχετε μια στέρεη κατανόηση των 5 κορυφαίων διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και της ιστορίας και των προσφορών τους, είστε έτοιμοι να λάβετε μια ενημερωμένη επενδυτική απόφαση. Θυμηθείτε, καθένας από αυτούς τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων κατέχει σημαντική επιρροή στους εθνικούς και παγκόσμιους χρηματοοικονομικούς τομείς. Ως εκ τούτου, είναι κατάλληλοι να σας προσφέρουν μια πληθώρα επενδυτικών επιλογών.

Μάθετε περισσότερα για τις επενδύσεις εδώ.