Η αναβάθμιση του Exodus στο NYSE ακυρώθηκε από την SEC στην τελευταία στιγμή – Τι πρέπει να ξέρετε;

Το δημοφιλές πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων Exodus δεν θα καταχωρηθεί στο NYSE American όπως είχε προγραμματιστεί.

Για να δώσουμε κάποιο υπόβαθρο στα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτή τη μέρα, ας επανεξετάσουμε τις αρχές της εβδομάδας. Η Exodus Movement (EXOD ) (OTCQX: EXOD), η εταιρεία λογισμικού πίσω από το Exodus Wallet, ανακοίνωσε ότι η μετοχή της είχε εγκριθεί για καταχώρηση στο NYSE American Stock Exchange, το οποίο εστιάζει σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, με το σύμβολο “EXOD”. Η αναβάθμιση αυτή από το εμπόριο over‑the‑counter (OTC) έπρεπε να γίνει στις 9 Μαΐου.

Η εταιρεία είπε τότε:

«Η αναβάθμιση στο NYSE American σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι μας, το οποίο θα επιτρέψει στο Exodus να δημιουργήσει μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους μας, αυξάνοντας την παρουσία μας στην κοινότητα των επενδυτών και, με τη σειρά του, ενισχύοντας τη ρευστότητα.»

Σε μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), η πλατφόρμα λογισμικού κρυπτονομισμάτων με αυτο‑διαχείριση μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της για την καταχώρηση στο NYSE, σημειώνοντας ότι «η έλλειψη ρευστότητας στις αγορές OTC» έχει επηρεάσει την τιμή της μετοχής του Exodus παρά τη δυνατή οικονομική του θέση.

«Ώρα για ανύψωση», διάβασα στην ανάρτηση. «Η καταχώρηση στο NYSE παρέχει μια πιο αποδοτική αγορά με πιο δίκαιη ανακάλυψη τιμών, ωφελώντας τους επενδυτές μας και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Exodus.»

Ωστόσο, το σχέδιο της εταιρείας να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για το Exodus καταπνίγηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).

Στην ανακοίνωση τύπου, το Exodus σημείωσε ότι ενημερώθηκε από το NYSE, που ανήκει στην ICE και παλαιότερα ήταν γνωστό ως American Stock Exchange (AMEX), ότι η καταχώρηση έχει καθυστερήσει. Το NYSE American αποκάλυψε επίσης ότι αυτό οφείλεται στο ότι ο ρυθμιστής αξιών εξακολουθεί να εξετάζει τη δήλωση εγγραφής της εταιρείας.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Exodus, JP Richardson, δήλωσε ότι η εταιρεία ήταν «εκπληκτική και μπερδεμένη από αυτήν την απόφαση της τελευταίας στιγμής». Στην επίσημη δήλωσή της, η εταιρεία σημείωσε ότι είχε προηγουμένως ενημερωθεί από το NYSE American ότι οι μετοχές της Class A κοινής μετοχής, ονομαστική αξία $0.000001, είχαν ήδη εγκριθεί για καταχώρηση. Ωστόσο, προς το παρόν, η Class A Common Stock της εταιρείας θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται στο OTCQX.

Ωστόσο, το Exodus παραμένει «ελπίζοντας ότι η SEC θα τηρήσει τη δέσμευσή της να μας αντιμετωπίζει όπως προβλέπει ο νόμος» και αναμένει μια «γρήγορη επίλυση σε αυτό το ζήτημα».

Το Exodus δήλωσε ότι μόλις η υπηρεσία ολοκληρώσει την ανασκόπηση της δήλωσης εγγραφής, μπορεί «να επανεξετάσει την καταχώρηση σε ένα εθνικό χρηματιστήριο σε μελλοντική ημερομηνία».

Το Exodus έγινε δημόσια εισηγμένη εταιρεία για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της ανοδικής αγοράς του 2021, όταν κατέγραψε τη μετοχή του μέσω του μεσίτη tZero. Στην κορυφή της προηγούμενης ανοδικής περιόδου, τον Απρίλιο 2021, το Exodus συγκέντρωσε 60 εκατομμύρια δολάρια σε πέντε ημέρες μετά την έγκριση της τρίτης προσφοράς Token σύμφωνα με τον Κανονισμό A.

Κατά την πώληση της κοινής του μετοχής στα 27,43 $ ανά τεμάχιο, η οποία εγκρίθηκε από την SEC, περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι συμμετείχαν. Η πλειονότητα αυτών (92%) ήταν μη πιστοποιημένοι επενδυτές. Το Exodus αποδέχτηκε μόνο BTC, ETH και USDC ως αντάλλαγμα για τις κοινές του μετοχές.

Εκτός από το ότι ήταν η πρώτη εταιρεία που λανσάρισε την «πρώτη ποτέ προσφορά κοινής μετοχής Reg A+ με αγορές μόνο σε κρυπτονομίσματα», η κοινή μετοχή του Exodus είναι επίσης τοκενιζόμενη στην αλυσίδα μπλοκ Algorand, καθιστώντας την τη μοναδική δημόσια εταιρεία στις ΗΠΑ που το διαθέτει.

Η τοκενικοποίηση της μετοχής EXOD είναι «φαινομενική από την άποψη της χρηστικότητας», δήλωσε ο Richardson σε συνέντευξη με ένα μέσο ενημέρωσης. Δεν κάνει μόνο πιο εύκολο και γρήγορο για τους επενδυτές το εμπόριο της μετοχής, αλλά οι καταβολές μερισμάτων μπορούν ακόμη και να γίνονται σε stablecoin στην αλυσίδα μπλοκ, πρόσθεσε.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε τα πάντα σχετικά με την επένδυση στα tokens του Exodus.

Crypto & Exodus Κερδίζουν Ένταση 

Ιδρυμένο το 2015, το Exodus είναι ένα πολυ‑περιουσιακό λογισμικό πορτοφόλι που είναι διαθέσιμο σε υπολογιστές, κινητά και προγράμματα περιήγησης. Η αποστολή της εταιρείας είναι «να βοηθήσει τον κόσμο να αποχωρήσει από το παραδοσιακό χρηματοοικονομικό σύστημα». Για να εξασφαλίσει ιδιωτικότητα, ασφάλεια και πλήρη έλεγχο των κεφαλαίων, το πορτοφόλι παρέχει λειτουργία αυτο‑διαχείρισης που κρυπτογραφείται τοπικά στη συσκευή του χρήστη.

Στο Google Play, η δημοφιλής εφαρμογή κρυπτοπορτοφολιού έχει πετύχει πάνω από 1 εκατομμύριο λήψεις και έχει βαθμολογία 4,5. Εν τω μεταξύ, στο App Store, έχει βαθμολογία 4,6 αστέρια και θέση 68 στα Χρηματοοικονομικά.

Το πορτοφόλι επιτρέπει στους χρήστες του να στέλνουν και να λαμβάνουν κρυπτονομίσματα σε πάνω από 50 δίκτυα και να διαχειρίζονται Bitcoin, Ethereum, Solana, NFTs και προσαρμοσμένα tokens. Η εφαρμογή του πορτοφολιού προσφέρει επίσης ειδοποιήσεις τιμών, γραφήματα τιμών σε πραγματικό χρόνο και περισσότερες λειτουργίες.

Η επέκταση Chrome του Exodus Web3 wallet έχει 100.000 χρήστες που μπορούν να αγοράσουν κρυπτονομίσματα με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, τραπεζικό λογαριασμό, Apple Pay ή Google Pay, να ανταλλάξουν κρυπτονομίσματα, να αποσύρουν κεφάλαια σε τραπεζικό λογαριασμό, να κάνουν staking για παθητικό εισόδημα και να εξερευνήσουν DeFi και NFTs.

Με την επανεμφάνιση της αγοράς κρυπτονομισμάτων, το πορτοφόλι έχει κερδίσει πολύ ενδιαφέρον και αναφέρει ισχυρή δυναμική. Στα μη ελεγμένα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2024, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 29,1 εκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 118% σε σχέση με το Q1 του προηγούμενου έτους, και καθαρό κέρδος 54,8 εκατομμύρια.

Κατά το τρέχον τρίμηνο, το πορτοφόλι επεξεργάστηκε όγκο 1,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 102% σε σχέση με το 1Q23. Οι χρηματοδοτημένοι χρήστες ανά μήνα ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, ενώ οι ενεργοί χρήστες ανά μήνα ήταν λίγο πάνω από 1,69 εκατομμύρια, και τα δύο αυξήθηκαν περισσότερο από 30% σε σχέση με το Q1 2023. Επιπλέον, ανέφερε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (BTC και ETH) και μετρητά ύψους 206,9 εκατομμυρίων.

Στο τέλος Φεβρουαρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τα οικονομικά της αποτελέσματα του 2023: 2,66 δισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο συναλλαγών και 138,3 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα και μετρητά.

Richardson, during that time, said:

«Η ζήτηση για κρυπτονομίσματα συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία, όπως υποδεικνύει η εκτίμηση του Bitcoin στο Q1 και η αυξανόμενη βάση χρηστών στην πλατφόρμα μας.»

He further added:

«Πιστεύουμε ότι η τεχνολογική μας καινοτομία, σε συνδυασμό με το υγιές οικονομικό μας προφίλ, μας τοποθετεί ισχυρά για μια πληθώρα μελλοντικών ευκαιριών.»

Παρά τους ισχυρούς αριθμούς και τη χρηματοοικονομική του θέση, καθώς και τα χρόνια συνεργασίας με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) για την καταχώρηση, οι μετοχές του Exodus έχουν καθυστερήσει να διαπραγματευτούν στο NYSE America λόγω της μη φιλικής προσέγγισης της SEC προς τα κρυπτονομίσματα.

SEC Επιδιώκει την Καταστροφή των Κρυπτονομισμάτων;

Η εξέλιξη σχετικά με την καταχώρηση του Exodus (EXOD) έρχεται καθώς οι ρυθμιστές των ΗΠΑ σφίγγουν το λουρί γύρω από τις εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Καθώς οι ρυθμιστές εντείνουν τις ενέργειες επιβολής εναντίον τόσο των έργων όσο και των προγραμματιστών, η καταστολή στοχεύει στους παρόχους πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων με αυτο‑διαχείριση για τη διευκόλυνση παράνομων δραστηριοτήτων όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ως αποτέλεσμα, πρόσφατα, τα Wasabi Wallet της zkSNACKs και Phoenix Wallet της ACINQ ανακοίνωσαν ότι δεν θα προσφέρουν πλέον τις υπηρεσίες τους σε πελάτες των ΗΠΑ. Και οι δύο πάροχοι πορτοφολιών εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με το ότι η κυβέρνηση ταξινομεί τους παρόχους πορτοφολιών με αυτο‑διαχείριση ως νόμιμες επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, μετά από ενέργειες των ρυθμιστών εναντίον του δημιουργού του Metamask, Consensys, και του mixer κρυπτονομισμάτων Samourai Wallet.

ACINQ, in a post on X, said:

«Οι πρόσφατες ανακοινώσεις των αρχών των ΗΠΑ θέτουν υπό αμφισβήτηση το αν οι πάροχοι πορτοφολιών με αυτο‑διαχείριση, οι πάροχοι υπηρεσιών Lightning ή ακόμη και οι κόμβοι Lightning θα μπορούσαν να θεωρηθούν Επιχειρήσεις Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και να ρυθμιστούν ως τέτοιες.»

Τον προηγούμενο μήνα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μαζί με άλλες υπηρεσίες, κατέθεσε κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εναντίον των συνιδρυτών του Samourai Wallet, του Διευθύνοντος Συμβούλου Keonne Rodriguez και του Διευθυντή Τεχνολογίας William Hill, οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Το DOJ είχε επίσης κατηγορήσει τους προγραμματιστές του Tornado Cash για παρόμοιους λόγους, κατηγορώντας τους για νομιμοποίηση περισσότερων από 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από εγκληματικά κέρδη.

Στο μεταξύ, το FBI προειδοποίησε τους Αμερικανούς να μην χρησιμοποιούν μη καταχωρημένους παρόχους υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένοι ως Επιχειρήσεις Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (MSB). Το FBI δήλωσε ότι όσοι χρησιμοποιούν τέτοιες πλατφόρμες «μπορεί να αντιμετωπίσουν διαταραχές στα οικονομικά τους κατά τη διάρκεια ενεργειών επιβολής του νόμου, ειδικά εάν το κρυπτονόμισμά τους είναι ανάμεικτο με κεφάλαια που αποκτήθηκαν παράνομα».

Η SEC έχει επίσης στείλει ειδοποίηση Wells στην Consensys, κατηγορώντας την για λειτουργία ως μη αδειοδοτημένος μεσίτης‑διαπραγματευτής και προειδοποιώντας την για πιθανές ενέργειες επιβολής σχετικές με τα προϊόντα MetaMask Swaps και MetaMask Staking.

Σε απάντηση, η Consensys υπέβαλε αγωγή εναντίον της υπηρεσίας για υπερβολική άσκηση εξουσίας και προσπάθεια «να καταλάβει τον έλεγχο του μέλλοντος των κρυπτονομισμάτων».

Η καταγγελία συζητά περαιτέρω την προσπάθεια της SEC να ρυθμίσει το ETH ως αξία, παρόλο που το κρυπτονόμισμα «δεν φέρει κανένα από τα χαρακτηριστικά μιας αξίας». Ο ρυθμιστής έχει ήδη ενημερώσει τον κόσμο ότι «το ETH δεν είναι αξία και δεν εμπίπτει στη νομοθετική δικαιοδοσία της SEC».

Η Consensys, σύμφωνα με την καταγγελία της, επιδιώκει να διευκρινίσει ότι το ETH είναι εμπορεύσιμο αγαθό και ότι το Metamask δεν είναι μεσίτης, και να λάβει δικαστική απόφαση που θα αφήσει τους προγραμματιστές ήσυχους.

Ο συνιδρυτής του Ethereum και διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Consensys, Joe Lubin, δήλωσε ότι η αντίδρασή τους προς τον ρυθμιστή «απευθύνεται στη διατήρηση της πρόσβασης για τις χιλιάδες προγραμματιστές, τους συμμετέχοντες στην αγορά και τα ιδρύματα που έχουν συμφέρον στο» Ethereum.

Μιλώντας πρόσφατα σε ένα συνέδριο κρυπτονομισμάτων στο Λονδίνο, ο Lubin χαρακτήρισε τις «στρατηγικές» ενέργειες επιβολής της SEC ως προσπάθεια δημιουργίας FUD, «παράλυσης», και εξαναγκασμού της εταιρείας να μεταφερθεί στο εξωτερικό αντί να προχωρήσει με «ανοιχτό διάλογο και σαφή νομοθεσία».

Σχετικά με την ειδοποίηση Wells εναντίον του Metamask ως wand Uniswap, η JPMorgan σημείωσε σε μια έκθεση ότι αυτό «καθιστά σαφές ότι οι αποκεντρωμένες πλατφόρμες δεν εξαιρούνται από τον στόχο της SEC να εποπτεύσει τελικά το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων».

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό· η SEC έχει ακόμη εκδώσει μια ειδοποίηση Wells στην πλατφόρμα λιανικής διαπραγμάτευσης Robinhood (HOOD), η οποία αποτελεί προειδοποίηση για πιθανή ενέργεια επιβολής λόγω της επιτρεπόμενης διαπραγμάτευσης δεκατριών tokens εκτός από BTC και ETH.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα περιουσιακά στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην πλατφόρμα μας δεν είναι αξίες, και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την SEC για να αποδείξουμε πόσο αδύναμη θα είναι οποιαδήποτε υπόθεση εναντίον του Robinhood Crypto.»

– Dan Gallagher, πρώην Επίτροπος της SEC και επικεφαλής νομικού του Robinhood

Τον προηγούμενο χρόνο, η Robinhood αφαίρεσε το Solana (SOL), το Polygon (MATIC) και το Cardano (ADA) από την πλατφόρμα της, κίνηση που ήρθε λίγες μέρες μετά την καταστολή της SEC εναντίον των μεγαλύτερων ανταλλακτηρίων του κλάδου.

Δεδομένου ότι η εξαιρετικά ρυθμιζόμενη εταιρεία εφαρμόζει τα «ίδια νομικά και συμμορφωτικά πρότυπα» στα κρυπτονομίσματα όπως και στη χρηματιστηριακή της δραστηριότητα και έχει ήδη γίνει «πολύ συντηρητική» στις προσφερόμενες υπηρεσίες, ο CFO Jason Warnick δήλωσε:

«Είναι απογοητευτικό να βλέπουμε περισσότερη ρύθμιση μέσω επιβολής.»

Καθώς αντιμετωπίζει την επιτήρηση της SEC, η εταιρεία ανέφερε αύξηση 224% στον όγκο συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στο 1Q24, που ανήλθε σε 36 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα σχετιζόμενα με κρυπτονομίσματα αυξήθηκαν 232% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 126 εκατομμύρια, ενώ τα συνολικά έσοδα από συναλλαγές ανήλθαν σε 329 εκατομμύρια. Μέχρι τις 31 Μαρτίου, η Robinhood διέθετε 26,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις χρηστών‑προς‑χρήστες.

Σε ανάρτηση στο X την Τρίτη, ο Vlad Tenev, διευθύνων σύμβουλος της Robinhood, σημείωσε:

«Αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσουμε τους πόρους μας για να αμφισβητήσουμε το ζήτημα στα δικαστήρια.»

Καθώς αυτό συνέβαινε, αυτήν την εβδομάδα, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισε υπέρ της έγκρισης μιας ψήφου που απορρίπτει τις οδηγίες λογιστικής κρυπτονομισμάτων της SEC, οι οποίες αποθαρρύνουν τις τράπεζες από το να εξυπηρετούν πελάτες κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Joe Biden υποσχέθηκε να βάλει βέτο στην προσπάθεια εάν φτάσει στο γραφείο του, καθώς ο κανόνας θεσπίστηκε λόγω «τεχνολογικών, νομικών και ρυθμιστικών κινδύνων που έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες στους καταναλωτές».

Τι Προσδοκίες για το Exodus;

Όπως έχουμε δει, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σαφές πρόγραμμα εναντίον της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων. Εκτός από όλα τα ονόματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επίσης στοχεύσει στην Ripple και σε αρκετά μεγάλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, όπως τα Binance, Coinbase, Kraken και KuCoin, για υποτιθέμενη παραβίαση των αμερικανικών νόμων περί αξιών.

Πολλές από αυτές τις εταιρείες αντιδρούν, με την αγωγή της SEC εναντίον της Ripple να βοηθά στην αποσαφήνιση των κρυπτο‑περιουσιακών αξιών. Η Coinbase έχει δαπανήσει πολλά από τα μέσα της για να αγωνιστεί στη δικαστική διαδικασία, ενώ η Kraken και το Uniswap έχουν επίσης υποσχεθεί να αντιδράσουν. Στο μεταξύ, η Blockchain Association έχει προσφάτως προσφάτως …

Το Exodus φαίνεται να είναι ο πιο πρόσφατος στόχος της SEC. Ωστόσο, παρά την συνεχιζόμενη ρυθμιστική καταστολή, ο διευθύνων σύμβουλος των ΗΠΑ του Exodus είναι αισιόδοξος για το μέλλον των κρυπτονομισμάτων, ιδιαίτερα για το μέλλον των δημόσια διαπραγματευόμενων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, και πιστεύει ότι τελικά, επιπλέον μετοχές θα ενισχυθούν από την τεχνολογία blockchain.

Προς το παρόν, το Exodus, το οποίο είναι ήδη ρυθμιζόμενο ως δημόσια εταιρεία με ισχυρές υποχρεώσεις αναφοράς, θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους 4,5 εκατομμύρια πελάτες του, «να λειτουργεί ως δημόσια εταιρεία» και να συνεργάζεται με την SEC για την καταχώρηση στο NYSE. Παρόλα αυτά, το Exodus «εξετάζει όλες τις επιλογές μας», με τον Richardson να σημειώνει ότι «Τίποτα δεν είναι εκτός πίνακα».

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε τα πάντα σχετικά με την αγορά των tokens Exodus (EXOD).