Εξόρυξη Bitcoin: Λειτουργικές και Οικονομικές Ενημερώσεις από Stronghold, Hut8, HIVE, Riot και Άλλα

Μόνο πέντε εβδομάδες μετά την έναρξη του τελευταίου τριμήνου του 2022, η αγορά κρυπτονομισμάτων έχει ήδη προσφέρει ένα κοκτέιλ από ασταθή και εχθρικές γεύσεις πολύ περισσότερο από ό,τι στο Q2. Παρόλα αυτά, το τελευταίο τρίμηνο δεν ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξο, και τα οικονομικά των διαφόρων εξορυκτών αντανακλούν αυτήν την απόδοση. Η πλειονότητα των δημόσια διαπραγματεύσιμων εξορυκτών Bitcoin, μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, έχουν παράσχει ενημερώσεις για τις λειτουργίες τους μέσω του πρόσφατα ολοκληρωμένου τριμήνου και του Οκτωβρίου. Ακολουθεί μια επισκόπηση:

Οι υγιείς εξορυκτές εστιάζουν στη βελτίωση της ρευστότητας και στη μείωση του χρέους των ισολογισμών τους

Hut 8

Ο Καναδικός εξορυκτής Bitcoin Hut 8 (HUT ) αποκάλυψε στην τριμηνιαία αναφορά του στις 10 Νοεμβρίου ότι αύξησε τη χωρητικότητα εξόρυξης κατά 10% και ταυτόχρονα μείωσε το μέσο κόστος εξόρυξης (ανά BTC) κατά 29% σε σύγκριση με το Q2. Τα έσοδα στο Q3 μειώθηκαν στα 31,7 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 50,3 εκατομμύρια δολάρια στην ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Η επεκταμένη στόλος εξορυκτών της εταιρείας έφερε τη λειτουργική της χωρητικότητα στα 3,07 EH/s μέχρι το τέλος του τριμήνου, βοηθώντας την να κερδίσει 982 Bitcoins.

Iris Energy

Η αυστραλιανή εταιρεία εξόρυξης Bitcoin Iris Energy κατέθεσε τη Φόρμα 6‑K για τον Νοέμβριο στη SEC τη Δευτέρα, αποκαλύπτοντας ότι είχε παραβεί μια χρηματοοικονομική συμφωνία με τον δανειστή της, New York Digital Investment Group (NYDIG). Ο εξορυκτής Bitcoin έλαβε την ειδοποίηση παραβίασης στις 4 Νοεμβρίου μετά από αποτυχία επίτευξης συμβιβασμού βάσει «συζητήσεων καλής πίστης για την αναδιάρθρωση» του χρέους. Η Iris διαφώνησε με τις κατηγορίες, ωθώντας τον θεσμικό μεσίτη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων να ενεργοποιήσει μια ρήτρα επιτάχυνσης.
Η ρήτρα απαιτεί άμεση πληρωμή του συνολικού κεφαλαίου καθώς και τυχόν συσσωρευμένων τόκων, σύμφωνα με την αναφορά. Τα εν λόγω οικονομικά ανέρχονται σε 103 εκατομμύρια δολάρια και διακρατούνται από δύο ειδικά οχήματα, χωρισμένα σε 32 εκατ. δολάρια (εγγυημένα από 1,6 EH/s) και 71 εκατ. δολάρια (εγγυημένα από 2,0 EH/s). Αυτό σημαίνει ότι μόνο 2,4 EH/s των εξοπλισμών εξόρυξης της εταιρείας παραμένουν ανεξάρτητα από δανεικά δάνεια, καθώς η Iris αποκάλυψε τρίτο δάνειο 1 εκατ. δολαρίων εγγυημένο από 0,2 EH/s.

Hive Blockchain

Η σταθερή παραγωγή Bitcoin κρατάει τη Hive Blockchain ζεστή κατά τη διάρκεια αυτού του κρυπτοχειμώνα. Η έλλειψη πληρωμών εξυπηρέτησης χρέους, η πλήρης ιδιοκτησία όλων των ASIC και GPU, και η απουσία δανείων κατά πάσα στιγμή εναντίον αυτού του εξοπλισμού, έχουν επιτρέψει στην εταιρεία να συνεχίσει την αύξηση των αποθεμάτων Bitcoin. Η Καναδική εταιρεία ανακοίνωσε ότι κέρδισε 307 tokens τον Οκτώβριο, συνολικά 3.311 Bitcoin. Η παραγωγή του Οκτωβρίου είχε μέσο όρο 9,9 Bitcoin ανά ημέρα και 115 BTC ανά Exahash. Η Hive αναμένει να προσθέσει περίπου 1 Exahash τα επόμενα τρία ή τέσσερα μήνες καθώς τα νέα chips Intel (INTC ) ASIC θα αποσταλούν.

Stronghold Digital

Στο τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, η Stronghold Digital έκλεισε τη προηγούμενη συμφωνία της με τη WhiteHawk Finance και επίσης εξάλειψε 67,4 εκατομμύρια δολάρια σε κύριο χρέος που οφειλόταν στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών NYDIG. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες ανακοίνωσης που κοινοποιήθηκαν στις 9 Νοεμβρίου, η εξορυκτική εταιρεία συγκέντρωσε 567 Bitcoins κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου – μια αξιοσημείωτη πτώση σε σχέση με τα 637 νομίσματα στο Q2.
Το καθαρό χρέος του εξορυκτή μειώθηκε κατά 51% στα 55 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το κύριο ποσό του εκκρεμούς χρέους ανήλθε στα 82 εκατομμύρια δολάρια. Τα στοιχεία της Τετάρτης αντιπροσώπευαν τα πρώτα αποτελέσματα της Stronghold από την ανακοίνωση συμφωνιών αναδιάρθρωσης χρέους με διάφορους φορείς. Ο κάθετα ενσωματωμένος εξορυκτής Bitcoin ανακοίνωσε στις 1 Νοεμβρίου ότι είχε ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση του δανείου WhiteHawk. Επίσης, συμφώνησε να ακυρώσει το υπόλοιπο χρέος με τη NYDIG μετά την επιστροφή της τελευταίας παρτίδας εξορυκτών Bitcoin στις 26 Οκτωβρίου. Επιπλέον, τον περασμένο μήνα, η Stronghold διευθέτησε αμοιβαία μια διαφορά φιλοξενίας με τη Northern Data (NB2.DE ) σε συμφωνία που προβλέπεται να αυξήσει τη ρευστότητα της εταιρείας κατά καθαρό ποσό 10 έως 22 εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 24 μήνες.

Riot Blockchain

Παράλληλα, η δημιουργία εσόδων δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των αναλυτών για την απόδοση της Riot Blockchain στο Q3, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της. Τα έσοδα μειώθηκαν στα 46,3 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 10 εκατομμύρια λιγότερα από τις προβλέψεις. Η αναφορά μεταφράζεται σε μεγαλύτερη καθαρή ζημία 0,24 δολαρίου ανά μετοχή, σε σύγκριση με 0,16 δολαρίου στην ίδια περίοδο του 2021.
Παρόλο που τα έσοδα ήταν χαμηλότερα από τα 72,9 εκατομμύρια δολάρια του Q2, τα ταμειακά αποθέματα του εξορυκτή Bitcoin δεν επηρεάστηκαν σημαντικά. Η εταιρεία διέθετε 6.653 BTC και 270,5 εκατομμύρια δολάρια μετρητών στο τέλος του Q3, σε σύγκριση με την απόδοση του Q2 – 6.766 BTC και 255 εκατομμύρια δολάρια μετρητών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Jason Les ανέφερε ότι η ισχυρή θέση ρευστότητας του εξορυκτή αποτελεί παράγοντα που επιτρέπει την επιδίωξη του σχεδίου ανάπτυξης, αναζητώντας ακόμη υψηλότερα hash rates παρά τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Marathon Digital

Η Marathon Digital (MARA ) με έδρα το Νεβάδα επίσης δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις εκτιμήσεις της, καταγράφοντας ζημία τριπλάσια από τις προσεγγίσεις των αναλυτών. Σύμφωνα με την αναφορά κερδών που δημοσιεύθηκε στις 8 Νοεμβρίου, η εταιρεία κατέγραψε ζημία 75 εκατομμυρίων δολαρίων στο Q3, με μέσο όρο ζημίας 0,65 δολαρίου ανά μετοχή. Σε σύγκριση, παρήγαγε 12,7 εκατομμύρια δολάρια εσόδων. Πρόσθεσε 616 Bitcoin, πράγμα που σημαίνει ότι παρά τις πτωτικές αλλαγές YoY και QoQ, η Marathon έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος δημόσια διαπραγματεύσιμος κάτοχος Bitcoin.

Compass Mining and Core Scientific

Η Compass Mining έφτασε σε συμφωνία φιλοξενίας με την Aspen Creek Digital Corporation, ACDC, τον περασμένο μήνα. Η εταιρεία με έδρα το Ντέλαγουερ, μετά από το κλείσιμο λειτουργίας ενός από τους φιλοξενητές της (στη Γεωργία) λόγω εξαιρετικά υψηλών κόστους ενέργειας, εξασφάλισε τη συμφωνία για 27 megawatts της ηλιακής εγκατάστασης 30 MW της ACDC στο Τέξας. Η Compass σκοπεύει να εγκαταστήσει 9.000 εξορυκτές στην εγκατάσταση. Το ίδιο το Core Scientific (CORZ ) βιώνει επίσης τις συνέπειες της αγοράς.
Ο εξορυκτής με έδρα το Τέξας πρόσφατα ανακοίνωσε ότι εξετάζει την πτώχευση μετά την επιδείνωση της οικονομικής του υγείας. Σύμφωνα με μια καταχώρηση φόρμας 8‑K της 26 Οκτωβρίου, η Core Scientific ενημέρωσε τη SEC ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει τις πληρωμές χρέους που έπρεπε να γίνουν στα τέλη Οκτωβρίου και αρχές Νοεμβρίου. Η εξορυκτική εταιρεία ανέφερε την αύξηση του κόστους ενέργειας, τη χαμηλή τιμή του Bitcoin, νομικά ζητήματα με τον δανειστή Celsius, και την αύξηση του παγκόσμιου hash rate του Bitcoin. Λόγω των τρεχουσών προβλημάτων, η Core έχει προσλάβει την PJT Partners (PJT ) ως χρηματοοικονομικούς συμβούλους και τη Weil, Gotshal & Manges ως νομική εκπροσώπηση.

MicroStrategy

Αν και δεν είναι εξορυκτής Bitcoin, ο μεγαλύτερος εταιρικός κάτοχος BTC, MicroStrategy, δεν ανταποκρίθηκε στις προβλέψεις εσόδων του στο Q3. Η εταιρεία δήλωσε ότι λόγω της σταθερής τιμής του Bitcoin στο τρίτο τρίμηνο του 2022, υπέστη μόνο μια ήπια απομείωση αξίας Bitcoin ύψους 727.000 δολαρίων συνολικά. Αυτό αποτελεί μείωση σε σχέση με τις ζημίες απομείωσης 65 εκατομμυρίων δολαρίων στην ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Μέχρι το τέλος του Q3, η MicroStrategy διέθετε 130.000 Bitcoin, αγορασμένα με μέσο κόστος 30.623 δολάρια ανά token.

Q4 Expectations

Οι τελευταίες μερικές εβδομάδες ήταν ένας συνδυασμός αδράνειας και ενθουσιασμού στην αγορά κρυπτονομισμάτων, ιδιαίτερα τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, οι οποίες ήταν γεμάτες αβεβαιότητα. Αν και η ηρεμία επικράτησε τις τελευταίες δύο ημέρες, είναι πολύ νωρίς για να εξαχθεί μια οριστική πρόβλεψη για το τρίμηνο.

Οι διευθυντές εξόρυξης, τουλάχιστον κάποιοι, δεν είναι πεπεισμένοι ότι οι τιμές έχουν φτάσει στο κατώτατο σημείο, κάτι που μπορεί να σημαίνει πιο δύσκολες ημέρες στο μέλλον, ιδιαίτερα για εκείνους που δεν είναι προετοιμασμένοι και αντιμετωπίζουν κίνδυνο πτώχευσης. Οι οικονομικά ισχυροί και αυτοί που είναι επαρκώς εξοπλισμένοι θα μπορούσαν να αντέξουν μικρές επιπτώσεις εάν η αγορά Bitcoin δεν καταφέρει να παρουσιάσει πειστική άνοδο. Παράλληλα, οι προσδοκίες είναι ότι όσοι επιδιώκουν επέκταση ή εξαγορές θα συνεχίσουν με προσέγγιση «περίμενε και δες» αντί να κάνουν σημαντικές κινήσεις αυτή τη στιγμή.

Bitcoin Mining Adjustment

Οι ιδιωτικοί εξορυκτές Bitcoin έχουν μια μικρή ανάσα, αν και αόρατη, μετά από μια ελαφρά πτώση 0,2% στη δυσκολία εξόρυξης του δικτύου Bitcoin.

 

Στις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες που έληξαν στις 6 Νοεμβρίου, η δυσκολία ήταν εξαιρετικά υψηλή, προσφέροντας έτσι μια ευπρόσδεκτη αλλαγή για τους εξορυκτές, καθώς ο δείκτης μείωσε στα 36,76 τρισεκατομμύρια στην πιο πρόσφατη σχεδόν διπλή εβδομαδιαία προσαρμογή. Οι αλλαγές στη δυσκολία εξόρυξης συνδέονται στενά με τις διακυμάνσεις του hashrate εξόρυξης, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 213,18 EH/s μετά από μια απότομη πτώση που ξεκίνησε την Πέμπτη.

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τον οδηγό μας Investing in Bitcoin.