Ενημέρωση Πτώχευσης – Θα Επανεκκινήσει το FTX; Θα Απελευθερώσει το BlockFi Ορισμένα Περιουσιακά Στοιχεία;

Στον ταχέως εξελισσόμενο κόσμο των κρυπτονομισμάτων, οι πτωχές έχουν γίνει συνηθισμένες τον τελευταίο χρόνο. Στο σημερινό άρθρο, θα εξετάσουμε τις πρόσφατες ενημερώσεις πτώχευσης των μεγάλων παικτών στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των FTX, BlockFi, Celsius Network, και Core Scientific (CORZ ). Αυτές οι εταιρείες αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων, από ανταλλακτήρια μέχρι δανειστές και μεταλλευτές.

So, let’s delve into the latest developments in the bankrupt companies while Bitcoin aims for $32,000 and Ethereum for $2,200 as the total crypto market cap surges past $1.3 trillion.

FTX Recovered $7B+, set to Reboot in Summer?

Σύμφωνα με πρόσφατες δικαστικές ακροάσεις, το FTX, το πλέον ανύπαρκτο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που κατέρρευσε τον Νοέμβριο του 2022, έχει ανακτήσει πάνω από $7,3 δισεκατομμύρια σε μετρητά και ρευστά κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον $800 εκατομμυρίων τα τελευταία τρία μήνες. Αυτό είναι αύξηση από $1,9 δισεκατομμύρια τον Ιανουάριο.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι, οι πελάτες του FTX δεν έχουν μπορέσει να αποσύρουν κεφάλαια από το ανταλλακτήριο εκτός από εκείνους που βρίσκονται στην Ιαπωνία, λόγω των αυστηρών κανονισμών κρυπτονομισμάτων της χώρας.

Η ενημέρωση πτώχευσης του FTX αποκαλύφθηκε από τους δικηγόρους του από τη Sullivan & Cromwell κατά τη διάρκεια δικαστικής ακρόασης την Τετάρτη. Οι δικηγόροι αποκάλυψαν επίσης ότι η εταιρεία ίσως ανοίξει ξανά τις πόρτες της στο δεύτερο τρίμηνο του 2023, ως μία από τις πολλές εναλλακτικές που εξετάζονται στο πλαίσιο των τρεχουσών διαδικασιών πτώχευσης.

Μία πιθανή επιλογή που συζητήθηκε ήταν η παροχή στους πιστωτές του FTX της ευκαιρίας να μετατρέψουν μέρος των συμμετοχών τους σε μερίδιο σε ένα επαναλειτουργούμενο ανταλλακτήριο, δήλωσε ο Andy Dietderich, ο κύριος δικηγόρος του FTX.

Το εγγενές token του FTX, FTT, διπλασιάστηκε σε αξία, φτάνοντας σχεδόν τα $3 μετά από αυτά τα νέα. Ωστόσο, από τότε έχει πέσει περίπου 14% στα $2 και βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάτω 97,6% από το ιστορικό υψηλό (ATH) των $84,18, σύμφωνα με το CoinGecko.

Πρέπει να συγκεντρωθεί σημαντικό κεφάλαιο εάν ακολουθηθεί η διαδρομή επανεκκίνησης του ανταλλακτηρίου. Ωστόσο, υπάρχει εσωτερική συζήτηση για το αν αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει να προέλθει από τα περιουσιακά στοιχεία του FTX ή από τρίτους. Οι πελάτες ενδέχεται επίσης να έχουν την επιλογή να λάβουν μέρος των εσόδων τους με τη μορφή συμμετοχής στο ανταλλακτήριο στο μέλλον.

Ενώ οι συζητήσεις για την επανεκκίνηση του FTX μπορεί να αποτελέσουν ανακούφιση για πελάτες και επιχειρήσεις που έχασαν εκατομμύρια μετά την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου, υπάρχουν πολλές ανοιχτές ερωτήσεις. Ο Dietderich τόνισε επίσης ότι δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις, και η επανεκκίνηση του FTX είναι μόνο μία από τις πολλές δυνατότητες.

Το FTX εξακολουθεί να είναι «μακριά από μια κατανομή μετοχών», πρόσθεσαν οι δικηγόροι.

Ακόμη και η φήμη της πλατφόρμας έχει υποστεί ζημιά από τις αμφίβολες πρακτικές των στελεχών της. Για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, ο John Ray, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του κατέρρευσαντος ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων, έχει προηγουμένως περιγράψει ακατάλληλες μεταφορές κεφαλαίων και κακή λογιστική στο ανταλλακτήριο, χαρακτηρίζοντάς το ως «πλήρη αποτυχία» των ελέγχων.

Η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή αναπτύσσει ένα προκαταρκτικό σχέδιο Chapter 11 για να καθοδηγήσει το ταξίδι της έξω από την πτώχευση, με αναμενόμενη ημερομηνία κατάθεσης τον Ιούλιο. Ωστόσο, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι θα χρειαστεί να διευθετηθούν πολλαπλές λεπτομέρειες καθώς οι πιστωτές ζητούν το μερίδιό τους από τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Το FTX προβλέπει ότι η έγκριση οποιουδήποτε σχεδίου Chapter 11 δεν θα συμβεί πριν το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Sam Bankman-Fried (SBF), πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής του FTX, έχει κατηγορηθεί για απάτη αλλά έχει δηλώσει «αθώος», ενώ αρκετοί εσωτερικοί της εταιρείας έχουν καταγγείλει ενοχή και συμφώνησαν να συνεργαστούν με τους εισαγγελείς.

BlockFi to Discuss Release of Customer Assets

Το BlockFi, η πλατφόρμα δανεισμού ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Νοέμβριο του 2022, έχει λάβει έγκριση από το ομοσπονδιακό δικαστήριο πτώχευσης για την πώληση σχεδόν 6.400 εξοπλισμών εξόρυξης για $4,7 εκατομμύρια στην US Farms & Mining Opportunity Fund, όπως αποκαλύπτονται στα πρόσφατα κατατεθειμένα δικαστικά έγγραφα.

Τα περισσότερα από τα εξοπλισμό εξόρυξης, που είναι Bitmain Antminers, βρίσκονται στις ΗΠΑ, στο Τέξας, τη Γεωργία, το Κεντάκι και τη Βόρεια Ντακότα, με μερικά επίσης στη Νορβηγία. Περίπου 400 από τις μηχανές αποκτήθηκαν από την εταιρεία μέσω κατασχέσεων. Εκτός από τη χρηματοδότηση εξορυκτών Bitcoin, το BlockFi συμμετείχε επίσης σε λειτουργίες αυτοεξόρυξης.

Το BlockFi υπέβαλε αίτηση πτώχευσης λόγω των κυματισμών που προκάλεσε η κατάρρευση του FTX. Ο δανειστής κρυπτονομισμάτων έχει επίσης ζητήσει άδεια από το δικαστήριο πτώχευσης για να κατευθύνει τον διαχειριστή του να επιστρέψει τις αποπληρωμές δανείων που έγιναν από διεθνείς πελάτες. Η εταιρεία έχει προγραμματισμένη δικαστική εμφάνιση στις 19 Απριλίου για περαιτέρω συζήτηση του ζητήματος.

Καθώς οι διαδικασίες πτώχευσης συνεχίζονται, το BlockFi θα πρέπει να επιλύσει εκκρεμή ζητήματα και να διαβεβαιώσει τους πελάτες ότι διαθέτει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.

Στο μεταξύ, η βουλευτής Elizabeth Warren και η αντιπρόσωρος Alexandria Ocasio-Cortez έχουν στείλει επιστολές στο BlockFi, στον εκδότη του stablecoin USDC, Circle, και σε 12 άλλες μη-κρυπτο εταιρείες, ερωτώντας γιατί οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων είχαν λογαριασμούς στην Silicon Valley Bank (SVB), η οποία πρόσφατα κατέρρευσε.

Αναζητούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη «αμοιβαία αλληλοβοήθεια» μεταξύ της SVB και των επιχειρηματικών κεφαλαίων, η οποία οδήγησε την τράπεζα να προσφέρει εκτεταμένες γραμμές πίστωσης και υπηρεσίες «λευκού γάντι» σε μεγάλους καταθέτες.

Οι νομοθέτες πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να ενθάρρυνε ορισμένους πελάτες να τοποθετήσουν τεράστιες, μη ασφαλισμένες καταθέσεις στην SVB, συμβάλλοντας στην κατάρρευσή της και αναγκάζοντας τους ρυθμιστές να ξοδέψουν $20 δισεκατομμύρια για να σταματήσουν μια κατάρρευση της τράπεζας. Το BlockFi και η Circle είχαν περίπου $3,5 δισεκατομμύρια σε μη ασφαλισμένες καταθέσεις στην SVB, με τη Circle μόνη να ευθύνεται για $3,3 δισεκατομμύρια, κάτι που αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για τους πελάτες τους.

Ως αποτέλεσμα, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και των δύο εταιρειών έχουν κληθεί να παράσχουν απαντήσεις σχετικά με το ιστορικό των σχέσεών τους με τη SVB, συμπεριλαμβανομένων λεπτομεριών για τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των στελεχών και της SVB και τυχόν ταξιδιών που χρηματοδοτήθηκαν από τη SVB.

Celsius Proceeds with a Restructuring Plan

Το Celsius Network, ο πτωχευμένος δανειστής κρυπτονομισμάτων, ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει με το σχέδιο αναδιάρθρωσης Chapter 11, με μια δήλωση αποκάλυψης που περιέχει πληροφορίες για τους δικαιούχους αξιώσεων.

Οι οφειλέτες του Celsius ανακοίνωσαν στις 7 Απριλίου ότι θα υποβάλουν τη δήλωση αποκάλυψης στους χρήστες στις 12 Απριλίου. Αυτή η δήλωση στοχεύει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες στους δικαιούχους αξιώσεων ώστε να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο χορηγείται από τη NovaWulf.

Αρχικά εισαγόμενο τον Φεβρουάριο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης σκοπεύει να δημιουργήσει μια δημόσια ιδιοκτησία πλατφόρμα, τη NewCo, αποκλειστικά ιδιοκτησία των πιστωτών του Earn. Η πλειοψηφία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας θα διοριστεί από την επιτροπή των ανεξόφλητων πιστωτών, χωρίς καμία συμμετοχή από τους ιδρυτές του Celsius.

Η δήλωση των οφειλετών περιγράφει ότι η κατάθεση που έγινε στις 12 Απριλίου θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη αναφορά των γεγονότων που οδήγησαν στην πτώχευση του Celsius, την αναμενόμενη αποκατάσταση για συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα μέρη εάν εγκριθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης, και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. Το δικαστήριο πτώχευσης έχει προγραμματίσει μια ακρόαση στις 17 Μαΐου για την έγκριση της δήλωσης αποκάλυψης, με ψήφο για το σχέδιο να ακολουθήσει.

Ωστόσο, το Celsius έχει παρατείνει την προθεσμία για τη δήλωση αποκάλυψης κατά δύο εβδομάδες, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο ημερομηνίας 12 Απριλίου. Η επέκταση μέχρι τις 28 Απριλίου οφείλεται σε συνεχιζόμενες συζητήσεις με τους προσφορείς καθώς η εταιρεία εργάζεται για την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσής της. Η παράταση της προθεσμίας υποδηλώνει ότι η εταιρεία προχωρά στις προσπάθειές της να εξέλθει από την πτώχευση και να αποκαταστήσει τη χρηματοοικονομική της υγεία.

Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών Chapter 11 που ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2022, το Celsius έχει εμπλακεί σε συζητήσεις σχετικά με διάφορα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων αυτών από το πρόγραμμα Earn της εταιρείας, κρυπτονομισματικών περιουσιακών στοιχείων, κουπονιών Bitmain, καθώς και των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών της.

Τον Μάρτιο, ο δικαστής πτώχευσης ενέκρινε ένα σχέδιο διακανονισμού που επιτρέπει στους κατόχους λογαριασμών φύλαξης του Celsius να ανακτήσουν το 72,5% των κρυπτονομισμάτων τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να επανακτήσουν μέρος των ζημιών τους.

Ωστόσο, μόνο οι κάτοχοι λογαριασμών φύλαξης θα ωφεληθούν από τη συμφωνία. Δυστυχώς, αυτό θα αφήσει σχεδόν 600.000 επενδυτές του Earn χωρίς καμία ανακούφιση.

Τον Ιανουάριο, το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι κάτοχοι λογαριασμών Earn είχαν παραχωρήσει τα κρυπτονομίσματά τους στο Celsius, δίνοντας στον αποτυχημένο δανειστή την ιδιοκτησία έως $4,2 δισεκατομμυρίων σε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων $23 εκατομμυρίων σε stablecoins. Για συγκριτικό πλαίσιο, το Celsius διέθετε μόνο περίπου $167 εκατομμύρια σε ρευστότητα όταν υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, με υποχρεώσεις $5,5 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων $4,7 δισεκατομμύρια ήταν χρέη προς πελάτες.

Ωστόσο, η απόφαση του Δικαστή Glenn μείωσε τις υποχρεώσεις του Celsius σε $1,3 δισεκατομμύρια, και οι καταθέσεις των πελατών χρηματοδότησαν $144 εκατομμύρια σε νομικά έξοδα. Οι υπόλοιποι πελάτες του Earn μπορούν τώρα να επιλέξουν μεταξύ της επιστροφής του 36,5% των καταθέσεών τους ή της συνέχισης νομικής δράσης για την ανάκτηση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων. Το πρώτο 36,5% θα επιστραφεί αμέσως, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί «μετά την επίλυση του σχεδίου» ή μέχρι το τέλος του έτους.

Το ερώτημα είναι, ποιες διαθέσιμες πλατφόρμες δανεισμού κρυπτονομισμάτων μπορούν να καλύψουν το κενό μετά τις διαδοχικές πτωχές των μεγάλων παικτών του κλάδου; Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε.

Core Scientific Appoints New President Amidst Bankruptcy

Η Core Scientific, κορυφαία εταιρεία φιλοξενίας και εξόρυξης κρυπτονομισμάτων με έδρα το Όστιν του Τέξας, διορίσε πρόσφατα τον βετεράνο του κλάδου Adam Sullivan ως νέο Πρόεδρο. Ο Sullivan φέρνει πλούσια εμπειρία στον ρόλο, αφού πέρασε τα τελευταία έξι χρόνια σε διάφορες θέσεις στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών XMS Capital Partners, όπου ήταν πιο πρόσφατα Διευθυντής και Επικεφαλής της ομάδας Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων και Υποδομών.

Οι οφειλέτες της Core Scientific υπέβαλαν κίνηση για τον διορισμό του Sullivan ως μόνιμου Προέδρου της εταιρείας, αναφέροντας την εκτενή του εμπειρία στη βιομηχανία επενδυτικής τραπεζικής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο της νέας του θέσης, ο Sullivan θα λάβει βασικό μισθό $500.000 και εγγυημένο ετήσιο μπόνους τουλάχιστον $500.000 το 2023.

Στο νέο του ρόλο ως Πρόεδρος της Core Scientific, ο Sullivan θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των οικονομικών και στρατηγικών υποθέσεων της εταιρείας. Αυτό θα περιλαμβάνει συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, όπως πελάτες, προμηθευτές και πιστωτές.

Ο Sullivan θα διαδραματίσει επίσης κεντρικό ρόλο στην αναδιάρθρωση της διοικητικής ομάδας της εταιρείας. Παράλληλα, ο Todd DuChene, τρέχων Πρόεδρος της Core Scientific, θα γίνει Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων και Διευθυντής Διοικητικών Υποθέσεων, ηγούμενος των εταιρικών, νομικών, οικονομικών και διοικητικών εργασιών.

Παρά το γεγονός ότι υπέβαλε αίτηση πτώχευσης τον Δεκέμβριο, η Core Scientific συνεχίζει την εξόρυξη Bitcoin (BTC) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πτώχευσης, καθώς οι ταμειακές ροές της παραμένουν θετικές. Στην πραγματικότητα, η εταιρεία πρόσφατα διεύρυνε τη συμφωνία της με τον εξορυγέα κρυπτονομισμάτων LM Funding για τη φιλοξενία επιπλέον 900 μηχανών εξόρυξης Bitcoin, φέρνοντας τη συνολική εξορυκτική ικανότητα του LM Funding σε περίπου 400 petahash.

Στο τέλος Μαρτίου, η Core Scientific διέθετε περίπου 207.000 εξορυκτές Bitcoin, εκ των οποίων 52.000 ήταν σε συν-τοποθέτηση, και 155.000 στην αυτοεξόρυξη της, παρέχοντας στην εταιρεία συνολικό δυνητικό ρυθμό κατακερματισμού 21,8 exahash στα κέντρα δεδομένων της σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ.

Από τις λειτουργίες αυτοεξόρυξης, η Core δημιούργησε 1.410 Bitcoin (αξίας περίπου $4 εκατομμυρίων) τον Μάρτιο, ενώ οι εξορυκτές Bitcoin που ανήκουν στους πελάτες της παρήγαγαν 474 Bitcoin την ίδια περίοδο.

Στην αίτηση πτώχευσης της, η Core Scientific ανέφερε τη μακρά πτώση της τιμής του Bitcoin, τα υψηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας και την αποτυχία ορισμένων πελατών φιλοξενίας να τηρήσουν τις υποχρεώσεις πληρωμής τους ως λόγους για τις οικονομικές της δυσκολίες. Ωστόσο, η εταιρεία παραμένει αισιόδοξη για τις μελλοντικές της προοπτικές και συνεχίζει την εξόρυξη BTC μέσω των υπηρεσιων αυτοεξόρυξης και φιλοξενίας, οι οποίες είναι σημαντικά θετικές σε ταμειακή ροή χωρίς χρέη.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε τα πάντα για την επένδυση σε Bitcoin.