Inihahatid ng Schwab ang Claude ng Anthropic sa Mahigit 16,000 na Independent na RIA

Schwab Advisor Services, ang Charles Schwab (SCHW ) negosyong sumusuporta sa paglago at tagumpay ng mga independent na rehistradong investment advisors (RIA), inanunsyo noong Setyembre 14, 2026 na nakikipagtulungan ito sa Anthropic upang dalhin ang Claude for Financial Advisors, ang bagong alok ng Anthropic, nang direkta sa mahigit 16,000 na independent na RIA na pinaglilingkuran ng Schwab. Ang press release, na may petsang Westlake, Texas, at Huntington Beach, California, ay nagsasaad na ang Schwab Advisor Services ay unang RIA custodian na kasama sa Claude for Financial Advisors, at isang kalakip na FAQ ang nagsasabing ito ay kasalukuyang nag-iisang RIA custodian na nagbibigay ng integrasyon sa Claude sa pamamagitan ng alok.

Tinukoy ng FAQ ng press release ang Claude for Financial Advisors bilang komprehensibong suite ng mga connector at workflow skill ng Anthropic, na dinisenyo upang tumulong sa mga gawain ng pananaliksik, paghahanda, at dokumentasyon na kumukunsumo ng oras ng isang advisor at humahadlang sa kanila mula sa trabahong harap ang kliyente. Ang alok ay dinisenyo upang suportahan ang trabaho ng mga advisor sa buong araw, mula sa paghahanda para sa pulong ng kliyente hanggang sa pagtulong na ipaliwanag ang pagbabago sa portfolio, at nagtatampok ng mga kasanayan at bagong connector sa mga tool na ginagamit na ng mga kumpanya upang patakbuhin ang kanilang negosyo, kabilang ang CRM, custody, portfolio reporting, financial planning, estate planning, at mga pulong.

Ayon sa FAQ, pinagsasama ng alok ang mga tool na araw-araw na ginagamit ng mga RIA sa pamamagitan ng MCP connectors, isang library ng mga kasanayan at plugin para sa mga advisor, at mga ahente na humahawak sa gawain bago at pagkatapos ng pulong pati na rin sa mga pag-update ng CRM. Maa-access ng mga RIA ang Schwab Advisor Center (SAC.com) mula sa Claude sa pamamagitan ng isang authenticated na koneksyon, at ang alok ay magagamit ng mga RIA sa platform ng custody ng Schwab Advisor Services. Ang solusyon ay binuo upang gumana kasama, hindi kapalit, ng teknolohiyang stack na ginagamit na ng mga advisor, at naglalaman ng audit logs para sa pagsusuri ng mga administrador. Kabilang sa mga itinalagang gamit ang paghahanda ng pulong, pag-update ng financial plan, analytics, at pagsulat ng follow-up para sa kliyente para sa pagsusuri ng advisor. Inilarawan din ng FAQ ang Schwab Advisor Services bilang nangungunang custodian para sa mga independent na rehistradong investment advisors.

“Ang Anthropic ay bumubuo ng AI sa hangganan ng kung ano ang posible,” sabi ni Jon Beatty, pinuno ng Schwab Advisor Services. “Ang pagdadala ng solusyong ito nang direkta sa aming mga kliyente, na sadyang ginawa para sa kapaligirang kanilang kinabibilangan, ay kung paano namin tinutulungan ang mga advisor na makamit ang susunod na hangganan ng payo.” Ayon kay Beatty, palaging nagtatagumpay ang mga independent na advisor dahil sa lakas ng kanilang mga relasyon, na binuo sa payo, serbisyo, at karanasan ng kliyente na namumukod-tangi, at ang AI ay eksponensyal na nagpapalakas sa kakayahan ng mga advisor na manatiling namumukod-tangi, lalo na kapag ito ay isinama sa mga proprietary workflow at tech stack na naitatag na ng mga advisor.

Sinabi ni Peter Nolan, pinuno ng asset at wealth management sa Anthropic: “Ang layunin namin ay dalhin ang mga benepisyo ng AI sa pinakamalaking bilang ng mga pamilya hangga’t maaari, at ang direktang daan ay dumadaan sa mga advisor na kanilang pinagkakatiwalaan na.” Idinagdag ni Nolan na ang pakikipagtulungan sa Schwab ay nagdadala ng Claude sa mga kumpanya na araw-araw na gumagawa ng trabahong iyon, simula sa malinaw na pagtingin sa kung ano ang nagbago para sa bawat kliyente. Ayon kay Alison Dooher, pinuno ng AI para sa Schwab Advisor Services, ang AI ay kumukuha ng higit pang mga gawain na nag-aalis sa mga advisor mula sa kanilang mga kliyente upang magamit nila ang kanilang oras sa mga bagay na mahalaga.

Nagbibigay ang Schwab Advisor Services ng custody, trading, at support services ng Charles Schwab & Co., Inc., miyembro ng SIPC, sa mga independent na investment advisor at Charles Schwab Investment Management, Inc., ayon sa mga paglalahad ng press release, na nagsasaad din na ang mga independent na investment advisor ay hindi pag-aari, hindi kaakibat, at hindi sinasuperbisa ng Schwab.

Paglalarawan ng Produkto at Mga Tuntunin sa Pagsunod ng Anthropic

Ipinapakita ng Anthropic ang alok sa kanyang pahina ng solusyon sa serbisyong pinansyal, na nagsasaad na ang Claude ay kumokonekta sa mga sistema ng custodian, portfolio, pagpaplano, at CRM pati na rin sa mga tool na ginagamit ng mga advisor para sa komunikasyon at pagpirma. Ang isang plugin ay iniakma ang Claude sa mga workflow ng advisor kabilang ang onboarding ng kliyente, paghahanda at follow-up ng pulong, pagbubukas ng account, pagsusuri ng portfolio, mga proposal, at mga pagsusuri sa pagsunod, na may mga hakbang sa pagsusuri at audit trail na nakapaloob. Ayon sa Anthropic, ang produkto ay naka-configure para sa mga independent na praktis, kasama ang mga koneksyon, workflow, at mga hakbang sa pag-apruba na kailangan ng isang kumpanya mula sa unang araw at isang gabay na landas upang mailagay ang bawat advisor dito.

Ayon din sa Anthropic, ang bawat output ay may source attribution upang maaaring beripikahin ng mga koponan ang trabaho bago kumilos, at ang Claude ay tumutugon sa mga kinakailangan sa pagsunod na inaasahan ng mga risk committee, kabilang ang SOC 2 at FedRAMP. Ipinapakita ng pahina ang mga pre-built na integrasyon sa LSEG, FactSet, S&P Global (SPGI ) , Morningstar, at iba pa, at nag-iskedyul ng isang live walkthrough ng mga connector at workflow ng advisor kasama ang team na lumikha nito para sa Biyernes, Setyembre 18, 2026, sa 8 a.m. Pacific at 11 a.m. Eastern. Isang hiwalay na pahayag mula kay Beatty sa pahina ng Anthropic ang naglalarawan ng kolaborasyon bilang pagkonekta ng mapagkakatiwalaang datos, makapangyarihang intelihensiya, at pang-araw-araw na workflow sa loob ng mga tool na ginagamit na ng mga RIA. Ang pahina ay naglalaman din ng mga pahayag mula kay Jaime Magyera, pinuno ng US wealth at retirement businesses ng BlackRock, at kay Daniel Gourvitch, presidente ng Mercer Advisors, tungkol sa sariling gawain ng kanilang mga kumpanya kasama ang Anthropic.

Anthropic sa Schwab IMPACT 2026

Ayon sa pahayag, sasamahan ng Anthropic ang Schwab sa nalalapit na kumperensyang Schwab IMPACT, kung saan magkakaroon ng pagkakataon ang mga RIA na higit na malaman kung paano magsimula at gamitin ang mga kakayahan sa kanilang mga firm. Itinakda ng opisyal na site ng IMPACT 2026 ng Schwab ang kumperensya para sa ika-27 hanggang ika-29 ng Oktubre, 2026, sa Boston, Massachusetts, at inilalarawan ang IMPACT bilang pangunahing pagtitipon ng industriya ng RIA ng Schwab. Kasama sa inilathalang talaan ng mga tagapagsalita si Beatty, na maglalahad ng pananaw at pangako ng Schwab sa industriya ng mga independenteng tagapayo, at si Adam Moseley, direktor ng artificial intelligence consulting ng Schwab Advisor Services sa loob ng kanilang business consulting at education group, hinggil sa kahulugan ng AI para sa mga RIA.