Pamumuhunan sa Stratasys Ltd (NASDAQ:SSYS)

Stratasys (NASDAQ: SSYS) ay isang Amerikanong-Israeli na kumpanya ng 3D printing na may higit sa tatlong dekada ng karanasan sa pagbuo ng software at hardware. Sa maraming kilalang kliyente sa mga sektor ng aerospace, automotive, at kalusugan, napapanatili ng Stratasys ang reputasyon nito bilang mapanlikha at madaling umangkop sa paglipas ng mga taon. Sa pamamagitan ng pagpapakilala sa merkado ng mga 3D printer na compatible sa iba’t ibang teknolohiya, nagawang pag-ibayuhin ng kumpanya ang kanyang base ng gumagamit at naglatag ng matibay na plano para sa hinaharap na paglago.

Ano ang Stratasys Ltd (SSYS)?

Stratasys ay kilala sa pag-patente ng fused deposition modelling (FDM) na pamamaraan ng 3D printing. Sa pamamagitan ng FDM, isang malaking rolyo ng filament ang pinapadaan sa printer at nagdadagdag ng patong-patong na materyal sa ibabaw ng bagay. Ang FDM ay ang pinaka-karaniwang ginagamit na uri ng teknolohiya sa mga consumer-level na 3D printer at kadalasang unang naiisip ng mga tao kapag binabanggit ang 3D printing. Kabilang sa mga benepisyo ng teknikang ito ang mababang gastos at mabilis na turnaround time, na parehong mahalagang salik para sa mga gumagawa kapag pumipili ng teknolohiyang 3D printing na gagamitin.

<pAng teknolohiyang FDM ay binuo ng co-founder ng Stratasys na si Scott Crump noong 1988. Isang taon pagkatapos, pinatente ni Crump ang teknolohiya at itinatag ang Stratasys. Mabilis na lumawak ang kumpanya sa mga sumunod na dekada, at noong 2007, 44% ng lahat ng printer sa buong mundo ay gumagamit ng teknolohiyang FDM. Pagkatapos ng ilang taon ng paglawak, nagsanib ang kumpanya sa Israeli na tagagawa ng 3D printer na Objet noong 2012. Patuloy na nagpapatakbo sa pangalang Stratasys, naging pinakamalaking kumpanya sa industriya ayon sa market cap at nakinabang mula sa mas malawak na linya ng produkto, mas malawak na saklaw ng heograpiya, at karagdagang pondo para sa pananaliksik at pag-unlad. Pagkatapos ng tatlong dekada, may mga opisina na ito sa mahigit 13 bansa, may 2,100 empleyado, at nagbibigay ng serbisyo sa mga kliyente sa iba’t ibang industriya.

Bagaman ang FDM ay binuo ng Stratasys at ginagamit sa karamihan ng kanilang mga printer, inampon din ng kumpanya ang mga teknolohiyang PolyJet at Stereolithography. Depende sa pangangailangan ng gumagamit, nag-aalok ang Stratasys ng apat na iba’t ibang linya ng printer na maaaring tugunan ang iba’t ibang pangangailangan ng consumer at enterprise. Mula sa mga hobbyist na gumagamit ng desktop printer hanggang sa rapid-prototyping at medikal na paggamit, napalawak ng kumpanya ang kanilang alok upang matugunan ang maraming pangangailangan. Ang mga printer ng kumpanya ay lubos na pinagkakatiwalaan ng mga customer tulad ng Google at Audi, at nanalo ng ilang mga parangal sa paglipas ng mga taon.

Bakit Mahalaga ang Stratasys Ltd (SSYS)?

Isa sa pinakamalaking kalakasan ng kumpanya ay ang lawak ng kanilang mga produkto at serbisyong inaalok. Kabilang sa mga ito ang direktang pagmamanupaktura, consulting para sa disenyo, mga software, at pagbebenta ng mga printer. Sa pamamagitan ng mga linyang ito, maaaring magbigay ng mga solusyong iniayon sa pangangailangan ng mga customer mula sa iba’t ibang sektor. Dahil dito, nakapagbuo ang kumpanya ng matagalang relasyon sa malalaking organisasyon tulad ng Honda, Airbus, Lockheed Martin (LMT ), at Audi.

Isa pang benepisyo ng malawak na hanay ng produkto at serbisyo ay ang kakayahang mag-pivot at umangkop sa mabilis na pagbabago ng panahon. Halimbawa, noong pandemya ng COVID-19, nakipagtulungan ang GM sa United States Department of Health and Human Services upang maghatid ng mga ventilator para sa mga pasyenteng kritikal. Upang magawa ito, kailangang mabilis na baguhin ng GM ang kanilang linya ng pagmamanupaktura at mag-adopt ng paraan na magpapahintulot ng mabilis na produksyon ng bagong produkto. Upang likhain ang mga kasangkapang kailangan para sa mga ventilator, ginamit ng GM ang mga produkto at software ng Stratasys upang i-reverse engineer ang mga ventilator at sa loob ng isang araw, nagsimula na itong mag-produce. Ito ay isang halimbawa kung gaano ka-versatile ang teknolohiyang pag-aari ng kumpanya, at nagpapakita ng isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinipili ng mga customer na bumili ng mga produkto sa ekosistema ng Stratasys.

Mga Prospect ng Stratasys Ltd (SSYS)?

Pinamumunuan ng Stratasys ang isang executive team na napatunayan na may kakayahang mag-operate nang may agility at manatiling updated sa mga nagbabagong trend. Halimbawa, inanunsyo ng Stratasys ang pagkuha ng 3D printing startup na Origin noong 2020. Sa pamamagitan ng pagkuha na ito, nakuha ng Stratasys ang proprietary Programmable PhotoPolymerization (P3) technology ng Origin. Ang teknolohiyang ito ay gumagamit ng resin-based printing method kumpara sa ibang pamamaraan tulad ng FDM na gumagamit ng filament, na nagtitiyak ng mas mataas na katumpakan at kontrol sa kalidad. Sa kakayahang lumikha ng mga produktong mataas ang kalidad, malawakang ginagamit ang P3 technology sa mga sektor ng dental, medikal, depensa, at industriyal at consumer goods. Sa pananaliksik na nagpapakita na mas maraming gumagawa sa mga high‑value market ang kakailanganin ang ganitong uri ng teknolohiya sa mga darating na taon, ginawa ng Stratasys ang pamumuhunang ito na may pag-asang magbubunga sa hinaharap. Sa kabuuan, tinatayang magdadagdag ang pagkuha ng teknolohiyang ito ng hanggang $200 milyon sa kita sa loob ng 5 taon.

Sa kabuuan, nakakuha na ang Stratasys ng 13 kumpanya sa loob ng tatlong dekada ng operasyon. Ang mga pagkuha, tulad ng pagkuha ng desktop 3D printer na industry leader na MakerBot noong 2013, ay nagpakita na ng napakagandang upside at naghatid ng kita sa nakaraang ilang taon. Ang kakayahan ng kumpanya na makita ang mga promising na teknolohiya nang maaga at dalhin ang mga ito sa ekosistema ng Stratasys ay malamang magbubunga pa ng mga taon.

Saan Bilhin ang Stratasys Ltd (SSYS) Stocks?

Isang broker na aming inirerekomenda ay Firstrade.

Ang Firstrade ay isang nangungunang online brokerage firm na nag-aalok ng buong linya ng mga produktong pamumuhunan at mga tool na idinisenyo upang matulungan ang mga mamumuhunan tulad mo na kontrolin ang iyong pinansyal na kinabukasan. Mula nang itatag noong 1985, ang Firstrade ay nakatuon sa pagbibigay ng mataas na halaga at kalidad na serbisyo.

Sa pagsasama ng proprietary trading technology, isang napaka-intuitive na user interface, kahanga-hangang customer service at mga mobile application, nag-aalok ang Firstrade ng komprehensibong solusyon para sa lahat ng iyong pangangailangan sa pamumuhunan.  Ang Firstrade ay kasapi ng FINRA/SIPC.

Buod

Ang Stratasys ay isang napaka-diverse na kumpanya na nanatiling kasabay ng mga pagbabago sa sektor ng 3D printing sa loob ng mga dekada. Sa pamamagitan ng pananaliksik at pag‑development pati na rin ng mga estratehikong pagkuha, patuloy na natutugunan ng kumpanya ang pangangailangan ng isang palaging nagbabagong pamilihan ng gumagamit. Ang mga estratehikong hakbang na ito ay nagpalawak ng addressable market para sa kanilang mga 3D printer hindi lamang sa mga industriyal na gumagamit kundi pati na rin sa mga personal na gumagamit. Sa hardware na nanalo ng mga parangal at mahusay na reputasyon sa inobasyon, malamang na patuloy na tataas ang kasalukuyang base ng customer sa susunod na ilang taon.