Pamumuhunan sa Redwood Materials | Paano Bilhin ang Pre-IPO Shares

Patuloy na tinutulungan ng Redwood Materials na hubugin ang merkado ng baterya sa pamamagitan ng inobasyon. Ang kumpanya ay gumanap ng mahalagang papel sa mga pagsisikap sa pag-recycle ng lithium-ion na baterya at nakatulong na mapabuti ang domestic na supply chain ng baterya. Ngayon, ito ay gumagana bilang isang kritikal na bahagi sa merkado ng North American na electric vehicle (EV), na nagbibigay ng mga sustainable na solusyon na dinisenyo upang mapanatiling kompetitibo ang mga tagagawa ng sasakyan.

Ano ang Redwood Materials?

Ang Redwood Materials ay pumasok sa merkado noong 2017 bilang isang serbisyo at tagagawa ng pag-recycle ng lithium-ion na baterya. Ang kumpanya ay nakabase sa Carson City at itinatag kasama ang dating co-founder ng Tesla (TSLA ) na si JB Straubel, at si Andrew Stevenson.

Sa kasalukuyan, pinupunan ng Redwood Materials ang isang mahalagang puwang sa merkado ng North America, na nag-aalok ng mga pangunahing serbisyo tulad ng pag-recycle ng mga baterya, pag-refine ng mga kritikal na mineral, at pagbibigay ng access sa mga aktibong materyales ng cathode. Ang lahat ng mga hakbang na ito ay tumutulong upang mabawasan ang pag-asa sa mga pag-angkat.

Pinagmulan – Redwood Materials

Ang Redwood Materials ay gumagawa ng isa sa pinakamahal na bahagi ng Li-ion na baterya, ang cathode. Ang mga komponenteng ito ay nangangailangan ng node copper foil at iba pang mahahalagang aktibong materyales na hindi madaling makuha sa rehiyon.

Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng pag-asa sa mga pag-angkat, na nagpapahina sa pambansang seguridad. Kapansin-pansin, inaasahang gagastos ang mga tagagawa ng battery cell sa North America ng higit sa $600B sa mga komponenteng banyaga sa susunod na dekada.

Closed‑Loop Recycling: Epekto sa Kapaligiran

Kahanga-hanga, kayang i-recover ng kumpanya ang 95% ng mga kritikal na metal, kabilang ang lithium, copper, nickel, cobalt, aluminum, at graphite. Dagdag pa, binabawasan ng bagong pamamaraan ang konsumo ng enerhiya at tubig ng 80%, habang pinapababa ang carbon emissions ng 70% kumpara sa pagkuha ng mga hilaw na materyales sa pamamagitan ng pagmimina.

Sinusuportahan ng flexible na pamamaraan ng kumpanya ang pag-recycle at pag-reclaim ng mga mineral ng baterya mula sa mga power tool, wireless headphones, cell phone, laptop, tablet, robot vacuum, at EVs. Ang mga materyales na ito ay may halaga pa rin at maaaring magpabawas ng oras ng paggawa sa pamamagitan ng pag-alis ng pangangailangan na magpadala.

Mga Historikal na Rounds ng Pondo

Buod ng Pondo ng Redwood Materials:

Kabuuang Pondo: Redwood Materials ay nakalikom ng $1.87B sa 8 rounds ng pondo

Pinakamalaking Round: Ang pinakamalaking round ng pondo ng Redwood Materials ay nakalikom ng $2B at isinagawa noong Pebrero 2023.

Mga Mamumuhunan: Kabuuang 22 na institutional investors at 2 Angel investors ang sumuporta sa Redwood Materials

Pinakabagong Round: Ang pinakabagong round ng pondo ay nagtaas ng $1B at ito ay isang Series D round na isinagawa noong Agosto 29, 2023.

Pagbubuo ng Mga Funding Rounds:

• 1 Seed
• 2 Early-Stage
• 3 Late-Stage
• 2 Utang

Mga Pangunahing Mamumuhunan:

Redwood Materials ay may pinansyal na suporta mula sa Goldman Sachs (GS ) Asset Management, Capricorn, T. Rowe Price (TROW ), OMERS, Microsoft (MSFT ), Deepwater Asset Management, Caterpillar, DOE, Ford, Baillie Gifford, Fidelity Investments, Franklin Templeton Investments, CPP Investments, Valor Equity Partners, Breakthrough Energy, The Climate Pledge, Emerson Collective, at iba pa.

Bakit Mag-invest sa Redwood Materials?

Maraming dahilan kung bakit maaaring maging matalinong karagdagan sa iyong portfolio ang stock ng Redwood Materials. Una, ang kumpanya ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng merkado ng US. Direktang iniaalok nito ang mga produkto sa mga tagagawa ng baterya at mga automaker sa US. Ang pamamaraang ito ay nakatulong upang palakasin ang lokal na merkado at bawasan ang pag-asa sa mga pag-angkat.

Mga Benepisyo sa Kapaligiran ng Recycling

Ang pagmimina para sa mga hilaw na materyales na kailangan upang lumikha ng mga baterya ay napakabigat sa kapaligiran. Dagdag pa, ang pagtatapon ng mga baterya matapos mabigo ay isa pang isyu na nagdudulot ng negatibong epekto sa kapaligiran dahil sa pag-leach ng mga nakakapinsalang materyales sa lupa.

Redwood Materials provides an energy-efficient alternative that requires less water consumption and produces fewer carbon emissions. Additionally, it helps to remove harmful toxins from the environment before they end up polluting the area. Sadly, ulat show that the US alone discards +3 billion batteries yearly. This waste creates +180,000 tons of hazardous waste. 

Closed-Loop System

Ang closed-loop system na ito ay nangangahulugang maaaring mag-alok ang Redwood Materials ng mga de-kalidad na produkto habang binabawasan ang basura. Ang closed loop ay tumutukoy sa paggamit ng basura mula sa proseso at mga recycled na materyales upang lumikha ng susunod na batch ng mga produkto. Maraming analyst ang nakikita ang closed-loop systems bilang pinakamahusay na paraan upang bawasan ang epekto sa kapaligiran ng industriyalisasyon at patuloy na magbigay ng mahahalagang produkto sa merkado.

Makatipid

May mga gastos din na dapat suriin. Mas mura ang pag-recycle ng mga materyales na ito kaysa i-import at ipadala. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang karamihan ng mga kritikal na metal ay kailangang maglakbay ng higit sa 50,000 milya bago makarating sa isang pabrika ng battery cell. Ang dagdag na oras ng paglalakbay ay nagpapabagal sa produksyon at nagpapataas ng gastos.

Mga Plano ng Redwood Materials na Palawakin ang Operasyon

Inilahad ng Redwood Materials ang mga plano nitong palawakin ang operasyon sa mga susunod na buwan. Nagtakda ang kumpanya ng layuning mag-manufacture at mag-produce ng sapat na materyales ng baterya upang magsilbi sa higit sa 1M na EV bawat taon sa hinaharap. Kabilang sa mga layuning ito ang pagpapalawak ng produksyon sa 500 GWh pagsapit ng 2030, na katumbas ng higit sa 5M na EV bawat taon.

May Mataas na Antas na Pakikipagsosyo ang Redwood Materials.

May mga estratehikong pakikipagsosyo ang Redwood Materials sa mga pangunahing tao sa merkado ng North America at sa labas nito. Nakikipagtulungan ang kumpanya sa mga tatak tulad ng Toyota, Volkswagen, BMW, Ford, at Volvo bilang bahagi ng kanilang mga programa sa pangongolekta at pag-recycle ng mga baterya sa katapusan ng buhay.

Sa kasalukuyan, ang programang ito ay lumilikha ng higit sa 20 GWh ng mga baterya taun-taon. Dagdag pa, ang kanilang kasunduan ay kinabibilangan ng pagsasama ng pinakamalaking bahagi ng recycled na materyal sa mga bagong baterya.

Funding and Investor data sourced from Tracxn

1. Pre-IPO Secondary Marketplace

Ang mga secondary market ay mga palitan na nilikha upang pagdugtungin ang mga pre-IPO shareholder sa mga potensyal na mamumuhunan. Maaaring ialok ng mga pamilihang ito ang mga asset dahil nakikipagtulungan sila nang malapitan sa mga empleyado, early-stage investors, at venture capitalists, na mahalaga sa pre-IPO na paglago ng kumpanya.

Ang pag-invest sa pre-IPO shares ng Redwood Materials ay maaaring magbigay ng malalakas na kita kung tataas ang pagpapahalaga ng kumpanya matapos ang IPO nito. Karaniwan na tumataas ang pagpapahalaga ng mga kumpanya pagkatapos ng IPO. Dahil dito, makatuwiran na idagdag ang pre-IPO shares sa iyong portfolio bago pa man mag-anunsyo ang kumpanya ng plano nitong mag-public.

Maraming kinakailangan ang mga secondary marketplace. Narito ang ilang mga alalahanin na dapat mong malaman:

Kwalipikasyon: Ang pamamaraang ito ay nangangailangan na ikaw ay isang accredited investor, ibig sabihin kailangan mong magpakita ng hindi bababa sa $1M na likidong asset upang maging kwalipikado sa pag-access.

2. Private Equity Firms

Ang mga private equity firm ay nakakakuha ng access sa pre-IPO shares sa panahon ng mga investment round. Pagkatapos, inaalok nila ang mga shares na ito sa mga high-net-worth accredited investors na may komisyon. Kapansin-pansin, kilala ang mga private equity firm na may karagdagang mga kondisyon, kabilang ang pagharang sa pagbebenta ng shares sa loob ng ilang taon sa ilang kaso.

3. Employee Equity Sales

Maraming itinuturing ang employee equity sales bilang pinakamahusay na paraan upang makakuha ng pre-IPO shares sa Redwood Materials. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan na makipag-ugnayan ka sa mga dating empleyado. Karaniwan para sa mga kumpanya na mag-isyu ng shares bilang bahagi ng isang incentive package. Kapansin-pansin, ang profit-sharing method na ito ay naging mas popular, na nagdudulot ng mas maraming oportunidad para sa mga mamumuhunan na makakuha ng pre-IPO shares.

Pribadong Transaksyon: Maraming mga hakbang ang kailangan mong pagdaanan upang makumpleto ang isang pribadong pre-IPO na transaksyon, kabilang ang paggawa ng mga tiyak na legal na kasunduan, pagsasagawa ng mga valuation, at pagtatakda ng anumang limitasyon sa paglipat ng asset.

Brokerage: Ang mga broker ay mag-aalis ng maraming kalituhan sa proseso ng pre-IPO. Ang mga propesyonal na ito ay maaaring gabayan ka sa bawat hakbang, tinitiyak ang buong pagsunod at iniiwasan ang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga hindi sinanay na propesyonal.

May ilang panganib na dapat mong isaalang-alang bago sumabak sa arena ng pamumuhunan sa pre-IPO shares. Narito ang mga pangunahing alalahanin:

Panganib sa Likididad

Kung naghahanap ka ng asset na maaari mong ibenta agad, ang pre-IPO shares ay hindi ang pinakamahusay na opsyon.

Ang mga pamumuhunang ito ay maaaring may kasamang mga clause sa pagbebenta at paglipat na pumipigil sa paglipat ng asset hanggang matugunan ang ilang mga pamantayan, tulad ng pagkumpleto ng IPO. Karaniwan din na ang pre-IPO shares ay nangangailangan na maghintay ka ng ilang taon bago magkaroon ng kakayahang ibenta ang iyong mga asset.

Paghahanap ng Broker

Kung natugunan mo ang mga kinakailangan at komportable ka sa mga panganib, ilang mga platform ang nag-aalok ng access sa mga pre-IPO na oportunidad:

Forge Global : Isa sa pinakamalaking private stock marketplace, na nag-aalok ng shares sa mga late-stage startup tulad ng SpaceX (SPCX ), Stripe, at Databricks. Karaniwang nagsisimula ang minimum sa humigit-kumulang $100,000.

EquityZen: Isang popular na platform na nagpapahintulot sa mga accredited investor na bumili sa mga pribadong kumpanya na may minimum na kasing baba ng $5,000. Kasama sa mga nakaraang alok ang mga kumpanya tulad ng Discord at UiPath.

Rainmaker Securities: Isang full-service broker na tumutulong mag-source at mag-negotiate ng private share sales, kabilang ang mga oportunidad sa mga kumpanya tulad ng OpenAI, Stripe, at Palantir.

Hiive: Isang mas bagong platform na may live bid/ask pricing para sa daan-daang pribadong kumpanya. Transparent at mababang bayad, na may minimum na nagsisimula sa humigit-kumulang $25,000.

MicroVentures: Nag-aalok ng pooled access sa mga late-stage na kumpanya sa pamamagitan ng special purpose vehicles (SPVs), kabilang ang mga nakaraang pamumuhunan sa SpaceX at Instacart.

EquityBee: Pinapayagan ang mga mamumuhunan na pondohan ang employee stock option exercises sa mga startup, kadalasan sa discounted na pagpapahalaga, na may minimum na humigit-kumulang $10,000.

Augment: Isang digital-first marketplace na nagpapakita ng real-time pricing para sa pre-IPO shares, na nagta-target sa mga tech-savvy na mamumuhunan at nag-aalok ng mas mababang transaction fees.

StartEngine Private: Inilunsad noong huling bahagi ng 2023, ang platform na ito ay nag-aalok sa mga accredited investor ng access sa Regulation D offerings sa mga later-stage, venture-backed na kumpanya. Sa unang siyam na buwan, ito ay nakalikom ng $16.5 milyon na kita, na may average na pamumuhunan na humigit-kumulang $32,000

Mahalaga: Laging magsagawa ng masusing due diligence at kumonsulta sa isang financial advisor bago mag-invest sa mga private company shares.

Pagpapahalaga sa Redwood Materials at Hinaharap na IPO

May kasalukuyang pagpapahalaga ang Redwood Materials na $5B, na nagbibigay sa kumpanya ng Unicorn status. Nakamit ng tagagawa ang halagang ito sa pamamagitan ng pangako sa matalinong pamamahala, makabagong disenyo, at pagpapanatiling maliit ang workforce na humigit-kumulang 1,600 katao.

Sa kasalukuyan, nagbibigay ang Redwood Materials ng sulyap kung paano maaaring gumana ang isang pinahusay na domestic supply chain para sa mga kritikal na komponent ng baterya sa North America. Tinulungan ng kumpanya na pasimulan ang bagong teknolohiya ng baterya at punan ang puwang sa pagitan ng mga recycled na materyales at mga bagong produkto.

Ang mga mamumuhunan na nagmamay-ari ng shares ng Redwood Materials ay maaaring magkaroon ng magandang posisyon para sa anumang hinaharap na pagpapalawak ng merkado ng EV, lalo na sa sektor ng US. Mananatiling kompetitibo ang kumpanya, at habang ang US ay mas nagiging isolationist, ang papel nito ay magiging mas mahalaga, na posibleng magtulak ng mas mataas na kita.

Konklusyon ng Redwood Materials

Ang pag-invest sa Redwood Materials Pre-IPO shares ay nagbibigay ng exposure sa mabilis na umuunlad na merkado ng EV battery. Patuloy na nagde-develop ang kumpanya ng advanced na teknolohiya ng baterya at mga domestic fabrication method, na maaaring makatulong upang mapantay ang playing field para sa mga North American na tagagawa ng cell sa hinaharap.

Kapansin-pansin, may ilang panganib na dapat isaalang-alang bago gumawa ng anumang pre-IPO share investment. Tandaan, walang garantiya na ang kumpanya ay magpapanatili o magdadagdag ng halaga matapos mag-anunsyo ng IPO. Dagdag pa, kailangan mong isaalang-alang na maaaring baguhin ng kumpanya ang pamunuan at pamamahala, na magbabago ng direksyon nito.

Ipinapayo na kumonsulta ka sa isang financial expert upang matiyak na nananatili ka sa loob ng iyong risk appetite. Para sa mga nakumpleto ang mga hakbang na ito at kwalipikado para sa Pre-IPO shares, nag-aalok ang Redwood Materials ng isang kapanapanabik na oportunidad na may malaking potensyal na pagtaas.

Alamin ang Iba pang Pre-IPO na Oportunidad Ngayon

Disclaimer: Ang artikulong ito ay para lamang sa layuning magbigay ng impormasyon at hindi nagsisilbing financial, legal, o investment advice. Ang Pre-IPO shares ay karaniwang available lamang sa mga accredited investor at may malaking panganib. Laging magsagawa ng masusing due diligence at kumonsulta sa isang financial advisor o legal expert bago gumawa ng mga desisyon sa pamumuhunan.