FactSet Pinapalawak ang Plataporma ng Pananaliksik sa Scotia Wealth Management

Inihayag ng FactSet noong Oktubre 8, 2026 ang isang pagpapalawak ng kanilang pakikipagsosyo sa Scotia Wealth Management, bahagi ng grupong kumpanya ng Scotiabank, kung saan ang mga tagapayo, propesyonal sa pamumuhunan, at mga miyembro ng support team sa buong Scotia Wealth Management ay magkakaroon ng access sa pinag-isang plataporma ng pananaliksik at intelihensiya ng FactSet.

Ang pagpapalawak ay higit pang mag-iintegrate ng mga kakayahan ng FactSet sa mga plataporma ng tagapayo at pamumuhunan ng Scotia Wealth Management. Ang pinag-isang plataporma ay nagdadala ng pagsasama ng pananaliksik sa pamumuhunan, datos ng merkado, pagsusuri ng portfolio, watchlists, at iba pang mga mapagkukunan sa iisang lugar. Ayon sa FactSet, sinusuportahan ng integrasyon ang pangako ng Scotia Wealth Management na pagbutihin ang karanasan ng mga tagapayo at tulungan ang mga koponan na maghatid ng mas malaking halaga para sa mga kliyente.

“Patuloy naming pinapaunlad ang aming plataporma para sa mga tagapayo upang mas mahusay na suportahan ang pangangailangan ng mga tagapayo at kliyente,” sabi ni Todd Barnes, Executive Vice President, Canadian Wealth Management Investment Advisory sa Scotia Wealth Management. Inilarawan niya ang pakikipagsosyo ng FactSet bilang mahalagang bahagi ng pag-unlad na iyon, na nagtatanghal ng mga kakayahan na naglalagay sa kumpanya upang maghatid ng higit na halaga sa buong negosyo nito sa paglipas ng panahon.

Sinabi ni Goran Skoko, Chief Revenue Officer ng FactSet, na ang Scotia Wealth Management “naglalagay ng mataas na pamantayan kung paano maaaring paganahin ng teknolohiya ang mga tagapayo,” idinagdag na ang pagpapalawak ay sumasalamin sa isang pakikipagsosyo na binuo sa tiwala, pagganap, at pinagsasaluhang paniniwala na ang mga tagapayo ay nararapat sa pinakamahusay na mga kasangkapan na magagamit. Inilarawan ng FactSet ang inisyatiba bilang pagpapakita ng lumalaking momentum nito bilang napiling plataporma para sa mga kumpanya ng pamamahala ng kayamanan.

Mga Sangkap ng Plataporma

Sa pahina ng solusyon sa pamamahala ng kayamanan, inilalarawan ng FactSet ang alok bilang isang modular, open-architecture na plataporma na nagbubuklod ng pananaliksik, mga daloy ng trabaho ng tagapayo, prospecting, mga proposal, at karanasan ng kliyente. Ayon sa dokumentasyon ng produkto ng kumpanya, ang FactSet Workstation ay nagbibigay ng multi-asset na datos ng merkado at analytics sa equities, fixed income, alternatibo, mutual funds, ETFs, at mga pribadong kumpanya, at ang analytics ng portfolio nito ay sumasaklaw sa pagsukat ng portfolio, attribution, at ulat ng panganib.

Ayon sa FactSet, pinapayagan ng advisor dashboard ang mga tagapayo na maggrupo ng mga portfolio ayon sa kliyente, sambahayan, modelo, o pasadyang katangian; kumuha mula sa mga pre-built na model portfolio mula sa mga asset manager; makatanggap ng mga contextualized na alerto sa mga account at balitang nakakaapekto sa merkado na maaaring iayos ayon sa assets under management at epekto sa kliyente; at magpakita ng mga client-ready na talking points, paghahanda para sa pulong, at mga insight sa book-of-business. Maaaring ikonekta ng mga kumpanya ang nilalaman ng FactSet sa kanilang kasalukuyang mga sistema sa pamamagitan ng APIs, isang widget library, data feeds, at CRM integration sa halip na palitan ang kanilang kasalukuyang stack, ayon sa kumpanya. Ayon sa FactSet, 120,000 na propesyonal sa pamamahala ng kayamanan ang umaasa sa kanilang plataporma.

Mga Naunang Pakikipagsosyo sa Pamamahala ng Kayamanan noong 2026

Ang pagpapalawak ng Scotia Wealth Management ay sumusunod sa mga naunang anunsyo ng FactSet tungkol sa pamamahala ng kayamanan noong 2026. Noong Hunyo 29, 2026, inanunsyo ng FactSet ang isang pakikipagsosyo sa TIFIN.AI upang maghatid ng AI-powered na mga workflow para sa mga kumpanya ng pamamahala ng kayamanan, kasabay ng isang estratehikong pamumuhunan sa TIFIN.AI. Ang mga unang solusyon sa ilalim ng pakikipagsosyong iyon ay isang Meeting Prep Agent, na lumilikha ng mga client-ready na buod, mga gawain, insight sa portfolio, at mga personalized na talking points, at isang Book Intelligence Agent, na naglalantad ng mga actionable na insight sa buong book of business ng isang tagapayo upang makatulong sa pagtukoy ng mga oportunidad sa portfolio at magbigay-priyoridad sa outreach. Ayon sa FactSet, ang engine ng TIFIN.AI ay ganap na gagana sa loob ng imprastruktura ng FactSet, pinananatiling nasa loob ng kapaligiran ng FactSet ang datos ng portfolio ng kliyente, at ang mga auditable na workflow ng solusyon ay nagbibigay sa mga kumpanya ng kakayahang subaybayan ang nalikhang insight. Sinabi ni Kristina Karnovsky, Executive Vice President at Co-Head of Product sa FactSet, na ang pakikipagsosyo ay sumasalamin sa pangako ng kumpanya na tulungan ang mga kumpanya ng pamamahala ng kayamanan na i-modernisa ang mga workflow ng tagapayo sa pamamagitan ng praktikal, enterprise-grade na mga solusyong AI.

Noong Oktubre 6, 2026, inihayag ng SUBSCRIBE ang isang estratehikong pakikipagsosyo na nag-iintegrate ng kanilang workflow at solusyon sa datos ng private markets sa plataporma ng FactSet para sa mga institusyunal na mamumuhunan at mga tagapamahala ng kayamanan. Ayon sa SUBSCRIBE, ang integrasyon ay nagbibigay sa mga kliyente ng FactSet ng investor onboarding sa mga private fund, digitalized na subscription ng pondo, at sentralisadong post-trade na ulat ng pamumuhunan, na nagpapahintulot sa mga mamumuhunan na pamahalaan, suriin, at subaybayan ang mga pribado at pampublikong pamumuhunan nang magkatabi sa iisang plataporma. Sinabi ni Greg King, Senior Director at Head of Advisor & Client Intelligence sa FactSet, na pinapasimple at pinagsasama ng pakikipagsosyo ang datos para sa mas malaking visibility sa mga portfolio ng private market. Ayon sa SUBSCRIBE, sinusuportahan nito ang higit sa $6 trilyon sa mga asset ng private market para sa mga institusyunal na mamumuhunan at mga alternative asset manager, at higit sa 55,000 na financial advisor sa 800 na kumpanya ng pamamahala ng kayamanan.