Subsidiary ng Digital Realty Nagtaas ng €1 Bilyon sa 5.125% na 2036 Notes

Sa isang anunsyo noong Oktubre 6, 2026 na may petsa sa Austin, Texas, sinabi ng Digital Realty na ang Digital Euro Finco, LLC, isang ganap na pagmamay-ari na hindi tuwirang subsidiary ng pananalapi ng operating partnership ng kumpanya, ang Digital Realty Trust (DLR ) , L.P., nagpresyo ng alok na may kabuuang prinsipal na €1 bilyon ng 5.125% Guaranteed Notes na due 2036 sa presyong 99.289% ng prinsipal. Inilarawan ng anunsyo ang Digital Realty bilang “ang pinakamalaking cloud- at carrier-neutral na platform ng data center sa buong mundo.”

Ang Euro Notes ay magiging senior unsecured obligations ng Digital Euro Finco, LLC at ganap na walang kondisyon na garantiyado ng Digital Realty at ng operating partnership. Ang interes sa mga notes ay babayaran taun-taon nang arrears sa rate na 5.125% kada taon mula at kasama ang Oktubre 9, 2026, at ang mga notes ay magmamature sa Oktubre 9, 2036. Inaasahang magaganap ang pagsasara ng alok sa Oktubre 9, 2026, alinsunod sa pagkakatugma ng mga karaniwang kundisyon sa pagsasara.

Sinabi ng kumpanya na balak nitong ilaan ang halagang katumbas ng netong kita mula sa alok upang pondohan o i-refinance, bahagya man o buo, ang mga bagong at/o umiiral na proyektong alinsunod sa Green Bond Framework ng Digital Realty, kasama ang pagbuo at muling pagbuo ng mga nasabing proyekto. Ayon sa pahayag, habang hinihintay ang alokasyon, ang buong halaga o bahagi ng halagang katumbas ng netong kita ay maaaring gamitin pansamantala upang bayaran ang mga utang na nakalutang sa ilalim ng global revolving credit facilities ng operating partnership, kumuha ng karagdagang mga ari-arian o negosyo, pondohan ang mga oportunidad sa pag-unlad, mamuhunan sa mga account na may interes at mga panandalian, interest-bearing securities na alinsunod sa layunin ng kumpanya na maging isang REIT para sa layunin ng pederal na buwis sa Estados Unidos, at maglaan para sa working capital at iba pang pangkalahatang layunin ng korporasyon, kabilang ang posibleng pagbabayad ng iba pang utang o ang redemption, repurchase, repayment o pagretiro ng mga umiiral na equity o debt securities.

Balangkas ng Green Bond

Sa kanyang pahina ng green bond, inilalarawan ng Digital Realty ang sarili bilang nangungunang issuer ng green bonds at nagsasaad na mula noong 2015 ay natapos na nitong ilaan ang $8.5 bilyon sa green bonds na sumusuporta sa mga green building, renewable energy, at energy efficiency sa buong global data center portfolio nito. Ang pahina ay nagsasaad na ang Green Bond Framework ng kumpanya ay alinsunod sa Green Bond Principles ng International Capital Market Association at sa UN Sustainable Development Goals. Bilang isang naunang halimbawa, sinabi ng kumpanya na ang alokasyon ng green bond nitong Setyembre 2024 na €848,665,500 ay sumuporta sa pagbuo ng anim na proyektong tumutugma sa mga pamantayan ng LEED, BREEAM o G-SEED para sa pagganap sa kapaligiran.

Ang Green Bond Framework, na huling binago noong Oktubre 6, 2022, ay nagtatakda ng mga kwalipikadong kategorya ng green project na kinabibilangan ng renewable energy; mga proyektong energy efficiency na nagpapabuti o inaasahang magpapabuti ng enerhiya ng isang gusali, subsystem ng gusali o kagamitan ng hindi bababa sa 10 porsyento; at mga green building na nakatanggap, o inaasahang makatanggap, ng sertipikasyon sa ilalim ng tinukoy na third‑party standards, kabilang ang LEED Silver, Gold o Platinum at BREEAM Very Good, Excellent o Outstanding, o mga data center na may disenyo na average na taunang Power Usage Effectiveness na 1.40 o mas mababa. Sa ilalim ng balangkas, nangangako ang Digital Realty na subaybayan ang paggamit ng netong kita at magpahintulot ng isang panlabas na auditor na beripikahin ang mga pondong inilalaan sa mga kwalipikadong green project, pati na ang natitirang balanse ng hindi pa nailaan na pondong, taun-taon hanggang sa ganap na maipamahagi ang netong kita. Ang balangkas ay nangangako rin ng taunang pag-uulat hanggang sa ganap na makumpleto ang alokasyon, na sumasaklaw sa listahan ng mga pinondohan na proyekto, ang alokasyon ng mga pondong ayon sa kategorya, ang pagsunod ng napiling mga proyekto sa mga pamantayan ng pagiging kwalipikado, at ang mga antas ng sertipikasyon na naabot. Sinasabi ng kumpanya na magsusumikap itong ganap na ilaan ang mga pondong sa mga kwalipikadong proyekto sa ikatlong anibersaryo ng pag-isyu ng bond, bagaman maaari nitong palawigin o baguhin ang takdang panahon alinsunod sa kundisyon ng merkado. Ang DNV Business Assurance USA, Inc. ay kinuha upang tasahin ang balangkas at, sa isang second‑party opinion na may petsang Oktubre 7, 2022, napagpasyahan na ang balangkas ay alinsunod sa ICMA Green Bond Principles.

Ang anunsyo ng pagpepresyo ay naganap sa parehong araw ng isang hiwalay na anunsyo ng Digital Realty na nagsasaad na ang Digital Constellation B.V., isang hindi tuwirang ganap na pagmamay-ari na finance subsidiary ng operating partnership, ay nagsara ng alok na CHF510 milyon ng Swiss bonds na binubuo ng CHF225 milyon ng 1.6803% Swiss bonds na due 2029, CHF185 milyon ng 2.0600% Swiss bonds na due 2032, at CHF100 milyon ng 2.4150% Swiss bonds na due 2036. Ang mga Swiss bonds ay senior unsecured obligations ng Digital Constellation B.V., na ganap at walang kondisyon na garantiyado ng kumpanya, ng operating partnership, at ng Digital Intrepid Holding B.V., isang hindi tuwirang ganap na pagmamay‑ari na holding at finance subsidiary ng operating partnership. Sinabi ng kumpanya na ang netong kita mula sa alok na iyon ay inilaan din para sa mga proyektong alinsunod sa Green Bond Framework.

Mga Restriksyon sa Pamamahagi

Ang Euro Notes ay ibinebenta lamang sa labas ng United States alinsunod sa Regulation S sa ilalim ng U.S. Securities Act of 1933, na binago. Ang mga note ay hindi pa nailista at hindi na ililista sa ilalim ng Securities Act at hindi maaaring ialok o ibenta sa United States o sa mga taong U.S. kung walang rehistrasyon o naaangkop na exemption mula sa mga kinakailangan sa rehistrasyon. Ang mga note ay hindi inilaan para ialok, ibenta o ipamahagi sa anumang retail investor sa European Economic Area o United Kingdom, at walang key information document na kinakailangan sa ilalim ng EU PRIIPs Regulation o UK PRIIPs Regulation ang inihanda. Ang target market ng tagagawa alinsunod sa MiFID II at UK MiFIR product governance ay mga eligible counterparties at professional clients lamang, sa lahat ng mga channel ng distribusyon, at sinasabi ng pahayag na ang mga kaugnay na stabilization regulations, kabilang ang FCA/ICMA, ay naaangkop.

Tinukoy ng pahayag ang mga pahayag na may kaugnayan sa timing at pagkakumpleto ng alok at ang inaasahang paggamit ng net proceeds bilang panghinaharap, at sinasabi na ang kumpanya ay hindi makapagbigay ng anumang katiyakan na matatapos nito ang alok sa inaasahang mga kundisyon, o kahit na ito ay maisakatuparan. Para sa paglalarawan ng mga kaugnay na panganib at hindi tiyak na mga bagay, itinuturo ng pahayag ang Annual Report ng kumpanya sa Form 10-K para sa taong nagtatapos noong Disyembre 31, 2025 at ang mga Quarterly Reports nito sa Form 10-Q para sa mga quarter na nagtatapos noong Marso 31, 2026 at Hunyo 30, 2026.