Dinadala ng 55ip ang Teknolohiyang ActiveTax sa Claude for Financial Advisors

Inihayag ng J.P. Morgan Asset Management noong Oktubre 27, 2026 na dadalhin ng 55ip, ang buong pag-aari nitong subsidiary, ang pagmamay-ari nitong Teknolohiyang ActiveTax sa Claude for Financial Advisors sa pamamagitan ng isang bagong connector.

Ang Claude for Financial Advisors ay isang hanay ng mga connector at kasanayan sa daloy ng trabaho ng Anthropic na idinisenyo upang tulungan ang mga tagapayo sa pananalapi sa pananaliksik, paghahanda sa pulong, pagsusuri sa pagsunod sa mga regulasyon, at pagdodokumento. Ayon sa anunsyo, magagamit na ngayon ng mga tagapayo na gumagamit ng hanay na ito ang pagsusuri sa paglilipat ng portfolio na isinasaalang-alang ang buwis at pinapagana ng pinagsama-samang teknolohiyang nagtitipid sa buwis ng 55ip. Nagtatampok ang platform ng 55ip ng pag-aangkop na isinasaalang-alang ang buwis sa pamamagitan ng iba’t ibang uri ng estratehiya, kabilang ang mga modelo, SMA, Direct Indexing at Unified Managed Accounts.

Ayon sa anunsyo, sa pagdadala ng mga kakayahang nagtitipid sa buwis sa kapaligirang iyon, inaasahan ng 55ip ng J.P. Morgan Asset Management na matutulungan nito ang mga tagapayo na maghanda para sa mga pag-uusap sa kliyente kung saan maaaring mahalaga ang mga usapin sa buwis, gamit ang daloy ng trabaho ni Claude; makakabuo rin ito ng mga isinapersonal na sitwasyon ng paglilipat na isinasaalang-alang ang buwis, na nagpapakita ng epekto ng iba’t ibang antas ng natamong capital gain batay sa mga kagustuhan ng bawat kliyente. Maaaring patakbuhin ng mga tagapayo sa mismong daloy ng trabaho ang mga isinapersonal na sitwasyon ng paglilipat na isinasaalang-alang ang buwis, at magdaragdag pa ang J.P. Morgan ng mga kakayahan sa pamamagitan ng connector sa hinaharap.

“Matagal nang nakatuon ang 55ip sa pag-abot sa mga tagapayo sa lugar kung saan sila nagnenegosyo. Mahalagang saligan ito ng aming pamamaraan sa paglilingkod sa mga RIA, broker-dealer, at malalaking kompanya ng pamamahala ng yaman,” pahayag ni Gautam Sachdev, punong ehekutibong opisyal ng 55ip. Inilarawan ni Sachdev ang pakikipagtulungan ng kompanya sa Anthropic bilang patuloy na pagtupad sa pamamaraang iyon habang gumagamit ang mga tagapayo ng AI upang gawing mas episyente at mas sopistikado ang kanilang mga daloy ng trabaho.

Sinabi ni George C. W. Gatch, punong ehekutibong opisyal ng J.P. Morgan Asset Management, na mabilis na binabago ng AI ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tagapayo sa mga kliyente, tagapamahala ng asset, at tagapagbigay ng serbisyo. “Simula pa lamang ito ng aming pagsisikap na maihatid sa mga tagapayo sa pamamagitan ng AI ang mga kaalamang pang-investment at kasangkapan sa portfolio na nangunguna sa industriya,” sabi ni Gatch.

Sinabi ni Jed Laskowitz, pandaigdigang pinuno ng Private Markets and Customized Solutions ng J.P. Morgan Asset Management, na nais ng mga tagapayo ang mga makabagong kakayahang madaling maisama sa kanilang pang-araw-araw na daloy ng trabaho. Aniya, sa pagdadala ng teknolohiyang nagtitipid sa buwis ng 55ip sa Claude for Financial Advisors, naisasama ang pagsusuring isinasaalang-alang ang buwis sa karanasan ng tagapayo nang real time, bilang suporta sa mas maagap at mas personal na karanasan para sa kliyente.

Laki at Istruktura ng Kumpanya

Nag-aalok ang platform ng 55ip ng mga solusyong nagtitipid sa buwis para sa mga tagapayo sa pananalapi sa pamamagitan ng mga modelo, SMA, direct indexing, at UMA. Iniulat ng kompanya na lumago na sa mahigit $150 bilyon ang mga asset nito na nasa ilalim ng pangangasiwa (AUS) hanggang Setyembre 30, 2026, at sinabi nitong patuloy nitong pinalalawak ang mga pakikipagsosyo nito sa malalaking kompanya ng brokerage, mga broker-dealer, pambansang RIA, at mga platform ng pamumuhunan.

Iniulat ng J.P. Morgan Asset Management na umabot sa $4.8 trilyon ang mga asset na pinamamahalaan nito hanggang Setyembre 30, 2026. Ang 55ip ay pangalang ginagamit sa marketing ng 55 Institutional Partners, LLC, isang developer ng teknolohiya sa pamumuhunan, at para sa mga serbisyong pagpapayo sa pamumuhunan na ibinibigay ng 55I, LLC, isang tagapayo sa pamumuhunang nakarehistro sa SEC. Bahagi ang negosyo ng J.P. Morgan Asset Management, ang tatak para sa negosyo ng pamamahala ng asset ng JPMorgan Chase & Co. (JPM.USD.SW ) at ng mga kaakibat nito sa buong mundo. Isinasaad din sa pahayag na mamumuhunan sa Anthropic ang JPMorganChase.

Claude for Financial Advisors

Noong Setyembre 14, 2026, inilunsad ng Anthropic ang Claude for Financial Advisors, na inilarawan nito bilang isang hanay ng mga connector at kasanayan sa daloy ng trabaho na idinisenyo upang tumulong sa mga gawaing pananaliksik, paghahanda, at pagdodokumento na kumakain sa oras ng tagapayo. Sinabi ng Anthropic na nagbibigay-daan ang mga connector kay Claude na ma-access ang mga tagapag-ingat ng asset, tagapamahala ng asset, at tagapagbigay ng teknolohiya sa pamamahala ng yaman na inaasahan ng mga tagapayo, samantalang ginagamit ng mga kasanayan ang impormasyong iyon upang tumulong sa mga partikular na gawain gaya ng paghahanda sa pulong, pagsusuri ng portfolio, at pagsusuri sa pagsunod sa mga regulasyon.

Inilista sa post ng Anthropic tungkol sa paglulunsad ang J.P. Morgan Asset Management (55ip) bilang isa sa mga connector ng hanay, at sinabing dinadala nito sa Claude ang teknolohiya sa paglilipat ng buwis upang masuri ng mga tagapayo ang epekto sa buwis ng paglilipat ng mga asset ng kliyente tungo sa isang bagong portfolio. Kabilang sa iba pang connector na binanggit sa post ang Charles Schwab (SCHW ), na nag-uugnay kay Claude sa datos ng pag-iingat ng asset ng Schwab Advisor Services, kabilang ang mga balanse, posisyon, transaksyon, batayang halaga, alerto, at katayuan ng paglilipat ng pera; ang BlackRock, sa pamamagitan ng Advisor Center nito; at ang Addepar, CAIS, Conquest Planning, Envestnet, FactSet, Franklin Templeton, iCapital, Invesco, MSCI, Orion, SS&C Black Diamond, Vanguard, Wealthbox, at Wealth.com.

Kabilang sa mga kasanayang nakapaloob sa plug-in ng Claude for Financial Advisors ang paghahanda bago ang pulong, buod tungkol sa ari-arian at buwis, pagsusuri sa muling pagbabalanse ng portfolio, mga tala at kasunod na hakbang pagkatapos ng pulong, pagtanggap ng impormasyon mula sa mga potensyal na kliyente, pagsasanay para sa mga bagong tagapayo, buod tungkol sa mga alternatibong pamumuhunan, at mga pagsusuri sa pagsunod sa mga regulasyon at patakaran sa AI. Ayon sa Anthropic, idinisenyo ang produkto upang manatili sa tagapayo ang kontrol, at kailangan ang pag-apruba sa mahahalagang gawain; mananatili ring saklaw ng pagsusuri at pag-apruba ng tao ang mga rekomendasyon sa pamumuhunan, komunikasyon sa mga kliyente, pagpapasya tungkol sa pagsunod sa mga regulasyon, at iba pang gawaing regulado. Sinabi ng Anthropic na sinusuri ng kasanayan sa pagsunod sa mga regulasyon ang wikang nakalaan para sa mga kliyente batay sa tuntunin ng SEC sa marketing upang matukoy ang mga posibleng isyu.

Sinabi ng Anthropic na available na ang plugin para sa mga tagapayo sa paglulunsad nito, at inirerekomenda nito ang mga Enterprise plan para sa mga rehistradong tagapayo sa pamumuhunan dahil kasama sa mga planong ito ang mga tala ng audit na sumusuporta sa pag-iingat ng mga rekord.