משקיע בביטקוין
מהי רשת Lightning ואיך היא פועלת?
Securities.io מקפיד על סטנדרטים מחמירים של עריכה ועשוי לקבל פיצוי מקישורים שנבדקו. איננו יועצי השקעות רשומים וזה אינו ייעוץ השקעות. אנא עיינו באתר שלנו גילוי נאות.
רשת Lightning היא פרוטוקול תשלום "שכבה 2" שנועד לפעול על גבי מטבעות קריפטוגרפיים שונים המבוססים על בלוקצ'יין. מטרתו היא לאפשר עסקאות מהירות, מדרגיות ובעלות נמוכה, ובכך לתת מענה לרבות מבעיות המדרגיות העומדות בפני שוק הנכסים הדיגיטליים של היום. הבולטת מבין הרשתות הבסיסיות הללו היא הפופולרית מכולן - Bitcoin (BTC).
אילו בעיות מנסה רשת Lightning לתקן?
מדרגיות: הבלוקצ'יין של ביטקוין יכול להתמודד עם מספר מוגבל של עסקאות בשנייה (tps). מגבלה זו נובעת מגודל הבלוק ומהזמן שלוקח לאשר בלוק. ככל שהרשת ממשיכה לגדול, היא מתקשה לפעמים לעבד עסקאות במהירות, מה שמוביל לעיכובים ועיכובים בזמני עסקאות.
רשת Lightning מטפלת בכך על ידי מתן אפשרות לעסקאות מחוץ לשרשרת. היא מאפשרת למשתמשים לבצע עסקאות רבות מחוץ לבלוקצ'יין הראשי, תוך הנדרש רק שתי עסקאות על הבלוקצ'יין - אחת לפתיחת הערוץ ואחת לסגירתו. גישה זו מגדילה משמעותית את קיבולת הרשת לעבד עסקאות, עם פוטנציאל להרחבה למיליוני עסקאות בשנייה, ועולה בהרבה על מערכות תשלום מסורתיות כמו ויזה או מאסטרקארד.
מהירות עסקה: אישור עסקאות ברשת הביטקוין עשוי להימשך דקות עד שעות, בהתאם לעומס הרשת ולעמלות העסקאות ששילם המשתמש. סוג זה של עיכוב הופך את הרשת הראשית לבלתי מתאימה לעסקאות יומיומיות, כגון קניית דלק או מצרכים, שבהן צפויה הסדר מיידי.
עסקאות ברשת Lightning, לעומת זאת, הן כמעט מיידיות. הסיבה לכך היא שהם מתרחשים מחוץ לשרשרת ואינם דורשים אישור כורה עבור כל עסקה. במקום זאת, התשלומים מסולקים ברגע ששני הצדדים חתומים על העסקה, מה שמספק חווית תשלום חלקה בדומה למערכות תשלום אלקטרוניות מסורתיות.
עמלות עסקה: גם עמלות עסקה ברשת הביטקוין הופכות יקרות באופן בלתי רגיל בתקופות של ביקוש גבוה. זה נובע מכך שמשתמשים מעלים את העמלות כדי להבטיח שהכורים יכללו את העסקאות שלהם בבלוק הבא. עמלות גבוהות אלו הופכות עסקאות יומיומיות קטנות לבלתי מעשיות.
רשת Lightning פותרת זאת על ידי מתן הפחתה דרסטית בעמלות העסקאות. זה מתאפשר, שוב, על ידי העברת עסקאות מחוץ לשרשרת. כתוצאה מכך, עסקאות אלו אינן צורכות שטח או משאבים בבלוקצ'יין, מה שמפחית את מלחמות ההצעות והעמלות הנלוות מופחתות בדרך כלל לשבריר סנט בלבד. זה הופך עסקאות מיקרו ועסקאות רגילות בעלות ערך קטן לכדאיות כלכלית.
על ידי הפעלת עסקאות עם עמלות נמוכות במיוחד וסילוק מהיר, רשת Lightning פותחת את האפשרות למיקרו תשלומים. זה עשוי לחולל מהפכה באופן שבו יוצרי תוכן וספקי שירות מייצרים רווח מההצעות שלהם, ולאפשר מודלים עסקיים חדשניים כמו אתרי חדשות בתשלום לפי מאמר או טיפים לתוכן מקוון.
פרטיות: עסקאות ב-Blockchain של ביטקוין הן ציבוריות וניתן לצפות בהן על ידי כל אחד. בעוד ששקיפות זו היא תכונה של הבלוקצ'יין, היא יכולה גם להוביל לדאגות לפרטיות, שכן עסקאות יכולות להיות מוצאות חזרה ליחידים.
רשת Lightning מציעה פרטיות משופרת לעסקאות שכן רק פתיחה וסגירה של ערוצים מתועדות בבלוקצ'יין. כל אחת מעסקאות הביניים נשארת פרטית בין הצדדים המעורבים. זה מספק שכבת פרטיות שאינה זמינה בבלוקצ'יין הראשי.
לכן, בגישה שלה להעברת עסקאות מחוץ לשרשרת, Lightning Network פותרת בו-זמנית בעיות שונות (למשל, עמלות, סופיות ומדרגיות) שהופכות מיקרוטרנזקציות ברשת הראשית לבלתי מעשיות.
בהתאם לכך, כאשר מסתכלים על הבעיות שרשת Lightning עומדת לתקן, ברור שפתרון השכבה השניה מייצג צעד משמעותי קדימה בטיפול במגבלות המובנות של בלוקצ'יין הביטקוין המקורי. ראוי לציין כי רשת Lightning היא עדיין טכנולוגיה מתפתחת, ויש להתמודד עם אתגרי פיתוח ואימוץ מתמשכים כדי לממש את מלוא הפוטנציאל שלה.
כיצד פועלת רשת Lightning?
אז, האמור לעיל מצייר תמונה של מה שרשת Lightning יכולה להשיג. איך בדיוק עובד תהליך העברת העסקאות מחוץ לשרשרת?
יצירת ערוץ תשלום: התהליך מתחיל כאשר שני צדדים מחליטים לבצע עסקה זה עם זה ולפתוח ערוץ תשלום. זה כרוך בכך ששני הצדדים מתחייבים סכום ראשוני של מטבע קריפטוגרפי (למשל, ביטקוין) לארנק מרובה חתימות, הדורש יותר מחתימה אחת כדי לאשר עסקאות.
עסקת המימון הראשונית הזו היא החלק היחיד בתהליך יצירת הערוץ שנרשם בבלוקצ'יין. הכספים בארנק זה נעולים, כלומר לא ניתן להשתמש בהם ללא הסכמה של שני הצדדים, והסכום שהוקצה מכתיב את קיבולת הערוץ.
ביצוע עסקאות: ברגע שהערוץ פתוח, שני הצדדים יכולים לבצע בינם לבין עצמם עסקאות ללא הגבלה. עסקאות אלו אינן משודרות לבלוקצ'יין ולכן הן מיידיות. כל עסקה כוללת את עדכון הצדדים של מאזן המשקף את החזקותיהם הנוכחיות בארנק רב החתימות. בכל פעם שהמאזן מתעדכן, שני הצדדים חותמים עליו כדי לאשר את היתרות החדשות. חתימות אלו מבטיחות שהמאזן האחרון הוא היחיד התקף, ומונעות מכל צד לנסות לרמות על ידי שידור מאזן מיושן.
סגירת הערוץ: כל צד יכול לסגור את הערוץ בכל עת. סגירת הערוץ כרוכה בשידור המאזן האחרון, המוסכם על הדדית, לבלוקצ'יין הבסיס. זוהי העסקה השנייה הקשורה לערוץ התשלום המופיע בבלוקצ'יין. לאחר אישור עסקת סגירה זו, הכספים בארנק ריבוי החתימות מחולקים לכל צד לפי המאזן הסופי.
ניתוב תשלומים דרך הרשת: הכוח האמיתי של רשת ברק נובע מהיכולת שלה לנתב תשלומים בין גורמים שאין להם ערוץ ישיר פתוח ביניהם. הדבר נעשה באמצעות רשת של ערוצי תשלום מחוברים, המאפשרים למשתמשים לשלוח תשלומים ברחבי הרשת באמצעות צמתים מתווכים. מתווכים אלה מעדכנים את יתרות הערוץ שלהם כדי להעביר את התשלום עד שהוא מגיע ליעדו הסופי.
כדי להבטיח את האבטחה והאטומיות (תכונת הכל או כלום) של תשלומים מרובי-הופים אלה, הרשת משתמשת בחוזי Hash Time-Locked Contracts (HTLCs). HTLCs משתמשים ב-hashes קריפטוגרפיים ובנעילות זמן כדי להבטיח שמתווכים יוכלו לתבוע את הכספים עבור העברת תשלום רק אם התשלום מגיע לנמען המיועד בתוך מסגרת זמן מסוימת. הכספים מוחזרים לשולח אם התשלום לא מגיע לנמען לפני שפג תוקף נעילת הזמן. מנגנון זה מונע ממתווכים לגנוב כספים ומבטיח שהתשלומים יושלמו במלואם או יבוטלו.
כפי שניתן לראות, רשת Lightning מציעה פתרון מתוחכם לבעיות המונעות מרשתות כמו ביטקוין לשמש כמטבע אמיתי. עם זאת, מורכבות הרשת, כולל ניהול הערוצים והנזילות, מציבה אתגרים שממשיכים להיפתר ככל שהטכנולוגיה מתפתחת.
פיתוח
אם כבר מדברים על פיתוח, רשת Lightning ממשיכה לייצג התפתחות מרכזית בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים המבוססת על חדשנות ופוטנציאל.
אם נחזור להתחלה, הקונספט של רשת הברק (Lightning Network) תואר במאמר לבן שכותרתו "רשת הברק של ביטקוין: תשלומים מיידיים ניתנים להרחבה מחוץ לשרשרת", שפורסם בשנת 2016. המאמר נכתב על ידי ג'וזף פון ות'דאוס דרייה, שהציעו את רשת הברק כפתרון לאתגרי המדרגיות של ביטקוין. הרעיון שלהם היה לאפשר שכבה שנייה על גבי הבלוקצ'יין של ביטקוין כדי להקל על עסקאות מיידיות ובעלות נמוכה.
בעקבות פרסום המסמך הלבן, הרעיון זכה במהירות לתפיסה בקהילת מטבעות הקריפטו. מספר צוותים וארגונים החלו לעבוד על הטמעות של רשת Lightning. יש לציין כי שלושה יישומים עיקריים יצאו מגופים שנותרו מפתחים מובילים של רשת Lightning עד היום.
- מעבדות ברק – Lightning Labs תורם משמעותי לפיתוח רשת Lightning, תוך התמקדות בבניית LND (Lightning Network Daemon), אחד המיישומים הנפוצים ביותר של פרוטוקול Lightning. LND נועד להיות שכבה ניתנת להרחבה, מאובטחת וקלת משקל כדי לאפשר עסקאות מהירות ברחבי רשת הביטקוין. Lightning Labs הייתה בחזית הדחיפה לאימוץ ולפיתוח של רשת Lightning, ומציעה כלים ושירותים שונים לשיפור השימושיות והנגישות שלה.
- בלוקסטרים מפתחת מובילה נוספת של רשת Lightning היא Blockstream, שעובדת על c-lightning (הידועה כיום בשם Core Lightning), יישום של רשת Lightning שמטרתו ביצועים ויכולת הרחבה. תרומותיה של Blockstream לרשת Lightning הן חלק ממחויבותה הרחבה יותר לקידום טכנולוגיית ביטקוין ובלוקצ'יין. Core Lightning ידועה בהתמקדותה בשירות משתמשים ארגוניים ומפתחים המעוניינים לבנות יישומים על רשת Lightning.
- ACINQ - חברה זו הייתה מעורבת באופן פעיל במחקר, פיתוח וקידום תקנים בקהילת Lightning Network. עבודתה התמקדה בשיפור המדרגיות, האבטחה והשימושיות של רשת Lightning, מה שהופך אותה לנגישה יותר לקהל רחב יותר.
כל אחד מהארגונים הללו נותר מעורב עמוקות במאמצי המחקר, הפיתוח והיישום המתמשכים לשיפור היעילות, האבטחה וחוויית המשתמש של רשת Lightning, ותורם משמעותית לאימוץ ולפונקציונליות הגוברת שלה. יתר על כן, כל אחד מהם גם משתתף באופן פעיל בקהילת הביטקוין והמטבעות הקריפטוגרפיים הרחבה יותר, ותורם לדיונים, הצעות ותקנים המסייעים לעצב את עתידה של רשת Lightning.
צמיחה ואימוץ:
מאמציהם של מפתחי רשתות Lightning מובילים לא נעלמו מעיניו. הדבר ניכר כשמסתכלים על האימוץ המהיר של מה שכל אחד מהם יצר. ממספר הצמתים והערוצים ועד לקיבולת הכוללת של הרשת בביטקוין הגדלה בהתמדה, יש עניין ואמון ברורים וגוברים ביכולותיה של רשת Lightning. נכון לעכשיו, ישנן כיום דרכים רבות בהן ניתן לתקשר עם רשת Lightning.
- תמיכה באמצעות חילופים מרכזיים כמו Kraken
- ארנקי תוכנה כמו Breez, Zap ועוד.
- אירועים קהילתיים כגון האקתונים, מפגשים ופרויקטים שמטרתם לחקור ולהרחיב את יכולות הרשת
למרות צמיחתה, רשת Lightning התמודדה עם אתגרים, כולל חששות בנוגע לריכוזיות, אבטחת כספים בערוצי תשלום והמורכבות הטכנית עבור משתמשים ממוצעים. הקהילה והמפתחים פועלים באופן פעיל לטפל בבעיות אלו, במטרה לשפר את חוסנה וידידותיות המשתמש של הרשת.
ככל שרשת Lightning ממשיכה להתפתח, חידושים כגון תשלומים מרובי נתיבים, המאפשרים פיצול תשלומים גדולים יותר על פני ערוצים מרובים, ושיפורים ביעילות הניתוב וניהול הערוצים הם תחומי פיתוח בולטים. בנוסף, הפוטנציאל של רשת Lightning נבחן מעבר לתשלומים גרידא, כולל יישומי מימון מבוזרים (DeFi) ונכסים אסימוניים.
אירועים בולטים
בעוד שאירועים רבים בהיסטוריה של רשת הברק בולטים, אחד הצליח ללכוד את תשומת הלב הציבורית הרחב - 'לפיד הברק' או '#LNTrustChain'.
לפיד הברק התחיל בינואר 2019 כניסוי חברתי בתוך קהילת מטבעות הקריפטו. זה התבסס על רעיון פשוט: תשלום הועבר מאדם לאדם דרך הרשת, כאשר כל נמען הוסיף כמות קטנה של ביטקוין לפני שהוא מעביר אותו.
בסוף הקמפיין, העסקה המקורית הועברה למספר מדינות ברחבי העולם, בהנחיית עשרות חובבים. בכך, לפיד הברק הדגים את הפוטנציאל של הרשת לעסקאות קטנות ומהירות וזכה לתשומת לב רבה ברשתות החברתיות, בהשתתפות דמויות בולטות בתחומי הטכנולוגיה והקריפטו.
Lightning Network - הפתרון המוביל בשכבה 2 לביטקוין.
ההיסטוריה של רשת Lightning Network היא עדות למאמץ המתמשך להרחיב את הביטקוין ולשפר את התועלת שלו כמטבע דיגיטלי. מהרעיון שלו על ידי פון ודרייה ועד למעורבות הקהילה הנרחבת והאימוץ, רשת Lightning Network עשתה צעדים משמעותיים לקראת מימוש עסקאות קריפטוגרפיות מיידיות ובעלות נמוכה. ככל שתתבגר, תפקידה של הרשת במערכת האקולוגית הרחבה יותר של קריפטוגרפיה וטכנולוגיית בלוקצ'יין צפוי להתרחב, מה שמשקף את הפוטנציאל שלה לשנות תשלומים דיגיטליים.
