Κινητές του Σαββατοκύριακου: 1inch (1INCH) and Lido DAO (LDO)

Η προτελευταία εβδομάδα του Ιουλίου είναι εδώ, και το Bitcoin διατηρεί ακόμη τη θέση του πάνω από $30.000, ενώ το Ether έχει πέσει κάτω από $2.000. Κατά τη στιγμή της συγγραφής, το μεγαλύτερο ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο του κόσμου διαπραγματεύεται στα $30.109, σε πτώση τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το CoinGecko, ενώ το Ether ανταλλάσσεται στα $1.905.

Αυτή η ηρεμία στην κίνηση των τιμών έρχεται μετά την απρόσμενη άνοδο της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία προήλθε από μια ευνοϊκή απόφαση στην υπόθεση Ripple‑SEC. Ωστόσο, οι διορθώσεις είναι αναμενόμενες μετά από τέτοιο θετικό κίνημα.

Μια διόρθωση είναι «απρόβλεπτη να δει το Bitcoin να διαπραγματεύεται κάτω από $27K για μεγάλο χρονικό διάστημα», ωστόσο, η «αγορά πιθανότατα θα συγκεντρωθεί γύρω από την τρέχουσα ζώνη προς το παρόν», έγραψε ο Joe DiPasquale, διευθύνων σύμβουλος του διαχειριστή κρυπτογραφικών κεφαλαίων BitBull Capital, σε σημείωση.

Μετά από μια πολυάσχολη προηγούμενη εβδομάδα με προγραμματισμένες κυκλοφορίες οικονομικών δεδομένων και στη συνέχεια την άνοδο των altcoin με ηγεσία το XRP, αυτή η εβδομάδα είναι ήσυχη, πράγμα που σημαίνει ότι η κίνηση των τιμών μπορεί να επηρεαστεί από τα επίπεδα ανοιχτού ενδιαφέροντος (OI).

Σύμφωνα με δεδομένα από το Coinglass, το συνολικό OI αυξήθηκε κατά 0,52% στα $28,14 δισεκατομμύρια, με το Bitcoin να αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος με $14,15 δισεκατομμύρια, ακολουθούμενο από το Ether με $6,14 δισεκατομμύρια και έπειτα το XRP με $976,76 εκατομμύρια. Προς το παρόν, οι θέσεις short κυριαρχούν και αυξάνονται σταθερά.

Στο μεταξύ, οι επενδυτές στρέφονται προς το πρώτο spot Bitcoin ETF του κόσμου, το Bitcoin ETF BTCC της Purpose Investments, με έδρα τον Καναδά, με 5.638 BTC να μεταφέρονται στο προϊόν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Το BTCC διαχειρίζεται $852,5 εκατομμύρια σε περιουσιακά στοιχεία (AUM) και κυρίως κατέχεται από λιανικούς traders, με μόνο 0,03% να προέρχεται από θεσμικούς επενδυτές.

Αυτό το ανανεωμένο ενδιαφέρον προέρχεται μετά από αρκετές μεγάλες παραδοσιακές θεσμικές εταιρείες, όπως η BlackRock και η Fidelity, που υπέβαλαν αίτηση για spot Bitcoin ETF στις ΗΠΑ. Επιπλέον, η επιτυχία του BTCC δείχνει το πλεονέκτημα του πρώτου κινήματος, με το προϊόν πρώτης θέσης να διαθέτει περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, ενώ η δεύτερη θέση έχει λιγότερο από 100 εκατομμύρια, παρά τη διαφορά μεταξύ των δύο να είναι μόνο λίγες ημέρες.

Εν τω μεταξύ, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων του κόσμου ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση του Lightning Network, μιας λύσης κλιμάκωσης layer 2 για το Bitcoin που παρέχει φθηνότερες και ταχύτερες συναλλαγές δημιουργώντας κανάλια συναλλαγών εκτός αλυσίδας. Οι χρήστες του Binance θα μπορούν πλέον να δουν μια επιλογή με την ονομασία «BTC‑Lightning», εκτός από BEP20 και SegWit, μεταξύ άλλων, κατά την κατάθεση Bitcoin.

Καθώς το Binance ενσωμάτωσε το LN, η ομάδα πίσω από τη λύση κλιμάκωσης, Lightning Labs, κυκλοφόρησε εργαλεία για την ενσωμάτωση της λύσης με AI. Στις αρχές αυτού του μήνα, η ομάδα ανακοίνωσε ότι είχε κυκλοφορήσει εργαλεία για προγραμματιστές ώστε οι AI εφαρμογές να μπορούν να διαχειρίζονται πληρωμές Bitcoin τόσο on‑chain όσο και στο Lightning Network.

Stablecoins & Regulatory Recommendations

Παρά την πρόσφατη θετική δυναμική της αγοράς, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς σταθερών νομισμάτων μειώνεται σταθερά, από τον Απρίλιο 2022, σε $128 δισεκατομμύρια. Με περίπου $83,65 δισεκατομμύρια USDT σε κυκλοφορία, το Tether παραμένει η ηγέτιδα της αγοράς με μερίδιο 65%.

Η προσφορά του Tether έχει αυξηθεί κατά 27% από την αρχή του 2023, ενισχυμένη από κέρδη από τα υψηλού αποδόσεως αποθέματα του αμερικανικού δημοσίου. Ο ανταγωνιστής Circle, ωστόσο, έχει δει τη προσφορά του να μειώνεται κατά 38% στην ίδια περίοδο, με μερίδιο 21% και $27,24 δισεκατομμύρια USDC σε κυκλοφορία. Μαζί, κυριαρχούν το 87% της αγοράς.

Κατά το Σαββατοκύριακο, η πλατφόρμα δανεισμού DeFi Aave λανσάρισε το δικό της σταθερό νόμισμα GHO. Παρόμοιο με το DAI του MakerDAO, είναι ένα υπερ‑εγγυημένο token δολαρίου που δημιουργείται στο Ethereum. Ήδη, έχει εκδοθεί GHO αξίας $2,2 εκατομμυρίων.

Τα σταθερά νομίσματα από DeFi πρωτόκολλα θα «αυξήσουν την αποδοτικότητα του κεφαλαίου, θα μειώσουν την εξάρτηση από τις εκπομπές εγγενών tokens για την προσέλκυση ρευστότητας και θα ενισχύσουν την αξία των εγγενών tokens διακυβέρνησής τους», δήλωσε ο Ignas, ερευνητής DeFi.

Ενώ νέα σταθερά νομίσματα εισέρχονται στην αγορά, το Financial Stability Board του G20 επανεξέτασε τη Δευτέρα τις υπάρχουσες συστάσεις για σταθερά νομίσματα και δημοσίευσε τελικές συστάσεις για την εποπτεία των εταιρειών που διαπραγματεύονται κρυπτονομίσματα, όπως ζητήθηκε από το G20.

«Καθώς τα πρόσφατα γεγονότα έχουν δείξει, εάν οι συνδέσεις με την παραδοσιακή χρηματοδότηση αυξηθούν περαιτέρω, οι επιδράσεις από τις αγορές κρυπτο‑περιουσιακών στοιχείων στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα μπορούσαν να αυξηθούν», δήλωσε το FSB.

Η εποπτική αρχή πρόσθετα δήλωσε ότι όλες οι χώρες πρέπει να εφαρμόσουν τις συστάσεις της, ακόμη και εκείνες που δεν είναι μέλη, και ότι οι παγκοσμίως συμφωνημένοι κανόνες αφήνουν τις κρυπτοεταιρείες χωρίς επιλογή παρά την εισαγωγή βασικών μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή θανάτων όπως η κατάρρευση του FTX.

«Οι παίκτες των κρυπτο‑περιουσιακών στοιχείων πρέπει να σταματήσουν να λειτουργούν εκτός του κανονιστικού περιγράμματος ή σε μη συμμόρφωση με τους υπάρχοντες κανόνες», είπε ο Γενικός Γραμματέας του FSB, John Schindler. «Αυτοί οι παίκτες δεν μπορούν πλέον να υποστηρίξουν ότι υπάρχει έλλειψη κανονιστικής σαφήνειας, καθώς το πλαίσιο μας καθορίζει σαφώς τα πρότυπα που πρέπει να ισχύουν.»

Best Weekend Performer

Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν πράσινη για το χώρο των κρυπτονομισμάτων, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς να αυξάνεται από $1,224 τρισεκατομμύρια σε $1,295 τρισεκατομμύρια πριν επιστρέψει στα $1,25 τρισεκατομμύρια τη Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το XRP έφτασε μέχρι $0,95, με τις 7‑ημερήσιες κερδίες του ακόμη στο 56,5%. Κατά την ίδια περίοδο, τα Kaspa, Solana, Synthetic, Stellar, Optimism, Compound και Arbitrum σημείωσαν αξιοπρόσεκτες κερδίες.

Ανάμεσα στα κορυφαία 100 κρυπτονομίσματα, το νόμισμα που αναδείχθηκε νικητής αυτό το Σαββατοκύριακο, όμως, ήταν το 1INCH.

1inch (1INCH)

Το κρυπτονόμισμα με κεφαλαιοποίηση $416,6 εκατομμυρίων διαπραγματευόταν γύρω στα $0,325 το Σάββατο, χαμηλότερα από το ετήσιο άνοιγμά του στα $0,378, πριν εκτοξευθεί στα $0,569, αντιπροσωπεύοντας κέρδη 75%. Ενώ το νόμισμα επιστρέφει μέρος αυτών των κερδών τη Δευτέρα, καθώς το 1INCH τώρα διαπραγματεύεται στα $0,430, παραμένει +3,7% έναντι USD και +5% έναντι BTC και ETH. Η μεταβλητότητα έχει αυξήσει τον όγκο συναλλαγών 24 ωρών κατά 161,40% στα $636 εκατομμύρια.

Με τα τελευταία αυτά κέρδη, το 1INCH είναι τώρα +55,5% τις τελευταίες 30 ημέρες, αλλά -33,6% τον τελευταίο χρόνο και σχεδόν -95% από το κορυφαίο του επίπεδο $8,65.

Το 1INCH είναι το utility και governance token του αποκεντρωμένου ανταλλακτηρίου (DEX) aggregator 1inch, το οποίο ενώνει διάφορα αποκεντρωμένα πρωτόκολλα, αξιοποιώντας το συνδυασμένο τους δυναμικό για να διευκολύνει γρήγορες, ασφαλείς και εξαιρετικά κερδοφόρες συναλλαγές στον κρυπτοχώρο.

Το δίκτυο 1inch λανσαρίστηκε τον Μάιο 2019, ιδρύθηκε από τους Sergej Kunz και Anton Bukovwas και από τότε έχει επεκταθεί σε Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, zkSync Era και πολλά άλλα. Το token δεν κυκλοφόρησε μέχρι τον Δεκ. 2020, και μπορεί να κλειδωθεί σε liquidity pools για να κερδίζει ανταμοιβές yield farming με τη μορφή νέων tokens.

Οι κάτοχοι token μπορούν να stake το 1INCH χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα swap Fusion, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται το δίκτυο και το DAO Treasury του. Κατά την πρόσφατη ενημέρωση του πρωτοκόλλου, η οποία στόχευε το Fusion, το δίκτυο 1inch πούλησε περίπου 11.000 ETH για δοκιμή νέων λειτουργιών.

Το δίκτυο πραγματικά κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη κατά το τελευταίο τρίμηνο, με τους χρήστες του aggregator να αυξάνονται από 3,3 εκατομμύρια χρήστες στο Q1 σε 4,5 εκατομμύρια στο Q2 και τη βάση χρηστών του Limit Order Protocol να αυξηθεί από 261.000 σε 438.000.

Ωστόσο, το 1inch επεξεργάστηκε μόνο πάνω από $28 δισεκατομμύρια συνολικό όγκο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με πτώση 37% σε σύγκριση με το Q1. Παράλληλα, πάνω από $3,8 δισεκατομμύρια συναλλαγές διευκολύνθηκαν μέσω Fusion Resolvers. Σε αντίθεση με άλλους aggregators, το 1inch διατήρησε τη κυριαρχική του θέση, αντιπροσωπεύοντας σημαντικό 49% του συνολικού όγκου άμεσων χρηστών.

Όσον αφορά το ταμείο DAO του 1inch, υπέστη πτώση 10,8% στα $16,3 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του Q2, καθώς το πρότζεκτ διακόπηκε τη συλλογή πλεονάσματος swap και επικεντρώθηκε στο Hardware Wallet και στην υλοποίηση του προγράμματος 1‑inch Community Builders. Το staking 1INCH V2, εν τω μεταξύ, παρουσίασε αύξηση πάνω από 20%, φτάνοντας σε συνολικό αριθμό 184 εκατομμυρίων stake‑αρισμένων 1INCH χάρη σε κίνητρα όπως η συσσώρευση Unicorn Power για ψήφο και ανάθεση.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε όλα για την επένδυση στο 1inch Network (1INCH). 

Worst Weekend Performer

Ενώ η αγορά ήταν κυρίως πράσινη, πολλά νομίσματα παραμένουν στο κόκκινο. Με πτώση 9% στην τιμή, το Bitcoin Cash ηγείται των 7‑ημερών ζημιών, ακολουθούμενο από το Kava, Litecoin και KuCoin. Παράλληλα, τις τελευταίες 24 ώρες, το COMP κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση με 10%, ενώ τα Pepe, Stellar, Injective, Synethtix, Chainlink, Litecoin και Fantom έπεσαν κατά 4% έως 5%.

Αλλά είναι οι πάροχοι liquid staking που οδήγησαν τις ζημίες αυτό το Σαββατοκύριακο, με το RPL να πέφτει 8% και το LDO ακόμη περισσότερο.

Lido DAO (LDO)

Το token LDO με κεφαλαιοποίηση $1,85 δισεκατομμυρίων είχε μια ασταθή εβδομάδα, περνώντας από $1,88 την Πέμπτη σε $2,43 την Παρασκευή. Κατά το Σαββατοκύριακο, η τιμή πρώτα έπεσε στα $2,20 πριν εκτοξευθεί στα $2,45, μόνο για να επιστρέψει στο $2,11. Η πτώση 11% στην τιμή του LDO το Σαββατοκύριακο οδήγησε σε άλμα της δραστηριότητας της αγοράς, με τον όγκο συναλλαγών να αυξηθεί 14% από μια μέρα πριν σε $50,9 εκατομμύρια.

Παρόλο που έπεσε 9% τις τελευταίες 24 ώρες, η τιμή του LDO είναι ακόμη +11,1% την τελευταία εβδομάδα, +33,7% τον τελευταίο χρόνο και +120% το 2023 μέχρι τώρα. Ωστόσο, έχει χάσει 71% της αξίας του από το ATH $7,30.

Το LDO είναι το governance token του liquid staking πρωτοκόλλου Lido και χρησιμοποιείται για τη διακυβέρνηση του DAO του, ώστε να επιβλέπει την ανάπτυξη του Lido και να διαχειρίζεται τα ασφαλιστικά και αναπτυξιακά του κεφάλαια. Το Lido επιτρέπει σε οποιονδήποτε χρήστη να stake το ETH του χωρίς εμπιστοσύνη, ανεξάρτητα από το πόσο έχει, ενώ του δίνει πρόσβαση στην κλειδωμένη αξία μέσω του μηχανισμού Liquid Staking. Το πρωτόκολλο υποστηρίζει liquid staking σε πολλαπλά blockchain δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων του Ethereum και του Solana.

Το πρωτόκολλο αντιπροσωπεύει το 32% όλων των staked ETH, περισσότερο από το συνδυασμένο staked ETH μέσω Coinbase, Binance και Kraken. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα, ο πάροχος δεδομένων κρυπτονομισμάτων Kaiko σημείωσε ότι ενώ οι όγκοι СЕХ αυξάνονται, η off‑chain ρευστότητα του stETH είναι αξιοσημείωτα ανεπαρκής, αν και στον χώρο DeFi τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα με εταιρείες όπως η Pendle Finance που παρέχουν υποστήριξη για επτά pools stETH.

Στις αρχές αυτού του μήνα, ο διαχειριστής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων Grayscale Investments πρόσθεσε το LDO στο DeFi Fund του. Το LDO είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατοχή του Grayscale με 19,04% μετά το Uniswap (UNI) με 45,46% των κατοχών του ταμείου, ακολουθούμενο από AAVE (11,53%), MKR (10,82%), CRV (7,03%) και SNX (6,12%).

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αισιόδοξων συναισθημάτων στην αγορά κρυπτονομισμάτων, η συνολική αξία κλειδωμένη (TVL) στο Lido επίσης σημείωσε άνοδο, η οποία είναι αυτή τη στιγμή σχεδόν $15 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με το DeFi Llama. Το TVL βρίσκεται σε ανοδική τάση από τον Νοέμβριο 2022, όταν ήταν περίπου $5,5 δισεκατομμύρια. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Token Terminal, αυτή η αύξηση του TVL ήρθε παρά το γεγονός ότι ο αριθμός ενεργών διευθύνσεων στο Lido έπεσε κατά 36,4%. Παράλληλα, τα έσοδα που παράγει το πρωτόκολλο συνέχισαν να αυξάνονται.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε όλα για την επένδυση στο Lido DAO (LDO).