Ο Όμιλος SoftBank ολοκληρώνει την πρόωρη εξόφληση ομολογιών σε ευρώ με λήξη το 2027

Η SoftBank Group Corp. ανακοίνωσε στις 23 Οκτωβρίου 2026 ότι ολοκλήρωσε την πρόωρη εξόφληση των ομολογιών ανώτερης εξοφλητικής προτεραιότητας, εκφρασμένων σε ευρώ, με επιτόκιο 2,875% και λήξη στις 6 Ιανουαρίου 2027. Εξόφλησε το ανεξόφλητο κεφάλαιο των 405.103.000 EUR στο 100,00% της ονομαστικής αξίας την προηγούμενη ημέρα, 22 Οκτωβρίου 2026. «Οι Ομολογίες έχουν εξοφληθεί και ακυρωθεί πλήρως και δεν υπάρχουν πλέον ανεξόφλητες Ομολογίες», δήλωσε η εταιρεία.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε η εξόφληση που είχε περιγράψει η SoftBank Group σε ανακοίνωση με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2026, στην οποία ανέφερε ότι θα εξοφλούσε στο άρτιο, στις 22 Οκτωβρίου 2026, όλες τις ανεξόφλητες ομολογίες της σειράς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονταν συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο 405.103.000 EUR, συνολικό ποσό κεφαλαίου προς εξόφληση 405.103.000 EUR και τιμή εξόφλησης 100,00%, καθώς και ημερομηνία έκδοσης της σειράς την 6η Ιουλίου 2021, ημερομηνία λήξης την 6η Ιανουαρίου 2027 και ετήσιο επιτόκιο 2,875%.

Όροι της εξοφληθείσας σειράς ομολογιών του 2027

Η εξοφληθείσα σειρά δημιουργήθηκε στο πλαίσιο έκδοσης σε ξένο νόμισμα με πολλαπλές σειρές, τους όρους της οποίας καθόρισε η SoftBank Group στις 30 Ιουνίου 2021 και ανακοίνωσε την 1η Ιουλίου 2021. Η σειρά σε ευρώ με λήξη το 2027 ανερχόταν κατά την έκδοση σε 800 εκατομμύρια EUR, ποσό ισοδύναμο με 105,3 δισεκατομμύρια JPY βάσει της συναλλαγματικής ισοτιμίας 1,00 EUR προς 131,63 JPY που αναφερόταν στην ανακοίνωση. Οι ομολογίες εκδόθηκαν στο 100% του κεφαλαίου, είχαν διάρκεια 5,5 ετών και οι τόκοι καταβάλλονταν ανά εξάμηνο εκ των υστέρων, κάθε 6 Ιανουαρίου και 6 Ιουλίου. Δεν είχαν εξασφαλίσεις ούτε εγγύηση, έφεραν αξιολόγηση BB+ από την Standard & Poor’s Financial Services LLC και ήταν εισηγμένες στο Singapore Exchange Securities Trading Limited.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προσφοράς, η σειρά διατέθηκε σε αγορές κινητών αξιών του εξωτερικού, μεταξύ άλλων στην Ευρώπη και την Ασία, αλλά όχι στην Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τοποθετήθηκε σε θεσμικούς επενδυτές, εξαιρουμένων των προσώπων των ΗΠΑ. Η Deutsche Bank AG (DB ), υποκατάστημα Λονδίνου, η Barclays Bank PLC και η The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited διετέλεσαν από κοινού παγκόσμιοι συντονιστές, ενώ η Merrill Lynch International, η J.P. Morgan Securities plc, η Nomura International plc, η Mizuho International plc, η Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, η Citigroup Global Markets Limited και η Goldman Sachs (GS ) International και η ING Bank N.V., υποκατάστημα Σιγκαπούρης, διετέλεσαν από κοινού κύριοι ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών, μαζί με άλλους συναναδόχους.

Στην ανακοίνωση του 2021, η SoftBank Group ανέφερε ότι τα έσοδα από τις ομολογίες ανώτερης εξοφλητικής προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνταν για την αποπληρωμή οφειλών, τόσο βραχυπρόθεσμων όσο και μακροπρόθεσμων, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν η διατήρηση ταμειακών διαθεσίμων για την εξόφληση ανεξόφλητων ομολογιών που έληγαν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια και οι νέες επενδύσεις.

Η ευρύτερη έκδοση των οκτώ σειρών

Οι ομολογίες σε ευρώ με λήξη το 2027 ήταν μία από τις οκτώ σειρές των οποίων οι όροι καθορίστηκαν στην ανακοίνωση της 1ης Ιουλίου 2021. Το σκέλος σε δολάρια ΗΠΑ περιλάμβανε ομολογίες αξίας 550 εκατομμυρίων USD με επιτόκιο 3,125% και λήξη το 2025, 800 εκατομμυρίων USD με επιτόκιο 4,000% και λήξη το 2026, 1.000 εκατομμυρίων USD με επιτόκιο 4,625% και λήξη το 2028, καθώς και 1.500 εκατομμυρίων USD με επιτόκιο 5,250% και λήξη το 2031. Οι διάρκειές τους ήταν αντίστοιχα 3,5, 5, 7 και 10 έτη, με ημερομηνίες λήξης την 6η Ιανουαρίου 2025, την 6η Ιουλίου 2026, την 6η Ιουλίου 2028 και την 6η Ιουλίου 2031. Οι υπόλοιπες σειρές σε ευρώ περιλάμβαναν ομολογίες αξίας 750 εκατομμυρίων EUR με επιτόκιο 2,125% και λήξη το 2024, 800 εκατομμυρίων EUR με επιτόκιο 3,375% και λήξη το 2029, καθώς και 600 εκατομμυρίων EUR με επιτόκιο 3,875% και λήξη το 2032. Οι διάρκειές τους ήταν αντίστοιχα 3, 8 και 11 έτη, με ημερομηνίες λήξης την 6η Ιουλίου 2024, την 6η Ιουλίου 2029 και την 6η Ιουλίου 2032. Και οι οκτώ σειρές τιμολογήθηκαν στο 100% του κεφαλαίου, έφεραν αξιολόγηση BB+, ήταν εισηγμένες στο Singapore Exchange Securities Trading Limited και κατέβαλλαν τόκους ανά εξάμηνο εκ των υστέρων, στις 6 Ιανουαρίου και στις 6 Ιουλίου κάθε έτους.

Σύμφωνα με τους όρους που καθορίστηκαν το 2021, κατά τη λήξη η εξόφληση γινόταν στο σύνολο του κεφαλαίου και στο 100% της ονομαστικής αξίας. Επιτρεπόταν πρόωρη εξόφληση, ολική ή μερική, στο 100% του κεφαλαίου οποτεδήποτε από την ημερομηνία που απείχε 90 ημέρες από τη λήξη και έπειτα. Πριν από την ημερομηνία αυτή, επιτρεπόταν επίσης ολική ή μερική εξόφληση στο 100% του κεφαλαίου, πλέον πριμ πλήρους αποζημίωσης («make-whole»). Τα 405.103.000 EUR που εξοφλήθηκαν στις 22 Οκτωβρίου 2026 αντιστοιχούσαν στο ανεξόφλητο κεφάλαιο σειράς που είχε αρχικά εκδοθεί τον Ιούλιο του 2021, ύψους 800 εκατομμυρίων EUR, ενώ η ανακοίνωση της εταιρείας στις 23 Οκτωβρίου 2026 επιβεβαίωσε ότι η σειρά είχε εξοφληθεί και ακυρωθεί πλήρως.