Η Schwab φέρνει το Claude της Anthropic σε περισσότερους από 16.000 ανεξάρτητους RIA

Schwab Advisor Services, η Charles Schwab (SCHW ) η επιχείρηση που υποστηρίζει την ανάπτυξη και την επιτυχία των ανεξάρτητων εγγεγραμμένων επενδυτικών συμβούλων (RIA), ανακοίνωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 ότι συνεργάζεται με την Anthropic για να φέρει το Claude for Financial Advisors, τη νέα προσφορά της Anthropic, απευθείας στους περισσότερους από 16.000 ανεξάρτητους RIA που εξυπηρετεί η Schwab. Η ανακοίνωση, με ημερομηνίες Westlake, Τέξας και Huntington Beach, Καλιφόρνια, δηλώνει ότι η Schwab Advisor Services είναι ο πρώτος καταθέτης RIA που περιλαμβάνεται στο Claude for Financial Advisors, και ένα συνημμένο FAQ αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός καταθέτης RIA που παρέχει ενσωμάτωση με το Claude μέσω της προσφοράς.

Το FAQ της ανακοίνωσης ορίζει το Claude for Financial Advisors ως το ολοκληρωμένο σύνολο συνδετήρων και δεξιοτήτων ροής εργασίας της Anthropic, σχεδιασμένο να βοηθά στην έρευνα, την προετοιμασία και τις εργασίες τεκμηρίωσης που καταναλώνουν το χρόνο ενός συμβούλου και τον απομακρύνουν από την εργασία με τους πελάτες. Η προσφορά έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τη δουλειά που ολοκληρώνουν οι σύμβουλοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από την προετοιμασία μιας συνάντησης με πελάτη έως την εξήγηση μιας αλλαγής χαρτοφυλακίου, και περιλαμβάνει δεξιότητες και νέους συνδέσμους σε εργαλεία που οι εταιρείες ήδη χρησιμοποιούν για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, όπως CRM, καταθετική υπηρεσία, αναφορά χαρτοφυλακίου, χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, διαχείριση περιουσίας και συναντήσεις.

Σύμφωνα με το FAQ, η προσφορά συγκεντρώνει τα εργαλεία που χρησιμοποιούν καθημερινά οι RIA μέσω των συνδέσμων MCP, μια βιβλιοθήκη δεξιοτήτων και πρόσθετων συμβούλων, καθώς και πράκτορες που διαχειρίζονται την εργασία πριν και μετά τις συναντήσεις καθώς και τις ενημερώσεις CRM. Οι RIA θα έχουν πρόσβαση στο Schwab Advisor Center (SAC.com) από το Claude μέσω πιστοποιημένης σύνδεσης, και η προσφορά είναι διαθέσιμη στους RIA στην πλατφόρμα καταθετικού φορέα Schwab Advisor Services. Η λύση έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί μαζί με, όχι αντί για, την τεχνολογική στοίβα που ήδη χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι, και περιλαμβάνει αρχεία ελέγχου για ανασκόπηση από διαχειριστές. Οι καθορισμένες χρήσεις περιλαμβάνουν την προετοιμασία συναντήσεων, ενημερώσεις χρηματοοικονομικού σχεδίου, αναλύσεις και τη σύνταξη παρακολούθησης πελατών για έλεγχο συμβούλου. Το FAQ επίσης περιγράφει τη Schwab Advisor Services ως τον κορυφαίο καταθέτη για ανεξάρτητους εγγεγραμμένους επενδυτικούς συμβούλους.

«Η Anthropic δημιουργεί AI στα όρια του δυνατού», δήλωσε ο Jon Beatty, επικεφαλής της Schwab Advisor Services. «Η άμεση προσφορά αυτής της λύσης στους πελάτες μας, σχεδιασμένη ειδικά για το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, είναι ο τρόπος με τον οποίο βοηθάμε τους συμβούλους να κατακτήσουν το επόμενο όριο της συμβουλευτικής». Ο Beatty είπε ότι οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι έχουν πάντα πετύχει χάρη στη δύναμη των σχέσεών τους, που βασίζονται σε συμβουλές, υπηρεσίες και εμπειρίες πελατών που ξεχωρίζουν, και ότι η AI ενισχύει εκθετικά τη δυνατότητα των συμβούλων να ξεχωρίζουν, ακόμη περισσότερο όταν ενσωματώνεται στις ιδιόκτητες ροές εργασίας και τεχνολογικές στοίβες που έχουν ήδη δημιουργήσει.

Ο Peter Nolan, επικεφαλής περιουσιακών και πλούσιων διαχειρίσεων στην Anthropic, δήλωσε: «Ο στόχος μας είναι να φέρουμε τα οφέλη της AI σε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες, και ένας άμεσος δρόμος περνά μέσω των συμβούλων που ήδη εμπιστεύονται». Ο Nolan ανέφερε ότι η συνεργασία με τη Schwab φέρνει το Claude στις εταιρείες που εκτελούν αυτή τη δουλειά καθημερινά, ξεκινώντας με μια σαφή εικόνα του τι έχει αλλάξει για κάθε πελάτη. Η Alison Dooher, επικεφαλής AI για τη Schwab Advisor Services, δήλωσε ότι η AI αναλαμβάνει περισσότερη εργασία που απομακρύνει τους συμβούλους από τους πελάτες τους, ώστε να μπορούν να αφιερώνουν τον χρόνο τους εκεί που έχει σημασία.

Η Schwab Advisor Services παρέχει υπηρεσίες καταθετικού, διαπραγμάτευσης και υποστήριξης της Charles Schwab & Co., Inc., μέλος SIPC, σε ανεξάρτητους επενδυτικούς συμβούλους και στη Charles Schwab Investment Management, Inc., σύμφωνα με τις δηλώσεις της ανακοίνωσης, οι οποίες επίσης αναφέρουν ότι οι ανεξάρτητοι επενδυτικοί σύμβουλοι δεν ανήκουν, δεν συνδέονται ή δεν εποπτεύονται από τη Schwab.

Περιγραφή Προϊόντος και Όροι Συμμόρφωσης της Anthropic

Η Anthropic παρουσιάζει την προσφορά στη σελίδα λύσεων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δηλώνοντας ότι το Claude συνδέεται με συστήματα καταθετικού, χαρτοφυλακίου, προγραμματισμού και CRM, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι σύμβουλοι για επικοινωνία και υπογραφή. Ένα πρόσθετο προσαρμόζει το Claude στις ροές εργασίας των συμβούλων, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης πελατών, της προετοιμασίας και παρακολούθησης συναντήσεων, του ανοίγματος λογαριασμών, των ανασκοπήσεων χαρτοφυλακίου, των προτάσεων και των ελέγχων συμμόρφωσης, με ενσωματωμένα βήματα ελέγχου και ίχνος ελέγχου. Η Anthropic δηλώνει ότι το προϊόν παραδίδεται διαμορφωμένο για ανεξάρτητες πρακτικές, με τις συνδέσεις, τις ροές εργασίας και τα βήματα έγκρισης που χρειάζεται μια εταιρεία από την πρώτη μέρα και με καθοδηγούμενη πορεία για να ενταχθεί κάθε σύμβουλος.

Η Anthropic επίσης δηλώνει ότι κάθε έξοδος είναι επισημασμένη με πηγή, ώστε οι ομάδες να μπορούν να επαληθεύσουν τη δουλειά πριν ενεργήσουν, και ότι το Claude πληροί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που αναμένουν οι επιτροπές κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των SOC 2 και FedRAMP. Η σελίδα παραθέτει προ-κατασκευασμένες ενσωματώσεις με LSEG, FactSet, S&P Global (SPGI ) , Morningstar, και άλλα, και προγραμματίζει ζωντανή παρουσίαση των συνδέσμων και των ροών εργασίας συμβούλων με την ομάδα που τα δημιούργησε για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8 π.μ. ώρα του Ειρηνικού και 11 π.μ. ώρα της Ανατολικής. Μια ξεχωριστή δήλωση του Beatty στη σελίδα της Anthropic περιγράφει τη συνεργασία ως σύνδεση αξιόπιστων δεδομένων, ισχυρής νοημοσύνης και καθημερινών ροών εργασίας μέσα στα εργαλεία που ήδη χρησιμοποιούν οι RIA. Η σελίδα περιλαμβάνει επίσης δηλώσεις του Jaime Magyera, επικεφαλής των αμερικανικών επιχειρήσεων πλούτου και συνταξιοδότησης της BlackRock, και του Daniel Gourvitch, προέδρου της Mercer Advisors, σχετικά με τη δική τους εργασία με την Anthropic.

Anthropic στο Schwab IMPACT 2026

Η Anthropic θα συμμετάσχει με τη Schwab στην επερχόμενη διάσκεψη Schwab IMPACT, όπου οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι (RIAs) θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για το πώς να ξεκινήσουν και να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες στις εταιρείες τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η επίσημη ιστοσελίδα IMPACT 2026 της Schwab προγραμματίζει τη διάσκεψη για τις 27‑29 Οκτωβρίου 2026, στη Βοστώνη, Μασαχουσέτη, και περιγράφει το IMPACT ως την κορυφαία συγκέντρωση της βιομηχανίας RIA της Schwab. Η δημοσιευμένη λίστα ομιλητών περιλαμβάνει τον Beatty, που θα παρουσιάσει την άποψη και τη δέσμευση της Schwab προς τη βιομηχανία ανεξάρτητων συμβούλων, και τον Adam Moseley, διευθυντή συμβούλων τεχνητής νοημοσύνης στην Schwab Advisor Services, εντός της ομάδας επιχειρηματικής συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, σχετικά με το τι σημαίνει η AI για τους RIAs.