Η Mubadala Capital προσελκύει συμμετοχή της Apollo και αναμένει δεσμεύσεις ύψους 5 δισ. δολαρίων

Η Mubadala Capital, ο βραχίονας διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων της Mubadala Investment Company, ανακοίνωσε στις 26 Οκτωβρίου 2026 ότι η Apollo θα αποκτήσει μειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία και θα διαθέσει κεφάλαια σε όλες τις επενδυτικές στρατηγικές της. Πρόσθετοι στρατηγικοί επενδυτές, οι οποίοι δεν κατονομάστηκαν, θα συμμετάσχουν επίσης ως μέτοχοι μειοψηφίας και, μαζί με την Apollo, αναμένεται να δεσμεύσουν συνολικά 5 δισ. δολάρια για τις επενδυτικές στρατηγικές της Mubadala Capital κατά την αρχική ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, η οποία εκδόθηκε από το Άμπου Ντάμπι και τη Νέα Υόρκη.

Οι εταιρείες ανέφεραν ότι η επένδυση αποσκοπεί στη στήριξη της επόμενης φάσης ανάπτυξης της Mubadala Capital, διευρύνοντας τη βάση των επενδυτών της, επεκτείνοντας τις στρατηγικές της και επιδιώκοντας νέες ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο. Η ανακοίνωση παρουσίασε τη συναλλαγή ως συνέχεια της ήδη υπάρχουσας σχέσης μεταξύ Apollo και Mubadala, με την Apollo να συνεργάζεται με τη Mubadala Capital καθώς η τελευταία συνεχίζει να αναπτύσσει την πλατφόρμα της.

Ο Hani Barhoush, διευθύνων σύμβουλος της Mubadala Capital, δήλωσε: «Η Mubadala Capital δημιουργήθηκε για να συνδέει τα κεφάλαια όλου του κόσμου με ξεχωριστές ευκαιρίες στις ιδιωτικές αγορές, και αυτή η συνεργασία επιταχύνει την επίτευξη αυτού του στόχου». Ο Barhoush χαρακτήρισε την Apollo έναν από τους πλέον αξιοσέβαστους οργανισμούς του κλάδου και είπε ότι αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αξιόπιστο εταίρο της Mubadala και ευρύτερα του Άμπου Ντάμπι.

Ο John Zito, συμπρόεδρος της Apollo Asset Management, δήλωσε ότι η Mubadala υπήρξε επί σειρά ετών αξιόπιστος εταίρος στην αρχική χρηματοδότηση και ανάπτυξη αρκετών επενδυτικών στρατηγικών της Apollo και ότι η επένδυση αντανακλά την εμπιστοσύνη της Apollo στις δραστηριότητες της Mubadala Capital. «Η επένδυση αυτή θα ενισχύσει τη σύμπνοιά μας και θα εδραιώσει την κοινή μας δέσμευση για την επιτυχία της καθεμιάς, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικές ευκαιρίες για την προσέγγιση ευρύτερης διεθνούς βάσης επενδυτών», δήλωσε ο Zito.

Ιδιοκτησία και διακυβέρνηση

Η Apollo προστίθεται στους ιδρυτές της Silver Rock Financial ως μέτοχος της Mubadala Capital, ενώ η Mubadala Investment Company παραμένει ο πλειοψηφών μέτοχος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η θέση αυτή αντανακλά τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη της σε μια πλατφόρμα την οποία στηρίζει από την ίδρυσή της.

Μετά την προσθήκη των νέων μετόχων, η Mubadala Capital θα συνεχίσει να λειτουργεί ανεξάρτητα και να διατηρεί τη δική της δομή διακυβέρνησης, ενώ η υφιστάμενη διοικητική ομάδα της θα εξακολουθήσει να έχει πλήρη εξουσία επί των επενδυτικών αποφάσεων και των λειτουργιών της.

Ο ιστότοπος της Mubadala Capital περιγράφει τη Silver Rock Financial ως διαχειριστή κεφαλαίων με έμφαση στις πιστώσεις, στον οποίο η εταιρεία κατέχει στρατηγική συμμετοχή στον γενικό εταίρο (GP).

Πλατφόρμα και συνεργασίες

Η Mubadala Capital ιδρύθηκε το 2011 και ο βασικός τομέας εναλλακτικών επενδύσεών της διαχειρίζεται πάνω από 60 δισ. δολάρια σε πέντε επενδυτικές στρατηγικές: ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ειδικές ευκαιρίες με έμφαση στη Βραζιλία, πιστώσεις και επιχειρηματικά κεφάλαια, καθώς και πλατφόρμες Solutions και συνεπενδύσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέσω του βασικού τομέα εναλλακτικών επενδύσεων και των στρατηγικών συνεργασιών της, η εταιρεία διαχειρίζεται, συμβουλεύει και διοικεί περιουσιακά στοιχεία άνω των 755 δισ. δολαρίων για λογαριασμό πελατών και ετερόρρυθμων εταίρων. Η εταιρεία αναφέρει ότι απασχολεί περισσότερους από 250 επαγγελματίες στα γραφεία της στο Άμπου Ντάμπι, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Ρίο ντε Τζανέιρο και το Σαν Φρανσίσκο.

Ο ιστότοπος της εταιρείας περιγράφει αναλυτικότερα αυτούς τους τομείς επενδυτικής δραστηριότητας. Ο τομέας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων εστιάζει σε σύνθετες συναλλαγές σε ανεπτυγμένες αγορές, δίνοντας έμφαση στην αυτοτελή εξεύρεση ευκαιριών, στην αξιολόγηση επενδύσεων και στην εκτέλεση συναλλαγών. Ο τομέας ειδικών ευκαιριών διαχειρίζεται επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία στη Βραζιλία, τα οποία αποκτώνται με έκπτωση έναντι της εσωτερικής τους αξίας. Ο τομέας πιστώσεων επενδύει σε όλο το φάσμα της πιστωτικής αγοράς, σε συνεργασία με εταίρους που προέρχονται από τις συναλλαγές, καλύπτοντας άμεσο δανεισμό, χρέος ακινήτων και υποδομών, δευτερογενείς επενδύσεις σε πιστώσεις και ιδιωτική χρηματοδότηση τεχνολογικών επιχειρήσεων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Ο τομέας Solutions καλύπτει ευκαιρίες στις ιδιωτικές αγορές μέσω πρωτογενών επενδύσεων, δευτερογενών επενδύσεων και συνεπενδύσεων, για θεσμικούς επενδυτές, εταιρείες διαχείρισης περιουσίας οικογενειών και ιδιώτες επενδυτές. Ο τομέας επιχειρηματικών κεφαλαίων στηρίζει ιδρυτές που δημιουργούν και αναπτύσσουν επιχειρήσεις.

Πέρα από τις επιχειρήσεις που της ανήκουν εξ ολοκλήρου, ο ιστότοπος της Mubadala Capital αναφέρει στρατηγικές επιχειρήσεις και συνεργασίες στους τομείς της ιδιωτικής διαχείρισης περιουσίας, των πιστώσεων, των ασφαλίσεων και των ακινήτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται η CI Financial, την οποία η εταιρεία περιγράφει ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης περιουσίας και περιουσιακών στοιχείων στη Βόρεια Αμερική, και η Corient, που περιγράφεται ως η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσίας πολλών οικογενειών στον κόσμο και ως μη τραπεζικός διαχειριστής περιουσίας με έμφαση σε πελάτες εξαιρετικά υψηλής και υψηλής καθαρής περιουσίας. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης οι Aquarian Insurance Holdings και FWD στον τομέα των ασφαλίσεων· η Aldar Capital, κοινοπραξία με την Aldar που εστιάζει σε επενδυτικές ευκαιρίες σε ακίνητα και υποδομές στις χώρες του GCC· και στρατηγική συνεργασία με την Cain International για επενδύσεις σε ακίνητα υψηλής ποιότητας.

Η Apollo είναι παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών επενδύσεων και λειτουργεί επίσης την Athene, τον τομέα υπηρεσιών συνταξιοδότησής της, μέσω του οποίου προσφέρει προϊόντα αποταμίευσης για τη συνταξιοδότηση και λειτουργεί ως πάροχος λύσεων για θεσμικούς φορείς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 30 Ιουνίου 2026 η Apollo διαχειριζόταν περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 1,05 τρισ. δολαρίων.

Goldman Sachs (GS ) & Co. LLC και Jefferies LLC παρείχαν χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ η Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP παρείχε νομικές συμβουλές στη Mubadala Capital. Morgan Stanley (MS ) Η & Co. LLC παρείχε χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και η Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP παρείχε νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Apollo.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της λήψης κανονιστικών και νομικών εγκρίσεων.