3 Μετοχές Κυβερνοασφάλειας που Θα Λάμψουν καθώς η Εργασία από Απόσταση Οδηγεί στην Ανάγκη για Ασφάλεια

Κατά την περίοδο 2020–2021 που εξετάζει το άρθρο, η πανδημία Covid-19 ανάγκασε πολλές εταιρείες να επεκτείνουν την εξ αποστάσεως εργασία σε διάστημα περίπου 18 μηνών. Οι επιχειρήσεις έπρεπε να δράσουν γρήγορα για να προσαρμοστούν στους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης ενώ προσπαθούσαν να παραμείνουν λειτουργικές. Τότε, με τις επιχειρήσεις να επιδιώκουν να διατηρήσουν τα μοντέλα εργασίας από το σπίτι στην εποχή του «νέου κανονικού», η βιομηχανία κυβερνοασφάλειας αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις και πολλές ευκαιρίες. 

Προσπάθειες κυβερνοασφάλειας, όπως η προστασία ψηφιακά αποθηκευμένης πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών και δεδομένων πελατών, αποτελούν αδυναμία για πολλές εταιρείες. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα αυτής της δυσκολίας είναι η κατάσταση της καναδικής Nortel Networks ως αποτέλεσμα κυβερνοεπιθέσεων που στόχευαν στην κλοπή εμπορικών μυστικών. 

Στη Nortel Networks, κλέφτηκαν πολλοί κωδικοί πρόσβασης ανώτερων στελεχών και χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με την εταιρεία.

Πηγή Εικόνας: McKinsey

Όπως βλέπουμε από το σχέδιο της McKinsey & Company για επιτυχημένες εταιρείες κυβερνοασφάλειας, οι ηγέτες του κλάδου θα πρέπει να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς εταιρείες με γεωγραφικά διασκορπισμένες ομάδες ώστε να παρέχουν απομακρυσμένα μοντέλα λειτουργίας κυβερνοασφάλειας. 

“Σύμφωνα με την έκθεση Cyber Security Report του παγκόσμιου λογιστικού ομίλου HLB για το 2020, πάνω από το 50% των οργανισμών αντιμετώπισαν παραβιάσεις ασφαλείας και κυβερνοεπιθέσεις το 2020,” δήλωσε ο Milad Shojaei, εκπαιδευόμενος νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και διευθυντής στρατηγικής και συνεργασιών στην εταιρεία-συνεργάτη της Legal Futures, Casedo. “Σοκαριστικά, μόνο το 42% ανέφερε ότι ήταν προετοιμασμένο για μετάβαση στην εξ αποστάσεως εργασία, με την πλειονότητα να βρίσκεται υπό απειλή ως αποτέλεσμα του Covid.” Η αρχική έρευνα της HLB σε 76 επαγγελματίες πληροφορικής διακρίνει όμως το 53% που παρατήρησε ύποπτη δραστηριότητα και/ή επιθέσεις από το 12% που ανέφερε πραγματική παραβίαση. Δεν λέει ότι παραβιάστηκε πάνω από το μισό των οργανισμών. Το 58% δεν ήταν προετοιμασμένο για προσωπικό που εργαζόταν εξ αποστάσεως.

Με αυτό το δεδομένο, αναμενόταν έντονο ενδιαφέρον για τις αναδυόμενες εταιρείες κυβερνοασφάλειας καθώς περισσότερες επιχειρήσεις επιδιώκουν να ενισχύσουν τις άμυνές τους ενάντια σε επιθέσεις. Αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε μεγάλες κινήσεις στις τιμές των εισηγμένων εταιρειών κυβερνοασφάλειας. Ας ρίξουμε μια πιο βαθιά ματιά σε μερικές από τις μετοχές που ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντική ανάπτυξη σε αυτή τη νέα εποχή ενισχυμένης συνειδητοποίησης της σημασίας της διαδικτυακής ασφάλειας: 

CrowdStrike (NASDAQ: CRWD)

Από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο στα μέσα του 2019, η CrowdStrike (CRWD ) έχει βιώσει σημαντική ανάπτυξη – ιδιαίτερα καθώς οι επιχειρήσεις έσπευσαν να παραμείνουν προστατευμένες μετά την πανδημία Covid-19. Σύμφωνα με την τότε ανάλυση του άρθρου, οι μετοχές της CrowdStrike έχουν αυξηθεί κατά 294,79% από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, και κατά 540% από την πτώση της αγοράς στις 13 Μαρτίου 2020. 

Στην ανάλυση του 2021 που περιλαμβάνει το άρθρο, η CRWD βρισκόταν περίπου 10% κάτω από το υψηλό των τελών Αυγούστου εκείνου του έτους. Το θετικό επενδυτικό κλίμα και τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη θεωρούνταν τότε πιθανοί παράγοντες περαιτέρω ανάπτυξης. 

Στο δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2022, που έληξε στις 31 Ιουλίου 2021, τα ετησιοποιημένα επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) της CrowdStrike αυξήθηκαν κατά 70%, στα 1,34 δισ. δολάρια. Η καθαρή προσθήκη ARR στο τρίμηνο ήταν 150,6 εκατ. δολάρια. Το ARR είναι ετησιοποιημένος δείκτης, όχι τα πραγματικά έσοδα τριμήνου. Τα πραγματικά τριμηνιαία έσοδα επίσης αυξήθηκαν κατά 70%, στα 337,7 εκατ. δολάρια. 

Στην τότε αξιολόγησή του, ο Manturov εξηγούσε: “Εν μέρει, ο επενδυτικός κόσμος ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για τις μετοχές CRWD επειδή δεν αναμένεται να επιβραδυνθεί αυτή η ανάπτυξη,” σημειώνει ο Maxim Manturov, επικεφαλής ερευνών επενδύσεων στη Freedom Finance Europe. “Η εταιρεία δήλωσε ότι προβλέπει έσοδα μεταξύ 1,39 δισ. και 1,41 δισ. δολαρίων για ολόκληρο το οικονομικό έτος, κάτι που είναι σχεδόν 60% περισσότερο από το προηγούμενο έτος. Η CrowdStrike χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη βασισμένη στο cloud και συνεχείς αναλύσεις AI για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της.”

“Η εταιρεία είναι ηγέτης σε μια μεγάλη και αναπτυσσόμενη αγορά, η οποία εκτιμάται ότι θα αυξήσει τη συνολική δυνητική αγορά της από 36,5 δισ. σε 43,6 δισ. δολάρια έως το 2023· δηλαδή, ο CAGR θα είναι 9%. Η CrowdStrike ήδη εξυπηρετεί σχεδόν τις μισές εταιρείες Fortune 500 και 63 εταιρείες Fortune 100 ως πελάτες της. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αυξήσει τα έσοδα και άλλους σχετικούς οικονομικούς δείκτες λόγω της θέσης της. Η μέση τιμή στόχος είναι 315 δολάρια (δυνατότητα ανόδου 20%)”, πρόσθεσε ο Manturov. 

Radware Ltd. (NASDAQ: RDWR)

Η Radware έχει μεγαλύτερη ιστορία συγκριτικά με τις αναδυόμενες εταιρείες κυβερνοασφάλειας, αλλά η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1996, έχει δείξει τεράστια δυναμική τα τελευταία χρόνια – και έχει φτάσει σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2021 – ξεπερνώντας για πρώτη φορά από το 2000 την τιμή των 30 δολαρίων ανά μετοχή. 

Η Radware είναι μια αμερικανική-ισραηλινή εταιρεία κυβερνοασφάλειας και εφαρμογών που παρέχει προστασία για κέντρα δεδομένων, εφαρμογές, το δημόσιο cloud και λύσεις διάθεσης εφαρμογών. 

Η εταιρεία ανέφερε αύξηση καθαρού κέρδους πάνω από 500% ετησίως για το Q2 του 2021 – δείχνοντας ότι προσαρμόστηκε εξαιρετικά καλά στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών στην εποχή του νέου κανονικού. Στην πραγματικότητα, η Radware τριπλασίασε την αξία των παραγγελιών από νέους πελάτες – δείχνοντας ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανόδου για αυτή τη σταθερή εταιρεία κυβερνοασφάλειας. 

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW)

Η Palo Alto Networks (PANW ), μια αμερικανική εταιρεία κυβερνοασφάλειας με έδρα την Καλιφόρνια, παρέχει υπηρεσίες σε ασφάλεια δικτύου και cloud καθώς και προστασία τελικών σημείων.

Η Palo Alto εξυπηρετούσε τότε πάνω από 82.000 εταιρικούς και κρατικούς πελάτες σε περισσότερες από 150 χώρες. Σύμφωνα με την ιστορική ανάλυση του άρθρου, η μετοχή ήταν 837,29% πάνω από την τιμή εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η διαπραγμάτευση μεταφέρθηκε στο Nasdaq στις 25 Οκτωβρίου 2021.

Στο τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2021, που έληξε στις 30 Απριλίου 2021, η Palo Alto ανέφερε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη non-GAAP 139,5 εκατ. δολαρίων, έναντι 114,6 εκατ. έναν χρόνο πριν. Με βάση τα GAAP, όμως, κατέγραψε καθαρή ζημία 145,1 εκατ. δολαρίων, η οποία πρέπει να διακρίνεται από τα προσαρμοσμένα κέρδη.

Στην τότε καταμέτρηση των hedge funds που επικαλούνταν το άρθρο, 64 παρακολουθούμενα κεφάλαια κατείχαν μετοχές Palo Alto κατά την είσοδο στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, έναντι 61 προηγουμένως. Η Viking Global είχε τη μεγαλύτερη θέση μεταξύ των κεφαλαίων αυτού του δείγματος, περίπου 807,8 εκατ. δολάρια· αυτό δεν σήμαινε ότι ήταν ο μεγαλύτερος από όλους τους μετόχους. 

Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σημαίνει ότι είναι πιθανό να δούμε τις εταιρείες κυβερνοασφάλειας να ενισχύσουν τα προϊόντα τους για καλύτερη υποστήριξη της απομακρυσμένης εργασίας. Αυτό το φιλόξενο περιβάλλον για τις εταιρείες μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες αγοράς μετοχών – αφήνοντας δυνατότητα ανάπτυξης για τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών.