טסלה מתחילה את ייצור ה-Cybercab: עידן חדש עבור TSLA

טסלה (TSLA ) הגיעה רחוק מאוד מאז הטסלה רודסטר הראשונה הדגימה כי כלי רכב חשמליים (EVs) יכולים להיות חזקים ו”מגניבים”, במקום קארטים מעוטרים.

החברה היא כיום יצרנית רכב מובילה, עם מספר מודלים הנמצאים בין המובילים בעולם. היא גם “מניה של פולחן”, עם עוקבים פעילים ונלהבים בקרב משקיעים פרטיים.

אולם, זה גם נכון שבמשך מספר שנים, טסלה הבטיחה יותר מדי ומימשה פחות. למשל, משאית הטסלה סמי עדיין לא במכירה.

בשום מקום לא היה זה יותר נכון מאשר עם יכולת הנהיגה האוטונומית. החברה ציפתה לספק חווית נהיגה אוטונומית מלאה לשוק בתוך 1-2 שנים, החל מ-2016-2018, או לפני עשור.

הדחיפה האחרונה למושג “בקרוב” הייתה באוקטובר 2024, כאשר, במהלך אירוע “We Robot”, טסלה הכריזה על שחרור קרוב של רובוטקסיות עם סגנון ארט דקו שאולי הושפע מהסרט “I, Robot”.

מקור: X

הרעיון היה לייצר בקרוב רכב אוטונומי מלא עם שני מושבים, ללא הגה, ו-Robovan, שיהיה בעל עד 20 מושבים ויועד לתחבורה סדירה של יותר אנשים במחיר נמוך יותר.

אחרי שנתיים, אפילו המעריצים החיוביים ביותר של טסלה התחילו לשאול אם מוצרים אלו יופקו בסופו של דבר בעולם האמיתי, מעבר לאירועי הדגמה.

לכן, היה זה הפתעה טובה ש-טסלה הכריזה כי היא התחילה בסופו של דבר את ייצור ההמוני של Tesla Cybercab ב-Giga Texas. זוהי יכולה להיות חדשות מהפכנית עבור בעלי מניות טסלה, כיוון שהיא יכולה לשנות באופן מהותי את הכלכלה והפיננסים של החברה. ואולי אפילו למהפכת איך התחבורה נעשית ברחבי העולם.

טכנולוגיה אוטונומית של טסלה

גישה ייחודית

טסלה היא רחוקה מחברה היחידה שרצה לפתח יכולות נהיגה אוטונומית מלאה. הוא, טסלה, נקטה גישה שונה מאוד מתחריה, מה שעלול להוכיח יתרון מכריע.

רב-חיישנים נגד מצלמות

כל תחריה של טסלה מסתמכים על מערך רחב של חיישנים, כגון רדאר, LIDAR (גילוי דומה לרדאר המשתמש בלייזר), ומיקרופונים, עבור כלי רכב אוטונומיים.

זה מספק הרבה יותר נתונים ל-AI הנוהג את הרכב, אבל גם הופך את כלי הרכב האוטונומיים למורכבים ויקרים לבנייה. זה יכול גם להפוך את המודלים הדרושים של AI למורכבים או לא יציבים, כי סוגי קלט שונים עלולים לסתור זה את זה.

במקום זאת, טסלה משתמשת באופן בלעדי בנתונים חזותיים ממצלמות. זה הופך את רובוטקסיות של טסלה לדומות יותר לנהגים אנושיים ונוצל את העובדה כי כבישים מעוצבים עבור נתונים אלו, שמספיקים לנהיגה בטוחה.

זה הסיבה שרובוטקסי שהוצג ב-2024 יכול להיות בטווח מחירים של 30,000 דולר, שבו, רק מערכת ה-LIDAR של רובוטקסיות אוטונומיות אחרות תעלה יותר מזה.

איסוף נתונים ואימון AI

הבדל נוסף הוא באיסוף נתונים לאימון AI. כל חברות הנהיגה האוטונומית האחרות נאלצו לבנות צי של כלי רכב מותאמים עם חיישנים ומחשבים נוספים, ואז לבחון אותם ברחובות אמיתיים עם עובדים מועסקים מאחורי ההגה.

זהו גישה יקרה שטבעית מוגבלת את כמות הנתונים, כיוון שכל קילומטר שננסע דורש מישהו להיות מועסק כדי לנהוג ברכב יקר.

טסלה אוספת נתונים מכל רכב טסלה שנמכר אי פעם, כל אחד מהם מצויד ב-9 מצלמות שיותקנו ברובוטקסי אוטונומית. זה נתן לטסלה יתרון עצום באיסוף נתונים. יתרון כה גדול שהוא הופך את הנתונים שנאספו על ידי כל תחריה להראות כשגיאת עיגול.

מקור: ARK Invest

טסלה Cybercab

מוכן לזמן הפרימיים?

עכשיו, עם היתרון של חיישנים פשוטים וזולים יותר ויותר נתונים, זה יכול להראות כי רכב אוטונומי מלא כבר יהיה על הכביש. אבל בפועל, טסלה עדיין מאבקת להגיע לרמת הבטיחות שתאפשר לתוכנה שלה להיות בטוחה כמו בני אדם.

בכל זאת, Cybercab שהוכרז יחדל לחלוטין מבקרים מסורתיים כגון הגה ודוושות. כך שנראה כי טסלה בטוחה שתוכל לפרוס רובוטקסי ללא נהג ברחובות ותאושר לעשות זאת בקרוב מאוד.

בינתיים, רק חלק מרובוטקסיות שלה פועלות באזורים מוגבלים. צריך לשים לב כי הלאה, המותג Cybercab יחליף את רובוטקסי, כי טסלה ניסתה אך נכשלה לרשום את המונח “Robotaxi” בלשכת הפטנטים וסימני מסחר של ארצות הברית.

המראה החדש של דגם Cybercab הוצג, והוא יהיה בצבע זהב מבריק ויראה מעט כמו Cybertruck מעוגל יותר, בניגוד לדגם המט שהוצג באירוע We, Robot ב-2024.

מקור: TechOperator

בעת ההכרזה הראשונה ב-2024, מאסק אמר כי טסלה תייצר 2 מיליון יחידות בשנה של Cybercab בקיבולת ייצור מלאה, שתהיה כ-38,000 כלי רכב לשבוע.

בפועל, בשלבים המוקדמים של ייצור, סביר להניח שזה יהיה יותר כמו מאות לשבוע.

תגובות הרגולטורים

פריסת כלי רכב ללא הגה על כבישי ארצות הברית תדרוש, כמובן, אישור של הרגולטורים.

אין ברור אם התקדמות אחרונה בתוכנה FSD (נהיגה אוטונומית מלאה) של טסלה יכולה להיות מספיקה כדי להצדיק שינוי בעמדות הרגולטורים. כרגע, תקני בטיחות רכב מוטורי בדרך כלל מניחים את נוכחותו של נהג אנושי.

חברות רכב אוטונומיות אחרות, כגון Waymo ו-Cruise, היסטורית זקוקות לפטורים של NHTSA (המנהל לבטיחות ותחבורה הלאומית) כיוון שרכביהן לא עמדו בכל תקני בטיחות רכב מוטורי הפדרליים, כגון תקני בטיחות, באמפר ומניעת גניבה. זה נתן להם מגבלה של 2,500 כלי רכב לשנה, מה שמוגבל מאוד את הפוטנציאל לפריסה המונית.

במקום זאת, Cybercab תוכנן לעמוד בכל התקנים הקיימים, כך שאין צורך בפטור, ואין מגבלת ייצור.

ככל הנראה, ה-Cybercab המוקדם שנצפה באזור הבדיקות של המפעל נשא הגה ודוושות זמניות כדי לעמוד בתקנים הפדרליים הנוכחיים במהלך שלבי איסוף הנתונים.

היחידות ללא הגה ככל הנראה מוכנות לצי קטן, כנראה לפעולות ניסוי באוסטין או לאישור נוסף.

מאוחר יותר, פריסה גדולה יותר, המצדיקה כניסה לייצור המוני, תדרוש שינוי רגולטורי שעדיין לא נראה.

מקור: Joe Tegtmeyer

טסלה: חברה משתנה

שינויים בהנהלה

בחודשים ושבועות האחרונים, הרבה מהנהלת טסלה הקשורה ל-Cybercab עזבו את החברה, רק לפני ההכרזה על הפתיחה של ייצור המוני. למשל:

• מארק לופקי, מנהל הייצור
• ויקטור נכיטה, מנהל תוכנית הרכב של Cybercab
• תומאס דמיטריק, המנהל שבנה את מערכת העדכון מעל רשת (OTA) ותשתית הנסיעה של Robotaxi

זה יוצר מצב מוזר שבו טסלה איבדה את כל מנהלי התוכנית המקוריים של Cybercab רק לפני השקה.

בו-זמנית, זה עלול להיות יותר סדרה של עזיבות מונעות על ידי קריירה ומימוש אישי, מאשר המחשה על בעיה אמיתית בטסלה. כפי שציינו כמה פרשנים:

“עם מאסק שאומר כי לא יהיו דגמי רכב נוספים, רק AI ורובוטים, זה מובן מדוע אנשי ייצור רכב עשויים לעזוב ולחפש הזדמנויות אחרות.”

חברת תחבורה?

המעבר בהנהלה הרחק ממומחים אוטומוטיביים מנוסים עלול לשקף את עתידה של טסלה. יצרנית הרכב פועלת לא להוסיף עוד דגמי רכב לקו המוצרים שלה.

במקום זאת, המוקד הוא חלקית על Cybercab, אבל לא רק זה. הטסלה סמי המצופה גם נראה כי הוא מגיע. הוא מבטיח לספק עד 500 מיילים של טווח עם כ-400 מיילים בבדיקות עולם אמיתי.

המשאית צפויה לשרוף 35% פחות אנרגיה מאשר יריבים חשמליים, Freightliner ו-Volvo, מה שמוביל לעלות הפעלה של 23 סנט למייל. בנוסף, טסלה סמי מספק 1,000 כוח סוס, לעומת 536 כוח סוס של Freightliner ו-455 כוח סוס של Volvo VNR.

המשאית יכולה לשחזר עד 70% מטווחה בכ-30 דקות באמצעות Megachargers של טסלה, אותם החברה מפריסה כרגע.

דגם העסקי של טסלה סמי מוכרז כחלקית נטישה של מכירות מסורתיות של משאיות כבדות. במקום זאת, “Tesla Semi as a Service” מוצע על ידי החברה Alyath כדי להסיר את מחסומי ההון המוקדם של אלקטריפיקציה של צי.

כך שייתכן שבשנים הקרובות, טסלה תתפתח מחברת רכב לחברת ייצור משאיות + חברת הפעלת Cybercab.

אם (וזה עדיין אם) Cybercab מאושר במהירות, התחזית של שוק בן מיליארדי דולרים למוניות אוטונומיות יכולה להפוך למציאות.

בינתיים, שוק המשאיות הכבדות הוא שוק בן 154 מיליארד דולר, הצפוי לגדול ב-5.6% ל-266 מיליארד דולר עד 2035. טסלה יכולה להפוך למובילה בשוק זה אם תוביל את האלקטריפיקציה של הצי המסחרי בדרך שבה עשתה עבור כלי רכב קטנים יותר.

כולל, הצלחת טסלה סמי והגעתן של רובוטקסיות אמיתיות לשוק יכולה לתת לטסלה את האפשרות לשנות כיוון משוק הרכב החשמלי התחרותי והצפוף, לעבר הזדמנות בת מיליארדי דולרים.

וברקע, התקדמות ברובוט האנושואידי Optimus גם מתבצעת.

מיזוג SpaceX + טסלה?

כמובן, כאשר מדברים על טסלה, המוקד צריך להיות על מנהיג החברה: אילון מאסק. לאחרונה, האדם העשיר ביותר בעולם עושה מהלכים ענקיים בתוך האימפריה התאגידית שלו.

במיוחד, xAI, חברת ה-AI של אילון, שבבעלותה X.com, התמזגה עם SpaceX, המובילה ברקטות רב-שימושיות ואינטרנט בחלל (Starlink). ו-SpaceX מתכוננת להנפקה ענקית, אולי הגדולה ביותר שנעשתה אי פעם, עם שווי המוערך ב-1 טריליון דולר.

והגבול בין xAI, SpaceX וטסלה היה תמיד דק.

• החיצוניות של Cybertruck עשויה מאותו סגסוגת פלדה אל-חלד not found בבעלות SpaceX.

• צוותי הנדסת חומרים בטסלה ו-SpaceX לעיתים קרובות עובדים ביחד ולפעמים אפילו מקיימים ישיבות משותפות. בעיות ייצור באחת מהחברות גם פותרו לפעמים על ידי מהנדסים העובדים בחברה האחרת.
  • אינטרנט בחלל בעל עיכוב נמוך, Starlink, יכול להיות משולב ברכבי טסלה, במיוחד Starlink Mini ורובוטקסיות עתידיות ו/או Optimus.
  • התקדמות xAI בתחום הבינה המלאכותית ומרכזי הנתונים של AI כנראה תהיה מכריעה בהפיכת FSD של טסלה לתפקודי במלואם.
  • קבוצת הלוויינים המדומה של מרכזי נתונים של AI ש-SpaceX מתארת יכולה גם לעזור באימון מודלי AI של טסלה, אך זה יותר אפשרות לטווח ארוך.
  • שתי החברות חולקות את אותו מטוס חברתי. ב-2016, טסלה שילמה ל-SpaceX כ-1.1 מיליון דולר עבור שימוש במטוס החברתי של טסלה.

השאלה הגדולה עבור שווקים ומשקיעים היא האם מיזוג SpaceX-טסלה נמצא באופק.

בעיקרון, זה לא אמור להיות בעיה, כפי שמומחש על ידי אישור המיזוג xAI-SpaceX על ידי בעלי המניות. וזה לא אמור להיות בעיה עבור רגולטורי תחרות, כיוון ששתי החברות פועלות בתחומים משלימים אך שונים.

אולם, עדיין לא ברור אם זה יוצע, ואם כן, אם בעלי מניות טסלה יצביעו בעד מיזוג ענק כזה.

כנראה, זה יגביר את המוערך של טסלה ויכול להפעיל את חבילת התשלום המפורסמת של 1 טריליון דולר לאילון מאסק. עבור זה לקרות, טסלה (או טסלה+SpaceX?) צריכה לעמוד ברף מספר:

• רף שווי שוק של 2 טריליון עד 8.5 טריליון דולר.
• אבני דרך של EBITDA החל מ-50 מיליארד דולר ועד 400 מיליארד דולר.
• 20 מיליון רכבי טסלה שנמכרו בסך הכל.
• 10 מיליון מנויים פעילים של FSD.
• 1 מיליון יחידות של הרובוט “Optimus”.
• 1 מיליון רובוטקסיות אוטונומיות בפעולה מסחרית.

אם חבילת התשלום הזו תוענק, היא יכולה להגביר מאוד את השליטה של אילון מאסק בחברה, מה שיכול להיות דבר טוב או רע עבור החברה, בהתאם למי שתשאל. זה אפילו אפשרי שהחברה תילקח בחזרה לרישום פרטי בעתיד.

השקעה ב-Cybercab

הייצור ההמוני והשקת Cybercab יכולה להיות נקודת המפנה החשובה ביותר בתולדות טסלה, חברה שכבר שינתה את תעשיית הרכב מספר פעמים.

זה בגלל שאם זה יעבוד, זה יוכיח כי מערכת FSD בסופו של דבר בשלה מספיק כדי לאישור רחב היקף על ידי הרגולטורים, מה שיהפוך את טסלה לחברה הראשונה שמשיגה נהיגה אוטונומית מלאה מחוץ לאזורים מוגבלים.

במקרה זה, טסלה תהפוך באופן פתאומי לחברה המשכירה נסיעות עם Cybercab שלה בחלק מהמחיר של בעלות רכב ישירה. זה יאפשר לה לייצר הכנסות של מאות מיליארדי דולרים, אם לא טריליונים.

אולם, אם זה יכשל, זה יכול להיות מכה ענקית עבור החברה. והסיכון של רגולטורים עקשנים ודחיות FSD קודמות הופכות את זה לאפשרות מאוד ממשית.

ברקע, טסלה סמי, Optimus ומיזוג פוטנציאלי עם חברת החלל-טלקום-AI, SpaceX, יכולים לעזור לחברה להתרחב אפילו יותר, אבל גם כאן, תחזיות ספקולטיביות ודחיות אפשריות הן סיכון.

בסך הכל, השקת ייצור ההמוני של Cybercab עדיין חדשות טובות עבור בעלי מניות טסלה, כיוון שהיא משקפת את העובדה כי תוכנית הרובוטקסי של החברה בסופו של דבר מתוך כוונה לשלב המסחרי.

אבל כמה מהר זה יוכל להיטיב עם תחתית החברה תלוי ברגולטורים, מה שהוא כמו הרבה יותר פוליטיקה מאשר טכנולוגיה, מה שהופך אותו לקשה לחיזוי בטווח הקצר.

חדשות ופיתוחים אחרונים של טסלה (TSLA)