רובוטיקה
זרקור של טסלה (TSLA): מוניות אוטונומיות, רובוטים דמויי אדם והחצי המיוחל
Securities.io מקפיד על סטנדרטים מחמירים של עריכה ועשוי לקבל פיצוי מקישורים שנבדקו. איננו יועצי השקעות רשומים וזה אינו ייעוץ השקעות. אנא עיינו באתר שלנו גילוי נאות.
ההשפעה ההיסטורית של טסלה
בעשור האחרון, טסלה (TSLA ) הפכה לאחת החברות והמניות המדוברות ביותר בעולם, ועוררה קסם דמוי כת או שנאה לא רציונלית, תלוי את מי שואלים. זה לא מפתיע כשמסתכלים על ההיסטוריה של החברה: היא סיפקה בעקביות את מה שנחשב בלתי אפשרי, כמו כלי רכב חשמליים (EV) בעלי ביצועים גבוהים, ובמקביל נכשלה בעקביות בעמידה בלוחות הזמנים של הבטחות שניתנו.
הוסיפו את תעלוליו ופעולותיו השנויות במחלוקת של אילון מאסק לצמיחה העצומה של המניה, שהפכה "מאמינים" מן השורה רבים למיליונרים מיידיים ועלתה מיליארדים למוכרים בחסר, ותקבלו את המתכון המושלם לדיון סוער מאוד על טסלה.
זה בהחלט עדיין לא נגמר, עם הסתערות של הודעות של החברה שיכולות להצביע על כך שטסלה עוברת לאט מחברת EV לחברה הרבה יותר ממוקדת טכנולוגיה היישר מתוך סרט מדע בדיוני.
חשיפת הרובוט הגדול
שנים רבות חלפו מאז שטסלה דנה בפוטנציאל של פריסת בינה מלאכותית במערכות אוטונומיות, כולל מכוניות אוטונומיות ורובוטים אנושיים. עם זאת, מאז ההכרזה הראשונית לפני מספר שנים, ההתקדמות הייתה איטית למדי. לכן, מבקריה של טסלה החלו לטעון שמדובר בסך הכל בהונאה שמטרתה להעלות את מחירי המניות של טסלה ואת הונו של אילון מאסק, עם מעט מאוד מאחורי הקלעים.
כדי להפיג את הביקורות הללו, טסלה ארגנה לאחרונה אירוע שהציג לראשונה את אב הטיפוס של הרובוט-טקסי שלה. האירוע נקרא "אנחנו, רובוט", בהתייחסות ברורה של חובב המדע הבדיוני אילון מאסק לרומן הקלאסי של אייזק אסימוב "אני, רובוט".
מקור: אלון מאסק
ארט דקו רובוטקסיס
חלק ניכר מהשווי הגבוה במיוחד של טסלה (קצת פחות מ-700 מיליארד דולר בזמן כתיבת מאמר זה) - שהוא גבוה בהרבה מזה של יצרניות רכב דומות - תלוי בתדמיתה של חברת טכנולוגיה באותה מידה שהיא יצרנית רכב.
תוכנית מרכזית לעתיד של טסלה היא ליצור את ה"רובוטוניה" או מכוניות אוטונומיות שייסעו בכוחות עצמן, לא רק שיחליפו חברות כמו אובר וחברות מוניות, אלא גם יצמצמו באופן דרסטי את הצורך להחזיק במכוניות בכלל.
ונראה שזה סוף סוף מעבר לפינה עם מכונית רובוטקסי קטנה וגם "רובובאן" גדול יותר שנחשפים ב-We, Robot. מעניין, שניהם לוקחים השראה כבדה מהארט דקו, סגנון אמנות פופולרי בשנות ה-1920 ואהוב על עתידנים.
מקור: X
העיצוב מזכיר גם את העיצובים ששימשו בעיבוד הקולנועי של הרומן I, Robot עם וויל סמית', מה שהוביל לכך שהבמאי שלו ביקש מאלון מאסק "את העיצובים שלו בחזרה".
מקור: X
מבט עמוק יותר
עיצוב הרובוטקסי, מבחוץ בדומה למכוניות אחרות של טסלה עם רמז של משאית סייבר מעוגלת, לא יהיו גלגלי הגה והוא יהיה דו-מושבי.
מקור: דואר יומי
בינתיים, הרובובן יכלול עד 20 מושבים ויתוכנן להסעה סדירה של יותר אנשים במחיר נמוך יותר.
מקור: דואר יומי
אם כבר מדברים על המחיר, אילון מאסק מתכוון שהרובוטקסי, ששמה שונה ל-cybercab, תהיה מתחת לטווח המחירים של 30,000 דולר. זה יהפוך לעלות תפעול ממוצעת של ה-Cybercab לאורך זמן של כ-0.20 דולר למייל.
ברור שזה עכשיו בראש סדר העדיפויות של טסלה, לאחר מכן נטשה את תוכניתה למכונית טסלה בשווי 25,000 דולר בחודשים האחרונים.
והרובוטקסי הוא הגדול עבור טסלה, כאשר מאסק מכוון לרובוטקסיס וכלי רכב אוטונומיים באופן כללי כדי להניע את טסלה להערכת שווי של 5T דולר.
מירוץ רובוטקסי מתחמם
טסלה רחוקה מלהיות חברת הטכנולוגיה או הרכב היחידה עם תקווה גדולה לטכנולוגיה לנהיגה עצמית. בין אלו שבראש המירוץ ליצירתם ניתן לציין:
- גוגל/Waymo: החברה סיפקה כעת 2 מיליון נסיעות אוטונומיות מצטברות, ונסעה בסך הכל 20 מיליון מיילים אוטונומיים בכבישים ציבוריים. כעת הוא מגיש 100,000+ נסיעות בשבוע באזורים עירוניים נבחרים, ומחפש להאריך במהירות, מתודלק על ידי מימון נוסף של 5 מיליארד דולר מגוגל ביולי 2024.
- Huawei: ענקית הטכנולוגיה של הטלקום הסינית חוברת לענקית EV הסינית BYDלפרוס טכנולוגיה אוטונומית ולחזק את היצע מכוניות היוקרה של BYD.
- Baidu: "הגוגל של סין" מחפשת להתרחב לחו"ל; Robotaxi שלה כבר פעיל במספר ערים סיניות.
- אמזון/זווקס: לחברה יש לעת עתה הרשאה להעביר רק אנשי מעבורת בכביש אחד של לאס וגאס וסביב מטה אמזון פורסט סיטי, אבל מקווה להתרחב במהירות משם.
- GM/Cruise: לאחר התרסקות וקנס של 1.5 מיליון דולר, החברה מחפשת להדביק את היריבות Waymo ואולי בקרוב את טסלה. זה גם יהיה לוותר על התוכנית הראשונית להשתמש בעיצוב הרכב החדשני יותר של Origin, ולהעדיף את 2025 Bolt EV החדש במקום זאת.
הגישה הייחודית של טסלה לטכנולוגיית נהיגה עצמית
התחרות האינטנסיבית עלולה לגרום להכרזה על רובוטקסי של טסלה להיראות מעט מרתיעה, מכיוון שהיא נראית כחברת טכנולוגיה אחת מני רבות.
זה יהיה להתעלם מההבדלים המכריעים בין טסלה לכל חברת נהיגה אוטונומית אחרת.
ריבוי חיישנים מול מצלמות
כל המתחרים של טסלה מסתמכים על מגוון רחב של חיישנים כמו מכ"ם, LIDAR (זיהוי דמוי מכ"ם, אך עם לייזרים), מיקרופונים וכו' עבור כלי הרכב האוטונומיים שלהם. זה מספק הרבה יותר נתונים לבינה המלאכותית שמניעה את המכונית, אך גם הופך כל רכב אוטונומי למורכב ויקר מאוד לבנייה.
במקום זאת, טסלה משתמשת אך ורק נתונים חזותיים ממצלמות. זה הופך את רובוט הציר של טסלה לדומה הרבה יותר לנהגים אנושיים וממנף את העובדה שהכבישים מיועדים לנתונים כאלה כדי להספיק לנהיגה בטוחה.
זו הסיבה שהרובוטקסי שנחשף יכול להיות בטווח של 30,000 דולר, שם, כשלעצמה, מערכת LIDAR של רוב המכוניות האוטונומיות האחרות תעלה יותר מזה.
אוטונומיה מוגבלת או אוניברסלית
ההבדל הנוסף הוא שכל הפתרונות הללו מכוונים ליישומים מוגבלים, כמו רובוטקסיס בתוך מרכז עיר, עם עיצוב בינה מלאכותית מותאמת אישית לאותה עיר ספציפית ותהליך אישור על בסיס כל מקרה לגופו עבור כל מיקום.
טסלה שואפת מההתחלה שציר הרובוט שלה יוכל להתמודד עם כל מקום, בלי מידע קיים מראש על המיקום. במקום זאת, הוא צריך להבין ולהגיב נכון לסביבה המורכבת סביבו.
אז בעוד שהגישה של Waymo יכולה לכבוש את רוב שוק המוניות ברוב הערים, הגישה של טסלה שאפתנית הרבה יותר ומטרתה לשנות לחלוטין את האופן שבו אנו נוסעים.
איסוף נתונים והדרכה בינה מלאכותית
הבדל מרכזי נוסף הוא באיסוף הנתונים לאימון הבינה המלאכותית בנהיגה עצמית. כל שאר חברות הנהיגה האוטונומית נאלצו לבנות צי רכבים מותאמים אישית שהשתנו עם החיישנים והמחשבים הנוספים, ואז לבדוק אותם ברחובות אמיתיים עם עובדים בתשלום מאחורי ההגה.
זוהי גישה יקרה שמגבילה באופן טבעי את נפח הנתונים הכולל, שכן כל מייל שנסע מחייב תשלום למישהו כדי לנהוג במכונית יקרה לא פחות.
טסלה אוספת נתונים מכל מכונית טסלה שנמכרה אי פעם, כל אחת מהן מצוידת ב-9 המצלמות שיותקנו על רכב רובוט אוטונומי. זה נתן לטסלה יתרון עצום באיסוף נתונים. יתרון כל כך עצום שהוא גורם לנתונים שנאספו על ידי כל מתחריו ביחד להיראות כמו טעות עיגול.
מקור: ARK להשקיע
תוכניות נהיגה עצמית
אילון מאסק שואף שלטסלה יהיו מכוניות טסלה לנהיגה עצמית מוכנות טכנית עד שנת 2025, "ה-FSD הבלתי מפוקח הראשון בטקסס וקליפורניה בשנה הבאה" עם דגם 3 ודגם Y באותה שנה. עם זאת, ייצור ה-cybercab צפוי להיות יותר עד 2026 או 2027.
זה צריך לקחת בחשבון שמועדים דומים קודמים של מאסק וטסלה החמיצו לחלוטין את המטרה, אז זה עשוי להיות קצת אופטימי מדי.
כמו כן, לא הוכרז תאריך כלל עבור הרובובן, מה שמצביע ככל הנראה על כך שהיא יותר מכונית קונספט לעת עתה, ללא ייצור מתוכנן עדיין.
זה גם מחזיר את המכירות הראשונות של מערכות FSD (נהיגה עצמית מלאה) במכוניות טסלה, כבר בשנת 2019. עם מחיר שנע בין 5,000 ל-15,000 דולר לאורך השנים, חומרת המחשוב הנוספת הזו הייתה אמורה להפוך את מכונית הטסלה של כל אחד למונית רובוטית כאשר הטכנולוגיה תצא לאור.
5 שנים מאוחר יותר, ולפחות עוד 2-3 שנים לפני האישור הרגולטורי, זה הפך לנקודת מחלוקת בין כמה מעריצי טסלה לאלון מאסק, כשהם מרגישים שולל על ידי נרטיב של נהיגה עצמית קרובה לרמה 5 תמיד 1-2 שנים קדימה.
תגובת השווקים
מבקרים טכניים
ההודעה הפתיעה מעט בכמה נקודות מפתח.
הראשון הוא שהרובוטקסי יהיה דו-מושבי.
"מכוניות דו-מושביות הוצעו כבר עשרות שנים ככלי רכב לנסיעות. הן פשוט לא המריאו,"
סם פיוראני - סגן נשיא בחברת המחקר AutoForecast Solutions.
כמובן, זה יכול להיות התעלמות מכך שדו-מושבים לא היו פופולריים מכיוון שרוב האנשים ירצו שמכונית הנסיעה שלהם תסיע מדי פעם יותר אנשים.
אבל רובוטקסי יהיה כלי שיוקדש אך ורק לעבודת מוניות, לא מכונית משפחתית מדי פעם. אז ייתכן שהעיצוב הזה עדיין יעבוד, מכיוון שהרוב הגדול של הנסיעות היומיות ממילא נעשה על ידי אדם אחד בלבד.
סיבה נוספת שבגללה טסלה בוחרת בכביש הזה היא ככל הנראה שהעיצוב הדו-מושבי משפר מספר מדדים עבור הרובוטאקסית העתידית:
- רכבים קלים וקטנים יותר.
- הפחתת משקל והגדלת טווח ערכת הסוללות.
- הפחתת עלויות על ידי דרישת פחות חומר ופחות סוללה.
- קל ומהיר יותר לייצור המוני כדי שיוכל להגיע לשוק במהירות.
- יותר פרטי ומתאים יותר לתפוס את שוק הנוסעים, שעשוי בעיקר נהגים סולו או זוג.
בנוסף, אם רובוטקסי יקבל אישור על ידי הרגולטורים בדרכים, כך כנראה תהיה טסלה רגילה עם חומרת FSD. אז טסלה כבר ייצרה שפע של ארבעה מושבים שחיכו לעבוד בתור רובוטקסי.
תגובת מלאי
סביר להניח שהשוק קיבל את ההכרזה לא כפי שציפה אילון מאסק. במסחר הראשון לאחר חשיפת סוף השבוע, מחיר מניית טסלה ירד ב-8.7%.
(TSLA
)
(TSLA )
בעיה מרכזית היא הספקנות של משקיעים ואנליסטים לגבי הריאליזם של תוכניותיה של טסלה.
"זה יהיה קשה מאוד לטסלה להציע רכב חדש במחיר הזה בטווח הזמן הזה.
"ללא סובסידיות חיצוניות, או שטסלה תפסיד על כל רכב, לא נראה סביר להשיק במחיר שמתקרב למחיר הזה בעשור הזה."
הדאגה לגבי אישורי בטיחות ותקנות היא גם מתמשכת. לא ברור כמה קילומטרים ניתן לנסוע ללא התערבות אנושית, ואם הבטיחות של ה-FSD הנוכחי מספיקה כדי שהרגולטורים ישחררו את המכונית "לשחרר" משטחים מוגבלים עם הגנה גיאוגרפית.
מבחינה זו, האקטיביזם הפוליטי האחרון של מאסק, כמו גם טענותיו על SpaceX נרדף מסיבות פוליטיות עלול להרים כמה גבות בקרב משקיעים מודאגים.
מקור: X
רובוטים של אופטימוס
שאר הכוכבים של מפלגת "אנחנו, רובוט" היו הרובוטים האופטימיים דמויי אדם. הם נראו מנהלים שיחה, מתנהגים בתור ברמנים, ואפילו... רוקדים?
מקור: דואר יומי
בעוד שבתחילה רובוטים של אופטימוס נראו כאילו הם רובוטים אוטונומיים לחלוטין מהסוג שעליו חלם אייזק אסימוב, מאוחר יותר התברר שרובם בעצם נבבו על ידי בני אדם.
מקור: ג'ייסון סמית '
אופטימוס הוכתר זה מכבר על ידי מאסק כעתידם של עובדי מפעל טסלה, עם 2 כבר בעבודה על רצפת המפעל של טסלה. טסלה חשפה גם תמונות קונספט של Optimus המשמש למשלוח חבילות.
מקור: סוייר מריט
בסך הכל, גם אם עדיין מופעל מרחוק, סביר להניח שזו סוג המשימה שלטסלה יש בראש עבור Optimus. וזה אולי הגיוני כלכלי.
לדוגמה, אם הוא משולב עם רכב משלוח אוטונומי, האופטימוס יכול להיות הנוסע ברובוטקסי, לשאת חבילות ולנווט עד למרפסת קדמית, משימה שקשה מאוד להשיג עבור רובוטים שאינם אנושיים.
לאחר ביצוע המסירה, ניתן לעבור למפעיל האנושי אַחֵר אופטימוס לבצע את אותה משימה, בעוד שהראשון פונה לכתובת המשלוח החדשה שלו.
בדרך זו, משלוחי חבילות עבור 5-10 משאיות יכלו להתבצע על ידי מפעיל אנושי אחד בלבד.
משאית חצי טסלה
כמעט בלי לשים לב בהתקפת הדיונים והוויכוחים סביב רובוטקסי, רובובנים ורובוטים של אופטימוס, היה המשוב החיובי מאוד שקיבלה DHL על בדיקת טסלה סמי, המשאית הכבדה החשמלית של החברה.
הניסוי כלל הובלה אחת ארוכה של 390 מייל (625 ק"מ) - טעון מלא עם משקל כולל של 75,000 פאונד (34 טון) - המאשר את יכולתה של Tesla Semi לשאת מטענים טיפוסיים של DHL למרחקים ארוכים בטעינה אחת.
במהלך הניסוי, רכב הניסוי עמד על ממוצע של 1.72 קוט"ש/מייל ופעל במהירויות העולה על 50 קמ"ש (80 קמ"ש) בממוצע במשך יותר ממחצית הזמן שלו על הכביש. התוצאה עלתה על הציפיות שלנו ואפילו על הדירוג של טסלה עצמה.
אז, לפי DHL, אחת החברות הלוגיסטיות הגדולות והקשוחות בעולם, "הפסקה שלנו: ה-Tesla Semi מוכן לפריים טיים!".
זהו צעד חשוב מאוד לא רק עבור טסלה או DHL אלא גם עבור רכבי EV באופן כללי. הובלות הן צרכן אנרגיה עצום, ועד כה, משקל הסוללות, זמני הטעינה והאוטונומיה המוגבלת הטילו ספק אם משאית כבדה חשמלית יכולה אי פעם להפוך לבת-קיימא מסחרית.
בסך הכל, תוצאות הבדיקה עם DHL וחברות אחרות כמו פפסיקו מצביעים על כך שה-Semi עשוי להיות מוכן לפריים טיים, במיוחד עם נתוני שחרור של טסלה, לפיהם יחידה סמית אחת לבדה נסעה מעל 248,000 מיילים לאחר 18 חודשים בלבד.
כתוצאה מכך, כעת היא בוחנת כיצד לשלב את ה- Semis בצי שלה, ו טסלה כנראה מחפשת ייצור המוני של Tesla Semis עד 2026.
SpaceX - Synergies של טסלה
גם אם המשקיעים מתחילים להיות קצת סקפטיים לגבי הכרזת רובוטקסי, ובמיוחד המועדים שלה, השבוע הזה לא היה טוב למבקריו של אילון מאסק.
מיד לאחר אירוע "אנחנו, רובוט", SpaceX הצליחה את ההישג המדהים לתפוס באמצע טיסה רקטה לשימוש חוזר בפעם הראשונה בהיסטוריה.
מכיוון שסרטונים לא יכולים לתת פרספקטיבה, יש לציין שהמשגר של ספינת הכוכבים שנתפס על ידי SpaceX "Mechazilla" גדול כמו בניין בן 20 קומות ומשקלו 100 טון (Mechazilla היא עצמה 250 טון).
וזה נעשה רק שנים ספורות לאחר שהוכח כי רקטות לשימוש חוזר אפשריות.
בסך הכל, זה השבית את הרעיון שמסק יספק רק הייפ ואינו מסוגל להשיג הישגים טכנולוגיים פורצי דרך.
מלבד החפיפה הפוטנציאלית של המוניטין בין כל המיזמים של מאסק, היו לא מעט פעולות צולבות בין טסלה לספייס אקס במהלך השנים:
- המכונית הראשונה שהושקה פנימה שטח היה טסלה רודסטר.
- סנפירי הרשת במשגר הרקטות הסופר-כבד של SpaceX מופעלים על ידי מנועים חשמליים המסופקים על ידי טסלה.
- החלק החיצוני של הסייברטרוק עשוי מאותה סגסוגת נירוסטה קניינית כמו של חלל החלל של SpaceX.
- צוותי הנדסת חומרים בטסלה וב-SpaceX עובדים לעתים קרובות יחד ולפעמים אף עורכים פגישות משותפות. בעיות ייצור באחת משתי החברות נפתרו לפעמים גם על ידי מהנדסים העובדים באחרת.
- קבוצת השהייה נמוכה, מבוססת-חלל אינטרנט Starlink יכולה להשתלב ברכבי טסלה, במיוחד ה-Starlink Mini והרובוטאקסיס העתידי ו/או Optimus.
- שתי החברות חולקות את מטוס החברה. בשנת 2016 שילמה טסלה ל-SpaceX כ-1.1 מיליון דולר עבור השימוש במטוס הארגוני.
אז בסך הכל, גם אם השווקים היו קצת מבולבלים מהכרזת רובוטקסיס, "מותג מאסק", שאחראי במידה רבה מאוד לשמירה על מחירי מניות טסלה, עדיין חזק מאוד.
מקור: הייפ של טסלה
וכמובן, אם ספינות הכוכבים יתחילו לבצע נחיתות על מאדים או על הירח בקרוב, אופטימוס עם טל-אופרציה של Starlink, רובי חלל בנהיגה עצמית וחבילות סוללות גדולות, כולם מסופקים על ידי טסלה, עשויים להיות בתפריט.
סיכום
טסלה היא חברה שכבר שינתה את עולם הרכב פעם אחת, על ידי כך שהדגימה שמכוניות חשמליות יכולות להיות מוצרי יוקרה רצויים ביותר, במקום עגלות זהב ירוק חסרות כוח.
כעת הוא מחפש לעשות זאת שוב, עם תקיפה ב-2 חזיתות:
- טכנולוגיית הרכבים האוטונומיים המאוד מתוקשרים והמאוחרים במקצת.
- הגישה הטכנית הייחודית שבחרה טסלה היא גם השאפתנית וגם המסוכנת ביותר בכל התעשייה, ומבטיחה כישלון יקר או הצלחה מסיבית, עם לא הרבה באמצע.
- החשמול של הובלות ולוגיסטיקה כבדה, חוזר על מה שהטסלה רודסטר עשתה עבור רכבי EV ב-2010.
שני הסגמנטים יכולים לתת לחברה גישה לשווקים גדולים הניתנים לטיפול, וחשוב מכך, לשווקים שבהם המתחרים מפגרים בהשוואה לטכנולוגיה של טסלה.
ככל שמכירות הרכבים החשמליים הופכות לתחרותיות יותר ויותר (במיוחד עם הגעתן של רכבים חשמליים סיניים לשווקים הגלובליים), זו עשויה להיות משב רוח מרענן עבור משקיעי טסלה, שמהמרים שההערכה הנוכחית משקפת נכונה את יכולתה של החברה לחולל מהפכה טכנולוגית שנחשבה בעבר בלתי אפשרית.
ואם משתמשים בהישג האחרון של SpaceX כנקודת התייחסות, אילון מאסק הוא עדיין איל הטכנולוגיה החזק ביותר בתחום החומרה.
