השקעה בפלטינה - כל מה שאתה צריך לדעת

למה להשקיע בפלטינום?

אם אתם שוקלים להשקיע במתכות יקרות, סביר מאוד להניח שכבר בדקתם השקעה בזהב, ו השקעה בכסף. אלו הם השניים המוכרים והפופולריים ביותר מבחינת היקף המשקיעים שסוחרים בשניים. אבל יש אחרים.

אחת מהמתכות היקרות ה"אחרות" הללו שלעתים קרובות מתעלמים ממנה, היא פלטינה. המתכת היקרה הזו מגיעה לעתים קרובות עם תג המחיר הגבוה ביותר מבין שלושת המוזכרים. זאת בשל העובדה שהוא נדיר יותר מזהב, וקשה יותר לחילוץ.

כמתכת תעשייתית מבוקשת, זוהי בחירה מצוינת נוספת לשקול להוסיף לתיק ההשקעות שלך במתכות יקרות. כאן נסקור מקרוב מה מניע את מחיר הפלטינה, וכיצד תוכל להיכנס לפעולה.

מה משפיע על מחירי הפלטינה?

בדומה לכסף ולמתכות יקרות אחרות הנחשבות לרוב כ"מתכות תעשייתיות", הפלטינה פתוחה להרבה מאותם גורמים שעלולים להוביל לתנודות במחיר. למרות שזו מתכת יקרה מאוד, ויכולה לשמש כמאגר ערך באופן דומה לזהב, היא חשופה הרבה יותר לחוקי ההיצע והביקוש כפי שהם חלים בדרך כלל.

דרישה אוטומטית: פלטינום חווה ביקוש עצום מתעשיית הרכב. זה נובע מהעובדה שפלטינה היא מרכיב מפתח בממירים קטליטיים המשמשים להפחתת הפליטות של כלי רכב ברחבי העולם. המשמעות היא שמחיר הפלטינה יכול לנוע במידה רבה במקביל לביקוש מתעשיית הרכב לרכבים חדשים.

חוזק מטבע: נקודה זו חלה במיוחד על שער הדולר מול הראנד הדרום אפריקאי והרובל הרוסי. הסיבה לכך היא שהרוב המכריע של הפלטינה בעולם מגיע משתי המדינות הללו, ומשולם בדולרים אמריקאיים. לכן, דולר חלש יותר מסיר בדרך כלל תמריץ כלשהו מכריית פלטינה. זה יכול להקטין את ההיצע, ותוך כדי כך, להוביל לעליית מחירים.

יציבות פוליטית: כפי שצוין לעיל, הרוב המכריע, למעלה מ-75% מאספקת הפלטינה בעולם נכרה בדרום אפריקה, וברוסיה. משמעות הדבר היא שלמצב הפוליטי בשתי המדינות, וליחסים שלהן סביב המילה, אך במיוחד עם ארה"ב וסין כשתיים מהקונים הגדולים בעולם יש משמעות חיונית. כל סוג של נושאים גיאופוליטיים, מכסים או הגבלות סחר עשויות להשפיע רבות על מחיר הפלטינה.

השקעה בפלטינום

לאחר שבדקנו את גורמי המפתח שמניעים את חיוג הערך בשווקי הפלטינה, אם אתם מעוניינים לבצע השקעה, ישנן מספר דרכים קלות יחסית שתוכלו לעשות זאת:

פלטינה פיזית: פלטינה בצורת מטבעות וסורגים היא ללא ספק הדרך הישירה ביותר להשתלב בשוק. עם זאת, בדומה לאפשרויות האחרות, בהחלט קשה יותר לרכוש פלטינה, עם מספר מופחת של ספקים נחשבים בהתאם לנדירותה של המתכת עצמה.

החברה שאנו ממליצים לקנות פלטינום ישירות היא כספת הטילים.

מניות פלטינה: זהו מסלול השקעה פופולרי שבו שוב יש כמה, אבל בהחלט לא שפע, של מניות פלטינה שבהן אתה יכול להשקיע בשוק המניות דרך הברוקר שלך. אלה נמצאים בדרך כלל בפעולות הכרייה והייצור הגדולות ביותר של פלטינה הן בדרום אפריקה והן בצפון אמריקה. עם זאת, חלק מחברות הכרייה הללו עשויות להיות מעורבות גם במתכות אחרות שעלולות להשאיר אותך פגיע גם אם מחירי הפלטינה במגמת עלייה.

תעודות סל פלטינום: תעודות סל פלטינום, בדיוק כמו שהן עושות בשאר תחומי השוק, מספקות חשיפה רחבה יותר לענף. המשמעות היא שתעודת סל פלטינה יכולה להיות השקעה בחברות כרייה וייצור של פלטינה, כמו גם בתחומים אחרים. זו הדרך הפשוטה ביותר שבה אתה יכול להיות מושקע בפלטינום, ולמרות שכל תעודת סל שונה, הסיכונים שלך מגוננים במובן מסוים עם תעודת סל. הם גם נזילים כשמדובר בכניסה, או עזיבת הפוזיציה שלך אם המחיר נוגד אותך. ברוקרים גדולים רבים יספקו מבחר של תעודות סל פלטינה.

אתה יכול גם להסתבך במסחר בחוזים עתידיים ואופציות על פלטינה שהם מאוד פופולריים בכל הקשור למסחר בסחורות, אבל כמשקיע חדש יותר, השיטות הפחות תנודתיות למעלה מומלצות למיזמים הראשונים שלך במסחר במתכות יקרות.

סיכוני פלטינה

בדיוק כמו בכל צורת השקעה אחרת, קיים סיכון מובנה של ירידה בשוק. לשם כך עליך להיות מוגן על ידי אסטרטגיית ניהול סיכונים מוצקה.

אין ספק שמחירי הפלטינה תנודתיים במידה ניכרת מזהב, או אפילו מכסף. זה עשוי לומר שהם לא מתאימים לכל משקיע. עם זאת, בטווח הארוך יותר, הם עדיין הציגו תשואות חזקות.

בתוך פרקי זמן קצרים יותר של 3-5 שנים, מחירי הפלטינה יכולים להשתנות הרבה, והם כרגע במחיר שאינו רחוק מאוד משפל של 10 שנים. זה נובע ממספר גורמים, לא פחות מהירידה בביקוש לרכב עקב מגיפת COVID-2020 של 19. רבים עשויים לראות בכך זמן מתאים לקבל ערך משוק הפלטינה בהתחשב בכך שהוא נעקר לעת עתה על ידי זהב במונחים של ערך כאשר האחרון מגיע לשיאים של כל הזמנים.

איפה קונים פלטינה

בהתחשב בכך שפלטינום היא נכס מתכת יקרות מובחר, זה יכול להיות מסובך באופן מפתיע למצוא ספק אמין. כרגע אנחנו ממליצים על בסיס אירופאי Bitpanda (ארצות הברית אסורה).

מחשבות סופיות

אמנם שווקי הזהב והכסף בהחלט תופסים את הכותרות בכל הנוגע למסחר במתכות יקרות, אבל כדאי לזכור שלמרות שייתכן שיש כמה מסלולים פחות פתוחים לעשות זאת, השקעה בפלטינה היא עדיין הישג קל יחסית לביצוע. .

שלב את זה עם הצניחה הנוכחית בשוק הפלטינה שבו הוא נמצא בצורה יוצאת דופן מתחת למחיר הזהב, ואולי תהיה לך הזדמנות אידיאלית להוסיף גיוון חדש לתיק ההשקעות שלך.