5 הקרנות נאמנות הטובות ביותר של Environmental, Social, and Governance (ESG) להשקעה

ההשקעה בקרנות נאמנות ESG ממוקדות הפכה לפופולרית יותר ויותר ככל שמשקיעים מחפשים להתאים את תיקי ההשקעות שלהם לערכים שלהם בעודם מכוונים לצמיחה ארוכת טווח. קרנות אלו מתמקדות בחברות עם פרקטיקות חזקות של סביבה, חברה וממשל, מה שהופך אותן לבחירה מושכת עבור משקיעים בעלי מודעות חברתית.

בהתאם לכך, רשמנו 5 מהקרנות הנאמנות המובילות של ESG, על בסיס נכסי הקרן בעת כתיבה, שנועדו לספק למשקיעים חשיפה לחברות המצטיינות בתחומים אלו.

קרנות נאמנות ממוקדות Environmental, Social, and Governance (ESG)

*הערה: קרנות נאמנות מדורגות לפי נכסי הקרן בדולר אמריקאי בעת כתיבה*

1. iShares ESG Aware MSCI USA ETF

ה-iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) מיועד לספק חשיפה לחברות אמריקאיות עם ביצועים גבוהים של ESG ביחס לחברות אחרות בתעשייה. הוא מחפש לעקוב אחר מדד ה-MSCI USA Extended ESG Focus Index, שכולל חברות גדולות ובינוניות ברחבי תעשיות שונות. הקרן מטרתה להשיג רווחי הון ארוכי טווח על ידי השקעה בחברות המדגימות מאפיינים חזקים של ESG, תוך שמירה על נייטרליות מגזרית כדי להבטיח חשיפה רחבה לשוק.

החזקות המרכזיות של קרן זו כוללות את החברות הבאות,

• Apple Inc. (AAPL)
• Microsoft Corp. (MSFT)
• NVIDIA Corp. (NVDA)
• Amazon Com Inc. (AMZN)
• Alphabet Inc. (GOOG)

(ESGU )

ESGU מנוהל על ידי iShares, מותג של BlackRock, הידוע במגוון הרחב של קרנות נאמנות ובהתחייבותו לספק אפשרויות השקעה מגוונות ובעלות נמוכה. הקרן מתמקדת במגוון רחב של חברות אמריקאיות, מה שמבטיח חשיפה רחבה לשוק עם דגש על אלו שעומדות בסטנדרטים גבוהים של ESG.

מה מייחד אותה ממתחרים ישירים?

1. אחוז ניהול נמוך: ESGU מציע אחד מאחוזי הניהול הנמוכים ביותר בשוק קרנות ה-ESG, מה שהופך אותה לבחירה מושכת עבור משקיעים המודעים לעלות.
2. גישה נייטרלית למגזר: הקרן שומרת על משקלים מגזריים דומים לאלו של מדד ה-MSCI USA הרחב, מה שמבטיח חשיפה רחבה לשוק בעודה מתמקדת בקריטריונים של ESG.
3. אינטגרציה מלאה של ESG: הקרן מוציאה חברות המעורבות בפעילויות שנויות במחלוקת כגון טבק, נשק ופחם תרמי, תוך הדגשה על אלו עם דירוגי ESG עליונים.

ESGU הושקה בדצמבר 2016 וזכתה במהירות לפופולריות בזכות הגישה המאוזנת שלה להשקעות ESG ולכיסוי הרחב של השוק.