Ενημέρωση Κορυφαίων Token Oracle: LINK, BAND, UMA, API3 και RLC

Τις τελευταίες 24 ώρες, το Bitcoin και το Ether κατάφεραν να σημειώσουν μέτρια κέρδη και τώρα διαπραγματεύονται στα $26,381 και $1,667, αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων επίσης αυξήθηκε κατά 1,8% στα $1,1 τρισεκατομμύρια.

Η τιμή στην πραγματικότητα παραμένει πολύ κάτω από τα επίπεδα που είναι πιθανό να προκαλέσουν το «μέγιστο πόνο» στους αγοραστές των συμβολαίων επιλογής με λήξη τον Αύγουστο.

Την Παρασκευή, η Deribit θα εκκαθαρίσει 72.000 συμβόλαια επιλογής BTC με λήξη τον Αύγουστο αξίας $1,9 δισεκατομμυρίων και 535.000 συμβόλαια επιλογής ETH αξίας $893 εκατομμυρίων. Για αυτές τις εκκαθαρίσεις, τα επίπεδα μέγιστου πόνου για το BTC και το ETH είναι επί του παρόντος $28.000 και $1.800. Ως αποτέλεσμα, οι αγοραστές των put options εμφανίζονται νικητές καθώς είναι in‑the‑money και έχουν το δικαίωμα να πουλήσουν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο σε τιμή μεγαλύτερη από την τρέχουσα αγοραία τιμή.

Την ίδια μέρα, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζέιμς Πάουελ, θα δώσει την κύρια ομιλία στο Συμπόσιο Jackson Hole του Fed του Κάνσας Σίτι. Αναμένεται ότι ο Πάουελ θα μιλήσει για το ότι η κεντρική τράπεζα παραμένει εστιασμένη στον περιορισμό του πληθωρισμού και στην απόφαση της νομισματικής της πολιτικής.

Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη, ο Νταν Μόρεχεντ, ιδρυτής της εταιρείας επενδύσεων κρυπτονομισμάτων Pantera Capital, ανέφερε στο X (πρώην Twitter) ότι το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα ολοκλήρωσε την πιο μακρά περίοδο αρνητικών ετήσιων αποδόσεων αυτό το καλοκαίρι, και αυτό δεν θα διαρκέσει. «Η άποψή μας είναι ότι έχουμε δει αρκετά», έγραψε ο Μόρεχεντ. «Απλώς τα αγορές μπορούν να είναι κάτω τόσο καιρό.»

Μέχρι τις 12 Ιουνίου, η τιμή του BTC ήταν αρνητική σε ετήσια βάση για 15 συνεχόμενους μήνες, κάτι που, πριν από αυτό, είχε συμβεί λιγότερο από ένα χρόνο μεταξύ Νοεμβρίου 2014 και 31 Οκτωβρίου 2015, δήλωσε ο Μόρεχεντ. Επίσης, το Bitcoin έχει αυξηθεί κατά 23,6% τον τελευταίο χρόνο και κατά 60% το 2023 μέχρι στιγμής.

Όσον αφορά πιθανά θετικά καταλύτες, ο Μόρεχεντ υπέδειξε τις «εγκρίσεις» από τη BlackRock (BLK ) και τη Fidelity, την θετική δικαστική απόφαση του Ιουλίου για το XRP, και το επερχόμενο halving του Απριλίου 2024.

Κατά τη γνώμη του, το γεγονός ότι το halving είναι τόσο γνωστό δεν επηρεάζει την αφήγηση, «Αν η ζήτηση για bitcoins παραμείνει σταθερή και η προσφορά νέων bitcoins μειωθεί στο μισό, αυτό θα ωθήσει την τιμή προς τα πάνω», είπε. Τα μοντέλα του υποδεικνύουν ότι το BTC έφτασε στο πάτο στα τέλη του περασμένου έτους και θα πρέπει να φτάσει περίπου $35.500 μέχρι το halving και σχεδόν $150.000 μέχρι τα τέλη του 2025.

Προς το παρόν, η ευρεία αγορά κρυπτονομισμάτων παραμένει σε αρνητικό, με τον τομέα αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) να βρίσκεται σε πτώση. Η συνολική αξία κλειδωμένων κεφαλαίων (TVL) έχει πέσει στα $37,5 δισεκατομμύρια, όχι μόνο χαμηλότερη από το χαμηλό επίπεδο μετά το κτήνος της αγοράς των $38 δισεκατομμυρίων που καθορίστηκε τον Δεκέμβριο, αλλά και το χαμηλότερο από τον Φεβρουάριο 2021, σύμφωνα με το DefiLlama.

Όπως είδαμε, οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες για ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων, και καθώς τα μεγαλύτερα κρυπτονομίσματα πέφτουν, οι έμποροι αποσύρουν ρευστότητα από πιο σπεκουλαττικές περιουσίες για να μετριάσουν τον κίνδυνο, όπως συνέβη πέρυσι όταν το bitcoin έπεσε πάνω από 75% από το ιστορικό του υψηλό (ATH) και πολλά altcoins κατέπεσαν πάνω από 95% από τις κορυφές τους. Φέτος, το DeFi έχει υποφέρει περισσότερο από το ETH, το οποίο έχει αυξηθεί περίπου 40%. Εκτός από το DeFi, μια άλλη κατηγορία που έχει πλήξει σκληρά είναι τα token Oracle (ORCL ).

Blockchain Oracle Projects

Όταν πρόκειται για δίκτυα blockchain, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σημαντικά δεδομένα από εξωτερικές πηγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έξυπνα συμβόλαια χρειάζονται εισροές δεδομένων από εξωτερικές πηγές για να εκτελέσουν συγκεκριμένο κώδικα. Εδώ έρχονται στο προσκήνιο τα oracles blockchain.

Τα oracles χρησιμοποιούνται από πρωτόκολλα για την απόκτηση εξωτερικών δεδομένων, επιτρέποντας στο κλειστό περιβάλλον του blockchain να επικοινωνεί με σημεία δεδομένων στον εξωτερικό κόσμο. Επιτρέπουν τη λειτουργία καινοτόμων και χρήσιμων αποκεντρωμένων εφαρμογών (DApps).

Η αγορά των Oracle έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, η κεφαλαιοποίηση των token Oracle είναι $4,06 δισεκατομμύρια, αυξημένη κατά 2,2% τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ διαχειρίζεται $245,5 εκατομμύρια σε όγκο συναλλαγών.

Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από τα πιο σημαντικά έργα Oracle στην αγορά κρυπτονομισμάτων!

Chainlink (LINK)

Το LINK είναι το μεγαλύτερο έργο Oracle και το 24ο μεγαλύτερο token, με κεφαλαιοποίηση $3,36 δισεκατομμυρίων. Διαπραγματεύεται στα $6,25, το LINK έχει αυξηθεί 0,6% τις τελευταίες 24 ώρες και περίπου 13% φέτος. Το token έχει χάσει 12% της αξίας του τον τελευταίο χρόνο και αυτή τη στιγμή είναι κάτω 88% από το ATH του.

Η τιμή του LINK στην πραγματικότητα έχει παραμείνει σε πλάγια κίνηση για περίπου ένα χρόνο και τέσσερις μήνες, παραμένοντας μεταξύ $5 και $10. Προς το παρόν, η ζώνη συγκέντρωσης $6,56‑$6,62 δεν έχει κανένα καταλύτη που να παρέχει ορμή στο token.

Αυτή είναι η εγγενής κρυπτονομίσματος του Chainlink που συνδέει τα blockchains με εξωτερικά δεδομένα. Το πρωτόκολλο δημιουργήθηκε από τον επιχειρηματία Sergey Nazrov και τον μηχανικό λογισμικού Steve Ellis το 2017. Το ίδιο έτος, το token πραγματοποίησε ICO για το 35% της συνολικής του προσφοράς, συγκεντρώνοντας $32 εκατομμύρια, ενώ τα υπόλοιπα tokens διατέθηκαν στην ιδρυτική ομάδα του Link (30%) και στο σύστημα ανταμοιβής του token (35%).

Το LINK παρέχει τον μηχανισμό κίνητρου για τους χρήστες να συμμετέχουν στο αποκεντρωμένο δίκτυο oracles της πλατφόρμας. Χρησιμοποιεί ένα είδος πρωτοκόλλου συναίνεσης PoS όπου οι συμμετέχοντες πρέπει να τρέχουν τους δικούς τους κόμβους και απαιτείται να παρέχουν δεδομένα σε έξυπνα συμβόλαια για να λαμβάνουν tokens LINK ως ανταμοιβή. Το LINK έχει ανώτατο όριο 1 δισεκατομμύριο, εκ των οποίων λίγο πάνω από το μισό κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Τον τελευταίο χρόνο, το έργο ξεκίνησε την πρωτοβουλία Chainlink Economics 2.0, ονομαζόμενη SCALE, για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των οικοσυστημάτων blockchain και layer‑2, ενώ ενισχύει τη οικονομική βιωσιμότητα του δικού του δικτύου.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε τα πάντα σχετικά με την επένδυση στο Chainlink (LINK).

Band Protocol (BAND)

Το BAND είναι ένα token με κεφαλαιοποίηση $138,5 εκατομμυρίων, που διαπραγματεύεται στα $1,04, αυξημένο 5,3% τις τελευταίες 24 ώρες. Το 2023 δεν ήταν καλό έτος για αυτό το token Oracle, καθώς η γενική του τάση ήταν καθοδική, και το token έχει χάσει 27% της αξίας του από την αρχή του έτους (YTD). Το BAND είναι επίσης κάτω 24,2% τον τελευταίο χρόνο.

Το token κυκλοφόρησε μέσω IEO το 2019 σε τιμή $0,473 και έκανε την εμφάνισή του διαπραγματεύοντας στα $0,64 ανά token. Κατά τη διάρκεια της αγοράς bull του 2021, το BAND έφτασε στο υψηλότερο του $23,83, αλλά από τότε έχει χάσει εντυπωσιακά το 95,5% της αξίας του.

Το BAND είναι το εγγενές token της πλατφόρμας διασυνοριακού data oracle Band Protocol, η οποία στοχεύει να φέρει εξωτερικά δεδομένα που προέρχονται από παραδοσιακά web APIs στα blockchains.

Το έργο ιδρύθηκε το 2017 από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Soravis Srinawakoon, τον Διευθυντή Τεχνολογίας Sorawit Suriyakarn και τον Διευθυντή Προϊόντων Paul Nattapatsiri. Τον Ιούνιο 2020, το έργο κυκλοφόρησε επίσημα το δημόσιο mainnet του blockchain του στο Cosmos, ονόματι BandChain, το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών blockchains. Η έκδοση 2 της αλυσίδας κυκλοφόρησε τον Ιούλιο 2021, επιτρέποντας στους παρόχους δεδομένων να τρέχουν κόμβους μόνοι τους.

Αρχές αυτής της εβδομάδας, η ροή τιμών του Band έγινε ζωντανή στο L2 blockchain Arbitrum. Τον προηγούμενο μήνα, εισήγαγε το «Pricefeed Module» για προγραμματιστές Cosmos ώστε να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν δεδομένα τιμών από το BandChain.

Το token BAND χρησιμοποιείται για την ασφάλεια του δικτύου μέσω της μεθόδου PoS. Κάθε αίτημα δεδομένων προς το BandChain απαιτεί tokens BAND με τη μορφή τελών συναλλαγής, και για την εκπλήρωση των αιτημάτων Oracle και την παραγωγή μπλοκ, οι επικυρωτές και οι αντιπρόσωποί τους κερδίζουν ένα τέλος.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε τα πάντα σχετικά με την επένδυση στο Band Protocol (BAND).

Universal Market Access (UMA)

Αυξήθηκε 1,6% τις τελευταίες 24 ώρες, το κρυπτονόμισμα με κεφαλαιοποίηση $102,3 εκατομμυρίων διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα $1,39. Όπως και άλλα token Oracle σε αυτή τη λίστα, το UMA είχε μια αδιάφορη χρονιά 2023 εκτός από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, όταν η τιμή του αυξήθηκε πάνω από 55%, αλλά από τότε έχει χάσει περισσότερο από το μισό της αξίας του.

Το UMA λανσαρίστηκε μέσω IDO στο Uniswap τον Απρίλιο 2020 σε τιμή περίπου $0,26. Το token είναι κάτω περισσότερο από 7% το 2023, σε κόκκινο κατά 53% τον τελευταίο χρόνο, και έχει καταρρεύσει 96,67% από το ATH του.

Το UMA είναι η εγγενής κρυπτονομίσματος του πρωτοκόλλου UMA (Universal Market Access protocol) που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν τα δικά τους συνθετικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι ψηφιακά tokens ή τοκενιζόμενα περιουσιακά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν πραγματικά περιουσιακά στοιχεία.

Το έργο ιδρύθηκε από πρώην εμπόρους της Goldman Sachs (GS ), Allison Lu και Hart Lambur, το 2018 και διατηρείται από το Risk Labs Foundation, ενώ το UMA Labs αναπτύσσει νέες λειτουργίες και εργάζεται σε έργα που οδηγούνται από την κοινότητα.

Αρχές αυτού του μήνα, το έργο ανακοίνωσε το oSnap, μια λύση για να κάνουν τις αποκεντρωμένες αυτόνομες οργανώσεις (DAOs) πιο οικονομικές και να επιτύχουν διακυβέρνηση με έναν μη‑εμπιστευτικό και αποδοτικό τρόπο. Το oSnap επιτρέπει την Optimistic Snapshot Execution χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό ψηφοφορίας χωρίς αέρια του Snapshot και ασφαλίζεται από το optimistic oracle του UMA.

Τον Ιούνιο 2021, το UMA λανσάρισε τα «range tokens», ένα συνθετικό χρηματοοικονομικό προϊόν που επέτρεψε στις DAOs να συγκεντρώσουν επιπλέον κεφάλαια δανειζόμενες εναντίον του ταμείου τους. Αργότερα εκείνο το έτος, η πλατφόρμα λανσάρισε το πρωτόκολλο Across που ασφαλίζει συναλλαγές μεταξύ προϊόντων L1 και L2.

Εν τω μεταξύ, ως token διακυβέρνησης, το UMA δίνει στους κατόχους το δικαίωμα να ψηφίζουν για προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου καθώς και να επιλύουν διαφωνίες που αφορούν την τιμή των συνθετικών περιουσιακών στοιχείων.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε τα πάντα σχετικά με την επένδυση στο Universal Market Access (UMA).

API3

Κατά τη συγγραφή, το API3 διαπραγματεύεται στα $0,9256, σημειώνοντας κέρδη 0,7% τις τελευταίες 24 ώρες αλλά είναι κάτω 11,2% την περασμένη εβδομάδα. Το token είναι επίσης κάτω περίπου 10% το 2023 μέχρι στιγμής και έφτασε στο ιστορικό του χαμηλό $0,8510 πρόσφατα στις 5 Αυγούστου, σύμφωνα με το CoinGecko. Το token είναι σε κόκκινο κατά περισσότερο από 52% τον τελευταίο χρόνο και ακόμη πιο χαμηλό κατά 90,8% από την κορυφή του.

Το API3 τροφοδοτεί το συνεργατικό έργο API3, το οποίο στοχεύει στη σύνδεση των παραδοσιακών API με το οικοσύστημα blockchain.

Το token χρησιμοποιείται ως εγγύηση για την προστασία των χρηστών από ζημιές που προκύπτουν από δυσλειτουργίες dAPI, για τη διακυβέρνηση του DAO του API3 και για την ψήφο σε αναβαθμίσεις του έργου. Επιπλέον, το token API3 χρησιμοποιείται για staking στην πλατφόρμα, το οποίο δημιουργεί μερίδια στο DAO μέσω του μοιράσματος εσόδων από τα τέλη υπηρεσίας ασφάλισης και παράγει πληθωριστικές ανταμοιβές μειώνοντας την κυκλοφορούσα προσφορά του token μέσω καύσης εσόδων από τα τέλη υπηρεσίας ασφάλισης.

Ιδρύθηκε από τους Heikki Vänttinen, Saša Milić και Burak Benligiray, η πλατφόρμα οραματίζεται αποκεντρωμένα API, τα ονομαζόμενα dAPI, που δεν εξαρτώνται από λογισμικό τρίτων και παρέχουν εμπιστευτική και ποσοτικοποιήσιμη ασφάλεια στους χρήστες. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το έργο κυκλοφόρησε επίσημα διαχειριζόμενα dAPIs στην Αγορά API3.

Τα dAPIs θα παρέχουν στα πρωτόκολλα DeFi μια πιο ασφαλή λύση push oracle με πολλαπλές πηγές, αποκεντρωμένα ροές δεδομένων που τροφοδοτούνται από πρώτα‑μέρη oracles.

Εκτός από τα dAPIs, το API3 προσφέρει επίσης το Airnode πρώτου μέρους για τη σύνδεση παρόχων API απευθείας με το blockchain, υπηρεσίες QRNG για τη δημιουργία πραγματικά τυχαίων αριθμών on‑chain, και το OEV‑Share για να επιτρέψει στις dApps να καταγράψουν το Oracle Extractable Value και να βελτιώσουν την απόδοση του πρωτοκόλλου.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε τα πάντα σχετικά με την επένδυση στο API3. 

iEXEC RLC (RLC)

Η εγγενής κρυπτονομίσματος της αποκεντρωμένης πλατφόρμας υπολογισμού iExec βλέπει επίσης μια μικρή άνοδο στην αξία και τώρα διαπραγματεύεται στα $1,03, αν και η τιμή είναι μακριά από το υψηλό $15,51. Το token με κεφαλαιοποίηση $74,5 εκατομμυρίων, RLC, πωλήθηκε το 2017 και συγκέντρωσε $12 εκατομμύρια. Όσον αφορά την απόδοσή του το 2023, το token έχει μειωθεί σχεδόν 15%, ενώ η ετήσια απόδοσή του είναι σε κόκκινο κατά 24,6%.

Το iExec ιδρύθηκε το 2016 από τους Haiwu He και Gilles Fedak. Μερικά χρόνια αργότερα, συνεργάστηκε με τον γιγαντό της ενέργειας EDF, ο οποίος λάντσαρε ένα οπτικό προσομοιωτή στο iExec για τη μοντελοποίηση υγρών.

Η πλατφόρμα λειτουργεί ως αγορά υπολογιστικής ισχύος για την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη μονοποίηση dApps. Επιπλέον, επιτρέπει στους προγραμματιστές να αξιοποιούν το πλήρες δυναμικό των dApp και των δεδομένων, ενώ ενισχύει την ιδιωτικότητα, διατηρεί την ιδιοκτησία, ξεκλειδώνει νέες συνδέσεις και δημιουργεί ευκαιρίες κέρδους. Το RLC, εν τω μεταξύ, απαιτείται για τη χρήση της πλατφόρμας και για την πληρωμή των αναγκών υπολογισμού.

Πρόσφατα, το iExec έγινε μέλος του προγράμματος Gold Intel (INTC ) Partner Alliance. Πριν, το iExec και η Intel συνεργάστηκαν σε enclaves υλικού Intel SGX συνδυασμένα με blockchain, οδηγώντας στην ανάπτυξη της υποδομής προστασίας ιδιωτικότητας του iExec.

Αυτή η συμμετοχή είναι απλώς μια εξέλιξη του προγράμματος Intel Builders, όπως ανέφερε το iExec, καθώς σημειώνει: «Αφού είχαμε προηγουμένως μέρος του προγράμματος Intel AI Builder, το iExec ήδη διευκολύνει την ενοικίαση μοντέλων AI, παρέχοντας μια πλατφόρμα για τους ιδιοκτήτες πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων AI να τα μονοποιήσουν ενώ διατηρούν απόλυτη εμπιστευτικότητα, ακόμη και όταν τα μοντέλα τους τρέχουν σε οποιαδήποτε μηχανή.»

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε τα πάντα σχετικά με την επένδυση στο iEXEC (RLC).

Concluding Thoughts

Τα token Oracle δεν αποδίδουν καλά, και αν και η συνολική αγορά κρυπτονομισμάτων βιώνει μια ύφεση, οι ζημίες που υπέστησαν τα token Oracle είναι πιο σοβαρές από πολλές altcoins. Ωστόσο, τα oracles παραμένουν το κλειδί μέρος της τεχνολογικής στοίβας Web3, και καθώς αυτά τα έργα συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να αναβαθμίζονται, θα συνεχίσουν να βλέπουν υιοθέτηση και θα έχουν παρουσία στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα των κρυπτονομισμάτων.