Η Terminales Portuarios Euroandinos Paita ζητά συναίνεση για αλλαγές στους όρους

Στις 9 Νοεμβρίου 2026, η Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. ξεκίνησε διαδικασία συλλογής συναινέσεων για αλλαγές στα έγγραφα που διέπουν τις εξασφαλισμένες ομολογίες TPE ανώτερης εξοφλητικής προτεραιότητας, Σειράς 2012-1, με επιτόκιο 8,125% και λήξη το 2037. Οι ομολογίες, εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ, είχαν αρχικό κεφάλαιο 110,025 εκατ. δολαρίων και, μετά την εφαρμογή συντελεστή αναλογικής προσαρμογής 0,82731198 που αντανακλά τις αποπληρωμές κεφαλαίου, έχουν ανεξόφλητο κεφάλαιο 91,025 εκατ. δολαρίων.

Η διαδικασία αφορά προτεινόμενες τροποποιήσεις στην πράξη καταπιστεύματος εξασφαλίσεων της 11ης Απριλίου 2012, μεταξύ της εταιρείας και της Citibank N.A. Ζητείται επίσης από τους ομολογιούχους να δώσουν εντολή στον καταπιστευματοδόχο της πράξης να συναινέσει στην τροποποίηση, από τη Citibank del Perú S.A., της σύμβασης καταπιστεύματος πληρωμών και εγγυήσεων της 13ης Απριλίου 2012. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι προτάσεις αποσκοπούν στην παροχή λειτουργικής ευελιξίας, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας του έργου.

Περιορισμοί λειτουργίας και λογαριασμοί αποθεματικού

Μία τροποποίηση θα καταργούσε την υποχρέωση παράδοσης του Τριετούς Σχεδίου Κεφαλαιουχικών Δαπανών της εταιρείας στους ομολογιούχους. Άλλες τροποποιήσεις θα επέτρεπαν περιορισμένο ποσό δανεισμού για κεφαλαιουχικές δαπάνες και επιστροφή ποσών για πιστωτικές επιστολές, θα επέτρεπαν τριμηνιαίες Περιορισμένες Διανομές υπό ορισμένες προϋποθέσεις και θα επέτρεπαν ορισμένες δαπάνες για έργα στο πλαίσιο του καθεστώτος Obras por Impuestos του Περού.

Οι προτάσεις θα επέτρεπαν επίσης να πιστώνονται οι επιτρεπόμενες πιστωτικές επιστολές στον Λογαριασμό Αποθεματικού Εξυπηρέτησης Χρέους και στον Λογαριασμό Αποθεματικού Λειτουργίας και Συντήρησης αντί μετρητών. Μια ξεχωριστή τροποποίηση θα καταργούσε την υποχρέωση τήρησης και διατήρησης ορισμένων άλλων λογαριασμών. Συνολικά, οι επτά τροποποιήσεις υπερβαίνουν το ζήτημα της ενημέρωσης των ομολογιούχων και αφορούν τον δανεισμό, τις περιορισμένες διανομές, τις δαπάνες που σχετίζονται με το έργο και τους επιτρεπόμενους τρόπους χρηματοδότησης δύο λογαριασμών αποθεματικού.

Όριο έγκρισης και πληρωμή για τη συναίνεση

Δικαίωμα συναίνεσης έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι κάτοχοι κατά τις 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, στις 6 Νοεμβρίου 2026. Για την έγκριση απαιτείται οι συμμετέχοντες στο DTC και οι εγγεγραμμένοι κάτοχοι να παραδώσουν έγκυρες συναινέσεις που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου των ομολογιών που δεν κατέχονται από την εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Επομένως, το κριτήριο βασίζεται στο επιλέξιμο κεφάλαιο και όχι στον αριθμό των ομολογιούχων που ψηφίζουν.

Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί να λήξει στις 5:00 μ.μ., ώρα Νέας Υόρκης, στις 13 Νοεμβρίου 2026, εκτός αν παραταθεί ή τερματιστεί νωρίτερα. Οι συναινέσεις μπορούν να ανακληθούν μόνο πριν από το προγενέστερο μεταξύ της πρώτης παραλαβής των απαιτούμενων συναινέσεων και της προθεσμίας λήξης, όπως αυτή ενδέχεται να παραταθεί. Συνεπώς, η περίοδος ανάκλησης μπορεί να κλείσει πριν από την προγραμματισμένη λήξη, αν συγκεντρωθούν αρκετές συναινέσεις νωρίτερα.

Οι επιλέξιμοι κάτοχοι που θα παραδώσουν έγκυρες συναινέσεις και δεν θα τις ανακαλέσουν πριν από τη λήξη θα λάβουν χρηματική αμοιβή 5,00 δολαρίων ανά 1.000 δολάρια κεφαλαίου, η οποία θα καταβληθεί μετά την εφαρμογή του ίδιου συντελεστή αναλογικής προσαρμογής. Η εταιρεία διατηρεί την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να τερματίσει τη διαδικασία, να την αφήσει να λήξει, να την παρατείνει, να τροποποιήσει τους όρους της ή να παραιτηθεί από οποιαδήποτε ή όλες τις προϋποθέσεις της.

Η Santander US Capital Markets LLC ενεργεί ως αντιπρόσωπος για τη συλλογή συναινέσεων, ενώ η S&P Global Inc. (SPGI ) ενεργεί ως πάροχος πληροφοριών και ως υπεύθυνη για την καταμέτρηση.

Η επίτευξη του ορίου της πλειοψηφίας δεν θα αρκούσε από μόνη της για να ολοκληρωθούν οι αλλαγές. Για την εφαρμογή των τροποποιήσεων και την καταβολή της αμοιβής συναίνεσης εξακολουθούν να απαιτούνται η υπογραφή της συμπληρωματικής πράξης καταπιστεύματος και της τροποποίησης της σύμβασης καταπιστεύματος, καθώς και η πλήρωση ή η παραίτηση από τις λοιπές προϋποθέσεις· επομένως, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποτελεί μόνο ένα στάδιο της διαδικασίας.