Επένδυση στη Stratasys Ltd (NASDAQ:SSYS)

Stratasys (NASDAQ: SSYS) είναι μια αμερικανο-ισραηλινή εταιρεία τρισδιάστατης εκτύπωσης με πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην ανάπτυξη λογισμικού και υλικού. Με πολλούς πελάτες μεγάλων ονομάτων στους τομείς της αεροδιαστημικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της υγείας, η Stratasys έχει καταφέρει να διατηρήσει τη φήμη της ως καινοτόμου και προσαρμοστικής καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών. Φέρνοντας στην αγορά τρισδιάστατους εκτυπωτές συμβατούς με διάφορες τεχνολογίες, η εταιρεία έχει καταφέρει να διαφοροποιήσει τη βάση χρηστών της και έχει θέσει ένα σταθερό χάρτη πορείας για μελλοντική ανάπτυξη.

Τι είναι η Stratasys Ltd (SSYS)?

Η Stratasys είναι πιο γνωστή για την πατέντα της στη μέθοδο fused deposition modelling (FDM) τρισδιάστατης εκτύπωσης. Μέσω του FDM, ένας μεγάλος κύλινδρος νήματος τροφοδοτείται στον εκτυπωτή και προσθέτει στρώση πάνω σε στρώση υλικού στο αντικείμενο. FDM είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνολογία που εγκαθίσταται σε καταναλωτικά επίπεδα τρισδιάστατων εκτυπωτών και συνήθως είναι το πρώτο πράγμα που οι άνθρωποι σκέφτονται παραδοσιακά όταν αναφέρονται στην τρισδιάστατη εκτύπωση. Τα οφέλη αυτής της τεχνικής περιλαμβάνουν χαμηλό κόστος καθώς και γρήγορους χρόνους παράδοσης, που είναι και οι δύο σημαντικοί παράγοντες για τους κατασκευαστές όταν επιλέγουν ποια τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης θα χρησιμοποιήσουν.

Η τεχνολογία FDM αναπτύχθηκε από τον συνιδρυτή της Stratasys, Σκοτ Κραμπ, το 1988. Ένα χρόνο αργότερα, ο Κραμπ πατένταρε την τεχνολογία και ίδρυσε τη Stratasys. Η εταιρεία επεκτάθηκε γρήγορα τις επόμενες δεκαετίες, και σε μια στιγμή το 2007, το 44% όλων των εκτυπωτών παγκοσμίως χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία FDM. Μετά από χρόνια επέκτασης, η εταιρεία συγχωνεύτηκε με Ισραηλινός κατασκευαστής τρισδιάστατων εκτυπωτών Objet το 2012. Συνεχίζοντας να λειτουργεί υπό το όνομα Stratasys, η εταιρεία έγινε η μεγαλύτερη στον κλάδο κατά κεφαλαιοποίηση αγοράς και επωφελήθηκε από μια ευρύτερη σειρά προϊόντων και γεωγραφική παρουσία, καθώς και πρόσθετη χρηματοδότηση που επενδύθηκε στην έρευνα και ανάπτυξη. Μετά από τρεις δεκαετίες ύπαρξης, η εταιρεία διαθέτει πλέον γραφεία σε πάνω από 13 χώρες και 2.100 υπαλλήλους και παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες σε διάφορους κλάδους.

Ενώ το FDM αναπτύχθηκε από τη Stratasys και χρησιμοποιείται στην πλειονότητα των εκτυπωτών της, τόσο οι τεχνολογίες PolyJet όσο και Stereolithography έχουν επίσης υιοθετηθεί από την εταιρεία. Ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη, η Stratasys προσφέρει τέσσερις διαφορετικές σειρές εκτυπωτών που μπορούν να καλύψουν μια ποικιλία αναγκών καταναλωτών και επιχειρήσεων. Από ερασιτέχνες desktop μέχρι γρήγορο πρωτοτυποποίηση και ιατρική χρήση, η εταιρεία έχει καταφέρει να επεκτείνει τις προσφορές της για να καλύψει διάφορες ανάγκες. Οι εκτυπωτές της εταιρείας βασίζονται έντονα από πελάτες όπως η Google και η Audi, και έχουν κερδίσει πολλαπλά βραβεία κατά τα χρόνια.

Γιατί η Stratasys Ltd (SSYS) έχει σημασία;

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της εταιρείας είναι η γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει. Μεταξύ των προσφορών τους περιλαμβάνονται η άμεση κατασκευή, η συμβουλευτική για σχεδιασμό, οι προσφορές λογισμικού και η πώληση εκτυπωτών. Μέσω αυτών των γραμμών υπηρεσιών και προϊόντων, πελάτες από διάφορους τομείς μπορούν να λάβουν προσαρμοσμένες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες παραγωγής τους. Γι’ αυτόν τον λόγο η εταιρεία έχει καταφέρει να δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις με μεγάλους οργανισμούς όπως η Honda, η Airbus, η Lockheed Martin (LMT ) και η Audi.

Ένα ακόμη όφελος αυτής της μεγάλης σειράς προϊόντων και υπηρεσιών είναι η δυνατότητα προσαρμογής και ευελιξίας σε γρήγορα μεταβαλλόμενες συνθήκες. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η GM συνεργάστηκε με το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ για την παράδοση αναπνευστήρων για ασθενείς σε κρίσιμη φροντίδα. Για να το επιτύχει, η GM χρειάστηκε να αλλάξει γρήγορα τη γραμμή παραγωγής της και να υιοθετήσει μια μέθοδο που επέτρεψε την ταχεία παραγωγή ενός νέου προϊόντος. Για τη δημιουργία των εργαλείων που απαιτούνταν για την παραγωγή αυτών των αναπνευστών, η GM χρησιμοποίησε προϊόντα και λογισμικό της Stratasys για την αντίστροφη μηχανική των αναπνευστών και μέσα σε μία ημέρα μπόρεσε να ξεκινήσει την παραγωγή. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα του πόσο ευέλικτη είναι η υπάρχουσα τεχνολογία της εταιρείας, και δείχνει έναν από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι πελάτες επιλέγουν να αγοράσουν προϊόντα στο οικοσύστημα της Stratasys.

Προοπτικές της Stratasys Ltd (SSYS);

Η Stratasys διευθύνεται από μια εκτελεστική ομάδα που έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργεί με ευελιξία και να παραμένει ενημερωμένη για τις μεταβαλλόμενες τάσεις. Για παράδειγμα, η Stratasys ανακοίνωσε την εξαγορά της νεοσύστατης εταιρείας 3D printing Origin το 2020. Μέσω αυτής της εξαγοράς, η Stratasys απέκτησε πρόσβαση στην ιδιόκτητη τεχνολογία Programmable PhotoPolymerization (P3) της Origin. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί μια μέθοδο εκτύπωσης βασισμένη σε ρητίνη, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους όπως το FDM που χρησιμοποιούν νήμα, εξασφαλίζοντας αυξημένη ακρίβεια και έλεγχο ποιότητας. Με τη δυνατότητα δημιουργίας προϊόντων υψηλής ποιότητας, η τεχνολογία P3 χρησιμοποιείται εκτενώς στους τομείς της οδοντιατρικής, της ιατρικής, της άμυνας, καθώς και της βιομηχανίας και των καταναλωτικών αγαθών. Με έρευνες που δείχνουν ότι περισσότεροι κατασκευαστές σε αγορές υψηλής αξίας θα χρειαστούν αυτό το είδος τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια, η Stratasys έκανε αυτή την επένδυση με την ελπίδα μελλοντικών αποδόσεων. Συνολικά, η εξαγορά αυτής της τεχνολογίας εκτιμάται ότι θα προσθέσει έως $200 εκατομμύρια σε έσοδα μέσα σε 5 χρόνια.

Συνολικά, η Stratasys έχει εξαγοράσει 13 εταιρείες κατά τις τρεις δεκαετίες λειτουργίας της. Εξαγορές, όπως αυτή του desktop 3D printer ηγέτη του κλάδου MakerBot το 2013, έχουν ήδη δείξει εξαιρετικά ενθαρρυντική άνοδο και έχουν αποφέρει κέρδη τα τελευταία χρόνια. Η ικανότητα της εταιρείας να εντοπίζει υποσχόμενες τεχνολογίες νωρίς και να τις ενσωματώνει στο οικοσύστημα της Stratasys είναι πιθανό να αποδώσει κέρδη για πολλά χρόνια.

Πού να αγοράσετε μετοχές της Stratasys Ltd (SSYS);

Ένας μεσίτης που προτείνουμε είναι Firstrade.

Η Firstrade είναι μια κορυφαία διαδικτυακή χρηματιστηριακή εταιρεία που προσφέρει πλήρη σειρά επενδυτικών προϊόντων και εργαλείων σχεδιασμένων για να βοηθήσουν επενδυτές όπως εσείς να ελέγχουν το οικονομικό τους μέλλον. Από την ίδρυσή της το 1985, η Firstrade έχει δεσμευτεί να παρέχει υπηρεσίες υψηλής αξίας και ποιότητας.

Συνδυάζοντας ιδιόκτητη τεχνολογία συναλλαγών, ένα εξαιρετικά διαισθητικό περιβάλλον χρήστη, εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών και κινητές εφαρμογές, η Firstrade προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για όλες τις επενδυτικές σας ανάγκες.  Firstrade είναι μέλος του FINRA/SIPC.

Σύνοψη

Η Stratasys είναι μια πολύ διαφοροποιημένη εταιρεία που έχει παραμείνει επίκαιρη για δεκαετίες με τις αλλαγές στον τομέα της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Μέσω τόσο της έρευνας και ανάπτυξης όσο και των στρατηγικών εξαγορών, η εταιρεία έχει συνεχώς καταφέρει να καλύπτει τις ανάγκες ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου χρηστικού αγοράς. Αυτές οι στρατηγικές κινήσεις έχουν επεκτείνει την αγοραστική δυναμική των τρισδιάστατων εκτυπωτών τους όχι μόνο σε βιομηχανικούς χρήστες αλλά και σε προσωπικούς χρήστες. Με εξοπλισμό βραβευμένο και εξαιρετική φήμη για καινοτομία, η τρέχουσα πελατειακή βάση είναι πιθανό να αυξηθεί σταθερά τα επόμενα χρόνια.