Η FactSet επεκτείνει την πλατφόρμα έρευνας σε όλη τη Scotia Wealth Management

Η FactSet, στις 8 Οκτωβρίου 2026, ανακοίνωσε μια επέκταση της συνεργασίας της με τη Scotia Wealth Management, μέρος του ομίλου εταιρειών Scotiabank, στο πλαίσιο του οποίου σύμβουλοι, επαγγελματίες επενδύσεων και μέλη της ομάδας υποστήριξης σε όλη τη Scotia Wealth Management θα έχουν πρόσβαση στην ενοποιημένη πλατφόρμα έρευνας και πληροφοριών της FactSet.

Η επέκταση θα ενσωματώσει περαιτέρω τις δυνατότητες της FactSet στις πλατφόρμες συμβούλων και επενδύσεων της Scotia Wealth Management. Η ενοποιημένη πλατφόρμα συγκεντρώνει την έρευνα επενδύσεων, τα δεδομένα αγοράς, την ανάλυση χαρτοφυλακίου, τις λίστες παρακολούθησης και άλλους πόρους σε ένα μέρος. Η FactSet δήλωσε ότι η ενσωμάτωση υποστηρίζει τη δέσμευση της Scotia Wealth Management για βελτίωση της εμπειρίας των συμβούλων και τη βοήθεια στις ομάδες ώστε να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους πελάτες.

«Συνεχώς εξελίσσουμε την πλατφόρμα συμβούλων μας για να υποστηρίζουμε καλύτερα τις ανάγκες των συμβούλων και των πελατών», δήλωσε ο Todd Barnes, Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Canadian Wealth Management Investment Advisory στη Scotia Wealth Management. Περιέγραψε τη συνεργασία με τη FactSet ως σημαντικό μέρος αυτής της εξέλιξης, παρουσιάζοντας δυνατότητες που τοποθετούν την εταιρεία ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη αξία σε όλη τη δραστηριότητά της με την πάροδο του χρόνου.

Ο Goran Skoko, Διευθυντής Εσόδων της FactSet, δήλωσε ότι η Scotia Wealth Management «θέτει υψηλό πρότυπο για το πώς η τεχνολογία μπορεί να ενδυναμώσει τους συμβούλους», προσθέτοντας ότι η επέκταση αντικατοπτρίζει μια συνεργασία βασισμένη στην εμπιστοσύνη, την απόδοση και την κοινή πεποίθηση ότι οι σύμβουλοι αξίζουν τα καλύτερα διαθέσιμα εργαλεία. Η FactSet χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως ένδειξη της αυξανόμενης δυναμικής της ως πλατφόρμα επιλογής για εταιρείες διαχείρισης πλούτου.

Στοιχεία Πλατφόρμας

Στη σελίδα λύσεων διαχείρισης πλούτου, η FactSet περιγράφει την προσφορά ως μια μοντέλα, πλατφόρμα ανοιχτής αρχιτεκτονικής που ενοποιεί την έρευνα, τις ροές εργασίας των συμβούλων, την προοπτική, τις προτάσεις και τις εμπειρίες πελατών. Σύμφωνα με την τεκμηρίωση προϊόντος της εταιρείας, το FactSet Workstation παρέχει δεδομένα αγοράς και αναλύσεις πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων σε μετοχές, ομόλογα, εναλλακτικές επενδύσεις, αμοιβαία κεφάλαια, ETFs και ιδιωτικές εταιρείες, ενώ οι αναλύσεις χαρτοφυλακίου καλύπτουν τη μέτρηση του χαρτοφυλακίου, την απόδοση και την αναφορά κινδύνου.

Σύμφωνα με τη FactSet, ο πίνακας εργαλείων συμβούλων επιτρέπει στους συμβούλους να ομαδοποιούν χαρτοφυλάκια ανά πελάτη, νοικοκυριό, μοντέλο ή προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά· να αντλούν προ-κατασκευασμένα μοντέλα χαρτοφυλακίου από διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων· να λαμβάνουν προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις για λογαριασμούς και ειδήσεις που επηρεάζουν την αγορά, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν ανά διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία και αντίκτυπο στον πελάτη· και να εμφανίζουν έτοιμα σημεία συζήτησης για πελάτες, προετοιμασία συναντήσεων και πληροφορίες για το βιβλίο επιχειρήσεων. Οι εταιρείες μπορούν να ενσωματώσουν το περιεχόμενο της FactSet στα υπάρχοντα συστήματά τους μέσω API, βιβλιοθήκης widget, ροών δεδομένων και ενσωμάτωσης CRM, αντί να αντικαταστήσουν την τρέχουσα υποδομή τους, σύμφωνα με την εταιρεία. Η FactSet δηλώνει ότι 120,000 επαγγελματίες διαχείρισης πλούτου βασίζονται στην πλατφόρμα της.

Προηγούμενες Συνεργασίες Διαχείρισης Πλούτου του 2026

Η επέκταση της Scotia Wealth Management ακολουθεί προηγούμενες ανακοινώσεις της FactSet σχετικά με τη διαχείριση πλούτου το 2026. Στις 29 Ιουνίου 2026, η FactSet ανακοίνωσε μια συνεργασία με την TIFIN.AI για την παροχή ροών εργασίας με τεχνητή νοημοσύνη σε εταιρείες διαχείρισης πλούτου, συνοδευόμενη από στρατηγική επένδυση στην TIFIN.AI. Οι αρχικές λύσεις στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας είναι ένας Meeting Prep Agent, που δημιουργεί περιλήψεις έτοιμες για πελάτες, ενέργειες, πληροφορίες χαρτοφυλακίου και εξατομικευμένα σημεία συζήτησης, καθώς και ένας Book Intelligence Agent, που αποκαλύπτει εφαρμόσιμες πληροφορίες σε όλο το πελατολόγιο του συμβούλου για να βοηθήσει στην ταυτοποίηση ευκαιριών χαρτοφυλακίου και στην προτεραιοποίηση της επαφής. Η FactSet δήλωσε ότι η μηχανή της TIFIN.AI θα λειτουργεί εξ ολοκλήρου μέσα στην υποδομή της FactSet, διατηρώντας τα δεδομένα του χαρτοφυλακίου πελατών εντός του περιβάλλοντος της FactSet, και ότι οι επαληθεύσιμες ροές εργασίας της λύσης παρέχουν στις εταιρείες δυνατότητα ανιχνευσιμότητας των παραγόμενων πληροφοριών. Η Kristina Karnovsky, Ανώτερη Αντιπρόεδρος και Συν-Επικεφαλής Προϊόντος στη FactSet, δήλωσε ότι η συνεργασία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας για βοήθεια στις εταιρείες διαχείρισης πλούτου να εκσυγχρονίσουν τις ροές εργασίας των συμβούλων μέσω πρακτικών λύσεων AI επιχειρησιακού επιπέδου.

Στις 6 Οκτωβρίου 2026, η SUBSCRIBE ανακοίνωσε μια στρατηγική συνεργασία που ενσωματώνει τη ροή εργασίας και τη λύση δεδομένων ιδιωτικών αγορών της στην πλατφόρμα της FactSet για θεσμικούς επενδυτές και διαχειριστές πλούτου. Σύμφωνα με τη SUBSCRIBE, η ενσωμάτωση παρέχει στους πελάτες της FactSet δυνατότητα ενσωμάτωσης επενδυτών σε ιδιωτικά κεφάλαια, ψηφιοποιημένες συνδρομές κεφαλαίων και κεντρική αναφορά επενδύσεων μετά το εμπόριο, επιτρέποντας στους επενδυτές να διαχειρίζονται, να αναλύουν και να παρακολουθούν ταυτόχρονα ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις σε μια ενιαία πλατφόρμα. Ο Greg King, Ανώτερος Διευθυντής και Επικεφαλής Πληροφορικής Συμβούλων & Πελατών στη FactSet, δήλωσε ότι η συνεργασία απλοποιεί και ενοποιεί τα δεδομένα για μεγαλύτερη διαφάνεια στα χαρτοφυλάκια ιδιωτικών αγορών. Η SUBSCRIBE ανέφερε ότι υποστηρίζει περισσότερα από $6 trillion σε περιουσιακά στοιχεία ιδιωτικών αγορών για θεσμικούς επενδυτές και διαχειριστές εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και περισσότερους από 55,000 χρηματοοικονομικούς συμβούλους σε 800 εταιρείες διαχείρισης πλούτου.