5 καλύτερα ETF κρυπτονομισμάτων για επένδυση

Το Bitcoin και η ευρύτερη αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων δεν ήταν ποτέ πιο δημοφιλή. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια αυξανόμενη συγκομιδή χρηματιστηριακών κεφαλαίων (ETF) που είναι δομημένα για να παρακολουθούν την αγορά για επενδυτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν έκθεση σε αυτήν. Ακολουθεί μια σύντομη λίστα που επισημαίνει μερικές από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, με καθεμία να προσφέρει μια μοναδική προσέγγιση/έκκληση.

ETF κρυπτονομισμάτων

1. iShares Bitcoin Trust

Το iShares Bitcoin Trust (IBIT) είναι ένα χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) που παρέχει στους επενδυτές έκθεση στο Bitcoin χωρίς να χρειάζεται να διακρατούν άμεσα το κρυπτονόμισμα. Λειτουργεί διακρατώντας το Bitcoin ως υποκείμενο περιουσιακό του στοιχείο και στοχεύει να αντικατοπτρίζει την απόδοση της τιμής αγοράς του Bitcoin.

Διαχειρίζεται από την BlackRock, τον μεγαλύτερο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, με πάνω από 9 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση από το πρώτο τρίμηνο του 1. Η BlackRock είναι γνωστή για το ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών της.

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT + 1.96%)

Τι το ξεχωρίζει από τους άμεσους ανταγωνιστές;

1. Διαχείριση και φήμη: Υπό τη διαχείριση της BlackRock, η IBIT επωφελείται από τη σημαντική εμπειρία και τη φήμη της εταιρείας στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.
2. Αμοιβές: Το IBIT έχει ανταγωνιστική δομή αμοιβών. Αρχικά, έχει μια τυπική προμήθεια 0.25%, η οποία μειώνεται στο 0.12% για τα πρώτα 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία ή 12 μήνες, όποιο συμβεί πρώτο.
3. Θεματοφύλακες: Το ETF χρησιμοποιεί Coinbase ως θεματοφύλακας κρυπτογράφησης και πάροχος δεδομένων αγοράς spot, με την BNY Mellon να λειτουργεί ως θεματοφύλακας μετρητών. Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει υψηλά πρότυπα ασφάλειας και αξιοπιστίας.
4. Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες: Το αμοιβαίο κεφάλαιο διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο εξουσιοδοτημένων συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital και Virtu Americas.

Από την κυκλοφορία του τον Ιανουάριο του 2024, το IBIT κέρδισε γρήγορα έλξη μεταξύ των επενδυτών λόγω της συσχέτισής του με τη BlackRock και της αποτελεσματικής στρατηγικής μείωσης των τελών. Αυτό το ETF σημείωσε πολλαπλά ρεκόρ για τον ρυθμό με τον οποίο έχει συγκεντρώσει κεφάλαια και υπερηφανεύεται για πάνω από 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε AUM τη στιγμή της γραφής.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

Το ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που προσφέρει στους επενδυτές έκθεση στο Bitcoin μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αντί για άμεση ιδιοκτησία του κρυπτονομίσματος. Στοχεύει στην παροχή επενδυτικών αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν γενικά στην απόδοση του Bitcoin όπως μετράται με την τιμή των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin.

Το BITO διοικείται από την ProShares, έναν εξέχοντα πάροχο εξειδικευμένων ETF, γνωστό για το καινοτόμο και ποικίλο φάσμα επενδυτικών προϊόντων του. Το ProShares θεωρείται ότι πρωτοπορεί στο πρώτο ETF που συνδέεται με το Bitcoin με έδρα τις ΗΠΑ.

ProShares - Bitcoin ETF (BITO + 1.75%)

Τι το ξεχωρίζει από τους άμεσους ανταγωνιστές;

1. Προσέγγιση με βάση το μέλλον: Σε αντίθεση με τα spot Bitcoin ETF, η BITO επενδύει σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin, προσφέροντας έμμεση έκθεση στο Bitcoin. Αυτή η δομή μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που προτιμούν να μην χειρίζονται τις πολυπλοκότητες και τους κινδύνους που σχετίζονται με την απευθείας κατοχή κρυπτονομισμάτων.
2. Κανονιστική έγκριση: Το BITO ήταν το πρώτο ETF Bitcoin με έδρα τις ΗΠΑ που εγκρίθηκε από την SEC, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο και το ξεχώρισε ως πρωτοπόρο στην αγορά.
3. Προσιτότητα: Επιτρέπει στους παραδοσιακούς επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση στο Bitcoin μέσω ενός οικείου επενδυτικού μέσου που διαπραγματεύεται σε συμβατικά χρηματιστήρια.
4. Εμπειρογνωμοσύνη διαχείρισης: Η εξειδίκευση της ProShares στη διαχείριση προϊόντων που βασίζονται σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και η ισχυρή υποδομή της παρέχουν υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Από την κυκλοφορία του τον Οκτώβριο του 2021, η BITO έχει προσελκύσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Αρχικά, το ETF είδε μια ισχυρή εισροή επενδύσεων, αντανακλώντας την υψηλή ζήτηση για έκθεση σε Bitcoin μέσω ενός ρυθμιζόμενου ETF. Ωστόσο, η απόδοσή του είναι στενά συνδεδεμένη με την ασταθή φύση των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin, με αποτέλεσμα περιόδους τόσο κερδών όσο και ζημιών.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

Το ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) είναι ένα αντίστροφο συναλλαγματικό αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να επωφεληθούν από τις μειώσεις της τιμής του Bitcoin. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ETF Bitcoin, η BITI επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό της στόχο παίρνοντας θέσεις short σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin, που σημαίνει ότι αποκτά αξία όταν οι τιμές του Bitcoin πέφτουν.

Το BITI διοικείται από την ProShares, ηγέτη στον κλάδο του ETF, γνωστός για την προσφορά μιας μεγάλης γκάμα καινοτόμων επενδυτικών προϊόντων. Η ProShares ήταν στην πρώτη γραμμή της εισαγωγής ETF που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου ETF συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin με έδρα τις ΗΠΑ.

ProShares - Short Bitcoin ETF (BITI -2.02%)

Τι το ξεχωρίζει από τους άμεσους ανταγωνιστές;

1. Αντίστροφη έκθεση: Το BITI είναι μοναδικό στο ότι επιτρέπει στους επενδυτές να επωφεληθούν από την πτώση των τιμών του Bitcoin. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους θέλουν να αντισταθμίσουν τα χαρτοφυλάκια τους έναντι πιθανών μειώσεων στην αγορά κρυπτονομισμάτων.
2. Στρατηγική με βάση το μέλλον: Όπως και άλλα ETF της ProShares Bitcoin, η BITI χρησιμοποιεί συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin για να επιτύχει τους επενδυτικούς της στόχους. Αυτή η προσέγγιση παρέχει ρυθμιζόμενη έκθεση χωρίς την ανάγκη άμεσης κατοχής Bitcoin.
3. Προσβασιμότητα και Ρευστότητα: Το BITI προσφέρει έναν προσιτό τρόπο στους παραδοσιακούς επενδυτές να κάνουν short Bitcoin χρησιμοποιώντας μια γνώριμη δομή ETF, που διαπραγματεύεται σε συμβατικά χρηματιστήρια.

Το BITI κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2022 και έκτοτε παρέχει στους επενδυτές ένα μέσο για να κερδίσουν σε περιόδους πτώσης των τιμών του Bitcoin. Όπως και το αδελφό της ETF από την Pro-Shares, BITI, η απόδοσή της συνδέεται στενά με την αστάθεια της αγοράς Bitcoin, με περιόδους τόσο κερδών όσο και ζημιών.

4. Σειρήνα Nasdaq NexGen Economy ETF

Το Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο που επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση του δείκτη NASDAQ Blockchain Economy. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες που συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη, την έρευνα και τη χρήση τεχνολογιών blockchain. Ως εκ τούτου, προσφέρει στους επενδυτές έκθεση στο ευρύτερο οικοσύστημα blockchain πέρα ​​από τα κρυπτονομίσματα.

Το BLCN διαχειρίζεται η Siren ETF Trust σε συνεργασία με τον Nasdaq. Η Siren είναι γνωστή για τη δημιουργία ETF που στοχεύουν σε αναδυόμενους και μετασχηματιστικούς τομείς και η συνεργασία με τη Nasdaq προσθέτει αξιοπιστία και ένα ισχυρό πλαίσιο για το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Κατά τη στιγμή της γραφής, οι πέντε μεγαλύτερες συμμετοχές σε αυτό το ETF είναι οι εξής.

• MicroStrategy Inc.
• NU Holdings Ltd/Νησιά Κέιμαν
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc.
• Robinhood Markets Inc.

Σωρευτικά, αυτά αντιπροσωπεύουν ~18% της αγοραίας αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Σειρήνα Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN + 3.14%)

Τι το ξεχωρίζει από τους άμεσους ανταγωνιστές;

1. Διαφοροποιημένη έκθεση Blockchain: Το BLCN εστιάζει σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που εμπλέκονται στην τεχνολογία blockchain, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της εξόρυξης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, των εφαρμογών blockchain, των συναλλαγών blockchain, του υλικού blockchain και της ενοποίησης blockchain.
2. Προσέγγιση βάσει ευρετηρίου: Το ETF παρακολουθεί το NASDAQ Blockchain Economy Index, ο οποίος παρέχει έναν δομημένο και συστηματικό τρόπο για να αποκτήσετε έκθεση στον τομέα του blockchain.
3. Ιδρυμένες Εταιρείες: Το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει συμμετοχές σε μεγάλες, γνωστές εταιρείες όπως η PayPal, η Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia και Robinhood Markets. Αυτή η διαφοροποιημένη προσέγγιση μετριάζει τον κίνδυνο σε σύγκριση με τις επενδύσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας εταιρείας.

Το BLCN, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2018, παρουσίασε αστάθεια, η οποία αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες αγορές blockchain και κρυπτονομισμάτων. Παρά τις σημαντικές πτώσεις κατά τη διάρκεια των bear markets, το ETF έχει δείξει ανθεκτικότητα λόγω των διαφοροποιημένων συμμετοχών του. Τα δεδομένα απόδοσης θα πρέπει να επανεξεταστούν για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, αλλά ιστορικά, έχουν δει περιόδους τόσο σημαντικών κερδών όσο και ζημιών.

5. Ενισχύστε το ETF ανταλλαγής δεδομένων μετασχηματισμού

Το Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) είναι ένα ενεργά διαχειριζόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο επενδύει σε εταιρείες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών blockchain. Παρέχει στους επενδυτές διαφοροποιημένη έκθεση στο οικοσύστημα blockchain, συμπεριλαμβανομένων τόσο των άμεσων προγραμματιστών τεχνολογίας blockchain όσο και των εταιρειών που επωφελούνται από την υιοθέτηση του blockchain.

Το BLOK διοικείται από την Amplify Investments, μια εταιρεία γνωστή για τη δημιουργία καινοτόμων ETF που στοχεύουν σε αναδυόμενους και μετασχηματιζόμενους τομείς. Η προσέγγιση ενεργητικής διαχείρισης επιτρέπει στο αμοιβαίο κεφάλαιο να προσαρμόζει δυναμικά τις συμμετοχές του με βάση τις συνθήκες της αγοράς και το εξελισσόμενο τοπίο του blockchain.

Κατά τη στιγμή της γραφής, οι πέντε μεγαλύτερες συμμετοχές σε αυτό το ETF είναι οι εξής.

• Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc.
• Block Inc.

Σωρευτικά, αυτά αντιπροσωπεύουν ~21% της αγοραίας αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK + 5.17%)

Τι το ξεχωρίζει από τους άμεσους ανταγωνιστές;

1. Ενεργή διαχείριση: Σε αντίθεση με πολλά ETF blockchain που παρακολουθούν παθητικά ένα ευρετήριο, η διαχείριση του BLOK γίνεται ενεργά. Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές κεφαλαίων να κάνουν τακτικές προσαρμογές στο χαρτοφυλάκιο για να αξιοποιήσουν τις αναδυόμενες ευκαιρίες και να διαχειριστούν τους κινδύνους.
2. Ευρεία έκθεση: Η BLOK επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπλέκονται άμεσα στην τεχνολογία blockchain, όπως εξορύκτες και προγραμματιστές λογισμικού, καθώς και εταιρείες που επωφελούνται έμμεσα, όπως εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
3. Παγκόσμια εμβέλεια: Το αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνει συμμετοχές από εταιρείες σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας παγκόσμια έκθεση στον τομέα του blockchain.
4. Διαφορετικές Συμμετοχές: Στις κορυφαίες συμμετοχές περιλαμβάνονται εξέχουσες εταιρείες blockchain και τεχνολογίας όπως οι MicroStrategy, Square, NVIDIA και PayPal, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζοντας ευρεία έκθεση στους πιθανούς τομείς ανάπτυξης του τομέα.

Η BLOK, η οποία λανσαρίστηκε τον Ιανουάριο του 2018, έχει επιδείξει περιόδους ισχυρής απόδοσης κατά τη διάρκεια των φάσεων ανόδου και καθόδου της τεχνολογίας blockchain κατά τη διάρκεια των bear markets. Κατά τη στιγμή της συγγραφής αυτού του κειμένου, η BLOK καυχιόταν για ~700 εκατομμύρια δολάρια σε AUM.

6. Τιμητική Μνεία

Κανένα ενεργό ETF δεν παρακολουθεί την απόδοση του Ethereum (ETH) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αυτό θα αλλάξει σύντομα, καθώς πολλά έχουν ήδη εγκριθεί για κυκλοφορία. Όταν συμβεί αυτό, οι επενδυτές θα ήταν φρόνιμο να τα θεωρήσουν ως μέρος του χαρτοφυλακίου τους.

Τελικές Σκέψεις

Η απόκτηση έκθεσης στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων δεν ήταν ποτέ ευκολότερη για τον σύγχρονο επενδυτή. Είτε είστε μαξιμαλιστής του Bitcoin, είτε είστε σύντομος στην αγορά είτε ενδιαφέρεστε μόνο για τις προσπάθειες εξόρυξης, υπάρχει κάτι για όλους.

Για το σκοπό αυτό, επισκεφθείτε τη λίστα μας με τα κορυφαίοι χρηματιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή την αντίστοιχη περιοχή σας.