Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία

5 Καλύτερα ETFs Κρυπτονομισμάτων για Επένδυση

mm
Δημοσιεύτηκε
Ενημερώθηκε
Securities.io maintains rigorous editorial standards and may receive compensation from reviewed links. We are not a registered investment adviser and this is not investment advice. Please view our affiliate disclosure.

Το Bitcoin και η ευρύτερη αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων δεν ήταν ποτέ πιο δημοφιλή. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μια αυξανόμενη ποικιλία αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs) που έχουν σχεδιαστεί για να παρακολουθούν την αγορά, για επενδυτές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν έκθεση σε αυτήν. Η παρακάτω σύντομη λίστα επισημαίνει μερικές από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, καθεμία προσφέροντας μια μοναδική προσέγγιση/έλξη.

ETFs Κρυπτονομισμάτων

1. iShares Bitcoin Trust

Το iShares Bitcoin Trust (IBIT) είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) που παρέχει στους επενδυτές έκθεση στο Bitcoin χωρίς την ανάγκη να κατέχουν άμεσα το κρυπτονόμισμα. Λειτουργεί κατέχοντας Bitcoin ως υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και στοχεύει να αντικατοπτρίζει την απόδοση της αγοραίας τιμής του Bitcoin.

Διαχειρίζεται η BlackRock, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, με πάνω από 9 τρισεκατομμύρια δολάρια σε διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία τον πρώτο τρίμηνο του 2023. Η BlackRock είναι γνωστή για το εκτενές της φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

(IBIT )

Τι το διαφοροποιεί από τους άμεσους ανταγωνιστές;

  1. Διαχείριση και Φήμη: Διαχειριζόμενο από τη BlackRock, το IBIT ωφελείται από τη σημαντική εμπειρία και φήμη της εταιρείας στον χρηματοοικονομικό κλάδο.
  2. Τέλη: Το IBIT διαθέτει ανταγωνιστική δομή τελών. Αρχικά, έχει τυπικό τέλος 0.25%, το οποίο μειώνεται σε 0.12% για τα πρώτα 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία ή 12 μήνες, όποιο συμβεί πρώτα.
  3. Καταθέτες: Το ETF χρησιμοποιεί την Coinbase ως καταθέτη κρυπτονομισμάτων και πάροχο δεδομένων της spot αγοράς, ενώ η BNY Mellon λειτουργεί ως καταθέτης μετρητών. Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει υψηλά πρότυπα ασφαλείας και αξιοπιστίας.
  4. Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες: Το ταμείο διαθέτει ισχυρό δίκτυο εξουσιοδοτημένων συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων των JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital και Virtu Americas.

Από την κυκλοφορία του τον Ιανουάριο του 2024, το IBIT κέρδισε γρήγορα έδαφος μεταξύ των επενδυτών λόγω της σύνδεσής του με τη BlackRock και της αποτελεσματικής στρατηγικής μείωσης τελών. Αυτό το ETF κατέγραψε πολλαπλά ρεκόρ για τον ρυθμό με τον οποίο συγκέντρωσε κεφάλαια και διατηρεί πάνω από 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία τη στιγμή της συγγραφής.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

Το ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που προσφέρει στους επενδυτές έκθεση στο Bitcoin μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αντί για άμεση κατοχή του κρυπτονομίσματος. Στοχεύει να παρέχει επενδυτικά αποτελέσματα που γενικά αντιστοιχούν στην απόδοση του Bitcoin όπως μετράται από την τιμή των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin.

Το BITO διαχειρίζεται η ProShares, ένας εξέχων πάροχος εξειδικευμένων ETFs γνωστός για τα καινοτόμα και διαφοροποιημένα επενδυτικά του προϊόντα. Η ProShares είναι ιδιαίτερα εκτιμημένη για την πρωτοπορία της με το πρώτο ETF συνδεδεμένο με Bitcoin στις ΗΠΑ.

(BITO )

Τι το διαφοροποιεί από τους άμεσους ανταγωνιστές;

  1. Προσέγγιση Βασισμένη σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης: Σε αντίθεση με τα spot ETFs Bitcoin, το BITO επενδύει σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin, προσφέροντας έμμεση έκθεση στο Bitcoin. Αυτή η δομή μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που προτιμούν να μην αντιμετωπίζουν τις πολυπλοκότητες και τους κινδύνους που σχετίζονται με την άμεση κατοχή κρυπτονομισμάτων.
  2. Κανονιστική Έγκριση: Το BITO ήταν το πρώτο Bitcoin ETF στις ΗΠΑ που εγκρίθηκε από την SEC, σημειώνοντας ένα σημαντικό ορόσημο και το διαφοροποιεί ως πρωτοπόρο στην αγορά.
  3. Προσβασιμότητα: Επιτρέπει στους παραδοσιακούς επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση στο Bitcoin μέσω ενός γνωστού επενδυτικού οχήματος που διαπραγματεύεται σε συμβατικές αγορές.
  4. Εξειδίκευση Διαχείρισης: Η εξειδίκευση της ProShares στη διαχείριση προϊόντων βασισμένων σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και η ισχυρή υποδομή της προσφέρουν υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.

Από την κυκλοφορία του τον Οκτώβριο του 2021, το BITO έχει προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από επενδυτές. Αρχικά, το ETF παρουσίασε ισχυρή εισροή επενδύσεων, αντανακλώντας τη μεγάλη ζήτηση για έκθεση στο Bitcoin μέσω ενός ρυθμιζόμενου ETF. Ωστόσο, η απόδοσή του συνδέεται στενά με τη μεταβλητή φύση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin, οδηγώντας σε περιόδους τόσο κερδών όσο και ζημιών.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

Το ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) είναι ένα αντίστροφο αμοιβαίο κεφάλαιο σχεδιασμένο να παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να κερδίσουν από τις πτώσεις της τιμής του Bitcoin. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά Bitcoin ETFs, το BITI επιδιώκει να επιτύχει τον επενδυτικό του στόχο λαμβάνοντας σύντομες θέσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin, πράγμα που σημαίνει ότι κερδίζει αξία όταν οι τιμές του Bitcoin πέφτουν.

Το BITI διαχειρίζεται η ProShares, ηγέτης στην βιομηχανία ETFs γνωστή για την προσφορά ευρείας γκάμας καινοτόμων επενδυτικών προϊόντων. Η ProShares βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εισαγωγής ETFs σχετικών με κρυπτονομίσματα στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Bitcoin futures ETF στις ΗΠΑ.

(BITI )

Τι το διαφοροποιεί από τους άμεσους ανταγωνιστές;

  1. Αντίστροφη Έκθεση: Το BITI είναι μοναδικό επειδή επιτρέπει στους επενδυτές να επωφελούνται από τις πτώσεις των τιμών του Bitcoin. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους επιθυμούν να αντισταθμίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους έναντι πιθανών πτωσιών στην αγορά κρυπτονομισμάτων.
  2. Στρατηγική Βασισμένη σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης: Όπως και άλλα ProShares Bitcoin ETFs, το BITI χρησιμοποιεί συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Bitcoin για την επίτευξη των επενδυτικών του στόχων. Αυτή η προσέγγιση παρέχει ρυθμιζόμενη έκθεση χωρίς την ανάγκη άμεσης κατοχής του Bitcoin.
  3. Προσβασιμότητα και Ρευστότητα: Το BITI προσφέρει έναν προσιτό τρόπο για τους παραδοσιακούς επενδυτές να κάνουν short Bitcoin χρησιμοποιώντας μια γνωστή δομή ETF, που διαπραγματεύεται σε συμβατικές αγορές.

Το BITI κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2022 και από τότε παρέχει στους επενδυτές έναν τρόπο να κερδίζουν κατά τις περιόδους πτώσης των τιμών του Bitcoin. Όπως το αδερφό του ETF από την ProShares, το BITI, η απόδοσή του συνδέεται στενά με τη μεταβλητότητα της αγοράς Bitcoin, με περιόδους τόσο κερδών όσο και ζημιών.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Το Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση του Δείκτη Οικονομίας Blockchain του NASDAQ. Το ταμείο επενδύει σε εταιρείες που συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη, την έρευνα και τη χρήση τεχνολογιών blockchain. Ως εκ τούτου, προσφέρει στους επενδυτές έκθεση στο ευρύτερο οικοσύστημα blockchain πέρα από τα κρυπτονομίσματα.

Το BLCN διαχειρίζεται από το Siren ETF Trust σε συνεργασία με το Nasdaq. Η Siren είναι γνωστή για τη δημιουργία ETFs που στοχεύουν σε αναδυόμενους και μετασχηματιστικούς τομείς, και η συνεργασία με το Nasdaq προσθέτει αξιοπιστία και ένα ισχυρό πλαίσιο για το ταμείο.

Κατά τη στιγμή της συγγραφής, οι πέντε μεγαλύτερες συμμετοχές σε αυτό το ETF είναι οι εξής:

  • MicroStrategy Inc
  • NU Holdings Ltd/Cayman Islands
  • Cleanspark Inc
  • Marathon Digital Holdings Inc
  • Robinhood Markets Inc

Συνολικά, αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου 18% της αγοραίας αξίας του ταμείου.

(BLCN )

Τι το διαφοροποιεί από τους άμεσους ανταγωνιστές;

  1. Διαφοροποιημένη Έκθεση σε Blockchain: Το BLCN εστιάζει σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην τεχνολογία blockchain, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με την εξόρυξη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, τις εφαρμογές blockchain, τις συναλλαγές blockchain, το υλικό blockchain και την ενσωμάτωση blockchain.
  2. Προσέγγιση Βασισμένη σε Δείκτη: Το ETF παρακολουθεί τον Δείκτη Οικονομίας Blockchain του NASDAQ, που παρέχει μια δομημένη και συστηματική μέθοδο για την απόκτηση έκθεσης στον τομέα blockchain.
  3. Καθιερωμένες Εταιρείες: Το ταμείο περιλαμβάνει συμμετοχές σε μεγάλες, γνωστές εταιρείες όπως PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia και Robinhood Markets. Αυτή η διαφοροποιημένη προσέγγιση μειώνει τον κίνδυνο σε σύγκριση με επενδύσεις σε ένα μόνο περιουσιακό στοιχείο ή μια μόνο εταιρεία.

Το BLCN κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2018 και έχει βιώσει μεταβλητότητα, η οποία αντανακλά τις ευρύτερες αγορές blockchain και κρυπτονομισμάτων. Παρά τις σημαντικές πτώσεις κατά τις φάσεις bear, το ETF έχει δείξει ανθεκτικότητα λόγω των διαφοροποιημένων συμμετοχών του. Τα δεδομένα απόδοσης θα πρέπει να εξετάζονται για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, αλλά ιστορικά, έχει παρουσιάσει περιόδους τόσο σημαντικών κερδών όσο και ζημιών.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

Το Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) είναι ένα ενεργά διαχειριζόμενο αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε εταιρείες που ασχολούνται με την ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών blockchain. Παρέχει στους επενδυτές διαφοροποιημένη έκθεση στο οικοσύστημα blockchain, συμπεριλαμβανομένων τόσο των άμεσων προγραμματιστών τεχνολογίας blockchain όσο και των εταιρειών που ωφελούνται από την υιοθέτηση του blockchain.

Το BLOK διαχειρίζεται η Amplify Investments, μια εταιρεία γνωστή για τη δημιουργία καινοτόμων ETFs που στοχεύουν σε αναδυόμενους και μετασχηματιστικούς τομείς. Η προσέγγιση ενεργής διαχείρισης επιτρέπει στο ταμείο να προσαρμόζει δυναμικά τις συμμετοχές του βάσει των συνθηκών της αγοράς και του εξελισσόμενου τοπίου blockchain.

Κατά τη στιγμή της συγγραφής, οι πέντε μεγαλύτερες συμμετοχές σε αυτό το ETF είναι οι εξής:

  • Core Scientific Inc
  • Galaxy Digital Holdings Ltd
  • Coinbase Global Inc
  • MicroStrategy Inc
  • Block Inc

Συνολικά, αυτές αντιπροσωπεύουν περίπου 21% της αγοραίας αξίας του ταμείου.

(BLOK )

Τι το διαφοροποιεί από τους άμεσους ανταγωνιστές;

  1. Ενεργή Διαχείριση: Σε αντίθεση με πολλά blockchain ETFs που παρακολουθούν παθητικά έναν δείκτη, το BLOK διαχειρίζεται ενεργά. Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές του ταμείου να κάνουν τακτικές προσαρμογές στο χαρτοφυλάκιο για να εκμεταλλευτούν τις αναδυόμενες ευκαιρίες και να διαχειριστούν τους κινδύνους.
  2. Ευρεία Έκθεση: Το BLOK επενδύει σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμμετέχουν άμεσα στην τεχνολογία blockchain, όπως οι εξορύκτες και οι προγραμματιστές λογισμικού, καθώς και εταιρείες που ωφελούνται έμμεσα, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
  3. Παγκόσμια Εμβέλεια: Το ταμείο περιλαμβάνει συμμετοχές από εταιρείες παγκοσμίως, παρέχοντας παγκόσμια έκθεση στον τομέα blockchain.
  4. Διαφοροποιημένες Συμμετοχές: Οι κορυφαίες συμμετοχές περιλαμβάνουν σημαντικές εταιρείες blockchain και τεχνολογίας όπως MicroStrategy, Square, NVIDIA και PayPal, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζοντας ευρεία έκθεση στις πιθανές περιοχές ανάπτυξης του τομέα.

Το BLOK κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2018 και έχει παρουσιάσει περιόδους ισχυρής απόδοσης κατά τις ανοδικές φάσεις της τεχνολογίας blockchain και πτώσεις κατά τις φάσεις bear. Κατά τη στιγμή της συγγραφής, το BLOK διέθετε περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια σε διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

6. Αξιόλογη Αναφορά

Δεν υπάρχουν ενεργά ETFs που παρακολουθούν την απόδοση του Ethereum (ETH) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, αυτό θα αλλάξει σύντομα, καθώς έχουν ήδη εγκριθεί πολλά για εκκίνηση. Όταν συμβεί αυτό, οι επενδυτές θα ήταν σοφοί να τα εξετάσουν ως μέρος του χαρτοφυλακίου τους.

Τελικές Σκέψεις

Η απόκτηση έκθεσης στον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη για τον σύγχρονο επενδυτή. Είτε είστε μεγιστοπαθής του Bitcoin, κάνετε short την αγορά, ή ενδιαφέρεστε μόνο για δραστηριότητες εξόρυξης, υπάρχει κάτι για όλους.

Για το σκοπό αυτό, επισκεφθείτε τη λίστα μας με τους κορυφαίους χρηματιστηριακούς μεσίτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή στην αντίστοιχη περιοχή σας.

mm

Ο Daniel είναι ένας ισχυρός υποστηρικτής του potencial του blockchain να διαταράξει τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Έχει einen βαθύ πάθος για την τεχνολογία και εξερευνά πάντα τις τελευταίες καινοτομίες και gadgets.