Η μονάδα CleanSpark προτείνει προσφορά ανώτερων εξασφαλισμένων σημειώσεων ύψους $2.227 δισεκατομμυρίου

CleanSpark (CLSK ) , Inc. ανακοίνωσε στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 ότι η πλήρως ιδιόκτητη θυγατρική της, CSDC Finance I, LLC, προτίθεται να προσφέρει συνολικό αρχικό ποσό $2.227 δισεκατομμυρίου ανώτερων εξασφαλισμένων σημειώσεων με λήξη το 2031 σε ιδιωτική προσφορά.

Ο εκδότης προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά για τη χρηματοδότηση του υπολειπόμενου κόστους κατασκευής του κέντρου δεδομένων της εταιρείας στο Sandersville, Georgia (η «Sandersville Facility»), για την αποζημίωση της CleanSpark για ορισμένες προηγούμενες συνεισφορές κεφαλαίου που έγιναν σχετικά με τη διεύθυνση, και για τη χρηματοδότηση αποθεμάτων εξυπηρέτησης χρέους, σύμφωνα με CleanSpark ανακοίνωση.

Οι σημειώσεις θα προσφερθούν σε πρόσωπα που λογικά θεωρούνται κατάλληλοι θεσμικοί αγοραστές βάσει του Κανόνα 144A του Νόμου για τις Αξίες του 1933 και σε μη-Η.Π.Α. πρόσωπα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S. Οι σημειώσεις δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο για τις Αξίες ούτε με τις νομοθεσίες αξιών οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώρηση ή κατάλληλη εξαίρεση. Η CleanSpark δήλωσε ότι η προσφορά υπόκειται σε συνθήκες αγοράς και άλλες συνθήκες και ότι δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση σχετικά με το αν, πότε ή υπό ποιους όρους θα ολοκληρωθεί.

Δομή Εγγύησης και Εγγυήσεων

Οι σημειώσεις θα εγγυηθούν πλήρως και άνευ όρων από την CSRE Properties Sandersville, LLC, μια πλήρως ιδιόκτητη άμεση θυγατρική του εκδότη.

Οι σημειώσεις και η σχετική εγγύηση σημειώσεων θα εξασφαλιστούν με πρώτης προτεραιότητας βάσεις σε σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του εκδότη και της CSRE Properties, εκτός ορισμένων εξαιρούμενων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και σε όλα τα μετοχικά συμφέροντα του εκδότη που κατέχει η CSDC Holdings I, LLC, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης του Ντέλαγουερ, η οποία είναι η άμεση μητρική εταιρεία του εκδότη.

Η CleanSpark θα παράσχει ό,τι περιγράφεται στην ανακοίνωση ως συνηθισμένη εγγύηση ολοκλήρωσης σχετικά με τη Sandersville Facility, σύμφωνα με την οποία θα χρηματοδοτήσει τον εκδότη όπως απαιτείται για να διασφαλίσει την έγκαιρη ολοκλήρωση της εγκατάστασης στην περίπτωση που τα έσοδα από τις σημειώσεις είναι ανεπαρκή.

Η Μίσθωση Sandersville

Η Sandersville Facility είναι το κέντρο δεδομένων στο Sandersville, Georgia για το οποίο η CleanSpark ανακοίνωσε 20ετή μίσθωση στις 14 Ιουλίου 2026. Η εταιρεία δήλωσε ότι υπέγραψε τη σύμβαση μίσθωσης υποδομών triple‑net, η οποία περιλαμβάνει ετήσιες αυξήσεις και δύο επιλογές επέκτασης πέντε ετών, απευθείας με μια παγκόσμια τεχνολογική εταιρεία υψηλού επενδυτικού βαθμού στο campus της Sandersville. Η ταυτότητα του ενοικιαστή παραμένει εμπιστευτική. Η CleanSpark δήλωσε ότι αναμένει ότι η μίσθωση θα δημιουργήσει περίπου $6.6 δισεκατομμυρίου συμβατών εσόδων κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου και έως $11.6 δισεκατομμυρίου εάν εκτελεστούν και οι δύο επιλογές επέκτασης.

Η μίσθωση καλύπτει 175 MW κρίσιμου φορτίου IT, με τις παραδόσεις να αναμένονται να ξεκινήσουν το τέταρτο τρίμηνο του 2027. Η CleanSpark εκτίμησε ότι το κόστος του έργου του ιδιοκτήτη είναι $10 εκατομμύρια έως $12 εκατομμύρια ανά MW κρίσιμου φορτίου IT και δήλωσε ότι η μίσθωση φέρει αναμενόμενο συνολικό περιθώριο συνεισφοράς NOI σχεδόν 100%, ή μέση ετήσια συνεισφορά NOI περίπου $330 εκατομμύρια.

«Αυτή η μίσθωση αποτελεί ένα μετασχηματιστικό σημείο για την CleanSpark καθώς ολοκληρώνουμε την εξέλιξή μας σε μια διαφοροποιημένη πλατφόρμα ψηφιακής υποδομής και αρχίζουμε να εμπορευματοποιούμε το ενεργειακό μας χαρτοφυλάκιο σε θεσμική κλίμακα», δήλωσε ο Matt Schultz, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της CleanSpark, στην ανακοίνωση του Ιουλίου.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο ενοικιαστής θα εγκαταστήσει υποδομή παραγωγικού επιπέδου στο Sandersville, αφιερωμένη σε μια σειρά υπολογιστικών φορτίων. Ο ενοικιαστής επίσης υπέγραψε επιστολή πρόθεσης και συμφωνία αποκλειστικότητας που καλύπτει ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της CleanSpark στο Τέξας, 718 εκτάρια, με έως 885 MW εξασφαλισμένης και προγραμματισμένης ισχύος. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 271 εκτάρια με σχεδόν 300 MW στο campus Sealy και 447 εκτάρια στο campus Brazoria, όπου η υποδομή μεταφοράς υποστηρίζει αρχικό φορτίο ζήτησης 300 MW με δυνατότητα επέκτασης σε 600 MW.

Η CleanSpark δήλωσε ότι το campus Sandersville επιλέχθηκε για την πρόσβαση σε αξιόπιστη, χαμηλού κόστους ενέργεια, τη διαθέσιμη χωρητικότητα για υπολογισμούς υψηλής πυκνότητας και την ικανότητά του να υποστηρίζει γρήγορη, φάση-φάση ανάπτυξη προηγμένων υποδομών κέντρου δεδομένων. Η εταιρεία ξεκίνησε τις λειτουργίες της στο Sandersville το 2022. «Η CleanSpark αποτελεί πυλώνα της κοινότητας του Sandersville για πολλά χρόνια, παρέχοντας σταθερότητα στην αγορά εργασίας, φορολογικά έσοδα και ευρεία υποστήριξη για ό,τι κάνει το τμήμα μας του κόσμου ξεχωριστό», δήλωσε ο Δήμαρχος Jimmy Andrews.

Morgan Stanley (MS ) & Co. LLC ενεργήσε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της CleanSpark στη συναλλαγή μίσθωσης, και η Davis Polk & Wardwell LLP ενεργήσε ως νομικός σύμβουλος.