Chainlink (LINK) και Band Protocol (BAND): Αξιολόγηση της Αγορικής Στροφής των Oracle Tokens

Το blockchain φέρνει επανάσταση στον χρηματοοικονομικό τομέα, εξαλείφοντας την ανάγκη για ενδιάμεσους και προσφέροντας διαφάνεια στον χώρο. Ωστόσο, αυτή η τεχνολογία δεν είναι χωρίς προβλήματα. 

Μία τέτοια περιοριστική πτυχή είναι ότι τα δίκτυα blockchain είναι κλειστά συστήματα. Όπως ένας υπολογιστής που δεν είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, το blockchain είναι επίσης ένα απομονωμένο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι τα έξυπνα συμβόλαια δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αποθηκεύονται εκτός του δικτύου blockchain. Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι τα oracles.

Τα Blockchain oracles προσφέρουν έναν αποκεντρωμένο και ασφαλή τρόπο να φέρνουν εξωτερικά δεδομένα στο blockchain, καθιστώντας τα διαθέσιμα στα έξυπνα συμβόλαια και σε άλλες αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps). 

Τα τελευταία χρόνια, αρκετά έργα blockchain oracle έχουν εισέλθει στην αγορά. Στην πραγματικότητα, η συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς αυτών των tokens oracle είναι 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με CoinMarketCap.

Σήμερα, θα εξετάσουμε μερικά εξέχοντα έργα Oracle (ORCL ), την απόδοση των τιμών τους και πώς βοηθούν την αγορά. Αλλά πρώτα, ας κατανοήσουμε τι ακριβώς είναι ένα Oracle. 

Τι είναι ένα Oracle;

Τα Oracle είναι ροές δεδομένων που φέρνουν δεδομένα από πηγές εκτός αλυσίδας και τα τοποθετούν στην αλυσίδα για έξυπνα συμβόλαια που τρέχουν στο blockchain. Προμηθεύουν, επαληθεύουν και μεταδίδουν εξωτερικές πληροφορίες στα έξυπνα συμβόλαια. 

Εκτός από τη μετάδοση δεδομένων εκτός αλυσίδας στο blockchain, τα oracle μπορούν επίσης να λαμβάνουν πληροφορίες από το blockchain προς εξωτερικά συστήματα. 

Κάνοντας αυτό, τα oracle παρέχουν στα έξυπνα συμβόλαια τη δυνατότητα να εκτελούν χρησιμοποιώντας εισροές δεδομένων εκτός αλυσίδας, κάτι που δημιουργεί περισσότερη αξία για τις dApps. Αυτά τα δεδομένα από τον έξω κόσμο μπορεί να είναι η καθημερινή θερμοκρασία, οι τιμές των μετοχών ή ο αριθμός των ψήφων που έλαβε ένας πολιτικός υποψήφιος.

Τα Oracle λειτουργούν βασικά ως γέφυρα μεταξύ έξυπνων συμβολαίων και παρόχων δεδομένων εκτός αλυσίδας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι oracle που διαφέρουν ανάλογα με την πηγή των δεδομένων, τα μοντέλα εμπιστοσύνης και την αρχιτεκτονική του συστήματος. 

Αλλά αυτό σημαίνει επίσης την παρουσία ενός τρίτου μέρους στη μέση. Επιπλέον, η εμπιστοσύνη σε μια πηγή δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή δεδομένα ή σε παραβίαση της ροής δεδομένων. Ωστόσο, τα έξυπνα συμβόλαια που δεν εξαρτώνται από oracle δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Τα αποκεντρωμένα oracle είναι η λύση σε αυτό. 

Τα Oracle χρησιμοποιούνται από προγραμματιστές έξυπνων συμβολαίων για τη δημιουργία προηγμένων dApps. Μερικές από τις πιθανές περιπτώσεις χρήσης τους είναι: 

– Αποκεντρωμένα Χρηματοοικονομικά: Το οικοσύστημα DeFi χρησιμοποιεί oracle για πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά δεδομένα σχετικά με περιουσιακά στοιχεία και αγορές. Για παράδειγμα, τα DEX που χρησιμοποιούν AMM (αυτόματους δημιουργούς αγοράς) αντί για βιβλία εντολών χρησιμοποιούν τιμολογιακά oracle για να βελτιώσουν την αποδοτικότητα κεφαλαίου συγκεντρώνοντας τη ρευστότητα στις τρέχουσες τιμές της αγοράς. 

– NFTs και Παιχνίδια: Τα δυναμικά NFTs, που μπορούν να αλλάξουν στην εμφάνιση ή την αξία τους βάσει εξωτερικών γεγονότων όπως η ώρα της ημέρας, μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας oracle. Οι εφαρμογές παιχνιδιών on-chain μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν επαληθεύσιμη τυχαιότητα για να δημιουργούν πιο ελκυστικές και απρόβλεπτες εμπειρίες παιχνιδιού.

Άλλοι τομείς όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν oracle περιλαμβάνουν την ασφάλιση, τις εικονικές οικονομίες, τα συστήματα ψηφοφορίας, τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, την επαλήθευση ψηφιακής ταυτότητας, την προέλευση δεδομένων, τον έλεγχο, τη διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης, και τη βιωσιμότητα.

Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στα πιο εξέχοντα έργα Oracle στην αγορά: 

Chainlink (LINK)

Ιδρύθηκε το 2017 από τον μηχανικό λογισμικού Steve Ellis και τον επιχειρηματία Sergey Nazrov, το Chainlink είναι το μεγαλύτερο έργο oracle στην αγορά. Στοχεύει να λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ έξυπνων συμβολαίων σε πλατφόρμες έξυπνων συμβολαίων και εξωτερικών πηγών δεδομένων, επιτρέποντας στα έξυπνα συμβόλαια να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε ροές δεδομένων εκτός αλυσίδας.

Κατασκευασμένο πάνω στο blockchain Ethereum, το Chainlink δεν λειτουργεί μόνο εντός ενός άλλου blockchain, αλλά τρέχει ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά blockchains.

Σύμφωνα με το whitepaper του, η πλατφόρμα είναι χτισμένη πάνω σε αποκεντρωμένα δίκτυα oracle, ή DONs, που είναι ένα δίκτυο Chainlink που συντηρείται από μια επιτροπή κόμβων και εκτελεί λειτουργίες όπως αποφασίζει. Τα DONs στοχεύουν στην ενίσχυση και επέκταση των δυνατοτήτων των έξυπνων συμβολαίων παρέχοντας ασφάλεια στο δίκτυο, την αποθήκευση και την επεξεργασία. 

Το Chainlink χρησιμοποιεί έναν τύπο πρωτοκόλλου συναίνεσης proof-of-stake (PoS) όπου οι συμμετέχοντες πρέπει να διαχειρίζονται τους δικούς τους κόμβους και απαιτείται να παρέχουν δεδομένα στα έξυπνα συμβόλαια προκειμένου να λαμβάνουν tokens LINK ως ανταμοιβή. Έτσι, δεν μπορεί κανείς απλώς να καταθέσει tokens και να κερδίσει τόκο.

Το LINK είναι το εγγενές κρυπτονόμισμα του Chainlink. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 3,32 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το LINK είναι το μεγαλύτερο token Oracle και το 22ο μεγαλύτερο κρυπτο-περιουσιακό στοιχείο στην συνολική αγορά. 

Το token παρέχει τον κύριο μηχανισμό κίνητρου για τους χρήστες να συμμετέχουν στο αποκεντρωμένο δίκτυο oracle του Chainlink. Το LINK δεν χρησιμοποιείται μόνο ως μέσο πληρωμής αλλά και ως token εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή υπηρεσιών δεδομένων και διανέμεται ως ανταμοιβή στους διαχειριστές κόμβων για την επικύρωση του δικτύου.

Το έργο συγκέντρωσε 32 εκατομμύρια δολάρια σε μια ICO τον Σεπτέμβριο 2017, πουλώντας περίπου το 35% στο κοινό σε τιμή 0,09 – 0,11 δολάρια. Το LINK έχει μέγιστη συνολική προσφορά 1 δισεκατομμύριο tokens, και το 30% αυτής διατέθηκε στην ιδρυτική ομάδα, ενώ τα υπόλοιπα tokens LINK (35%) διατέθηκαν για το σύστημα ανταμοιβής του token.

Το 2019, το έργο ανακοίνωσε μια σειρά νέων συνεργασιών με εταιρείες όπως η Google Cloud, η Reserve και το Polygon Network, που οδήγησαν στην άνοδο της τιμής του σε 5 δολάρια. Τον επόμενο χρόνο, η τιμή εκτοξεύτηκε πάνω από τα 20 δολάρια για πρώτη φορά μετά από μια ακόμη σειρά συνεργειών τον Αύγουστο 2020. 

Κατά τη διάρκεια της ανοδικής αγοράς του 2021, η τιμή του LINK έφτασε σε κορυφή 52,7 δολαρίων, αλλά έχει χάσει το 87,8% της αξίας του από τότε. Κατά τη στιγμή της συγγραφής, το LINK διαπραγματευόταν στα 6,40 δολάρια, με όγκο συναλλαγών 112,48 εκατομμυρίων δολαρίων σε 24 ώρες. Μέχρι τώρα το 2023, το LINK έχει σημειώσει αύξηση 14,55%.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε όλα για την επένδυση στο Chainlink (LINK).

Band Protocol (BAND)

Το δεύτερο πιο δημοφιλές και μεγαλύτερο έργο Oracle είναι το Band Protocol, μια αποκεντρωμένη πλατφόρμα διασυνοριακών δεδομένων Oracle. Το πρωτόκολλο συγκεντρώνει και συνδέει πραγματικά δεδομένα και APIs με έξυπνα συμβόλαια. Η αποστολή του είναι να φέρει εξωτερικά δεδομένα που προέρχονται από παραδοσιακά web APIs στα blockchains. 

Το πρωτόκολλο λειτουργεί στο BandChain, ένα blockchain που χτίστηκε με το Cosmos SDK, ένα δίκτυο που επιτρέπει την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ διαφορετικών blockchains. Αυτό σημαίνει ότι το Band Protocol επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ του παραδοσιακού ιστού και των έξυπνων συμβολαίων.

Το Band ιδρύθηκε το 2017 από τους Soravis Srinawakoon, Sorawit Suriyakarn και Paul Nattapatsiri, που υπηρετούν ως CEO, CTO και CPO, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο 2020, το δημόσιο mainnet του blockchain του πρωτοκόλλου στο Cosmos, που ονομάζεται BandChain, κυκλοφόρησε επίσημα. 

Το ίδιο έτος, τον Δεκέμβριο, το πρωτόκολλο έγινε επίσης η πρώτη εταιρεία blockchain που εντάχθηκε στην μη κερδοσκοπική οργανισμό OpenAPI, που βρίσκεται πίσω από το ChatGPT, μαζί με τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Microsoft (MSFT ), η Google, η IBM και η eBay.

Στα μέσα του 2021, η ομάδα κυκλοφόρησε την έκδοση 2 του BandChain, η οποία επιτρέπει στους παρόχους δεδομένων να διαχειρίζονται τους δικούς τους κόμβους αντί να έχουν ενδιάμεσους που αποκτούν τα δεδομένα.

Το BandChain είναι προσαρμοσμένο για υπολογισμούς Oracle, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας δεδομένων, της συγκέντρωσης και της εκκαθάρισης. Το blockchain χρησιμοποιεί tokens BAND για την ασφάλιση του αποκεντρωμένου δικτύου oracle μέσω της μεθόδου PoS.

Οι επικυρωτές (validators) στοιχίζουν το εγγενές token του δικτύου, BAND, για να εκπληρώσουν αιτήματα δεδομένων, να ασφαλίσουν το δίκτυο, να κερδίσουν ένα μέρος των τελών που παράγει το πρωτόκολλο και να κερδίσουν ανταμοιβές μπλοκ. Ένα άτομο επιλέγεται για την επικύρωση των συναλλαγών μπλοκ με βάση το πόσα tokens BAND κατέχει. 

Ο τρόπος λειτουργίας είναι ότι κάθε αίτημα δεδομένων που γίνεται στο BandChain απαιτεί την πληρωμή tokens BAND ως τέλη συναλλαγής. Παράλληλα, οι επικυρωτές και οι αντιπρόσωποι (delegators) κερδίζουν ένα τέλος για την παραγωγή μπλοκ και την εκπλήρωση αυτών των αιτημάτων. Αυτό διασφαλίζει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων δεδομένα, των επικυρωτών και των κατόχων token BAND, είναι οικονομικά ευθυγραμμισμένα.

Έτσι, όσο μεγαλύτερη η χρήση του BandChain, τόσο περισσότερα τέλη συγκεντρώνονται από τους επικυρωτές και τους κατόχους token, δημιουργώντας έναν θετικό κύκλο ανάδρασης που ενισχύει τη ζήτηση και την ασφάλεια του BAND.

Το BAND είναι ένα token με κεφαλαιοποίηση αγοράς 178,6 εκατομμυρίων δολαρίων, που διαπραγματεύεται στα 6,43 δολάρια, ενώ διαχειρίζεται όγκο συναλλαγών 6,6 εκατομμυρίων δολαρίων σε 24 ώρες.

Το token κυκλοφόρησε μέσω Initial Exchange Offering (IEO) το φθινόπωρο του 2019, κατά τη διάρκεια του οποίου το 27,37% της συνολικής προσφοράς των tokens BAND πωλήθηκε στο κοινό σε τιμή 0,473 δολαρίων ανά token. Οι άλλοι κάτοχοί του περιλαμβάνουν ιδιωτικούς επενδυτές, συμβούλους, το Band Protocol Foundation και το οικοσύστημα του Band Protocol. 

Τον Σεπτέμβριο 2019, το token BAND έκανε το ντεμπούτο του και άρχισε να διαπραγματεύεται στα 0,64 δολάρια ανά token. Το token στη συνέχεια έφτασε στο υψηλότερο ιστορικό του (ATH) τον Απρίλιο 2021, περίπου στα 23 δολάρια, αλλά υπέστη πτώση τον Μάιο και τον Ιούνιο εν μέσω ευρύτερης πώλησης της αγοράς. Στη συνέχεια, κατά το δεύτερο εξάμηνο της αγοράς bear του 2021, η τιμή του BAND συνέχισε να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10 δολαρίων ανά νόμισμα. Το BAND είναι αυτή τη στιγμή κάτω 93,7% από το ATH του.

Ενώ η αγορά κρυπτονομισμάτων παρουσίασε ανάκαμψη το 2023, όπως και άλλα tokens Oracle, η τιμή έχει δυσκολευτεί φέτος και έχει αυξηθεί μόλις 1,25% από την αρχή του έτους (YTD).

Το έργο έχει ισχυρή υποστήριξη από επενδυτές, έχοντας λάβει χρηματοδότηση από την εταιρεία venture capital Sequoia Capital και το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance, καθώς και από τις Spartan Group, Dunamu & Partners, Alphain Ventures, SeaX και Woodstock.

Ένα ακόμη εξέχον έργο oracle είναι το UMA, το οποίο είναι ένα αισιόδοξο oracle (OO) που μπορεί να καταγράψει πληροφορίες σε ένα blockchain. Το oracle του UMA ασφαλίζει ένα ποικίλο οικοσύστημα εφαρμογών Web3, συμπεριλαμβανομένων των αγορών πρόβλεψης, των διασυνοριακών γεφυρών και των προσαρμόσιμων προϊόντων εργαλείων DAO.

Το εγγενές token του, UMA, είναι ένα token με κεφαλαιοποίηση αγοράς 138,3 εκατομμυρίων δολαρίων, που διαπραγματεύεται στα 1,94 δολάρια. Έχει μειωθεί 11% τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ η τιμή του UMA κατάφερε να αυξηθεί 28,51% YTD. Ωστόσο, έχει χάσει το 95,34% της αξίας του από το ATH των 41,56 δολαρίων τον Φεβρουάριο 2021.

Ένα ακόμη δημοφιλές έργο Oracle είναι το iExec RLC (RLC), ένα δίκτυο που παρέχει υπολογιστικούς πόρους σε dApps. Το δίκτυο περιλαμβάνει υπολογισμό Desktop Grid, που είναι επίσης γνωστό ως «υπολογισμός εθελοντών». Εδώ, οποιοιδήποτε αχρησιμοποίητοι υπολογιστικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πλατφόρμες και εφαρμογές.

Το token RLC χρησιμοποιείται ως μέσο ανταλλαγής για υπολογιστικούς πόρους. Με άνοδο 30,17% YTD και 72% τον περασμένο χρόνο, το RLC διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 1,53 δολάρια και είναι κάτω κατά πάνω από 90% από το υψηλό του 15,51 δολάρια τον Μάιο 2021.

Γενικά, τα tokens oracle αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως και η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων. Αλλά με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα oracle μπορούν να επιτρέψουν μια πιο ασφαλή και απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ κρυπτονομισμάτων και πραγματικής ζωής, υποσχόμενα έναν ανοιχτό και εύκολο στην πλοήγηση ψηφιακό κόσμο.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε όλα για την επένδυση στο Band Protocol (BAND).