Η CBRE συμφωνεί να εξαγοράσει την Onnec έναντι 460 εκατομμυρίων λιρών συν πρόσθετο τίμημα υπό όρους

Η CBRE Group, Inc. ανακοίνωσε στις 20 Οκτωβρίου 2026 ότι υπέγραψε οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Onnec Group Limited, εταιρείας παροχής υπηρεσιών υποδομών κέντρων δεδομένων με έδρα το Λονδίνο, έναντι αρχικού τιμήματος 460 εκατομμυρίων λιρών σε μετρητά (περίπου 610 εκατομμυρίων δολαρίων).

Τα μέρη συμφώνησαν επίσης σε πρόσθετο τίμημα υπό όρους, ύψους έως και 300 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων), το οποίο εξαρτάται από την επίτευξη ορισμένων στόχων ανάπτυξης από την Onnec. Η συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις και, σύμφωνα με την CBRE, αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στα τέλη του 2026.

Η CBRE χαρακτήρισε την Onnec κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών υποδομών κέντρων δεδομένων για τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως στην Ευρώπη και την Ασία-Ειρηνικό. Είπε επίσης ότι η εξαγορά θα ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητά της να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της σε κέντρα δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η CBRE ακολουθεί μια σαφή στρατηγική για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών υποδομών, η οποία θα συμπληρώνει τις υπηρεσίες μας στον τομέα των ακινήτων. Εδώ και καιρό πιστεύουμε ότι η Onnec ταιριάζει εξαιρετικά σε αυτή τη στρατηγική», δήλωσε ο Vikram Kohli, διευθύνων σύμβουλος λειτουργιών της CBRE. «Η εξαγορά συνάδει επίσης με τη συνεχή προσπάθειά μας να αναπτύσσουμε ανθεκτικές δραστηριότητες που ευνοούνται από μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές τάσεις.»

Οικονομικές προσδοκίες για το 2027

Η CBRE αναμένει ότι η Onnec θα αποφέρει έσοδα περίπου 370 εκατομμυρίων λιρών (498 εκατομμυρίων δολαρίων) το 2027 και βασικά EBITDA άνω των 50 εκατομμυρίων λιρών (67 εκατομμυρίων δολαρίων) για το έτος. Αναμένει επίσης ότι η εξαγορά θα αυξήσει αμέσως τα βασικά κέρδη ανά μετοχή της. Το βασικό EBITDA είναι μέγεθος εκτός GAAP, το οποίο η CBRE ορίζει ως κέρδη προ του μεριδίου που αναλογεί σε μη ελέγχουσες συμμετοχές, των καθαρών εξόδων τόκων, της διαγραφής του κόστους χρηματοδότησης από χρέος που έχει αποπληρωθεί, των φόρων εισοδήματος, των αποσβέσεων και των απομειώσεων περιουσιακών στοιχείων. Η CBRE δήλωσε ότι δεν παρέθεσε συμφωνίες των προβλέψεων για το βασικό EBITDA με τα πλέον συγκρίσιμα χρηματοοικονομικά μεγέθη GAAP, επειδή ορισμένα στοιχεία που απαιτούνται για αυτές τις συμφωνίες είναι εκτός του ελέγχου της ή δεν μπορούν να προβλεφθούν με εύλογη ακρίβεια. Η εταιρεία προειδοποίησε επίσης ότι το μέγεθος δεν θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα ή ως εναλλακτική λύση στα χρηματοοικονομικά μεγέθη που προσδιορίζονται σύμφωνα με τα GAAP και ότι άλλες εταιρείες ενδέχεται να υπολογίζουν το βασικό EBITDA με διαφορετικό τρόπο.

Η Onnec θα λειτουργεί στο πλαίσιο του επιχειρηματικού κλάδου Critical Infrastructure Services της CBRE, ενός από τους κλάδους υπηρεσιών για τους οποίους η CBRE παρουσίασε στην ανακοίνωση τις εκτιμήσεις εσόδων για το 2027. Η CBRE αναμένει ότι ο κλάδος Critical Infrastructure Services θα αποφέρει συνολικά έσοδα σχεδόν 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2027, στα οποία θα συνυπολογίζονται και τα έσοδα της Onnec. Οι άλλοι κλάδοι παροχής υπηρεσιών της εταιρείας, με σημαντικότερους τους Project Management και Advisory Services, αναμένεται να αποφέρουν σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια από υπηρεσίες υποδομών το 2027. Έτσι, τα συνολικά εκτιμώμενα έσοδα από υπηρεσίες υποδομών για το 2027 διαμορφώνονται σε σχεδόν 7,0 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει έσοδα από περιοδικές πωλήσεις γης για κέντρα δεδομένων στο πλαίσιο της αναπτυξιακής δραστηριότητας της CBRE.

Οι δραστηριότητες της Onnec και οι σύμβουλοί της

Η Onnec ιδρύθηκε το 1986 και έχει την έδρα της στο Λονδίνο. Εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση δικτυακών υποδομών, υποδομών οπτικών ινών και υποδομών κέντρων δεδομένων. Οι περίπου 800 εργαζόμενοί της εξυπηρετούν παρόχους υπερκλιμακούμενων υπηρεσιών σε σημαντικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της ηπειρωτικής Ευρώπης και της Ασίας-Ειρηνικού. Η CBRE δήλωσε ότι η γεωγραφική παρουσία της Onnec συμπληρώνει ιδανικά τις υπηρεσίες υποδομών κέντρων δεδομένων που παρέχει η CBRE στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Από την πρώτη ημέρα, στόχος μας ήταν να προσφέρουμε στους πελάτες μας εξαιρετικές λύσεις συνδεσιμότητας. Με την ένταξή μας στην CBRE, αποκτούμε την πλατφόρμα και την τεχνογνωσία που χρειαζόμαστε για να διευρύνουμε τις δυνατότητές μας, να προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τους εργαζομένους μας, παραμένοντας παράλληλα πιστοί στην πελατοκεντρική προσέγγιση που έχει συμβάλει στην επιτυχία μας», δήλωσε ο Barry Horgan, πρόεδρος της Onnec.

Η J.P. Morgan Securities, LLC ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Simpson, Thacher & Bartlett LLP ως νομικός σύμβουλος της CBRE για τη συναλλαγή. Η Goldman Sachs (GS ) International ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Freshfields LLP ως νομικός σύμβουλος της Onnec. Η CBRE εξέδωσε την ανακοίνωση από το Ντάλας στις 7:00 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής, στις 20 Οκτωβρίου 2026.