Τα 10 Καλύτερα Μετοχικά Ακίνητα Λογισμικού για Τεχνολογικές Προοδεύσεις

Λογισμικό Για Όλα

Το “το λογισμικό τρώει τον κόσμο” έχει sido το μότο της Silicon Valley για δεκαετίες. Και αυτό είναι μάλιστα αληθινό,考虑 ότι κανένας τομέας της οικονομίας δεν επηρεάζεται από την ψηφιοποίηση. Με την άνοδο των Big Data, της εργασίας από το σπίτι, των πανταχού παρόντων smartphone και του AI, αυτό δεν αλλάζει σε κανένα χρόνο.

Το λογισμικό είναι επίσης ένας τομέας που έχει εξελιχθεί πολύ από τον προγραμματιστή στο γκαράζ της δεκαετίας του 1970 και του 1980. Τώρα, η καινοτομία απαιτεί τεράστια πόροι, από ολόκληρα κέντρα δεδομένων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εκπαίδευση του AI μέχρι την πρόσβαση σε一个 τεράστιο θησαυρό δεδομένων για την εκπαίδευση του AI.

Για να βρούμε τις εταιρείες λογισμικού (και μετοχές) που είναι πιο πιθανό να ωθήσουν την καινοτομία προς τα εμπρός, πρέπει να κοιτάξουμε είτε τις εταιρείες που λειτουργούν στους πιο προηγμένους τομείς είτε αυτές που έχουν τους πόروس (τεχνικούς και οικονομικούς), τα δεδομένα και τη商τική θέση για να επαναεφευρέσουν τον κόσμο مرة أخرى.

Τα 10 Καλύτερα Μετοχικά Ακίνητα Λογισμικού για Τεχνολογικές Προοδεύσεις

1. Oracle Corporation

Η Oracle είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες SaaS στον κόσμο μέσω της ERP προσφοράς (Enterprise Resource Planning) και άλλου συνδεδεμένου λογισμικού που καλύπτει σχεδόν τα πάντα, από λογιστική έως διαχείριση έργων και αλυσίδα εφοδιασμού.

Έχει πάνω από 430.000 πελάτες σε 175 χώρες και $50B+ αναμενόμενων εσόδων το 2023.

Η Oracle είναι πολύ ενεργή με συστήματα cloud, με το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της εταιρείας να προέρχεται ακόμη από αυτά ($30.2B από $42.4B το 2022).

Η εταιρεία είναι πολύ ενεργή στον τομέα της υγείας, ιδιαίτερα από τότε που αγόρασε την Cerner για $28B το 2022, μια μεγάλη πάροχο του EHR (Ηλεκτρονικό Ιατρικό Αρχείο – ένα ψηφιακό σύστημα αρχείων ασθενούς) και άλλου λογισμικού για νοσοκομεία.

Αυτή η συγχώνευση του λογισμικού της Cerner και της Oracle παρέχει στην Oracle μια πλήρη προσφορά SaaS για την υγεία, που ενδεχομένως να ενσωματώνει μαζί EHR, οικονομικά, λογιστική, βάση δεδομένων εικόνων και leading ERP Netsuite (με μια ειδική έκδοση για την υγεία και τις βιοεπιστήμες).

Η εταιρεία είναι επίσης αγрессίβως σε κίνηση προς την αναλυτική AI, με αυτοματοποιημένα συστήματα που μπορούν να προβλέψουν τη δραστηριότητα της εταιρείας και τις ανάγκες και να προσφέρουν αναλυτικές αναλύσεις της αποτελεσματικότητας γενικά.

Source: Oracle

Συνδυασμένο με το τεράστιο ποσό δεδομένων που διαχειρίζεται η Oracle σε κάθε βιομηχανία, αυτό τη καθιστά einen πρώτο υποψήφιο για την ανάπτυξη της AI σε επίπεδο επιχείρησης. Και όπως η πρόσφατη αγορά της Cerner δείχνει, υπάρχει ακόμη μεγάλος χώρος για την εταιρεία να μεγαλώσει την προσφορά της πέρα από το ERP και σε άλλες υπηρεσίες λογισμικού επιχείρησης.

2. Adobe Inc.

Η Adobe είναι ένας ηγέτης στην παροχή λογισμικού και εφαρμογών για ψηφιακούς εργαζόμενους, ιδιαίτερα σε δημιουργικές περιοχές, μεταξύ των οποίων τα πιο φημισμένα είναι το Photoshop και το Acrobat (PDF). Άλλα σημαντικά λογισμικά της Adobe είναι το Illustrator, Lightroom, InDesign και After Effects.

Source: Adobe

Για πολύ καιρό, το λογισμικό της Adobe πωλούνταν μέσω πολύ ακριβών αδειών που αγόραζες μια φορά και συχνά εξοδεύονταν στο προϋπολογισμό της εταιρείας, καθώς η ετικέτα τιμής το καθιστά κάπως απρόσιτο για ερασιτέχνες. Αυτό επίσης ενθάρρυνε μια ευημερούσα αγορά για “δωρεάν” πειρατικές εκδόσεις του λογισμικού της εταιρείας.

Το 2013, η Adobe στράφηκε σε ένα σύστημα συνδρομής, που ήταν, εκείνη την εποχή, ένα τολμηρό βήμα στις υπηρεσίες cloud.

Αυτή η κίνηση αποδίδει, επεκτείνοντας τη λεκάνη των ανθρώπων που μαθαίνουν και χρησιμοποιούν το λογισμικό της Adobe, ενώ επίσης εξάγει περισσότερη αξία από τους χρήστες της παρά με την αγορά και πώληση μόνο μιας копίας των προϊόντων της.

Η Adobe εξακολουθεί να αυξάνεται γρήγορα, με 13% ετήσια αύξηση στο τρίτο τρίμηνο του 2023

Η εστίαση της Adobe στην δημιουργία και επεξεργασία εικόνων σημαίνει ότι βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής με την εμφάνιση της γεννητικής AI όπως το Mindjourney. Ευτυχώς για τους μετόχους της, η Adobe είναι επίσης στο επίκεντρο αυτής της επανάστασης στην δημιουργία εικόνων, με την προσφορά Firefly που ενσωματώνει τη γεννητική AI στα προϊόντα της Adobe.

Source: Adobe

Η AI δεν μπορεί μόνο να δημιουργήσει εικόνες από κείμενο αλλά και να δημιουργήσει από το τίποτα τα λείψανα μέρη μιας εικόνας, να μετατρέψει 3D σε εικόνες, να ανακυκλώσει και να εφαρμόσει υφή στο κείμενο. Ουσιαστικά, το καθιστά αβίαστο, που trước απαιτούσε πολύ χρόνο με τα άλλα εργαλεία της Adobe.

Η AI είναι φυσικά ενσωματωμένη σε ολόκληρη την σουίτα λογισμικού της Adobe, καθιστώντας τη χρήση της πολύ πιο ισχυρή και ομαλή για τους επαγγελματίες από την mayoría των ανταγωνιστών της.

Αυτή έχει ήδη κατεβαστεί από 3 εκατομμύρια χρήστες.

Η Adobe είναι μια εταιρεία στο κέντρο όλων των οπτικών στοιχείων στο διαδίκτυο, από την δημιουργία εικόνων έως τη φωτογραφία έως το σχεδιασμό. Λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτατη αντίδραση της στην άφιξη της γεννητικής AI, είναι πιθανό να παραμείνει η πρώτη επιλογή για τους ψηφιακούς επαγγελματίες που προχωρούν μπροστά.

3. Salesforce, Inc.

Το κεντρικό λογισμικό της Salesforce είναι ένα από τα πιο δημοφιλή λογισμικά CRM (Customer Relationship Management) στον κόσμο. Έχει προσφορές για κάθε βιομηχανία και μέγεθος εταιρείας. Η εταιρεία είναι επίσης πίσω από την δημοφιλή εφαρμογή εργασίας Slack, που αγοράστηκε το 2021.

Έκανε $31.4B σε έσοδα το 2023, με 18% ετήσια αύξηση.

Source: Salesforce

Ένα κλειδί ισχύος της Salesforce είναι η εκτεταμένη ενσωμάτωση με σχεδόν κάθε άλλη εργασιακή εφαρμογή, με όχι λιγότερες από 2.600 προκατασκευασμένες ενσωματώσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες της Salesforce μπορούν να συνδέσουν τα δεδομένα των πελατών και των πωλήσεων με οποιαδήποτε άλλη λύση οποτεδήποτε χωρίς χρονοβόρες και δαπανηρές έργα ενσωμάτωσης.

Η εταιρεία είναι εξοπλισμένη με AI για να δημιουργήσει λύσεις χωρίς κώδικα για διαχειριστές που θέλουν να αναπτύξουν αυτοματοποίηση χωρίς να είναι προγραμματιστές οι ίδιοι. Προσφέρει, μέσω της AI, ένα “low-code” σύστημα bot που μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα με ελάχιστη προσπάθεια και τεχνική γνώση, και η ενσωμάτωση με το Slack και το Chat-GPT επιτρέπει αποτελεσματικά chatbots.

Η εταιρεία προσφέρει επίσης Einstein, ένα εργαλείο AI για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων, να βοηθά στην γραφή email, παρέχει ένα AI βοηθό πωλήσεων, Chat-GPT για υπηρεσίες, κ.λπ.

Τα λύσεις AI της Salesforce είναι μια ώθηση για την παραγωγικότητα των εταιρειών, αλλά και ένας ασφαλής τρόπος για να αναπτύξουν AI χωρίς να κινδυνεύουν να υποβαθμίσουν ευαίσθητα δεδομένα. Αυτό πρέπει να στερεώσει τη θέση της εταιρείας στην αγορά CRM και να τη βοηθήσει να αυξήσει τη βάση των χρηστών της ακόμη περισσότερο.

4. SAP SE

Εκτός από την Oracle, το άλλο μεγαλύτερο λογισμικό ERP είναι το SAP, με 280 εκατομμύρια χρήστες cloud μέσω 24.000+ εταιρειών. Και τα δύο ανταγωνίζονται στον ίδιο χώρο, αλλά με κάπως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ενώ το ERP της Oracle θεωρείται το πιο “δυνατό”, είναι επίσης πιο ακριβό, πιο σύνθετο, και το SAP θεωρείται πιο ασφαλές.

Όπως και πολλές υπηρεσίες συνδρομής επιχείρησης, το SAP τείνει να έχει πολύ υψηλό ποσοστό κατοχής πελατών και να αυξάνει τη σχέση με τους πελάτες με την πάροδο του χρόνου, οδηγώντας σε αυξανόμενα έσοδα από τις υφιστάμενες κοόρτες.

Source: SAP

Χάρη στο σύστημα AI Joule AI copilot, το SAP δεν μένει πίσω στην AI. Λειτουργεί ως εικονικός προσωπικός βοηθός, από τη δημιουργία περιγραφών εργασίας στο HR μέχρι την κωδικοποίηση βοήθειας.

Λύσεις AI είναι επίσης διαθέσιμες από το SAP σε πωλήσεις, μάρκετινγκ, αλυσίδα εφοδιασμού, προμήθεια και HR, όλες ενσωματωμένες με το άλλο λογισμικό για να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον όπου να χρησιμοποιηθεί η γεννητική AI.

Υπάρχει πιθανώς χώρος για περισσότερους από έναν μεγάλους παίκτες στην ανάπτυξη ERP και AI σε κλίμακα επιχείρησης, που καθιστά το μετόχιο του SAP μια καλή συμπλήρωση της Oracle, όπως συζητήθηκε παραπάνω.

5. Fiserv, Inc.

Το Fiserv παρέχει “τεχνολογίες χρηματοοικονομικών” στον χρηματοοικονομικό τομέα. Αυτό σημαίνει λογισμικό για συστήματα πληρωμών, ηλεκτρονική τιμολόγηση, мобाइल τραπεζική, επεξεργασία καρτών πιστωτικής και χρεωστικής, ψηφιακές πληρωμές, διαχείριση χρέους, κ.λπ.

Η εταιρεία εξυπηρετεί 6 εκατομμύρια σημεία πώλησης, έχει 1,4 δισεκατομμύρια λογαριασμούς αρχείων και επεξεργάζεται 12.000 χρηματοοικονομικές συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο από σχεδόν 10.000 χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Αυτό καθιστά το Fiserv einen από τους αρχικούς “fintech” πριν από την ύπαρξη του όρου. Αυτό επίσης το καθιστά κεντρικό μέρος της χρηματοοικονομικής υποδομής, που δίνει στην εταιρεία einen ασφαλή οικονομικό φράχτη.

Η αύξηση μπορεί να επιβραδύνεται, που μπορεί να μην εκπλήξει μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Παρόλα αυτά, το τμήμα εμπόρων αυξήθηκε τα έσοδα με 16% ετησίως, και το τμήμα πληρωμών και δικτύου αυξήθηκε με 11% ετησίως, δείχνοντας ότι από τις σχέσεις με τις τράπεζες, η εταιρεία μπορεί ακόμη να συνεχίσει να επεκτείνεται.

Source: Fiserv

Η εταιρεία δεν διανέμει μερίσματα αλλά ανταποδίδει τους μετόχους της μέσω ενός στερεού προγράμματος αγοράς μετοχών, με ήδη $2.5B στο πρώτο εξάμηνο του 2023.

Το Fiserv έχει βρεθεί στο κέντρο της ψηφιοποίησης του χρηματοοικονομικού τομέα. Μακρυά από ένα “legacy” fintech, εξυπηρετεί επίσης πρωτοπόρες εταιρείες fintech για να εκκινήσουν γρήγορα και να μεγαλώσουν, όπως με λύσεις κρυπτονομισμάτων Bakkts ή MoonPay, мобίλ τραπεζική Goalsetter, και λύση χρέους Candidly.

Αυτό επιτρέπεται χάρη στο AppMarket του Fiserv, του οποίου το API συνδέει τις αυξανόμενες εταιρείες fintech με χιλιάδες χρηματοοικονομικές εταιρείες χωρίς να ξαναδημιουργήσουν το τροχό.

Χάρη στην ιστορική της θέση στη ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών συστημάτων και στην κεντρική της θέση για την ενίσχυση της καινοτομίας του fintech, το Fiserv πιθανό να παραμείνει στο επίκεντρο της προόδου του λογισμικού στον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ επεκτείνεται γρήγορα σε νέες αγορές όπως η αγορά και οι πληρωμές.

6. Autodesk, Inc.

Το Autodesk είναι ο δημιουργός και πάροχος πολλών επαγγελματικών προγραμμάτων 3D. Τα πιο φημισμένα είναι το AutoCAD. Χρησιμοποιούνται παγκοσμίως από επαγγελματίες όπως μηχανικοί και αρχιτέκτονες για το σχεδιασμό βιομηχανικών στοιχείων, κτιρίων και 3D μοντέλων.

Επειδή είναι συχνά η τυπική πρακτική για τις βιομηχανίες τους, αυτά τα λογισμικά έχουν einen πολύ ισχυρό οικονομικό φράχτη, όπου ολόκληρες επαγγελματικές καριέρες εξαρτώνται από αυτά καθημερινά και για τα οποία η εξειδίκευση στο να τα χρησιμοποιήσει πλήρως μπορεί να είναι ένα καριέρα-κάνων πλεονέκτημα.

Το Autodesk είναι πολύ ενεργό στο να παραμείνει στην κορυφή των καινοτομιών των βιομηχανιών του, μεταξύ των οποίων είναι η концепτός της “εκτεταμένης πραγματικότητας”. Αυτή η концепτός περιλαμβάνει και συνδυάζει μαζί AR, VR, και “μικτή πραγματικότητα”, αντιμετωπίζοντας τα όλα σε ένα συνεχές της ψηφιακής και πραγματικής εμπειρίας. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σχεδιάσουν νέα πράγματα, να μοιράσουν ιδέες και 3D μοντέλα με συναδέλφους, και να περιλαμβάνουν πραγματικό χρόνο συνεργασία σε κοινά εικονικά αντικείμενα.

Ασφαλής προστατευμένο από την ισχυρή του έδρα στις βιομηχανίες στις οποίες λειτουργεί, το Autodesk είναι σε θέση να αξιοποιήσει συνεργασίες με σχεδόν όλους τους κεντρικούς ηγέτες της τεχνολογίας VR/AR, συμπεριλαμβανομένων Unity, Unreal Engine, και NVIDIA.

Source: Autodesk

Η παραγωγή γίνεται όλο και περισσότερο μια υψηλή τεχνολογία διαδικασία, με 3D σχεδιασμούς που παράγονται μέσω CNC μηχανικής, 3D εκτύπωσης, και άλλων αυτοματοποιημένων ή ρομποτικών διαδικασιών.

Αυτό τοποθετεί το Autodesk στο επίκεντρο της βιομηχανικής καινοτομίας και είναι όλο και περισσότερο ένας κεντρικός συνεργάτης για την ενσωμάτωση της AI στα βιομηχανικά σχέδια μέσω “γεννητικού σχεδιασμού”.

Έτσι, ενώ το πιο ορατό μέρος της καινοτομίας στην AI και το λογισμικό μπορεί να είναι η δημιουργία εικόνων και τα chatbots, το πιο επηρεαστικό για τον κόσμο μπορεί να είναι πιο πράσινα και αποτελεσματικά μηχανήματα, ρομπότ, και κτίρια, όλα δυνατά χάρη στην ενσωμάτωση με το λογισμικό του Autodesk.

7. CrowdStrike Holdings, Inc.

Όσο το λογισμικό γίνεται πιο σημαντικό, η κυβερνοασφάλεια μετακινείται από το “απαραίτητο” στο απολύτως απαραίτητο. Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθινό καθώς η περισσότερη χρήση του λογισμικού μας μεταφέρεται στο cloud, οδηγούμενη από τις υπηρεσίες SaaS, το λογισμικό ERP, και την εργασία από το σπίτι.

Το CrowdStrike ιδρύθηκε με μια προσέγγιση cloud-πρώτα για την κυβερνοασφάλεια. Η προσφορά της εταιρείας καλύπτει όλες τις κατηγορίες των απειλών της κυβερνοασφάλειας, και μεταξύ των πελατών της είναι 15 από τις 20 μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ, 70 από τις εταιρείες Fortune 100, και 556 από τις Global 2000.

Η εταιρεία έχει επιτύχει $2.7B ετήσιων ανακυκλούμενων εσόδων (ARR) στο πρώτο τρίμηνο του 2023, μια ετήσια αύξηση 42%, για einen ελεύθερο cash flow $227M, αυξανόμενο στο 53%.

Η αύξηση του CrowdStrike υποστηρίζεται από μια γρήγορα επεκτεινόμενη συνολική διεύθυνση αγοράς (TAM), που αναμένεται να αυξηθεί 13% CAGR τα επόμενα 2 χρόνια. Με πρόσθετες προσφορές που εξακολουθούν να αναπτύσσονται, η εταιρεία αναμένεται να επεκτείνει την TAM της από τα τρέχοντα $76B σε $158B μέχρι το 2026.

Source: CrowdStrike

Ένας άλλος παράγοντας αύξησης για το CrowdStrike είναι η επέκταση της δραστηριότητας με τους υφιστάμενους πελάτες. Όταν ένας πελάτης αρχίζει με τουλάχιστον ένα.module κυβερνοασφάλειας, συνήθως συνεχίζει και ενσωματώνει περισσότερα module, με 62% των πελατών να χρησιμοποιούν 5 ή περισσότερα module και 23% να χρησιμοποιούν 7 ή περισσότερα module.

Αυτή η δυναμική δημιουργεί ένα περιβάλλον που επιτρέπει στο CrowdStrike να αυξήσει τα περιθώρια του όταν μια σχέση έχει αναπτυχθεί για αρκετό χρόνο, με einen εντυπωσιακό συνολικό περιθώριο κέρδους 78% το 2023.

Source: CrowdStrike

Η μετάβαση στο cloud είναι ακόμη σε εξέλιξη για πολλές μεγάλες εταιρείες. Αυτό δημιουργεί eine μεγάλη ευκαιρία για einen ηγέτη της αγοράς όπως το CrowdStrike να βοηθήσει στην μετάβαση της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας στο cloud επίσης.

Η εταιρεία πρέπει επίσης να δει την διεθνή της δραστηριότητα να αυξάνεται, με ακόμη 3/4 των εταιρειών Global 2000 να μην έχουν εισέλθει στο οικοσύστημα του CrowdStrike. Η καινοτομία της εταιρείας και η συνεχής προσθήκη νέων λειτουργιών/μοντέλων τη διατηρούν στο επίκεντρο του τομέα της και σε θέση να ανταποκριθεί στις γρήγορα εξελισσόμενες κυβερνοαπειλές.

Η προσέγγιση cloud-πρώτα του CrowdStrike έχει επιτρέψει στην εταιρεία να πάρει μερίδιο αγοράς γρήγορα και τώρα αναπαράγεται από όλες τις μεγάλες εταιρείες κυβερνοασφάλειας. Έτσι, οι επενδυτές θα θέλουν να προσεχθούν στην ικανότητα του CrowdStrike να διατηρήσει το πλεονέκτημά του παρά τις αντεπιθέσεις της βιομηχανίας.

8. IQVIA Holdings Inc.

Ενώ η καινοτομία του λογισμικού συχνά περιορίζεται στην τεχνολογική βιομηχανία, άλλοι τομείς της οικονομίας είναι οι ίδιοι πολύ καινοτόμοι και χρειάζονται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να χειριστούν τα δεδομένα τους.

Ένα πρωτοφανές παράδειγμα είναι η βιοτεχνολογία και η φαρμακευτική βιομηχανία.

Το IQVIA παρέχει λογισμικό, βάσεις δεδομένων και λύσεις ανάλυσης δεδομένων στη βιομηχανία ζωτικών επιστημών. Είναι ιδιαίτερα καλά εγκατεστημένο στην αγορά κλινικών δοκιμών, με 5 εκατομμύρια ερευνητές κλινικών δοκιμών στη δίκτυό του, 2.000+ συνεργαζόμενα νοσοκομεία, και ένα δίκτυο 100+ εκατομμυρίων ασθενών για την भरση κλινικών δοκιμών σε 100+ χώρες.

Source: IQVIA

Αυτό καθιστά το IQVIA einen συνεργάτη, σε κάποιο σημείο, της meisten φαρμακευτικής ανάπτυξης και ιατρικής πρόοδου. Όλες οι top 15 φαρμακευτικές εταιρείες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του IQVIA.

Η εμβέλεια του IQVIA επίσης του επιτρέπει να αναλύει και να πωλεί δεδομένα για τις φαρμακευτικές αγορές, δαπάνες R&D, και συνολικά εμπειρίες και ευφυΐα για την βιομηχανία. Η λύση ανάλυσης δεδομένων της, για ατομικούς πελάτες ή σε επίπεδο βιομηχανίας, χρησιμοποιεί AI και μηχανική μάθηση για να βελτιστοποιήσει την προφίλ δεδομένων και την ανάλυση.

Ένας αυξανόμενος τομέας για το IQVIA είναι επίσης ο δημόσιος τομέας: ασφαλιστές, παρόχοι, και κυβερνήσεις. Μπορεί να βοηθήσει αυτούς να αναλύσουν και να εκμεταλλευτούν τα διαθέσιμα δεδομένα, βοηθώντας τους να βελτιστοποιήσουν τα κόστη, να λάβουν καλύτερες αποφάσεις, και συνολικά να βελτιώσουν την υγεία.

Στο μετα-πανδημικό τοπίο, το IQVIA έχει υποφέρει από ελαφρώς μειωμένα/σταθεροποιημένα έσοδα και κέρδη μετά την άνθηση των δραστηριοτήτων το 2021. Το εισόδημα της εταιρείας οδηγείται από λύσεις R&D, ακολουθούμενο από κοντά από τεχνολογικές και αναλυτικές λύσεις.

Το IQVIA είναι ένας ολοκληρωμένος μέρος του οικοσυστήματος R&D στη ζωτική επιστήμη και φαρμακευτική. Με τη βιοτεχνολογία να φτάνει στο σημείο όπου πολλές νέες έννοιες και τεχνολογίες είναι τώρα έτοιμες να εισέλθουν στο στάδιο των κλινικών δοκιμών, είναι αναμενόμενο ότι ο τομέας θα συνεχίσει να αυξάνεται για το προβλέψιμο μέλλον, τουλάχιστον σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Θα χρειαστεί επίσης όλο και περισσότερα ιατρικά δεδομένα και προηγμένα αναλυτικά μεθόδους που χρησιμοποιούν AI και θα βασίζονται στην προσφορά του IQVIA για AI-ωδηγούμενο ταξίδι ασθενούς, ανάλυση αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών με AI και μειώνοντας πολλά рисκ.

Source: IQVIA

Έτσι, οι επενδυτές στην εταιρεία θα ωφεληθούν trực tiếp από την εμφάνιση καινοτόμων θεραπειών όπως οι θεραπείες γονιδιών, θεραπείες κυττάρων, mRNA, κ.λπ., καθώς και από την ανάγκη για αφιερωμένα εργαλεία AI για τον τομέα της υγείας.

9. Palantir Technologies Inc.

Το Palantir είναι μια κάπως μυστήρια εταιρεία πληροφοριών που ιδρύθηκε από τον συνιδρυτή του PayPal Peter Thiel. Η προσφορά της εταιρείας είναι να “δίνει ενέργεια στην AI-βοηθούμενη λήψη αποφάσεων — από ζώνες πολέμου σε εργοστάσια”.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου αγώνα όπλων, που διεξάγεται στον τομέα της ανάπτυξης όπλων AI μεταξύ δημοκρατιών και αυταρχικών καθεστών.

Το Palantir επίσης βελτιστοποιεί βιομηχανικές λειτουργίες, από την Cisco μέχρι την Panasonic ή την Novartis.

Παράλληλα, φαίνεται ότι μεγάλο μέρος της δραστηριότητας της εταιρείας είναι με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τον στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα, ιδιαίτερα τον Μάιο του 2023 με einen $463M συμβόλαιο για μια AI-ενεργοποιημένη πλατφόρμα αποστολής με την Đặc biệt Operation Command (SOCOM) των ΗΠΑ.

Η εταιρεία έχει αυξήσει τα έσοδά της περισσότερο από 3 φορές από το 2019 και είχε, για πρώτη φορά, einen κερδοφόρο περίοδο στο πρώτο εξάμηνο του 2023, με einen καθαρό κέρδος $14M. Και $285M ελεύθερου cash flow στο πρώτο εξάμηνο του 2023.

Source: Palantir

Η εταιρεία διατηρεί einen εντυπωσιακό 80-82% περιθώριο κέρδους. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2023, είχε einen θησαυρό μετρητών $3.1B (10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου) και keinen χρέος.

Το πραγματικό προϊόν που παραδίδεται από το Palantir είναι λίγο δύσκολο να κατανοηθεί λόγω του μυστηρίου και της ευαίσθητης φύσης των περισσότερων λεπτομερειών των AI-δυνατοτήτων της. Έτσι, οι επενδυτές πρέπει να κρίνουν από τις αξιολογήσεις των πελατών του Palantir, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και πολλών μεγάλων διεθνών εταιρειών.

Από αυτή την οπτική, φαίνεται ότι η τεχνολογία του Palantir είναι πολύ εντυπωσιακή και γρήγορα γίνεται ένας κεντρικός μέρος της λήψης αποφάσεων και της επίλυσης προβλημάτων της δυτικής οικονομίας και κυβερνήσεων.

Με την AI-μανία που συμβαίνει, φαίνεται ότι το Palantir είναι μια σπάνια AI εταιρεία με ήδη αποδεδειγμένες περιπτώσεις χρήσης και τεχνολογία που εφαρμόζεται σε πραγματικές ανάγκες. Αυτό πρέπει να δώσει στο Palantir einen μεγάλο χώρο για αύξηση, ιδιαίτερα καθώς η γεωπολιτική κατάσταση του κόσμου φαίνεται να γίνεται όλο και λιγότερο σταθερή με την πάροδο της ημέρας.

10. Unity Software Inc.

Η Unity είναι η κεντρική δραστηριότητα της εταιρείας是一个 3D μηχανή βίντεο παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Είναι einer από τους πιο δημοφιλείς μηχανές, μαζί με το Unreal engine, έμμεσα κατείχε από την Tencent. Ο μηχανισμός παρέχει επίσης eine πολύ εκτεταμένη αγορά περιεχομένου, που παρέχει για quelques δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά περιεχόμενα, που θα κοστίζουν εκατοντάδες ώρες εργασίας για να αναπαραχθούν από το μηδέν.

Το Unity αγόρασε την IronSource, eine πλατφόρμα ανάλυσης, монетизασης και μάρκετινγκ, για να προστεθεί στην προσφορά βίντεο παιχνιδιών της, καθιστώντας την eine μια-στα-όλα λύση για την ανάπτυξη ΚΑΙ την πώληση ενός βίντεο παιχνιδιού.

Source: Unity

Η εστίαση του βίντεο παιχνιδιού έχει, από τις πρώτες μέρες, επεκταθεί σε όλα τα 3D μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανιών όπως η αυτοκινητοβιομηχανία (Mercedes Benz) άμυνα (CACI) ή κατασκευή (Obayashi). Τα έσοδα εκτός του παιχνιδιού αντιπροσώπευαν 40% των εσόδων της Unity στο δεύτερο τρίμηνο του 2023.

Ένας άλλος τομέας αύξησης για την Unity είναι η κινηματογραφική βιομηχανία. Με την αγορά του Weta Workshop το 2021, φημισμένο για τα CGI και FX για την τριλογία του Lord of The Ring, η Unity είναι τώρα σε θέση να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή βάση περιεχομένου της για να συνδυάσει τη διαφορά μεταξύ ταινίας και βίντεο παιχνιδιού, όπως για τα εφέ νερού του Avatar 2.

Η εταιρεία είχε έσοδα $297M στο δεύτερο τρίμηνο του 2022, ανακάμπτοντας σε $533M στο δεύτερο τρίμηνο του 2023. Παρόλα αυτά, η εταιρεία χάνει, κυρίως λόγω eines $267M σε έρευνα και ανάπτυξη.

Κάθε τομέας όπου η Unity είναι een ηγέτης είναι προγραμματισμένος για ισχυρή αύξηση. Τα βίντεο παιχνίδια είναι τώρα ο πιο δημοφιλής και υψηλότερου εσόδου τομέας ψυχαγωγίας, με τις AR/VR προσφορές να αρχίζουν μόνο να φτάνουν στην αγορά.

Οι ταινίες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από CGI, με την ταινία μπροστά από ένα πράσινο οθόνη μπορεί να ήταν μόνο το πρώτο βήμα πριν από την AI-симулированные ηθοποιούς.

Και πολλές βιομηχανίες είναι τώρα σε διαδικασία υιοθέτησης 3D εκτύπωσης, VR, και 3D μοντελισμού για το σχεδιασμό νέων компонентів, διεπαφών, και προϊόντων.

Αυτό καθιστά την Unity einen ισχυρό “πicks και shovels” μετοχικό για όλα τα σχετικά με 3D μοντέλα, AR/VR, 3D εκτύπωση, και ψηφιακή模拟. Ανεξάρτητα από το ποιο VR headset ή παιχνίδι & κινηματογραφικό IP να επιτύχει, η Unity είναι πιθανό να έχει ήταν инструментικό στη δημιουργία του.

Η τεράστια δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη βλάπτει την κερδοφορία της εταιρείας και τη βοηθά να μεγαλώσει την προσφορά της ακόμη περισσότερο. Έτσι, αυτό είναι ένα μετοχικό για ασυγκράτητους επενδυτές που είναι πρόεδροι να περιμένουν την Unity να φτάσει στο κρίσιμο σημείο όπου μπορεί να γίνει κερδοφόρο και/ή να μειώσει τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης.