Καλύτερες 10 Μετοχές Λογισμικού για Τεχνολογικές Προόδους

Λογισμικό για Όλα

«Το λογισμικό τρώει τον κόσμο» ήταν το μότο της Silicon Valley για δεκαετίες. Και αυτό είναι μάλλον αλήθεια, δεδομένου ότι κανένας τομέας της οικονομίας δεν είναι ανεπηρέαστος από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με την άνοδο των Μεγάλων Δεδομένων, της Εργασίας από το Σπίτι, των πανταχού παρόντων smartphones και της AI, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα.

Το λογισμικό είναι επίσης ένας τομέας που έχει εξελιχθεί πολύ από τον προγραμματιστή σε γκαράζ της δεκαετίας του 1970 και του 1980. Τώρα, η καινοτομία απαιτεί τεράστιους πόρους, από ολόκληρα κέντρα δεδομένων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εκπαίδευση της AI έως την πρόσβαση σε τεράστιες αποθήκες δεδομένων για την εκπαίδευση της εν λόγω AI.

Έτσι, για να βρούμε τις εταιρείες λογισμικού (και τις μετοχές) που είναι πιο πιθανό να προωθήσουν την καινοτομία, πρέπει να κοιτάξουμε είτε τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους πιο προχωρημένους τομείς είτε εκείνες που διαθέτουν τους πόρους (τεχνικούς και οικονομικούς), τα δεδομένα και τη εμπορική θέση για να επαναστατικοποιήσουν τον κόσμο ξανά.

Καλύτερες 10 Μετοχές Λογισμικού για Τεχνολογικές Προόδους

1. Oracle Corporation

Η Oracle (ORCL ) είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες SaaS παγκοσμίως μέσω της προσφοράς ERP (Enterprise Resource Planning) και άλλου συναφούς λογισμικού που καλύπτει σχεδόν τα πάντα, από λογιστική έως διαχείριση έργων και εφοδιαστική αλυσίδα.

Διαθέτει πάνω από 430.000 πελάτες σε 175 χώρες και αναμενόμενα έσοδα άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023.

Η Oracle είναι πολύ ενεργή στα συστήματα cloud, με το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της εταιρείας να προέρχεται ακόμη από αυτό (30,2 δισ. δολ. από 42,4 δισ. δολ. το 2022).

Η εταιρεία είναι πολύ ενεργή στον τομέα της Υγείας, ειδικά από την εξαγορά της αξίας 28 δισ. δολ. το 2022 της Cerner, έναν σημαντικό πάροχο EHR (Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας – ένα ψηφιακό σύστημα αρχείων ασθενών) και άλλου λογισμικού νοσοκομείων για αναισθησία, ακτινολογία, χειρουργική κ.λπ.

Η συγχώνευση του λογισμικού Cerner με της Oracle παρέχει στην Oracle μια πλήρη προσφορά SaaS για την υγεία, ενσωματώνοντας πιθανώς το EHR, τα οικονομικά, τη λογιστική, τη βάση δεδομένων εικόνων και το κορυφαίο ERP Netsuite (με μια ειδική έκδοση για την υγεία & τις βιοεπιστήμες).

Η εταιρεία επίσης προχωρά επιθετικά στην αναλυτική AI, με αυτοματοποιημένα συστήματα που μπορούν να προβλέπουν τη δραστηριότητα και τις ανάγκες της εταιρείας και να προσφέρουν εις βάθος ανάλυση της αποδοτικότητας γενικά.

Πηγή: Oracle

Σε συνδυασμό με το τεράστιο όγκο δεδομένων που διαχειρίζεται η Oracle σε κάθε βιομηχανία, αυτό την καθιστά κορυφαίο υποψήφιο για την υλοποίηση AI σε επίπεδο επιχείρησης. Και όπως δείχνει η πρόσφατη εξαγορά της Cerner, υπάρχει ακόμη μεγάλος χώρος για την εταιρεία να επεκτείνει την προσφορά της πέρα από το ERP και σε άλλες υπηρεσίες λογισμικού επιχειρήσεων.

2. Adobe Inc.

Η Adobe (ADBE ) είναι κορυφαίος πάροχος λογισμικού και εφαρμογών για ψηφιακούς εργαζόμενους, ιδιαίτερα σε δημιουργικούς τομείς, όπου τα πιο διάσημα είναι τα Photoshop και Acrobat (PDF). Άλλο σημαντικό λογισμικό της Adobe είναι τα Illustrator, Lightroom, InDesign και After Effects.

Πηγή: Adobe

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το λογισμικό της Adobe πωλούνταν μέσω πολύ ακριβών αδειών που αγοράζονταν μία φορά και συχνά επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό της εταιρείας, καθώς η τιμή το καθιστούσε κάπως απρόσιτο για ερασιτέχνες. Αυτό ενίσχυσε επίσης μια άνθιση αγοράς για «δωρεάν» πειρατικές εκδόσεις του λογισμικού της εταιρείας.

Το 2013, η Adobe μεταπήδησε σε σύστημα συνδρομής, που εκείνη τη στιγμή ήταν μια τολμηρή κίνηση προς υπηρεσίες μόνο cloud.

Αυτή η κίνηση απέδωσε, επεκτείνοντας το σύνολο των ανθρώπων που μαθαίνουν και χρησιμοποιούν το λογισμικό της Adobe, ενώ επίσης εξήγαγε περισσότερη αξία από τους χρήστες της σε σύγκριση με την απλή αγορά και πώληση ενός αντιγράφου των προϊόντων της.

Η Adobe συνεχίζει να αναπτύσσεται γρήγορα, με 13% ετήσια αύξηση το τρίτο τρίμηνο του 2023.

Η εστίαση της Adobe στη δημιουργία και επεξεργασία εικόνων σημαίνει επίσης ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής με την εμφάνιση της γεννητικής AI όπως το Mindjourney. Ευτυχώς για τους μετόχους της, η Adobe βρίσκεται επίσης στην πρώτη γραμμή αυτής της επανάστασης στη δημιουργία εικόνων, με την προσφορά Firefly που ενσωματώνει γεννητική AI στα προϊόντα της Adobe.

Πηγή: Adobe

Η AI μπορεί όχι μόνο να δημιουργεί εικόνες από κείμενο, αλλά και να δημιουργεί από το μηδέν ελλείποντα τμήματα μιας εικόνας, να μετατρέπει 3D σε εικόνες, να επαναχρωματίζει και να εφαρμόζει υφή σε κείμενο. Στην ουσία, το καθιστά αβίαστο, κάτι που παλαιότερα απαιτούσε πολύ χρόνο με άλλα εργαλεία της Adobe.

Η AI είναι ενσωματωμένη εγγενώς σε όλο το Adobe Software Suite, καθιστώντας τη χρήση της πολύ πιο ισχυρή και απρόσκοπτη για επαγγελματίες σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό της. Έχει ήδη ληφθεί από 3 εκατομμύρια χρήστες.

Η Adobe είναι μια εταιρεία που βρίσκεται στο κέντρο όλων των οπτικών στοιχείων στο διαδίκτυο, από τη δημιουργία εικόνων μέχρι τη φωτογραφία και το σχεδιασμό. Λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτατη ανταπόκρισή της στην άφιξη της γεννητικής AI, είναι πιθανό να παραμείνει η πρώτη επιλογή για ψηφιακούς επαγγελματίες στο μέλλον.

3. Salesforce, Inc.

Το βασικό λογισμικό της Salesforce (CRM ) είναι ένα από τα πιο δημοφιλή CRM (Customer Relationship Management) λογισμικά παγκοσμίως. Διαθέτει προσφορές για κάθε βιομηχανία και μέγεθος εταιρείας. Η εταιρεία είναι επίσης πίσω από την δημοφιλή εφαρμογή εργασιακής συνομιλίας Slack, που εξαγοράστηκε το 2021.

Κατέγραψε 31,4 δισ. δολ. το 2023, με 18% ετήσια αύξηση.

Πηγή: Salesforce

Ένα βασικό πλεονέκτημα της Salesforce είναι η εκτενής ενσωμάτωση με σχεδόν κάθε άλλη εργασία‑σχετική εφαρμογή, με τουλάχιστον 2.600 προ‑κατασκευασμένες ενσωματώσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες της Salesforce μπορούν να συνδέσουν τα δεδομένα πελατών και πωλήσεων τους με οποιαδήποτε άλλη λύση ανά πάσα στιγμή, χωρίς χρονοβόρα και δαπανηρά έργα ενσωμάτωσης.

Η εταιρεία εκμεταλλεύεται την AI για να δημιουργήσει λύσεις χωρίς κώδικα για διαχειριστές που θέλουν να αναπτύξουν αυτοματοποίηση χωρίς να είναι προγραμματιστές. Προσφέρει, μέσω AI, ένα σύστημα bot «low‑code» που μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα με ελάχιστη προσπάθεια και τεχνική γνώση, και η ενσωμάτωση με το Slack και το Chat‑GPT επιτρέπει αποδοτικά chatbots.

Η εταιρεία προσφέρει επίσης το Einstein, ένα εργαλείο AI για την αύξηση της αποδοτικότητας των πωλήσεων, βοήθεια στη σύνταξη email, AI βοηθό πωλήσεων, Chat‑GPT για υπηρεσίες, κ.λπ.

Οι AI λύσεις της Salesforce ενισχύουν την παραγωγικότητα των ομάδων των εταιρειών αλλά και παρέχουν έναν ασφαλή τρόπο υλοποίησης AI χωρίς κίνδυνο παραβίασης ευαίσθητων δεδομένων. Αυτό θα ενισχύσει τη θέση της εταιρείας στην αγορά CRM και θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της βάσης χρηστών της.

4. SAP SE

Εκτός από την Oracle, το άλλο κύριο λογισμικό ERP είναι η SAP, με 280 εκατομμύρια χρήστες cloud μέσω 24.000+ εταιρειών. Και τα δύο ανταγωνίζονται στον ίδιο χώρο αλλά με κάπως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ενώ το ERP της Oracle θεωρείται το πιο «ισχυρό», είναι επίσης πιο ακριβό και πιο πολύπλοκο, και η SAP συχνά θεωρείται πιο ασφαλής.

Όπως πολλές επιχειρηματικές υπηρεσίες συνδρομής, η SAP τείνει να έχει πολύ υψηλό ποσοστό διατήρησης πελατών και να ενισχύει τη σχέση με το χρόνο, οδηγώντας σε αυξανόμενα έσοδα από υπάρχουσες ομάδες.

Πηγή: SAP

Χάρη στο σύστημα Joule AI copilot, η SAP δεν μένει πίσω στην AI. Λειτουργεί ως εικονικός προσωπικός βοηθός, από τη δημιουργία περιγραφών θέσεων στο HR μέχρι βοήθεια κωδικοποίησης.

Λύσεις AI διατίθενται επίσης από τη SAP στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, την εφοδιαστική αλυσίδα, τις προμήθειες και το HR, όλες ενσωματωμένες με το υπόλοιπο λογισμικό για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος χρήσης γεννητικής AI.

Πιθανώς υπάρχει χώρος για περισσότερους από έναν κύριους παίκτες στην υλοποίηση ERP και AI σε κλίμακα σε επίπεδο επιχειρήσεων, κάτι που καθιστά τη μετοχή της SAP καλό συμπλήρωμα στην Oracle, όπως συζητήθηκε παραπάνω.

5. Fiserv, Inc.

Η Fiserv παρέχει «τεχνολογίες χρηματοοικονομικών» στον χρηματοοικονομικό τομέα. Αυτό σημαίνει λογισμικό για συστήματα πληρωμών, ηλεκτρονική τιμολόγηση, κινητή τραπεζική, επεξεργασία χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, ψηφιακές πληρωμές, είσπραξη χρεών κ.λπ.

Η εταιρεία εξυπηρετεί 6 εκατομμύρια τοποθεσίες εμπόρων, έχει 1,4 δισεκατομμύρια λογαριασμούς καταγεγραμμένους και επεξεργάζεται 12.000 χρηματοοικονομικές συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο από σχεδόν 10.000 χρηματοοικονομικά ιδρύματα.

Αυτό καθιστά τη Fiserv μία από τις αρχικές «fintech» προτού καν υπήρχε η λέξη. Επίσης, την καθιστά κεντρικό μέρος της χρηματοοικονομικής υποδομής, παρέχοντας στην εταιρεία ένα ισχυρό οικονομικό φράχτη.

Η ανάπτυξη μπορεί να επιβραδυνθεί, κάτι που δεν θα εκπλήξει μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Παρόλα αυτά, το τμήμα εμπόρων αύξησε τα έσοδα κατά 16% από την αρχή του έτους, και το τμήμα πληρωμών και δικτύου αυξήθηκε κατά 11% από την αρχή του έτους, δείχνοντας ότι από τις σχέσεις με τις τράπεζες η εταιρεία μπορεί ακόμη να συνεχίσει την επέκταση.

Πηγή: Fiserv

Η εταιρεία δεν διανέει μερίσματα αλλά ανταμείβει τους μετόχους της μέσω ενός ισχυρού προγράμματος επαναγοράς μετοχών, με ήδη 2,5 δισ. δολ. τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2023.

Η Fiserv βρίσκεται στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού του χρηματοοικονομικού τομέα. Μακριά από μια «παραδοσιακή» fintech, εξυπηρετεί επίσης κορυφαίες fintech εταιρείες για γρήγορη εκκίνηση και κλιμάκωση, όπως με τις κρυπτο‑λύσεις Bakkts ή MoonPay, την κινητή τραπεζική Goalsetter και τη λύση φοιτητικών χρεών Candidly.

Αυτό είναι δυνατό χάρη στο AppMarket της Fiserv, του API που συνδέει αναπτυσσόμενες fintech εταιρείες με χιλιάδες χρηματοοικονομικά ιδρύματα χωρίς να χρειάζεται να εφευρεθεί ξανά το τροχό.

Χάρη στον ιστορικό της ρόλο στην ψηφιοποίηση των χρηματοοικονομικών συστημάτων και στις κεντρικές θέσεις της στην ενδυνάμωση περαιτέρω καινοτομίας fintech, η Fiserv πιθανότατα θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή της προόδου λογισμικού στον χρηματοοικονομικό τομέα, ενώ θα επεκτείνεται γρήγορα σε νέες αγορές όπως το εμπόριο και οι πληρωμές.

6. Autodesk, Inc.

Η Autodesk είναι η δημιουργός και πάροχος πολλών επαγγελματικών προγραμμάτων 3D λογισμικού, από τα οποία το πιο διάσημο είναι πιθανώς το AutoCAD. Χρησιμοποιούνται παγκοσμίως από επαγγελματίες όπως μηχανικούς και αρχιτέκτονες για το σχεδιασμό βιομηχανικών εξαρτημάτων, κτιρίων και 3D μοντέλων.

Επειδή συχνά αποτελούν το πρότυπο πρακτική για τις βιομηχανίες τους, αυτά τα λογισμικά έχουν πολύ ισχυρό οικονομικό φράχτη, όπου ολόκληρα επαγγέλματα εξαρτώνται από αυτά καθημερινά και όπου οι δεξιότητες χρήσης τους στο μέγιστο δυνατό μπορούν να αποτελέσουν πλεονέκτημα στην καριέρα.

Η Autodesk είναι πολύ ενεργή στο να παραμένει στην κορυφή των καινοτομιών των βιομηχανιών της, μεταξύ των οποίων είναι η έννοια της «επεκταμένης πραγματικότητας». Αυτή η έννοια περιλαμβάνει και συγχωνεύει το AR, το VR και την «μικτή πραγματικότητα», αντιμετωπίζοντάς τα όλα σε ένα συνεχές μίγμα ψηφιακών και πραγματικών εμπειριών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό νέων αντικειμένων, την ανταλλαγή ιδεών και 3D μοντέλων με συναδέλφους, καθώς και για συνεργασία σε πραγματικό χρόνο σε κοινά εικονικά αντικείμενα.

Ασφαλώς προστατευμένη από την ισχυρή της θέση στις βιομηχανίες στις οποίες δραστηριοποιείται, η Autodesk μπορεί να αξιοποιήσει συνεργασίες με σχεδόν όλους τους βασικούς παίκτες της ανάπτυξης τεχνολογίας VR/AR, συμπεριλαμβανομένων των Unity, Unreal Engine και NVIDIA.

Πηγή: Autodesk

Η βιομηχανική παραγωγή γίνεται ολοένα και πιο υψηλής τεχνολογίας, με 3D σχέδια να παράγονται μέσω CNC μηχανικής, 3D εκτύπωσης και άλλων αυτοματοποιημένων ή ρομποτικών διαδικασιών.

Αυτό τοποθετεί την Autodesk στην πρώτη γραμμή της βιομηχανικής καινοτομίας και γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός εταίρος για την ενσωμάτωση AI στα βιομηχανικά σχέδια μέσω του «γεννητικού σχεδιασμού».

Έτσι, ενώ το πιο ορατό κομμάτι της καινοτομίας στην AI και το λογισμικό μπορεί να είναι η δημιουργία εικόνων και τα chatbots, το πιο επιδραστικό για τον κόσμο μπορεί να είναι τα πιο πράσινα και αποδοτικότερα μηχανήματα, ρομπότ και κτίρια, όλα δυνατά χάρη στην ενσωμάτωση με το λογισμικό Autodesk.

7. CrowdStrike Holdings, Inc.

Καθώς το λογισμικό γίνεται όλο και πιο σημαντικό, η κυβερνοασφάλεια μεταβαίνει από το απλό «απαραίτητο» σε απολύτως κρίσιμη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα καθώς η πλειονότητα της χρήσης λογισμικού μας μεταβαίνει στο cloud, καθοδηγούμενη από συνδρομές SaaS, λογισμικό ERP και εργασία από το σπίτι.

Η CrowdStrike (CRWD ) ιδρύθηκε με προσέγγιση cloud‑first στην κυβερνοασφάλεια. Η προσφορά της εταιρείας καλύπτει όλες τις κατηγορίες απειλών κυβερνοασφάλειας, και μεταξύ των πελατών της βρίσκονται 15 από τις 20 μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ, 70 από τις εταιρείες Fortune 100 και 556 από τις Global 2000.

Η εταιρεία πέτυχε 2,7 δισ. δολ. ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) στο Q1 2023, με ετήσια αύξηση 42%, για ελεύθερο ταμειακό ρεύμα 227 εκατ. δολ., αυξάνοντας κατά 53%.

Η ανάπτυξη της CrowdStrike υποστηρίζεται από μια γρήγορα επεκτεινόμενη συνολική διευθέτησιμη αγορά (TAM), που αναμένεται να αυξηθεί κατά 13% CAGR τα επόμενα 2 χρόνια. Με πρόσθετες προσφορές σε ανάπτυξη, η εταιρεία προβλέπει να επεκτείνει το TAM της από τα τρέχοντα 76 δισ. δολ. σε 158 δισ. δολ. μέχρι το 2026.

Πηγή: CrowdStrike

Ένας άλλος παράγοντας ανάπτυξης για την CrowdStrike είναι η επέκταση των επιχειρήσεων με υπάρχοντες πελάτες. Όταν ένας πελάτης ξεκινά με τουλάχιστον ένα μοντέλο κυβερνοασφάλειας, συνήθως συνεχίζει να ενσωματώνει περισσότερα μοντέλα, με το 62% των πελατών να χρησιμοποιούν 5 ή περισσότερα μοντέλα και το 23% να χρησιμοποιούν 7 ή περισσότερα μοντέλα.

Αυτή η δυναμική δημιουργεί ένα περιβάλλον που επιτρέπει στην CrowdStrike να αυξάνει τα περιθώρια κέρδους της όταν η σχέση έχει αναπτυχθεί αρκετά, με εντυπωσιακό συνολικό μικτό περιθώριο 78% το 2023.

Πηγή: CrowdStrike

Η μετάβαση στο cloud εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη για πολλές μεγάλες εταιρείες. Αυτό δημιουργεί μεγάλη ευκαιρία για έναν ηγέτη της αγοράς όπως η CrowdStrike να τους βοηθήσει να μεταβούν τη στρατηγική κυβερνοασφάλειας στο cloud επίσης.

Η εταιρεία θα πρέπει επίσης να δει την διεθνή της δραστηριότητα να αυξάνεται, με ακόμη τρία τέταρτα των εταιρειών Global 2000 να μην έχουν ενταχθεί ακόμη στο οικοσύστημα της CrowdStrike. Η καινοτομία της εταιρείας και η συνεχής προσθήκη νέων λειτουργιών/μονάδων τη διατηρούν στην αιχμή του κλάδου της και ικανή να ανταποκρίνεται σε γρήγορα εξελισσόμενες απειλές κυβερνοασφάλειας.

Η προσέγγιση cloud‑first της CrowdStrike της επέτρεψε να κερδίσει γρήγορα μερίδιο αγοράς και τώρα είναι αντιγραφόμενη από όλες τις μεγάλες εταιρείες κυβερνοασφάλειας. Έτσι, οι επενδυτές θα θέλουν να παρακολουθήσουν την ικανότητα της CrowdStrike να διατηρήσει το πλεονέκτημά της παρά τις αυξανόμενες αντιπαραθέσεις του κλάδου.

8. IQVIA Holdings Inc.

Ενώ η καινοτομία λογισμικού συχνά περιορίζεται στη βιομηχανία τεχνολογίας, άλλα τμήματα της οικονομίας είναι επίσης εξαιρετικά καινοτόμα και χρειάζονται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη διαχείριση των δεδομένων τους.

Ένα κύριο παράδειγμα είναι η βιοτεχνολογία και η φαρμακευτική βιομηχανία.

Η IQVIA (IQV ) παρέχει λογισμικό, βάσεις δεδομένων και λύσεις ανάλυσης δεδομένων στη βιομηχανία επιστημών της ζωής. Είναι ιδιαίτερα καλά εδραιωμένη στην αγορά κλινικών δοκιμών, με 5 εκατομμύρια ερευνητές κλινικών δοκιμών στο δίκτυό της, 2.000+ συνεργατικά νοσοκομεία και ένα δίκτυο 100 εκατομμυρίων ασθενών για την πρόσληψη σε δοκιμές σε 100+ χώρες.

Πηγή: IQVIA

Αυτό καθιστά την IQVIA εταίρο, σε κάποιο σημείο, των περισσότερων αναπτυγμάτων φαρμάκων και ιατρικής προόδου. Όλες οι κορυφαίες 15 φαρμακευτικές εταιρείες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της IQVIA.

Η εμβέλεια της IQVIA της επιτρέπει επίσης να αναλύει και να πωλεί δεδομένα σχετικά με τις φαρμακευτικές αγορές, τις δαπάνες R&D και γενικά πληροφορίες & ευφυΐα για τη βιομηχανία. Η αναλυτική της λύση, για μεμονωμένους πελάτες ή σε επίπεδο βιομηχανίας, χρησιμοποιεί AI και μηχανική μάθηση για τη βελτιστοποίηση του προφίλ δεδομένων και των αναλύσεων.

Ένα αυξανόμενο τμήμα για την IQVIA είναι επίσης ο δημόσιος τομέας: πληρωτές, παρόχους και κυβέρνηση. Μπορεί να τους βοηθήσει να αναλύσουν και να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα δεδομένα τους, βοηθώντας τους να βελτιστοποιήσουν το κόστος, να λάβουν καλύτερες αποφάσεις και γενικά να βελτιώσουν την υγειονομική περίθαλψη.

Στο μετα‑πανδημικό τοπίο, η IQVIA υπέστη ελαφρά πτώση/στασιμότητα εσόδων και κερδών μετά το κύμα δραστηριοτήτων το 2021. Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από λύσεις R&D, ακολουθούμενες στενά από τεχνολογικές και αναλυτικές λύσεις.

Η IQVIA αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του οικοσυστήματος R&D στις επιστήμες της ζωής και τις φαρμακευτικές. Με τη βιοτεχνολογία να φθάνει σε σημείο πολλών νέων εννοιών και τεχνολογιών που είναι έτοιμες να εισέλθουν στο στάδιο κλινικών δοκιμών, αναμένεται ότι ο τομέας θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στο μέλλον, τουλάχιστον μακροπρόθεσμα.

Θα χρειάζεται επίσης ολοένα και περισσότερα ιατρικά δεδομένα και προηγμένες αναλυτικές μεθόδους με χρήση AI και θα βασίζεται στην προσφορά της IQVIA για ένα ταξίδι ασθενούς με AI, ανάλυση αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών με AI και μείωση πολλών κινδύνων.

Πηγή: IQVIA

Έτσι, οι επενδυτές στην εταιρεία θα ωφεληθούν άμεσα από την εμφάνιση καινοτόμων θεραπειών όπως η γονιδιακή θεραπεία, η κυτταρική θεραπεία, το mRNA κ.λπ., καθώς και από την ανάγκη για εξειδικευμένα εργαλεία AI για τον τομέα της υγείας.

9. Palantir Technologies Inc.

Η Palantir είναι μια κάπως μυστική εταιρεία πληροφοριών που ιδρύθηκε από τον συνιδρυτή του PayPal (PYPL ), Πίτερ Θίλ. Η προσφορά της είναι «Ενδυναμώνει τη λήψη αποφάσεων με υποβοήθηση AI — από ζώνες πολέμου μέχρι εργοστασιακούς χώρους».

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός νέου αγώνα εξοπλισμών, που διεξάγεται στον τομέα της ανάπτυξης όπλων AI μεταξύ δημοκρατιών και αυταρχικών καθεστώτων.

Η Palantir επίσης βελτιστοποιεί βιομηχανικές λειτουργίες, από την Cisco μέχρι την Panasonic ή τη Novartis.

Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων της εταιρείας είναι με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και το στρατιωτικό‑βιομηχανικό σύμπλεγμα, ιδιαίτερα τον Μάιο 2023 με σύμβαση 463 εκατ. δολ. για μια πλατφόρμα εντολών αποστολών με AI για το US Special Operation Command (SOCOM).

Η εταιρεία έχει αυξήσει τα έσοδά της περισσότερο από 3 φορές από το 2019 και είχε, για πρώτη φορά, μια κερδοφόρα περίοδο στο πρώτο εξάμηνο του 2023, με καθαρό κέρδος 14 εκατ. δολ. και ελεύθερο ταμειακό ρεύμα 285 εκατ. δολ. στο ίδιο εξάμηνο.

Πηγή: Palantir

Η εταιρεία διατηρεί επίσης εντυπωσιακό μικτό περιθώριο 80‑82%. Το δεύτερο τρίμηνο του 2023, διέθετε ταμειακό απόθεμα 3,1 δισ. δολ. (10% της συνολικής κεφαλαιοποίησης) και δεν είχε χρέη.

Το πραγματικό προϊόν που παρέχει η Palantir είναι λίγο δύσκολο να κατανοηθεί λόγω της αρκετά εμπιστευτικής και ευαίσθητης φύσης των περισσότερων λεπτομερειών των υπηρεσιών της με AI. Έτσι, οι επενδυτές αναγκάζονται να το αξιολογήσουν από τις εκτιμήσεις των πελατών της Palantir, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και πολλών μεγάλων διεθνών εταιρειών.

Από αυτήν την προοπτική, φαίνεται ότι η τεχνολογία της Palantir είναι πολύ εντυπωσιακή και γίνεται γρήγορα κεντρικό μέρος της λήψης αποφάσεων και της επίλυσης προβλημάτων της δυτικής οικονομίας και κυβερνήσεων.

Με την τρέχουσα μανία για AI, φαίνεται ότι η Palantir είναι μια σπάνια εταιρεία AI με ήδη αποδεδειγμένες περιπτώσεις χρήσης και τεχνολογία που εφαρμόζεται σε πραγματικές ανάγκες. Αυτό θα δώσει στην Palantir μεγάλο χώρο για ανάπτυξη, ειδικά καθώς η γεωπολιτική κατάσταση του κόσμου φαίνεται να γίνεται λιγότερο σταθερή καθημερινά.

10. Unity Software Inc.

Η κύρια δραστηριότητα της Unity είναι μια μηχανή 3D που χρησιμοποιούν προγραμματιστές βιντεοπαιχνιδιών παγκοσμίως. Είναι μία από τις πιο δημοφιλείς μηχανές, μαζί με την Unreal Engine, η οποία ανήκει έμμεσα στην Tencent. Η μηχανή παρέχει επίσης ένα πολύ εκτενές κατάστημα περιουσιακών στοιχείων, προσφέροντας ψηφιακά assets αξίας μερικών δεκάδων εκατοντάδων δολαρίων, τα οποία θα κόστιζαν εκατοντάδες ώρες εργασίας για να δημιουργηθούν από το μηδέν.

Η Unity εξαγόρασε την IronSource, μια πλατφόρμα ανάλυσης, εσόδων και μάρκετινγκ, για να προσθέσει στην προσφορά βιντεοπαιχνιδιών της, καθιστώντας την ένα ενιαίο κατάστημα για την ανάπτυξη ΚΑΙ την πώληση ενός βιντεοπαιχνιδιού.

Πηγή: Unity

Αυτή η εστίαση στα βιντεοπαιχνίδια, από τις πρώτες μέρες, έχει επεκταθεί σε όλο το 3D μοντελισμό, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανιών όπως η αυτοκινητοβιομηχανία (Mercedes Benz), η άμυνα (CACI) ή η κατασκευή (Obayashi). Τα έσοδα εκτός του παιχνιδιού αντιπροσώπευαν το 40% των εσόδων της Unity στο Q2 2023.

Ένα άλλο τμήμα ανάπτυξης για τη Unity είναι η κινηματογραφία. Με την αγορά της Weta Workshop το 2021, γνωστής για το CGI και τα εφέ της τριλογίας Lord of The Rings, η Unity μπορεί τώρα να χρησιμοποιήσει τη βάση δεδομένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της για να συγχωνεύσει τη διαφορά μεταξύ δημιουργίας ταινιών και βιντεοπαιχνιδιών, όπως για τα εφέ νερού του Avatar 2.

Τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν το 2022, με ένα χαμηλό σημείο 297 εκατ. δολ. στο Q2 2022, ανακάμπτοντας στα 533 εκατ. δολ. στο Q2 2023. Παρόλα αυτά, η εταιρεία χάνει χρήματα, κυρίως λόγω ενός τεράστιου 267 εκατ. δολ. σε R&D.

Κάθε τμήμα όπου η Unity είναι κυρίαρχη δύναμη είναι έτοιμο για ισχυρή ανάπτυξη. Τα βιντεοπαιχνίδια είναι τώρα ο πιο δημοφιλής και υψηλού εσόδων τομέας ψυχαγωγίας, με τις προσφορές AR/VR να αρχίζουν μόλις να φθάνουν στην αγορά.

Οι ταινίες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από το CGI, με το γύρισμα μπροστά σε πράσινη οθόνη να ήταν ίσως το πρώτο βήμα πριν από ηθοποιούς προσομοιωμένους από AI.

Και πολλές βιομηχανίες υιοθετούν τώρα την 3D εκτύπωση, το VR και το 3D μοντελισμό για το σχεδιασμό νέων εξαρτημάτων, διεπαφών και προϊόντων.

Αυτό καθιστά τη Unity μια ισχυρή «μετοχή σφυριού και τσάπας» για οτιδήποτε σχετίζεται με 3D μοντέλα, AR/VR, 3D εκτύπωση και ψηφιακή προσομοίωση. Όποιο VR headset ή IP παιχνιδιού & ταινίας και αν πετύχει, η Unity πιθανότατα θα έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίησή του.

Η τεράστια δαπάνη σε R&D επηρεάζει την κερδοφορία της εταιρείας και βοηθά στην περαιτέρω επέκταση της προσφοράς της. Έτσι, αυτή είναι μια μετοχή για υπομονετικούς επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να περιμένουν η Unity να φτάσει τη κρίσιμη μάζα όπου θα γίνει κερδοφόρα ή/και θα μειώσει τα κόστη R&D.