5 מניות שירות מובילות להכנסה מהימנה מדיבידנד (2026)

אחת הדרכים היותר איטיות אך בטוחות להגדיל את תיק ההשקעות שלך היא השקעה במניות דיבידנד. הסיבה לכך היא שמניות דיבידנד מבטיחות שתקבל תשלומים קטנים ונחמדים בכל שנה, אותם תוכל להשקיע מחדש כדי להגביר עוד יותר את התיק שלך וליצור רווחים לטווח ארוך. מניות אלו מציעות מקור הכנסה אמין ומוסיפות יציבות לתיק שלך.

אבל מאיפה הדיבידנדים האלה? דיבידנדים הם חלק מהרווח של החברה. רווחים אלו מייצגים תשלומים רגילים במזומן המבוצעים לבעלי המניות של החברה.

מכיוון שדיבידנדים נגזרים מרווחי החברה, הם בדרך כלל סימן לבריאות כלכלית. עם זאת, לא כל חברה משלמת דיבידנדים. חלקן בוחרות להשקיע מחדש את כל רווחיהן בעסק, בעוד שאחרות מחזירות חלק ישירות למשקיעים. על מנת לקבל דיבידנד, עליך להיות "בעל מניות רשום" עד לתאריך מסוים שנקבע על ידי החברה.

דיבידנדים משולמים בדרך כלל על בסיס חלוקה למניה, כאשר תשואת הדיבידנד מחושבת על ידי חלוקת הסכום ששולם למניה במחיר המניה. משמעות הדבר היא שבהנחה שכל שאר התנאים שווים, התשואה יורדת ככל שמחיר המניה עולה.

תשואת הדיבידנד הממוצעת שמשלמים חברות ב-S&P 500 היא בין 1% ל-3%, בהתאם לתנאי השוק.

עם זאת, בואו נסתכל כעת על כמה מניות דיבידנד חזקות, ולא סתם מניות, אלא אלו במגזר השירותים, הכולל חברות המספקות שירותים חיוניים כמו חשמל, גז ומים.

1. NextEra אנרגיה בע"מ (NEE )

חברת חשמל ותשתיות אנרגיה זו מובילה באנרגיה מתחדשת, הפועלת בעיקר באמצעות חברות בנות בבעלותה המלאה, הכוללות את NextEra Energy Resources (שיחד עם NextEra Energy Transmission, יוצרת את NEER) ואת פלורידה Power & Light Company (FPL).

FPL היא חברת ייצור, הולכה והפצה חשמלית בעלת כושר ייצור נטו של למעלה מ-35,000 מגוואט ומשרתת כ-12 מיליון איש.

NEER היא פלטפורמת אנרגיה נקייה מאסיבית המציעה דלקים מתחדשים ואחסון סוללות. היא מפעילה מתקני ייצור חשמל בשווקי אנרגיה סיטונאיים בצפון אמריקה, המכסים את ארה"ב וקנדה.

כיצרנית הגדולה בעולם של אנרגיית רוח ושמש, NextEra Energy נמצאת בהתאמה עמוקה למעבר האנרגיה העולמי וחותרת באגרסיביות אחר יעדי אפס פחמן עם השקעות גדולות באחסון אנרגיה (מימן וסוללה) וטכנולוגיות רשת חכמה. משמעות היוזמות הללו היא ש- NextEra Energy נהנית הן מרוח גב רגולטורית והן מתמיכה ציבורית, מה שמעניק לה יתרון לעתיד קדימה.

באשר לנתונים הפיננסיים שלה, מניותיה של חברת שווי השוק של 33.9 מיליארד דולר נסחרות כעת במחיר של 65.94 דולר, ירידה של 9.25% ב-YTD. עם זאת, ה-EPS (TTM) שלו הוא 3.37, ה-P/E (TTM) הוא 19.29, וה-ROE (TTM) הוא 14.24%. החברה מציעה גם תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 3.48%.

בשנת 2024, החברה רשמה רווח נקי של 6.946 מיליארד דולר, או 3.37 דולר למניה, על בסיס GAAP. על בסיס מתואם, הרווחים של NextEra Energy היו 7.063 מיליארד דולר, או 3.43 דולר למניה, המייצגים עלייה שנתית של 8.2%.

מבחינת מגזר, FPL דיווחה על רווח נקי על בסיס GAAP של 4.543 מיליארד דולר, או 2.21 דולר למניה, יחד עם השקעות הון של 8.2 מיליארד דולר, והפעלה מוצלחת של 2.2 GW של סולארית חדשה וחסכונית.

NextEra Energy Resources רשמה רווח נקי של 2.299 מיליארד דולר, או 1.12 דולר למניה. במהלך תקופה זו, החברה הוסיפה למעלה מ-12 GW של פרויקטים מתחדשים ואחסון סוללות לצבר שלה. בנוסף, היא מפעילה מחדש את מרכז האנרגיה של דואן ארנולד, שצפוי להתחיל לפעול עד סוף 2028.

בזמן ההכרזה על התוצאות, המנכ"ל ג'ון קצ'ום הדגיש את המשך ההתמקדות של החברה במתן ערך ארוך טווח לבעלי המניות, וציין כי היא השיגה למעלה מ-10% צמיחה שנתית מורכבת ברווח המתואם למניה מאז 2021 - הגבוה ביותר מבין 10 חברות החשמל המובילות.

בשנה שעברה הציבה NextEra Energy גם כ-8.7 ג'יגה וואט של פרויקטים מתחדשים ואחסון חדשים כדי להרחיב עוד יותר את ההובלה שלה בייצור חשמל.

"עם ניסיון בכל חלק בשרשרת הערך של האנרגיה ורקורד של אספקה ​​עבור לקוחותינו ובעלי המניות שלנו, אנו מאמינים ש-NextEra Energy ממוקמת היטב כדי לנצל את ההזדמנויות העומדות לפנינו ואת הדרישה המוגברת להספק המתרחשת כעת בארה"ב"

– מנכ"ל NextEra Energy Ketchum

לחץ כאן כדי ללמוד כיצד NextEra Energy מניע את התיעוש מחדש המונחה על ידי טראמפ.

2. דיוק אנרג'י קורפ (DUK )

אחת מחברות החזקות האנרגיה הגדולות באמריקה, דיוק אנרג'י, משרתת 8.4 מיליון לקוחות ברחבי פלורידה, צפון קרוליינה, דרום קרוליינה, אינדיאנה, אוהיו וקנטקי. קיבולת האנרגיה הקולקטיבית שלו היא 54,800 מגה וואט.

פועל בדרום מזרח ובמערב התיכון, קנה המידה של דיוק מספק לו יציבות בפעילות והשפעה על תכנון אנרגיה אזורי.

דיוק אנרג'י מתמקדת בתרומה לעתיד אנרגטי חכם יותר על ידי ביצוע תוכניות המעבר האנרגטי השאפתניות שלה תוך הבטחת אמינות וערך ללקוח. לשם כך, היא משקיעה בייצור אנרגיה נקייה יותר ובשדרוגים משמעותיים של רשת החשמל.

המעבר המתמשך הזה מפחם לגז טבעי ואנרגיה מתחדשת מונע על ידי מחויבותה לצמצם את פליטת הפחמן ב-50% עד 2030 ולהשיג אפס נטו עד 2050. מאמצים אלה עולים בקנה אחד עם מגמות רגולטוריות וסביבתיות רחבות יותר.

במהלך האחרון שלה מצגת רווחים, החברה ציינה המשך ביצוע רגולטורי עם 45 מיליארד דולר של השקעות בסיס היסטוריות ועתידיות שאושרו, קידום ייצור סולארי וגז טבעי חדש, ומצוינות תפעולית מתמשכת עם מקדם הקיבולת הגרעינית שלה העולה על 90% זו השנה ה-26 ברציפות.

היתרון הגרעיני של דיוק אנרג'י כולל 11 יחידות, המייצגות את מקור הייצור הגרעיני הגדול והאמין ביותר של החברה ללא פליטות פחמן. 

כעת, עם שווי שוק של 90.7 מיליארד דולר, מניית דיוק נסחרת ב-17.81 דולר, עלייה של 8.46% עד כה השנה. ה- EPS (TTM) שלו בינתיים הוא 5.70, יחס ה-P/E (TTM) הוא 20.50, וה- ROE (TTM) הוא 9.12%.

לגבי תשואת הדיבידנד, זה 3.6%. לחברה יש למעשה היסטוריה ארוכה של תשלומי דיבידנד מוצלחים, מה שמבטיח לך יציבות בהכנסה.

בנוסף לתשואה המפתה, החברה שואפת כעת לצמיחת דיבידנד לטווח ארוך. היא גם צופה צמיחה של 5-7% ברווח למניה עד 2029. יחד, הם מביאים את התשואה הכוללת מותאמת לסיכון לכ-10%.

כשזה מגיע לחברה פיננסי, הרווח למניה של Duke על בסיס GAAP היה 5.71 דולר, והרווח למניה מותאם היה 5.90 דולר, עלייה מ-3.54 דולר ו-5.56 דולר, בהתאמה, בשנה הקודמת.

הרווחים המתואמים הגבוהים יותר נבעו מעליית תעריפים, היקפי מכירות גבוהים יותר ומזג אוויר טוב יותר, שקוזזו חלקית על ידי הוצאות ריבית גבוהות יותר, פחת על בסיס נכסים גדל, עלויות סערה ושיעור מס אפקטיבי גבוה יותר. 

לדברי המנכ"ל הנכנס, סידריס:

"ב-Duke Energy, אנו מחויבים להשקיע בתשתית הקריטית הדרושה כדי לתמוך בשאיפות של ארצנו להובלה טכנולוגית וצמיחה כלכלית. אנו נעמוד ביעדים הללו תוך שמירה על אמינות אנרגטית, סבירות ואבטחה עבור לקוחותינו והגדלת הרווח למניה של 5% עד 7% עד 2029". 

לשנה זו, החברה צופה שהרווח למניה המתואם שלה יהיה בטווח של 6.17 ו-6.42 דולר. 

עם התוצאות החזקות הללו, דיוק סגר "שנה של הישגים גדולים", ונכנס לשנה החדשה "בעמדה של כוח", אמרה המנכ"לית לין גוד, שהכריזה גם על הארי סידריס כמנכ"ל הבא.

3. American Electric Power Co. Inc. (AEP ) 

אמריקן אלקטריק פאוור היא חברת אחזקות של שירות ציבורי חשמלי המשרתת יותר מחמישה מיליון לקוחות בטקסס, ארקנסו, טנסי, וירג'יניה, קנטקי, אינדיאנה, לואיזיאנה, מישיגן, אוהיו, אוקלהומה ומערב וירג'יניה. 

הנוכחות הגיאוגרפית הרחבה הזו ובסיס הלקוחות הופכים את American Electric Power לתוספת פוטנציאלית מפתה לתיק ההשקעות שלך, מכיוון שהמגוון מפחית את הסיכון הרגולטורי שלה ואת החשיפה לשיבושים מקומיים.

החברה מתהדרת בכ-29,000 מגה וואט של כושר ייצור חשמל ממקורות מגוונים, כולל אנרגיה מתחדשת. דחיפה של אנרגיה נקייה מבוזרת זו הופכת את AEP לממוקמת היטב כדי ליהנות ממגמות החשמול המתמשכות הכוללות אימוץ EV וחשמול תעשייתי.

באשר לקווי תמסורת, זה אחד הגדולים במדינה עם 40K, בעוד מיילים להפצה הם 223K. 

לפי מצגת הרווחים של החברה, הגידול בעומס הדור משקף את התחייבויות הלקוחות עבור עומס של כ-20 GW עד 2029, מונעת על ידי ביקוש למרכזי נתונים ופיתוח כלכלי.

יש גם תוכנית הון ל-5 שנים של 54 מיליארד דולר, עם פוטנציאל להשקעות מצטברות של עד 10 מיליארד דולר. חלק עיקרי מכך ישמש לשיפור אמינות השירות, לרבות שימוש בטכנולוגיות מדידה מתקדמות ורשת חכמה לחיזוק יכולת המערכת לעמוד באירועי מזג אוויר ולהפחית את עלויות התפעול והתחזוקה.

תשואת הדיבידנד עומדת על כמעט 4%, בעוד שהצמיחה החזויה ברווח למניה לטווח ארוך היא 6%–8%, המייצגת תשואות כוללות של בעלי המניות של 10%–12%, מה שהופך את AEP לאופציה אטרקטיבית עבור מי שמחפש הכנסה קבועה.

גם הבריאות הפיננסית של AEP מוצקה. עם שווי שוק של 42.3 מיליארד דולר, מניותיה נסחרות כעת במחיר של 101.57 דולר, עלייה של 10.13% עד כה. ה- EPS (TTM) שלו הוא 5.59, יחס ה-P/E (TTM) הוא 18.19, ו-ROE (TTM) הוא 11.35%.

עכשיו, לשנת 2024, זה הודיע רווח GAAP של 2.97 מיליארד דולר או 5.60 דולר למניה, צמיחה חזקה מרווח של 2.21 מיליארד דולר או 4.26 דולר למניה שנרשמו בשנה הקודמת. הרווח התפעולי (מדד Non-GAAP שאינו כולל פריטים מסוימים), בינתיים, עמד על 2.98 מיליארד דולר או 5.62 דולר למניה.

המספרים הללו משקפים את "גידול העומס המשמעותי" שחוותה החברה בשנה שעברה, אשר יוחסה במידה רבה לפיתוח כלכלי באינדיאנה, אוהיו וטקסס. לדברי המנכ"ל ביל פהרמן, הם צופים צמיחה שנתית של עד 9% בעומס הקמעונאי הכולל בין 2025 ל-2027. 

בהתבסס על הצרכים שלהם, החברה כבר הגישה בקשה לאישור רגולטורי של 2.3 GW של ייצור גז טבעי ב-SWEPCO ו-PSO. 

זה בנוסף לבקשות פעילות להצעות לדור חדש ב-PSO, Indiana Michigan Power ו-Appalachian Power. AEP חתמה גם על עסקה עם Bloom Energy להשגת תאי דלק של עד 1 GW כדי לעזור ללקוחות מרכזי הנתונים להרחיב את פעילותם.

4. חברת אליאנט אנרג'י (LNT ) 

חברת שירותים ציבוריים זו מתמקדת בעיקר במתן שירותי חשמל וגז טבעי מוסדרים ללקוחותיה במערב התיכון באמצעות חברת החשמל והאור הבין-מדינתית (IPL) וחברת החשמל והאור של ויסקונסין (WPL). 

אליאנט משרתת בעיקר את איווה וויסקונסין, שתי מדינות שדוחפות לאנרגיה נקייה מקומית על ידי הגברת האימוץ של אנרגיית רוח ושמש. הנוכחות שלה באזורים אלה הופכת את אליאנט לשחקן מפתח במעברי אנרגיה נקייה אזורית, שם היא משרתת כ-430,000 גז טבעי ומיליון לקוחות חשמל.

נכון לכתיבת שורות אלה, מניית LNT נסחרת במחיר של 59.81 דולר, עלייה של 1.13% ב-YTD, מה שמעמיד את שווי השוק שלה על 15.36 מיליארד דולר. ה- EPS (TTM) שלו הוא 2.69, היחס P/E (TTM) הוא 22.26, ו-ROE (TTM) הוא 10.01%.

אליאנט אנרג'י מציעה תשואת דיבידנד משתלמת של 3.39%. תשואה זו, יחד עם שיעור צמיחה שנתי מורכב של 5% עד 7%, יכולה להיות תוספת חשובה לכל תיק עבור משקיעים.

למעשה, עם ההכרזה האחרונה על דיבידנד רבעוני במזומן בסך 0.5075 דולר למניה, החברה ממשיכה את הרקורד המרשים שלה של 318 תשלומי דיבידנד רבעוני רצופים מאז 1946. אליאנט היא גם חברה ב- מדד S&P 500 Dividend Aristocrats, הכוללת חברות שהגדילו את הדיבידנדים שלהן במשך 25 שנים רצופות לפחות.

מבחינה פיננסית, החברה דיווחה על EPS לפי GAAP של $2.69 ועל Non-GAAP EPS של $3.04 בשנת 2024, בהשוואה ל-$2.78 ו-2.82$, בהתאמה, בשנת 2023. לשנה הנוכחית, Alliant צופה רווחים בטווח של $3.15 עד $3.25 למניה כ"צמיחה חזקה" לעצמה.

במה שהיא כינתה "שנה מוצקה", Alliant Energy השלימה 1,500 מגה וואט של השקעות בייצור סולארי בשנת 2024. בשילוב עם 1,800 מגה וואט של משאבי הרוח הקיימים שלה, תוספות אלו מקדמות את יעדי האנרגיה הנקייה של החברה.

"ההשקעות הללו באפס דלק, אפס פליטות מחזקות את אלמנט האנרגיה הנקייה של תיק הייצור המאוזן שלנו ומחזקות את ההובלה שלנו במעבר האנרגיה", אמרה המנכ"לית ליסה ברטון.

מוקדם יותר השנה, החברה גם הכריזה על קמפוס מרכז נתונים בהיקף של 750 מיליון דולר במרכז התעשייה ביג סידר, בשיתוף עם QTS ועיריית סידר רפידס - מסמן את ההשקעה הגדולה ביותר בפיתוח כלכלי בתולדות העיר. ברטון הוסיף:

"אנחנו ממשיכים להתמקד בפיתוח כלכלי, ומביאים יתרונות לקהילות גם באיווה וגם בוויסקונסין."

בסך הכל, היסטוריית הדיבידנדים החזקה של Alliant, הצמיחה העקבית של EPS, אסטרטגיית ההשקעה באנרגיה נקייה, שותפויות מקומיות, סביבה רגולטורית בונה ויוזמות פיתוח כלכלי חזקות הופכים אותה לאופציה אטרקטיבית עבור משקיעים לטווח ארוך.

לחץ כאן לרשימה של מניות כוח הרוח המובילות.

5. דומיניון אנרגיה בע"מ (D ) 

Dominion Energy משרתת כ-7 מיליון לקוחות במספר מדינות, ומציעה שירותי חשמל וגז טבעי. היא פועלת באמצעות Dominion Energy Virginia, Gas Distribution ו-Dominion Energy South Carolina בנוסף ל-Contracted Energy, הכוללת צי ייצור חשמלי לא מוסדר ופעילות גז טבעי מתחדש.

לאחרונה, החברה קיבלה אישור פדרלי להמשיך עם חוות הרוח הימית שלה, שתכסה 113,000 דונם ותארח 176 טורבינות ברגע שתהפוך לפעילות מלאה בשנת 2026. יתרה מכך, היא מושקעת בדלקים דלי פחמן ובגז טבעי מתחדש (RNG) וכן במשאבי אנרגיה מבוזרים כמו אחסון סוללה על הגג וסוללות.

בחודש שעבר, דומיניון הגישה בקשה לאישור לוועדת התאגידים הממלכתית (SCC) של וירג'יניה לבנייה ותפעול של תחנת גז חדשה בהספק של 1 ג'יגה-וואט כדי לענות על הביקוש הגובר לחשמל של מרכזי נתונים.

חברת החשמל מתהדרת גם בקיבולת אנרגיה גרעינית משמעותית, וממצבת אותה בצורה מושלמת לתמהיל אנרגיה עתידי מגוון.

מעניין שהחברה התמקדה מחדש בפעילות הליבה שלה וביצעה ביטולי נכסים. לדוגמה, ב-2023, דומיניון אנרג'י חתמה על עסקה למכירת עסקי הפצת הגז הטבעי שלה תמורת 9.4 מיליארד דולר לאנברידג', תוך שהיא מתבססת על ביטול המניות שלה ב-3.3 מיליארד דולר במיזם גז טבעי נוזלי.

כעת, עם תיק האנרגיה המגוון הזה, המחויבות למעבר אנרגיה נקייה ומיקוד אסטרטגי מחדש, דומיניון אנרג'י השיגה שווי שוק של 43.3 מיליארד דולר כאשר מניותיה נסחרות ב-50.83 דולר, ירידה של 5.63% ב-YTD.

בינתיים, יש לה EPS (TTM) של 2.20, P/E (TTM) של 23.10, ו-ROE (TTM) של 7.11%. באשר לתשואת דיבידנד, היא די חזקה ועומדת על 5.25%, מה שימשוך משקיעים המתמקדים בהכנסה.

הבריאות הפיננסית של החברה מוצגת בה תוצאות: רווח נקי של 2.1 מיליארד דולר (2.44 דולר למניה) ב-2024 לעומת 2 מיליארד דולר (2.33 דולר למניה) בשנה הקודמת. הרווח התפעולי של החברה (non-GAAP) לשנה עמד על 2.4 מיליארד דולר (2.77 דולר למניה) לעומת 1.7 מיליארד דולר (1.95 דולר למניה) ב-2023.

ההבדל ב-GAAP וברווחים התפעוליים נבע מקרנות נאמנות של פירוק גרעיני, הפסקת מכירת פעילות הפצת גז, והשפעת השוק לשוק של פעילות הגידור הכלכלי, בין היתר.

עם המספרים הללו, החברה סיפקה את המחצית העליונה של טווח ההנחיות שלה, שהושגה למרות מזג אוויר גרוע מהרגיל באזורי שירות מוסדרים.

"המשכנו להצליח לספק את האנרגיה האמינה, הזולה והנקייה יותר ויותר, שמניעה את הלקוחות שלנו מדי יום תוך השגת ביצועי בטיחות עובדים כמעט שיא."

- המנכ"ל בוב בלו

לשנה זו, דומיניון אנרג'י צופה שהרווחים התפעוליים יהיו בטווח של 3.28 עד 3.52 דולר למניה, בעוד שההנחיות לצמיחה ארוכות טווח נשמרות ב-5% עד 7% עד 2029.

בסך הכל, מניות השירות הללו לא רק מציעות דיבידנדים אמינים; הם גם מראים בריאות פיננסית חזקה שיכולה לתמוך בצמיחה ארוכת טווח. לכן, אם אתה בונה תיק ממוקד הכנסה, שווה בדיקה רצינית. בנוסף, ההשקעה שלך עוזרת לדחוף את מגזר האנרגיה לכיוון פתרונות נקיים וברי קיימא יותר.

לחץ כאן לרשימת מניות הדיבידנד המובילות למשקיעי הכנסה.