הכור הגרעיני הידוע לשמצה בן שלושת מייל האי אמור למלא את צורכי האנרגיה עבור יוזמות הבינה המלאכותית של מיקרוסופט

רעב AI-Energy של מיקרוסופט

בינה מלאכותית היא טרנד חדש פופולרי מאוד במגזר הטכנולוגיה. עם זאת, זה אפילו יותר צורך אנרגיה ממגמות קודמות כמו מחשוב ענן. לְדוּגמָה, ChatGPT צורך פי 25 יותר אנרגיה כדי ליצור תשובה מאשר חיפוש Google הקלאסי.

עם 180 מיליון משתמשים שכבר קיימים ב-ChatGPT, מדובר בצריכת אנרגיה נוספת רבה. זוהי דאגה עבור יוצרת ChatGPT, OpenAI, ושותפתה המרכזית, מיקרוסופט. זוהי גם דאגה מרכזית עבור פעילות בינה מלאכותית בארה"ב, שכן ייצור החשמל במדינה עומד ברובו במשך עשרות שנים, בניגוד לסין.

מקור: העולם שלנו בנתונים

זה לא ייחודי למיקרוסופט, כמו למשל, ביקוש האנרגיה של גוגל הוכפל בתקופה 2019-2023. בפועל, כל שבב AI חדש שנמכר על ידי Nvidia ימשיך לצרוך חשמל עוד שנים רבות.

בסך הכל, AI צפוי לצרוך הרבה כוח, עד לזינוק של 550% עד 2026.

מקור: פורבס

לכן, זה אולי לא מפתיע שמיקרוסופט מחפשת הסכם ארוך טווח לאבטחת אספקת חשמל. מה שהיה מפתיע יותר היה העסקה האחרונה. מיקרוסופט מעוניינת להחיות את תחנת הכוח הגרעינית של Three-Mile Island כדי שבעליה, Constellation Energy Corporation (CEG), יוכל להבטיח למיקרוסופט אספקה ​​קבועה של כוח בסיס דל פחמן למרכזי הנתונים בינה מלאכותית שלה.

הסכם הגרעין של מיקרוסופט

מיקרוסופט תרכוש את כל תפוקת הכור למשך 20 השנים הבאות, מה שהופך אותה לעסקה בטוחה עבור חברת החשמל. בתהליך, המתקן יעבור שם חדש למרכז האנרגיה הנקייה של קריין (CCEC) לכבודו של כריס קריין, מנכ"ל חברת האם לשעבר של קונסטליישן.

ה-CCEC צפוי להיות מקוון בשנת 2028, כאשר Constellation רודפת אחר חידוש רישיון שירחיב את פעילות המפעל ל-2054 לפחות.

מקור: אינספנט

בסך הכל, הפרויקט אמור ליצור 3,400 מקומות עבודה ישירים ועקיפים ולהוסיף יותר מ-800 מגה וואט של חשמל נטול פחמן לרשת.

זה גם יוסיף למדינה 16 מיליארד דולר בתוצר וייצר 3 מיליארד דולר במסים מדינתיים ופדרליים.

"תעשיית האנרגיה הגרעינית של פנסילבניה ממלאת תפקיד קריטי באספקת חשמל בטוח, אמין ונטול פחמן, שעוזר להפחית את הפליטות ולהצמיח את כלכלת פנסילבניה".

הנגיד ג'וש שפירו

מחיר פרימיום

התחנה נסגרה בתחילת 2019 מסיבות כלכליות, אך רכישת החשמל המובטחת על ידי מיקרוסופט שינתה את המשוואה. מומחים חישבו כי מיקרוסופט נראית מוכנה לשלם פרמיה גדולה כל עוד מובטחת אספקת חשמל יציבה. סכום זה יכול להגיע לפחות ל-90 דולר למגה-וואט-שעה ואולי אף ל-100 דולר למגה-וואט-שעה.

לתג המחיר הכבד הזה אפשר להוסיף עלות נוספת עבור רשת החשמל כדי לספק את הכוח הזה למרכז הנתונים של מיקרוסופט, עם תוספת של $20 עד $30/MWh.'

מדובר בפרמיה משמעותית בהשוואה למחירי כוח שוק ממוצעים נוכחיים של 45 עד 55 דולר למגה וואט-שעה באזור.

כמובן, זה משקף את הדאגה ארוכת הטווח של מיקרוסופט לגבי זמינות ואמינות אספקת החשמל. מגמות רבות אחרות יתחרו על אספקת החשמל כפי שהסברנו ב"תמהיל האנרגיה העתידי שלנו", כולל EV וחשמול של מערכות אנרגיה כמו חימום (משאבת חום) וייצור תעשייתי (מימן ירוק לפלדה, אַמוֹנִיָה, וכו ').

היסטוריה של כור האי שלושה מיילים

מה שהפך את ההודעה הזו למפתיעה וקצת שנויה במחלוקת הוא שהכור באי שלושת המיילים מפורסם יותר בהיותו האסון הגרעיני הגדול ביותר בתולדות ארה"ב.

אחד הכורים שלו, יחידה 2, סבל מהתמוטטות חלקית בשנת 1979. הדבר הביא לשחרור חומרים רדיואקטיביים, ועלויות הניקוי הגיעו ל-1 מיליארד דולר בין השנים 1979 ל-1993.

אֲפִילוּ, לפי משרד האנרגיה, "לא נגרמו פציעות, מקרי מוות או השפעות בריאותיות ישירות מהתאונה", המפעל עדיין סמל לחששותיהם של אנשי איכות הסביבה מפני אנרגיה גרעינית.

מקור: ערוץ ההיסטוריה

הכור שיופעל מחדש עבור מיקרוסופט אינו יחידה 2.

הכור בדיון בין מיקרוסופט לקונסטליישן הוא יחידה 1, שנשארה פעילה והמשיכה לייצר חשמל עד שנסגרה ב-2019.

ובכל זאת, מדובר בצעד נועז של שתי החברות, שכן תחנת הכוח היא במידת מה סמל למאבק של תעשיית הגרעין עקב תקריות כמו האי שלוש מייל, צ'רנוביל ופוקושימה. מכאן התוכנית למתג מחדש ל"מרכז אנרגיה נקייה מנוף".

מיקרוסופט, גרעין וייצור חשמל

זה לא הקשר היחיד של מיקרוסופט עם אנרגיה גרעינית. ביל גייטס היה גם התומך העיקרי של TerraPower, חברת SMR (Small Modular Reactor). זוהי טכנולוגיה שדנו בה בפירוט, כמו גם TerraPower ומתחריה במאמר שלנו "עדכון על SMRs (כור מודולרי קטן) - עדיין העתיד של כוח גרעיני".

מקור: CNBC

TerraPower מצפה לפתוח את הכור הראשון שלה בשנת 2030. עם זאת ייתכן שהסתמכות החברה על HALEU (אורניום מועשר נמוך בבדיקה גבוהה), שמקורו ברובו מרוסיה, עלול לגרום לעיכובים משמעותיים.

מיקרוסופט גם הקימה את שותפות השקעות בתשתית בינה מלאכותית גלובלית (GAIIP), בשיתוף עם BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP) ו-MGX, כדי לעזור לעמוד בביקוש לפרויקטים של AI בתחום המחשוב והחשמל.

AI וכוח גרעיני

התפתחויות אחרונות

יו"ר OpenAI והמנהיג המפורסם ביותר הוא גם יו"ר של אוקלו, פיתוח כורים גרעיניים מהירים קטנים. זה יכול להיות המפעל הגרעיני הראשון בארה"ב המופעל על ידי פסולת גרעינית.

כורים גרעיניים מהירים הם חלק ממה שנקרא 4^th ייצור של תחנות כוח גרעיניות, שלמעשה כולל הרבה עיצובים שונים מאוד, אותם כיסינו ב"הדור הרביעי של כוח גרעיני: זול יותר, נקי יותר, בטוח יותר".

אמזון רכשה מרכז נתונים המופעל על בסיס גרעיני מטלן אנרג'י במרץ 2024 תמורת 650 מיליון דולר, ממוקמת ממש ליד תחנת הקיטור החשמלית סוסקהאנה, תחנת הכוח הגרעינית השישית בגודלה בארצות הברית.

מקור: ANS

בינתיים, גם אורקל בניית 3 SMRs כדי להפעיל את מרכז הנתונים 1GW שלה, ו גוגל עשוי לעשות את אותו הדבר.

AI מגביר את ייצור הכוח

בעוד ש-AI יצרוך הרבה כוח, זה יכול בתורו לעזור להגביר ולייעל את ייצור החשמל. ניתן לעשות זאת באמצעות יישומים מרובים של AI:

• פתרונות מבוססי ענן לעבודה מרחוק ואוטומטית יותר.
• רשת חשמל חכמה, מייעלת את יעילות המערכת ומפחיתה אובדן מהולכה וייצור זמני עודף של אנרגיה מתחדשת.
• IoT כדי לייעל את תזמון צריכת החשמל.

קונסטלציה במיוחד מקווה לחסוך מיליוני דולרים באמצעות כלי למידת מכונה של Blue Wave AI Labs (ML) במפעלים הגרעיניים שלה.

היתוך גרעיני

שימוש ב-AI ליצירת אנרגיה יכול להגיע אפילו רחוק יותר, עם AI עשוי להיות תורם מרכזי אם אי פעם נפצח את סוד ההיתוך הגרעיני, מייצוב פלזמה במיקרו-שניות ועד ליצירת סגסוגות חדשות.

חברות טכנולוגיה ומייסדים אחרים מסכימים גם כן. ג'ף בזוס ומשקיעים אחרים גייסו יותר מ-130 מיליון דולר הון סיכון עבור General Fusion, סטארט-אפ מסחרי של היתוך גרעיני.

בינתיים, גוגל החלה סבב גיוס של 250 מיליון דולר עבור TAE Technologies, סטארט-אפ של היתוך גרעיני.

אתה יכול לקרוא עוד על הפיתוח העדכני וההבטחות של היתוך גרעיני ב"היתוך גרעיני - פתרון האנרגיה הנקייה האולטימטיבי באופק".

שינוי גאות ושפל

חברות טכנולוגיה ויישומי בינה מלאכותית המאמצים לידה מחדש של כוח גרעיני הם ים של שינויים בהשוואה לפני כמה שנים. אפילו לפני 5 שנים בלבד, גרעין עדיין נתפס כטכנולוגיה מסוכנת, כאשר גרמניה סוגרת את המפעלים הגרעיניים שלה והעתיד נתפס אך ורק על ידי אנרגיה מתחדשת.

עם זאת, ההבנה של הצורך באחסון אנרגיה מאסיבי והדחיפות בהפחתת פליטת הפחמן שינתה את תדמיתה של כוח גרעיני נייטרלי.

זה יעבוד?

שינוי הכיוון בנוגע לכוח גרעיני הוא מהיר מאוד. בהתחשב בחשיבות האסטרטגית של AI, כמו גם ההשפעה הפוליטית האמיתית של חברות מגה טכנולוגיה, סביר להניח שהמדיניות והתקנות עומדות להשתנות בתגובה.

עם זאת, זה עדיין ייקח זמן.

תקנון

ראשית, מנקודת מבט פוליטית, התנגדות לכוח גרעיני היא אבן יסוד של תנועות סביבתיות במשך עשרות שנים. לא סביר שזה ישתנה באופן מיידי.

"הבטחת רישיונות מהנציבות הרגולטורית הגרעינית של ארה"ב יכולה להיות גם מסובכת עבור כל פרויקט גרעיני. ל-NRC יש כרגע באמת צלחת מלאה".

Sola Talabi - מהנדס גרעיני ונשיא ייעוץ לסיכוני אנרגיה בפיטסבורג טכני

מגבלות תעשייתיות

שנית, שרשרת האספקה ​​התעשייתית לאנרגיה גרעינית עובדת בקצב איטי כבר עשרות שנים, וכמעט שלא נבנות תחנות כוח גרעיניות חדשות. אז ההפעלה מחדש של האי Three-Mile כנראה תיפגש אספקה ​​ובעיות טכניות המובילות לעיכובים.

"אף אחד לא עשה את זה קודם. יהיו אתגרים שצצים."

קייט פאולר - מובילת אנרגיה גרעינית עולמית עבור מארש, מתווך ביטוח אנרגיה ויועצת סיכונים

זה נכון גם לגבי דלק גרעיני, שהרבה ממנו סופק עד כה מרוסיה וקזחסטן.

השקעה בכוח גרעיני

ככל שהוא עובר רנסנס, ברור יותר ויותר שכוח גרעיני יהיה אבן יסוד במערכת האנרגיה שלנו במשך 2 העשורים הבאים. הסיבה לכך היא שהיא מספקת פתרון מוכן מבחינה טכנולוגית עבור כוח ניטרלי פחמן בשפע שהוא גם יציב וזמין תמיד.

בעתיד הרחוק יותר, הוא עשוי להיעקר לאט על ידי מקורות מתחדשים כמו סולרי, סולארית מבוססת חלל, או רוח. עם זאת, כפי שזה ידרוש סוללות מסיביות בקנה מידה שימושי, לא סביר שזה יקרה בקרוב מספיק.

אתה יכול להשקיע בחברות גרעין דרך ברוקרים רבים, ותוכל למצוא כאן, ב securities.io, ההמלצות שלנו לברוקרים הטובים ביותר ב ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, בריטניה, כמו גם מדינות רבות אחרות.

אם אינך מעוניין לבחור חברות גרעיניות ספציפיות, אתה יכול גם לבדוק תעודות סל כמו VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR), ה Range Nuclear Renaissance Index ETF (NUKZ), או Global X Uranium ETF (URA), שתספק חשיפה מגוונת יותר כדי לנצל את תעשיית האנרגיה הגרעינית.

אתה יכול גם לקרוא את המאמר שלנו על "5 המניות הגרעיניות המובילות להשקעה בהן".

חברות גרעין

1. Centrus Energy Corp.

נכון לעכשיו, רוסיה מייצרת 14% מהאורניום העולמי, 27% מההמרה ו-39% מההעשרה. הסיבה לכך היא שרבים מאספקת האורניום הקזחית העצומה מזוקקת ומועשרת ברוסיה, מורשת של שרשראות האספקה ​​של ברית המועצות.

מקור: סבא"א

בהקשר הגיאופוליטי האחרון, זה נתפס כנושא מרכזי שצריך לתקן, כאשר 4.3 מיליארד דולר לשנה משולמים לרוסיה כדי לשמור על תחנות כוח גרעיניות בארה"ב.

סנטרוס, חברת העשרת האורניום הגדולה ביותר באמריקה, נמצאת במרכז המאמץ להעביר את אספקת הגרעין.

היא בונה את המפעל היחיד בארה"ב לייצור אורניום מועשר נמוך בניסוי גבוה (HALEU)סוג זה של אורניום מועשר שימושי מאוד, במיוחד עבור עיצובים קטנים וחדשניים וכורי מלח מותך. הדלק כה צפוף באנרגיה עד ש-750 גרם ממנו מספיקים כדי לכסות את צרכיו של אדם לחשמל לכל החיים.

מקור: צנטרוס

Centrus היא גם החברה היחידה העומדת בדרישות הביטחון הלאומי של ארה"ב להעשרת אורניום עבור דלקים מסוג HALEU, כשהחברה מתחקה אחר מקורותיה ביוזמת "אטומים לשלום", כמו גם הסוכן האחראי על ההיסטורי של מגהטון עד מגה וואט. תוכנית פירוק הנשק.

מחיר המניה של החברה נהנה מאוד מהאיסור האחרון על אורניום רוסי.

מכיוון שדלק HALEU של Centrus הוא הפתרון העיקרי עבור רוב ה-SMRs, המיקרו-כורים והעיצובים הגרעיניים המתקדמים, החברה אמורה ליהנות ממונופול כמעט על חלק ההעשרה של שרשרת האספקה.

מכיוון ש-HALEU מרוכזת יותר מדלק גרעיני רגיל, מה שהופך אותו למסוכן יותר, יהיה קשה מאוד למתחרים שאינם מעורבים בצבא האמריקני לרכוש את הרישיון להתחרות בסנטרוס.

אז Centrus היא מניה למשקיעים המעוניינים לשפר את הכוח הגרעיני באמצעות עיצובים חדשים תוך ניצול הדחיפה להרחקת אספקת הדלק מרוסיה ומרכז אסיה.

2. Mirion Technologies, Inc.

מלבד הכורים וטכנולוגיות הדלק, הכוח הגרעיני תלוי מאוד בחוטפים רבים, חלקים וציוד "מינורי" אחר שבכל זאת צריך לעבוד בצורה מושלמת.

קטגוריה אחת כזו היא גילוי קרינה, עסקי הליבה של מיריון (ארה"ב).

רגולציה של אנרגיה גרעינית מחייבת בדיקות קפדניות מאוד של חשיפה לקרינה של כוח אדם, הסביבה וזיהוי מוקדם של כל דליפה או זיהום פוטנציאליים. אותו הדבר חל על שימוש רפואי בתרכובות רדיואקטיביות, כמו טיפול בסרטן ותמונות.

מקור: מיריון

החברה פעילה גם במדידות פיזיות עבור ניתוחים ומחקרים מדעיים, כמו גם מכשירי פירוק וטיהור עבור התעשייה הביטחונית, אבטחת סייבר ושירותי הדרכה. החברה הונפקה ב-2020.

מיריון היא חלק פחות "זוהר" בשרשרת האספקה ​​הגרעינית, מנטרת ומדידת קרינה במקום ליצור עיצובי כורים חדשים, דלק בצפיפות גבוהה או יישומים צבאיים. זה לא הופך אותו לפחות מעניין מבחינה פיננסית. מיריון היא יותר מניה מסוג "בחר ואת" שייהנה מחידוש עניין והשקעות בגרעין.

היא גם תרוויח מספקנות ציבורית עדיין גבוהה לגבי אנרגיה גרעינית, ותחזק את הדרישות לחיישני קרינה ולמוניטורים נוכחים בכל מקום, יעילים מאוד ואמינים שסופקו על ידי ספקים בדוקים כמו מיריון.

ובניגוד לחברות שבונות סוגים חדשים של כורים כמו SMR של כורים מהירים, חשופים לסיכונים רגולטוריים, מיריון תרוויח מכך כל סוג תחנת כוח גרעינית הנבנית.