5 תעודות סל הטובות ביותר למטבעות קריפטו להשקעה

ביטקוין ושוק הנכסים הדיגיטליים הרחב יותר מעולם לא היו פופולריים יותר. כתוצאה מכך, ישנו יבול הולך וגדל של קרנות נסחרות בבורסה (ETF) המובנות כדי לעקוב אחר השוק עבור משקיעים המעוניינים לקבל חשיפה אליו. להלן רשימה קצרה המדגישה כמה מהאפשרויות הפופולריות יותר, כאשר כל אחת מהן מציעה גישה/פנייה ייחודית.

תעודות סל של מטבעות קריפטו

1. iShares Bitcoin Trust

קרן iShares Bitcoin Trust (IBIT) היא קרן סל (ETF) המספקת למשקיעים חשיפה לביטקוין מבלי הצורך להחזיק במטבע הקריפטוגרפי ישירות. היא פועלת על ידי החזקת ביטקוין כנכס הבסיס שלה ומטרתה לשקף את ביצועי מחיר השוק של הביטקוין.

היא מנוהלת על ידי BlackRock, מנהלת הנכסים הגדולה בעולם, עם ניהול נכסים בשווי של למעלה מ-9 טריליון דולר נכון לרבעון הראשון של 1. BlackRock ידועה במגוון הרחב של מוצרי ושירותי השקעה.

(IBIT )

מה מייחד אותו מהמתחרים הישירים?

1. ניהול ומוניטין: IBIT, המנוהלת על ידי BlackRock, נהנית מהניסיון והמוניטין המשמעותיים של החברה בתעשייה הפיננסית.
2. אגרות: ל-IBIT יש מבנה עמלות תחרותי. בתחילה יש לה עמלה סטנדרטית של 0.25%, המופחתת ל-0.12% עבור 5 מיליארד הדולר הראשונים בנכסים או 12 חודשים, המוקדם מביניהם.
3. אפוטרופוסים: תעודת הסל משתמשת Coinbase כאפוטרופוס הקריפטו וספקית נתוני השוק הספוטי שלה, כאשר BNY Mellon משמש כאפוטרופוס המזומנים. שילוב זה מבטיח סטנדרטים גבוהים של אבטחה ואמינות.
4. משתתפים מורשים: לקרן יש רשת חזקה של משתתפים מורשים, כולל JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital, ו-Virtu Americas.

מאז השקתה בינואר 2024, IBIT צברה במהירות אחיזה בקרב משקיעים בשל הקשר שלה עם BlackRock ואסטרטגיית הפחתת העמלות האפקטיבית שלה. תעודת סל זו קבעה מספר שיאים של הקצב שבו היא צברה הון ומתגאה ביותר מ-$18B ב-AUM בזמן כתיבת שורות אלה.

2. תעודת סל אסטרטגיית Bitcoin של ProShares

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) היא קרן נסחרת בבורסה המציעה למשקיעים חשיפה לביטקוין באמצעות חוזים עתידיים ולא בעלות ישירה על המטבע הקריפטו. מטרתו היא לספק תוצאות השקעה המתאימות בדרך כלל לביצועי הביטקוין כפי שנמדדים לפי מחיר החוזים העתידיים על ביטקוין.

BITO מנוהלת על ידי ProShares, ספקית בולטת של תעודות סל מיוחדות הידועה במגוון החדשני והמגוון של מוצרי ההשקעה שלה. ProShares נחשבת כחלוצה של תעודת הסל הראשונה המבוססת על ביטקוין צמודת ביטקוין.

(BITO )

מה מייחד אותו מהמתחרים הישירים?

1. גישה מבוססת עתיד: בניגוד לתעודות סל של ביטקוין נקודתיות, BITO משקיעה בחוזים עתידיים של ביטקוין, ומציעה חשיפה עקיפה לביטקוין. מבנה זה יכול לפנות למשקיעים שמעדיפים לא להתמודד עם המורכבות והסיכונים הכרוכים באחזקה ישירה של מטבעות קריפטוגרפיים.
2. אישור רגולטורי: BITO הייתה תעודת סל הביטקוין הראשונה בארה"ב שאושרה על ידי ה-SEC, מסמנת אבן דרך משמעותית ומייחדת אותה כחלוצה בשוק.
3. נגישות: זה מאפשר למשקיעים מסורתיים להשיג חשיפה לביטקוין באמצעות כלי השקעה מוכר הנסחר בבורסות קונבנציונליות.
4. מומחיות ניהול: המומחיות של ProShares בניהול מוצרים מבוססי חוזים עתידיים והתשתית החזקה שלה מספקות רמה גבוהה של אמון ואמינות.

מאז השקתה באוקטובר 2021, BITO משכה עניין משמעותי של משקיעים. בתחילה, תעודת סל ראתה זרימה חזקה של השקעות, המשקפת את הביקוש הגבוה לחשיפה לביטקוין באמצעות תעודת סל מפוקחת. עם זאת, הביצועים שלו היו קשורים קשר הדוק לאופי ההפכפך של החוזים העתידיים על ביטקוין, וכתוצאה מכך תקופות של רווחים והפסדים כאחד.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) היא קרן נסחרת בבורסה הפוכה שנועדה לספק למשקיעים הזדמנות להרוויח מירידות במחיר הביטקוין. בניגוד לתעודות סל של ביטקוין מסורתיות, BITI שואפת להשיג את יעד ההשקעה שלה על ידי לקיחת פוזיציות שורט בחוזים עתידיים של ביטקוין, כלומר היא צוברת ערך כאשר מחירי הביטקוין יורדים.

BITI מנוהלת על ידי ProShares, מובילה בתעשיית תעודות הסל הידועה בהצעת מגוון רחב של מוצרי השקעה חדשניים. ProShares הייתה בחזית הבאת תעודות סל הקשורות למטבעות קריפטוגרפיים לשוק, כולל תעודת סל הביטקוין העתידית הראשונה בארה"ב.

(BITI )

מה מייחד אותו מהמתחרים הישירים?

1. חשיפה הפוכה: BITI ייחודי בכך שהוא מאפשר למשקיעים ליהנות מירידת מחירי הביטקוין. זה שימושי במיוחד עבור אלה המעוניינים לגדר את התיקים שלהם מפני ירידות פוטנציאליות בשוק מטבעות הקריפטו.
2. אסטרטגיה מבוססת עתיד: כמו תעודות סל אחרות של ProShares Bitcoin, BITI משתמשת בחוזים עתידיים של ביטקוין כדי להשיג את יעדי ההשקעה שלה. גישה זו מספקת חשיפה מוסדרת ללא צורך להחזיק ישירות בביטקוין.
3. נגישות ונזילות: BITI מציעה דרך נגישה למשקיעים מסורתיים לקצר ביטקוין באמצעות מבנה תעודת סל מוכר, הנסחר בבורסות קונבנציונליות.

BITI הושק ביוני 2022 ומאז סיפק למשקיעים אמצעים להרוויח בתקופות של ירידה במחירי הביטקוין. כמו אחותה תעודת סל מ-Pro-Shares, BITI, הביצועים שלה קשורים קשר הדוק לתנודתיות של שוק הביטקוין, עם תקופות של רווחים והפסדים כאחד.

4. קרן תעודת הסל הכלכלית של סירנה נאסדאק NexGen

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) היא קרן נסחרת בבורסה המבקשת לעקוב אחר הביצועים של מדד הכלכלה של NASDAQ Blockchain. הקרן משקיעה בחברות המעורבות באופן פעיל בפיתוח, מחקר ושימוש בטכנולוגיות בלוקצ'יין. ככזה, הוא מציע למשקיעים חשיפה למערכת האקולוגית הרחבה יותר של בלוקצ'יין מעבר למטבעות קריפטוגרפיים בלבד.

BLCN מנוהלת על ידי Siren ETF Trust בשיתוף עם נאסד"ק. Siren ידועה ביצירת תעודות סל המכוונות למגזרים מתפתחים ומשנים, והשותפות עם נאסד"ק מוסיפה אמינות ומסגרת איתנה לקרן.

בזמן כתיבת שורות אלה, חמש האחזקות הגדולות ביותר בתעודת סל זו הן כדלקמן.

• MicroStrategy Inc.
• NU Holdings Ltd/איי קיימן
• Cleanspark Inc
• מרתון דיגיטלי אחזקות בע"מ
• שוקי רובינודה בע"מ

בסך הכל, אלה מייצגים כ-18% משווי השוק של הקרן.

(BLCN )

מה מייחד אותו מהמתחרים הישירים?

1. חשיפה מגוונת לבלוקצ'יין: BLCN מתמקדת במגוון רחב של חברות העוסקות בטכנולוגיית בלוקצ'יין, כולל חברות בכריית נכסים דיגיטליים, יישומי בלוקצ'יין, עסקאות בלוקצ'יין, חומרת בלוקצ'יין ושילוב בלוקצ'יין.
2. גישה מבוססת אינדקס: תעודת הסל עוקבת אחר מדד NASDAQ Blockchain Economy, המספק דרך מובנית ושיטתית להשיג חשיפה למגזר הבלוקצ'יין.
3. חברות מבוססות: הקרן כוללת אחזקות בחברות גדולות ומוכרות כמו PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia ו-Robinhood Markets. גישה מגוונת זו מפחיתה סיכונים בהשוואה להשקעות של נכס בודד או חברה בודדת.

BLCN, שהושק בינואר 2018, חוותה תנודתיות, המשקפת את שווקי הבלוקצ'יין והקריפטו הרחב יותר. למרות ירידות משמעותיות במהלך שווקי הדובים, תעודת הסל הראתה חוסן עקב אחזקותיה המגוונות. יש לסקור את נתוני הביצועים לקבלת התובנות העדכניות ביותר, אך היסטורית, הם ראו תקופות של רווחים והפסדים משמעותיים כאחד.

5. להגביר את השיתוף בנתונים טרנספורמטיביים

ה-Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) היא קרן נסחרת בבורסה המנוהלת באופן אקטיבי המשקיעה בחברות המעורבות בפיתוח ושימוש בטכנולוגיות בלוקצ'יין. הוא מספק למשקיעים חשיפה מגוונת לאקוסיסטם הבלוקצ'יין, כולל מפתחי טכנולוגיות בלוקצ'יין ישירים וחברות שנהנות מאימוץ בלוקצ'יין.

BLOK מנוהלת על ידי Amplify Investments, חברה הידועה ביצירת תעודות סל חדשניות המכוונות למגזרים מתפתחים ומשנים. גישת הניהול האקטיבי מאפשרת לקרן להתאים באופן דינמי את אחזקותיה בהתבסס על תנאי השוק ונוף הבלוקצ'יין המתפתח.

בזמן כתיבת שורות אלה, חמש האחזקות הגדולות ביותר בתעודת סל זו הן כדלקמן.

• Core Scientific Inc
• גלקסי דיגיטל אחזקות בע"מ
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc.
• Block Inc.

בסך הכל, אלה מייצגים כ-21% משווי השוק של הקרן.

(BLOK )

מה מייחד אותו מהמתחרים הישירים?

1. ניהול פעיל: שלא כמו תעודות סל בלוקצ'יין רבות שעוקבות באופן פסיבי אחר אינדקס, BLOK מנוהל באופן אקטיבי. זה מאפשר למנהלי הקרנות לבצע התאמות טקטיות לתיק כדי לנצל הזדמנויות צצות ולנהל סיכונים.
2. חשיפה רחבה: BLOK משקיעה במגוון רחב של חברות, כולל חברות המעורבות ישירות בטכנולוגיית בלוקצ'יין, כמו כורים ומפתחי תוכנה, כמו גם חברות המרוויחות בעקיפין, כמו חברות שירותים פיננסיים.
3. טווח הגעה גלובלי: הקרן כוללת אחזקות של חברות ברחבי העולם, המספקות חשיפה גלובלית למגזר הבלוקצ'יין.
4. אחזקות מגוונות: בין האחזקות המובילות נמנות חברות בלוקצ'יין וטכנולוגיה בולטות כמו MicroStrategy, Square, NVIDIA ו-PayPal, בין היתר, מה שמבטיח חשיפה רחבה לתחומי הצמיחה הפוטנציאליים של המגזר.

BLOK, שהושקה בינואר 2018, הציגה תקופות של ביצועים חזקים במהלך שלבי העלייה של טכנולוגיית הבלוקצ'יין וירידות במהלך שווקים דוביים. נכון למועד כתיבת שורות אלה, BLOK התגאתה בכ-700 מיליון דולר בנכסים תחת ניהול.

6. ציון כבוד

אין תעודות סל פעילות עוקבות אחר ביצועי Ethereum (ETH) בארצות הברית. עם זאת, זה ישתנה בקרוב, שכן מספר כבר אושרו להשקה. כאשר זה קורה, יהיה חכם למשקיעים לשקול אותם כחלק מתיק ההשקעות שלהם.

מחשבות סופיות

השגת חשיפה למגזר הנכסים הדיגיטליים מעולם לא הייתה קלה יותר עבור המשקיע המודרני. בין אם אתה מקסימליסט של ביטקוין, שורט את השוק, או מעוניין רק במאמצי כרייה, יש משהו לכל אחד.

לשם כך, בקר ברשימה שלנו של ברוקרי מניות מובילים בארצות הברית, או האזור המתאים שלך.