Золото против платины – ключевые различия для инвесторов

Инвестируя в драгоценные металлы, вы, несомненно, будете привлечены неизменной привлекательностью золота. Однако есть много других, которые также могут вскружить вам голову. Если вы ищете еще одну относительно редкую альтернативу золоту, которая имеет множество практических применений в экономике и часто торгуется в том же направлении, платина может стать отличным выбором.

Здесь мы более подробно рассмотрим их сравнение с инвестиционной точки зрения, факторы, которые делают их привлекательными, а также некоторые сходства и различия между ними с точки зрения торговли.

Цены на золото и платину

Когда дело доходит до спотовых цен, оба этих драгоценных металла занимают довольно высокие позиции по сравнению с другими, такими как серебро. В настоящее время оба торгуются выше 1,000 долларов, при этом золото имеет тенденцию оставаться немного выше, чем платина. Однако так было не всегда.

В течение многих лет платина фактически торговалась по значительно более высоким ценам, чем золото. Пиковая цена на платину достигла более 2,000 долларов в 2008 году, хотя в том же году цена на золото также начала обгонять платину. В течение последних нескольких лет золото стабильно торговалось на рынке выше платины, хотя оба металла, как правило, получают значительную выгоду от экономической неопределенности и выступают в качестве средства сбережения во времена экономического кризиса.

Учитывая, что оба металла имеют тенденцию двигаться вверх в трудные для экономики времена, можно утверждать, что платина представляет собой более выгодную инвестиционную ценность, поскольку в настоящее время она, как правило, более доступна, чем золото.

Промышленное использование платины

Помимо того, что платина действует как средство сбережения, подобно золоту, вы обнаружите, что платина гораздо более широко используется в промышленности. Конечно, золото находит применение в электронике и стоматологии, но платина на самом деле является основным компонентом в автомобильной промышленности.

Это связано с тем, что платина широко используется в автомобильных каталитических нейтрализаторах, что помогает снизить выбросы транспортных средств. В связи с этим состояние автомобильной промышленности чрезвычайно важно для стоимости платины, и вы часто обнаружите, что цена меняется в тандеме со спросом со стороны этой отрасли.

Переход в будущее возобновляемых источников энергии и электромобилей вполне может стать проблемой для платины, поскольку золото практически всегда будет оставаться стабильным активом-убежищем, лишенным какого-либо внешнего влияния со стороны промышленности. Тем не менее, платина также широко используется в медицинских устройствах и, как правило, востребована в промышленности благодаря своей ковкой природе, хотя она значительно тяжелее золота.

Сложность в майнинге

Платина встречается гораздо реже, чем золото, в том смысле, что каждый год добывается гораздо меньшее количество платины. В большинстве лет это может означать, что в мире добывается в 10–20 раз больше золота, чем платины. Во многом это связано с трудностями добычи платины.

Поскольку она находится глубже в земле, требуется больше времени, ресурсов и, в конечном итоге, затраты при добыче платины увеличиваются по сравнению с золотом. Физические характеристики этого драгоценного металла также затрудняют его обработку. Платина имеет гораздо большую плотность, чем золото, что может означать, что ее очистка и производство являются более трудоемкими.

Эта относительная редкость платины в сочетании со спросом со стороны промышленности должна способствовать поддержанию высоких цен. Однако уравнение не так просто. С одной стороны да, большую роль играет редкость этого драгоценного металла. Однако в игру вступают и другие факторы. Если затраты на добычу и очистку платины по какой-либо причине становятся непомерно высокими, часто исследуются металлы-заменители для промышленности. Суть здесь в том, что для того, чтобы оставаться востребованной промышленностью, платине выгодна сбалансированная цена.

Оба как безопасная гавань

Никогда не возникает вопросов о ценности золота, когда оно является активом-убежищем. Во времена неопределенности кризиса те, кто торгует на любом рынке, от торговли на Форексе до акций, могут стекаться, чтобы инвестировать в золото. По этой причине, если вы посмотрите на цены на золото в любой продолжительный период экономических потрясений, вы увидите всплеск.

Почти все драгоценные металлы могут играть роль средства сбережения до определенного момента. Однако в случае с платиной это считается более надежным убежищем. Учитывая это, вы также будете склонны видеть, как инвесторы переходят к такому активу, как платина, в трудный период. Однако есть много факторов, которые делают золото гораздо лучшим выбором в этой категории.

Главным из них является ликвидность. Золото является гораздо более ликвидным активом, чем платина. Это связано с тем, что ежегодно добывается и продается гораздо больше. Платина относительно неликвидна с точки зрения объема торгов и, следовательно, может показаться менее привлекательной. Существует также ряд геополитических проблем, которые могут сделать платину как безопасную гавань менее привлекательной.

Геополитические проблемы

Помимо того, что ее уже сложнее добывать и доставлять на рынок, подавляющее большинство платины в мире поступает только из двух стран: Южной Африки и России. На этот узкий трубопровод приходится более 75% общих поставок платины во всем мире.

Это означает, что в любой момент цена на платину может оказаться уязвимой не только из-за проблем экономической стабильности в этих странах, но и из-за их международных отношений с миром, в частности с США и Китаем как крупными производителями автомобилей и потребителями платины. .

Остановки добычи полезных ископаемых, международные тарифы или ограничения любого рода действительно могут затруднить этот процесс и сделать цену платины очень волатильной. Это можно проиллюстрировать не лучше, чем анализ рынка платины в 2008 году. Это был год, когда драгоценный металл достиг рекордного максимума, но также резко упал с более чем 2,000 долларов до менее 800 долларов за унцию. Одним из основных факторов, стоящих за этим, были проблемы с электроснабжением на южноафриканских рудниках.

Где купить золото или платину

Есть несколько способов купить золото. Мы рекомендуем следующих поставщиков:

1. Bitpanda (Только для Европы.)
2. Золотой Брокер
3. Хранилище слитков

Покупка платины может быть затруднена из-за сложности поиска надежных поставщиков платины. В связи с этим мы рекомендуем только Bitpanda.