ไฟสปอร์ตไลท์
Oracle (ORCL): ฐานข้อมูลยักษ์ใหญ่ Stargate และ DeepSeek
Securities.io ยึดมั่นในมาตรฐานการบรรณาธิการที่เข้มงวดและอาจได้รับค่าตอบแทนจากลิงก์ที่ได้รับการตรวจสอบ เราไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียนและนี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน โปรดดู การเปิดเผยพันธมิตร.
กระดูกสันหลังของเมฆ
ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี บริษัทที่มีมูลค่าครึ่งล้านล้านดอลลาร์นั้นย่อมต้องทำอะไรสักอย่างที่ถูกต้อง เมื่อบริษัทเดียวกันนี้ถูกมอบหมายให้บริหารจัดการวิธีการจัดสรรเงินครึ่งล้านล้านดอลลาร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา AI ในสหรัฐอเมริกา บริษัทดังกล่าวก็ย่อมมีความน่าเชื่อถือและมีอิทธิพลอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่ด้านเทคโนโลยีจำนวนมากยังคงไม่สามารถอธิบายได้อย่างแน่ชัดว่า Oracle ซึ่งเป็นบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้นั้นทำอะไร
(ORCL )
เนื่องจาก Oracle เป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเป็นหลัก โดยทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่เพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับระบบคลาวด์ของตน รวมไปถึงการขาย การจัดการสินค้าคงคลัง ห่วงโซ่อุปทาน ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
ดังนั้นแม้ว่าพนักงานออฟฟิศหลายสิบล้านคนจะใช้ผลิตภัณฑ์ Oracle แต่พวกเขามักไม่รู้จักบริษัทที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์นั้น พวกเขาเห็นเพียงซอฟต์แวร์ภายในที่ใช้ในบริษัทเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม นี่หมายความว่า Oracle เป็นแกนหลักของโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT เกือบทุกประเภท รวมถึงระบบคลาวด์และการปรับใช้งาน AI ส่วนใหญ่
ภาพรวมของ Oracle
ประวัติขององค์กร
Oracle ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1977 โดย Larry Ellison, Bob Miner และ Ed Oates โดยจำหน่ายระบบคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆ ชื่อว่า “ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS)”
ในปีพ.ศ. 1983 Oracle เวอร์ชัน 3 ได้รับการเปิดตัวและเป็น RDBMS เชิงพาณิชย์ตัวแรกที่รองรับ SQL ซึ่งยังคงเป็นภาษาโปรแกรมหลักในการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่จนถึงปัจจุบัน
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Oracle เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยที่บทบาทของ IT ในธุรกิจต่างๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และกลายมาเป็นส่วนประกอบสำคัญของฐานข้อมูลจำนวนมากทั่วโลก ซึ่งคิดเป็น 94% ของบริษัทในรายชื่อ Fortune 100 ที่ใช้ Oracle
ลูกค้าของ Oracle ได้แก่ องค์กรขนาดใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วน โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยี บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยและพัฒนา และบริษัทการผลิตขนาดใหญ่
ที่มา: คำพยากรณ์
ในปี 2024 อาจกล่าวได้อย่างยุติธรรมว่าธุรกิจของ Oracle เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะรายได้จากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบเป็นรายปี และมีลูกค้าที่ใช้จ่ายต่อปีเกิน 42 ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 5%
ออราเคิลตามตัวเลข
Oracle เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 160,000 คน โดย 18,000 คนเป็นฝ่ายสนับสนุนลูกค้า และ 29,000 คนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา
บริษัททำรายได้ 53 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2024 และใช้จ่าย 80 พันล้านเหรียญสหรัฐในการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปี 2012 คาดว่ารายได้จะสูงถึง >66 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2026 และ >104 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2029 โดยมีอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น >20% CAGR สำหรับช่วงปี 2024-2029
บริษัทมีการปรับเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
ที่มา: คอยฟิน
โครงสร้างพื้นฐานของออราเคิล
โครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของ Oracle ได้รับการสร้างขึ้นโดยอาศัยกลยุทธ์หลัก 2 ประการในการปรับใช้ซอฟต์แวร์การจัดการฐานข้อมูล
ประการแรกคือการร่วมมือกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ที่มีอยู่เกือบทุกรายเพื่อให้สามารถปรับใช้ผลิตภัณฑ์ Oracle กับฮาร์ดแวร์และเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งรวมถึง อเมซอนของ AWS (AMZN ), ไมโครซอฟท์ของ Azure (MSFT )และ Googleคลาวด์ของ (GOOGL ).
ที่มา: คำพยากรณ์
ประการที่สองคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อแข่งขันกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ โดยเน้นที่ความหลากหลายทางภูมิศาสตร์เพื่อช่วยสร้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็วและเฉพาะที่ บริษัทได้เปลี่ยนจากเพียง 5 บริการและลูกค้า 1,000 รายในปี 2016 เป็น 192 บริการและลูกค้า 25,000 รายในปี 2024
ที่มา: คำพยากรณ์
การพัฒนาที่สำคัญล่าสุดในกลยุทธ์ดังกล่าว เป็นความร่วมมือแบบมัลติคลาวด์กับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี 3 ราย ซึ่งทำให้ลูกค้าขั้นสุดท้ายสามารถเข้าถึงบริการฐานข้อมูล Oracle ที่ทำงานบน Oracle Cloud Infrastructure (OCI) และปรับใช้ในศูนย์ข้อมูล AWS, Google Cloud และ Microsoft Azure ได้โดยตรง
ที่มา: คำพยากรณ์
บริษัทวางแผนที่จะขยายขีดความสามารถด้านคลาวด์ต่อไปโดยใช้เงินลงทุนมูลค่า 15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2025
ที่มา: คำพยากรณ์
ผลิตภัณฑ์ออราเคิล
ผลิตภัณฑ์และบริการของ Oracle ประกอบด้วยโซลูชันที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กร (โดยเฉพาะฐานข้อมูล) และผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมา
ฐานข้อมูล
ในฐานะผู้บุกเบิกด้านการจัดการฐานข้อมูลและ RDBMS Oracle มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งและสามารถรักษามาตรฐานไว้ได้ 40 ปีต่อมา
ซึ่งทำได้โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้า รวมถึงด้วยเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยม เช่น dbForge สตูดิโอ.
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ Oracle มีผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลมากมายสำหรับการจัดเก็บ การดึงข้อมูล และการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมและองค์กรที่หลากหลาย
เมฆ
กลุ่มคลาวด์มีไว้สำหรับบริการคลาวด์คอมพิวติ้งและโฮสติ้ง ซึ่งแตกต่างจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคลาวด์ของผู้อื่น (ภายใน หรือจัดทำโดยบริษัทเทคโนโลยี)
ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบบริการ (IaaS) และแพลตฟอร์มในรูปแบบบริการ (PaaS) โดยมีซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการรวมอยู่ในหมวดหมู่อื่นๆ
ใน 2023, บริการคลาวด์สร้างรายได้ 13% ของรายได้รวมของ Oracleนี่คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2024 โดยมีอัตราการเติบโตปีต่อปีถึง 51%
ในระยะยาว นี่อาจเป็นแรงผลักดันหลักของการเติบโตของรายได้สำหรับ Oracle เนื่องจากนี่เป็นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และชื่อเสียงของบริษัทในด้านบริการคลาวด์นั้นไม่มีใครเทียบได้
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าหาก Oracle ประสบความสำเร็จมากเกินไปในส่วนนี้ อาจส่งผลกระทบต่อความร่วมมือแบบมัลติคลาวด์ที่เพิ่งสร้างเสร็จกับผู้ให้บริการ 3 อันดับแรกของโลก (Amazon, Microsoft, Google)
ที่มา: Statista
ERP: เน็ตสวีท
ได้รับการซื้อกิจการโดย Oracle ในปี 2016 เน็ต สวีท เป็นซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) บนคลาวด์อันดับ 1 ที่ออกแบบมาเพื่อบูรณาการเข้ากับการเงิน ทรัพยากรบุคคล การผลิต ห่วงโซ่อุปทาน การขาย และการจัดซื้ออย่างสอดคล้องและเป็นหนึ่งเดียว
ที่มา: เน็ต สวีท
ตั้งแต่ปี 2011 บริษัทเทคโนโลยีที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 62% เป็นลูกค้าของ NetSuite และ 83% ของรายชื่อ Forces Cloud 100 เป็นลูกค้าของ NetSuite
NetSuite ร่วมมือกับนักพัฒนาบุคคลที่สามมากมายเพื่อทำให้ ERP เป็นแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาธุรกิจอิสระที่ให้คุณค่าพิเศษ เช่น เช่นเครื่องมือการจัดการการวางแผนการบำรุงรักษาบนฟังก์ชันการทำงานหลัก
ที่มา: เน็ต สวีท
NetSuite อาจเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับ Oracle เนื่องจากทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำหรับข้อเสนออื่นๆ ในกิจกรรมขององค์กรโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน:
- ซอฟต์แวร์บัญชีบนคลาวด์ NetSuiteเพื่อการบัญชี การปฏิบัติตามภาษี การบริหารกระแสเงินสด ฯลฯ
- การจัดการธุรกิจระดับโลกของ NetSuiteเพื่อการจัดการใน 27 ภาษาและ 190 สกุลเงิน บริษัทในเครือ ประเทศ สาขา และอื่นๆ มากมายของบริษัทนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนแห่งหนึ่ง
- ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล NetSuite SuitePeople (HRMS) สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายเงินเดือนทั้งหมด
- บริการอัตโนมัติระดับมืออาชีพของ NetSuite (PSA)สำหรับการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ การพยากรณ์ การจัดทำงบประมาณ ฯลฯ
- NetSuite การค้าสำหรับการขายออนไลน์และในร้าน การสั่งซื้อ และการจัดการสินค้าคงคลัง
- เครื่องมือ BI สำหรับการวิเคราะห์และการรายงาน NetSuiteเพื่อวิเคราะห์และรายงานข้อมูลสำคัญของธุรกิจ
- ระบบจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า NetSuite (CRM)เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าเป้าหมาย และลูกค้าปัจจุบัน
วิธีการขายบริการทั้งหมดเหล่านี้คือผ่านชุดโมดูล ซึ่งสามารถสมัครใช้งานได้ทีละรายการ ดังนั้นบริษัทที่สนใจเพิ่มอีคอมเมิร์ซจึงสามารถเพิ่มโมดูล NetSuite Commerce ที่ตรงกันกับ NetSuite ERP ที่มีอยู่เดิมได้
บริการของ NetSuite เริ่มต้นที่ประมาณ 1,500 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน (Starter Edition) จากนั้นจึงเพิ่มฟังก์ชันและบัญชีผู้ใช้เพิ่มเติมให้กับบริษัทใหญ่ๆ ในราคาที่เพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากบริษัททั่วไปมักจะมีระบบอยู่แล้ว NetSuite จึงมีบริการผสานรวมบริษัทใหม่ตามความต้องการ โดยมีราคาตั้งแต่ 9,000 ยูโรถึง 230,000 ยูโร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ ความซับซ้อน และโมดูลที่เลือก
คู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของ Oracle ในกลุ่ม ERP คือ SAP ของเยอรมนี (SAP )ซึ่งมีบทบาทที่แข็งแกร่งกว่าในบริษัทขนาดเล็กและ ERP ภายในองค์กร ในขณะที่ Oracle มุ่งเน้นไปที่องค์กรขนาดใหญ่และโซลูชันบนคลาวด์มากกว่า Intuit (INTU ) ยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดขนาดใหญ่ในตลาดระบบคลาวด์ ERP อีกด้วย
CRM
แม้ว่า CRM (การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า) จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอของ NetSuite แต่ผู้นำของกลุ่มนี้คือ Salesforce (CRM )ซึ่งตามมาด้วยคู่แข่งรายใหญ่อีกจำนวนหนึ่งที่มีขนาดใหญ่กว่า Oracle
ที่มา: ข้อมูลเชิงลึกของ HG
ดังนั้น นี่จึงมักจะเป็นกลุ่มที่บริษัทต่างๆ จะใช้โซลูชัน CRM ที่ไม่ใช่ของ Oracle และจ่ายเงินเพื่อการบูรณาการแบบกำหนดเองใน ERP ของตัวเอง รวมถึง NetSuite
ซอฟต์แวร์เฉพาะอุตสาหกรรม
ในขณะที่ระบบฐานข้อมูล ระบบคลาวด์ และ ERP สามารถปรับใช้กับเกือบทุกอุตสาหกรรม แต่ Oracle ก็มีความก้าวหน้าเป็นพิเศษในบางกลุ่ม โดยมักจะทำได้โดยการเข้าซื้อกิจการของคู่แข่งขนาดเล็กหรือผู้ให้บริการ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวก็สมควรที่จะกล่าวถึงเป็นพิเศษ
เซอร์เนอร์ / ออราเคิล เฮลธ์
ด้วยการเข้าซื้อ Cerner ในปี 2022 ทำให้ Oracle เติบโตอย่างกะทันหันในภาคส่วนสุขภาพดิจิทัล
ปัจจุบัน Oracle รับผิดชอบการใช้งาน HER (Electronic Health Record) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยให้บริการแก่ผู้รับประโยชน์มากกว่า 9.5 ล้านรายในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำด้านการจัดการวงจรรายได้ (RCM) ที่ใหญ่ที่สุดโดยมอบข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพที่สามารถคาดการณ์และดำเนินการได้
กิจกรรมนี้ครอบคลุมถึงการดูแลสุขภาพของรัฐและเอกชน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และองค์กรด้านสุขภาพของรัฐบาล
รวมทั้ง บริษัท ด้วย แนะนำ ตัวแทนทางคลินิกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในเดือนมิถุนายน 2024สามารถสร้างบันทึกตามการสนทนาได้ (ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที) และ Oracle Clinical Digital Assistant เพื่อการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในระหว่างการให้คำปรึกษา
ผู้ประกอบวิชาชีพใช้เวลา 20-35% ไปกับงานธุรการ
Oracle Clinical Digital Assistant เป็นเทคโนโลยี EHR ที่สำคัญที่สุดที่ฉันจะได้เห็นในอาชีพการงานของฉัน นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา EHR ได้ทำให้แพทย์กลายเป็นคนติดคีย์บอร์ด ซึ่งสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น”
จุดขาย
ส่วนนี้ได้รับการเสริมกำลังในปี 2014 ด้วยการเข้าซื้อกิจการ MICROS Systems ในปี 2014 และ FarApp และ GloriaFood ในปี 2021
ระบบ POS สามารถดำเนินการได้โดย Oracle Symphony สำหรับร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท คาสิโน สนามกีฬา ลานแสดงสินค้า เรือสำราญ สถานีรถไฟ และร้านค้าปลีก
ซึ่งรวมถึงโซลูชันสำหรับการสั่งซื้อและจัดส่งออนไลน์ การจัดการตารางแบบเรียลไทม์ โปรแกรมของขวัญและความภักดี สินค้าคงคลัง พนักงาน เมนู ตลอดจนการรายงานและการวิเคราะห์
ปุ่ม อเนกประสงค์
ด้วยการเข้าซื้อ LiveData Utilities ในปี 2020 ทำให้ Oracle สามารถขยายกิจกรรมที่มีอยู่เดิมในด้านสาธารณูปโภคด้านพลังงานและน้ำได้
มันให้ “โซลูชันมิดเดิลแวร์เทคโนโลยีการดำเนินงานชั้นนำ (OT) และความสามารถของ SCADA เพื่อตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ยูทิลิตี้พร้อมลดความซับซ้อนของระบบเรียลไทม์".
การรวมข้อมูลในระดับนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับใช้โครงข่ายอัจฉริยะ รวมไปถึงอุปกรณ์ตรวจสอบที่เชื่อมต่อกันและระบบ IoT (Internet of Things) อื่นๆ อีกมากมาย
กลาโหมและความฉลาด
Oracle นำเสนอโซลูชันเฉพาะสำหรับฐานข้อมูลในแอปพลิเคชันเชิงกลยุทธ์และที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงระบบทางทหารที่ต้องการความปลอดภัย ความแข็งแกร่ง และความสามารถในการทำงานแบบแยกส่วนเป็นพิเศษ
และแน่นอนประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 45 ปีในการจัดการกับการรับรองและระดับความลับที่จำเป็น
บริษัทเสนอบริการในราคาเดียวกับบริการเชิงพาณิชย์ ทำให้บริษัทได้รับชัยชนะในการประมูลหลายครั้ง แม้ว่าผู้รับเหมาด้านการป้องกันประเทศอาจเรียกเก็บราคาสูงกว่าก็ตาม
โครงการสตาร์เกตและเอไอ
อาจเป็นเพราะการผสมผสานระหว่างขนาดอันมหาศาลและประสบการณ์ด้านระบบข่าวกรองทางการทหารที่ล้ำหน้าที่ทำให้ Oracle ขึ้นเป็นผู้นำในการผลักดัน AI ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อรัฐบาลทรัมป์
ขนานนามว่า "โครงการสตาร์เกต“นี่จะเป็นโครงการริเริ่มมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สำหรับการสร้างศูนย์ข้อมูล ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวไว้ว่า “เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์”
การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นโดยมีทรัมป์, แลร์รี เอลลิสัน ผู้ก่อตั้ง Oracle, มาซาโยชิ ซอน แห่ง SoftBank และแซม อัลท์แมน แห่ง OpenAI อยู่ฝ่ายประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ที่มา: ข่าว AP
เอลลิสันชี้ให้เห็นว่าศูนย์ข้อมูลต่างๆ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว โดยขณะนี้มีการสร้างแล้ว 10 แห่ง โดยรวมแล้วมีแผนสร้างเพิ่มอีก 20 แห่ง และโครงการนี้จะช่วยสร้างงานได้ 100,000 ตำแหน่ง
“เราเพิ่งลงนามข้อตกลงกับ Meta เพื่อให้พวกเขาใช้โครงสร้างพื้นฐาน AI Cloud ของ Oracle และร่วมมือกับ Oracle ในการพัฒนา AI Agents โดยอิงตามโมเดล Llama ของ Meta Oracle Cloud ฝึกอบรมโมเดล AI เฉพาะทางหลายสิบโมเดลและฝัง AI Agents หลายร้อยตัวในแอปพลิเคชันบนคลาวด์
เรื่องนี้เกิดขึ้นในบริบทของการที่ทรัมป์ยกเลิกคำสั่งปี 2023 ที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดนในขณะนั้น เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและลายน้ำของเนื้อหาที่สร้างโดย AI
จะต้องชี้แจงให้ชัดเจน
ใครทำอะไร?
ยังไม่มีรายละเอียดว่าใครจะเป็นผู้จ่ายเงินสำหรับสิ่งใด และคาดว่า Oracle จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากเพียงใด แต่ถึงอย่างไร ตลาดก็มองว่านี่เป็นข่าวดีสำหรับ Oracle เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของ Oracle ในยุค AI
โดยรวมแล้วดูเหมือนว่าแหล่งเงินทุนจะมาจาก SoftBank(SFTBY )OpenAI, Oracle และ MGX
อาร์ม, ไมโครซอฟต์, NVIDIA (NVDA )Oracle และ OpenAI เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเบื้องต้นที่สำคัญ
มันเป็นจริงมั้ย?
โครงการ Stargate อาจจะดำเนินต่อไปโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆ อย่างน้อยก็ตามที่ Elon Musk กล่าว ซึ่งเขาได้รีบวิพากษ์วิจารณ์โครงการนี้ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนอย่างเหมาะสม และเขารู้ดีว่าไม่ชอบ Sam Altman (ทั้งสองฝ่าย)
“พวกเขาไม่มีเงินจริงๆ “SoftBank มีเงินสำรองไม่ถึง 10 หมื่นล้านดอลลาร์ ฉันมีข้อมูลนั้นจากแหล่งที่เชื่อถือได้”
ความตึงเครียดกับอัลท์แมนนี้ดูเหมือนจะถูกมองว่าเป็นที่มาของความเห็นของมัสก์ที่ทำเนียบขาว:
เมื่อนักข่าวถามว่าการที่มัสก์วิพากษ์วิจารณ์โครงการนี้ต่อสาธารณะทำให้เขารู้สึกไม่พอใจหรือไม่ ทรัมป์ก็เมินเฉยต่อคำถามดังกล่าว
“ไม่หรอก” ทรัมป์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี “เขาเกลียดคนๆ หนึ่งที่อยู่ในข้อตกลงนี้”
ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ดังกล่าวจะใช้พลังงานอย่างไร เรื่องนี้เป็นข้อกังวลสำคัญสำหรับบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในช่วงนี้ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ต่างดิ้นรนเพื่อให้ได้พลังงานนิวเคลียร์สำหรับโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ ร่วมมือกับบริษัท SMR (Small Modular Reactors)หรือ การเริ่มต้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปิดตัวลงอีกครั้ง เช่น Microsoft.
บุคลากรที่มีคุณสมบัติอาจมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากรัฐบาลทรัมป์อาจประสบปัญหาเกี่ยวกับฐานการลงคะแนน MAGA ในเรื่องวีซ่า H1b สำหรับคนงานต่างด้าว หลังจากมีการโต้เถียงอย่างเข้มข้นต่อสาธารณชนกับมัสก์ในช่วงวันหยุดคริสต์มาส.
ผลักดันความก้าวหน้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์ที่คาดหวังจาก Project Stargate ไม่เพียงแค่จะเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาในด้านเทคโนโลยี AI เท่านั้น แต่ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกมากมายด้วยเช่นกัน
AI Agent ของ Oracle ทำหน้าที่อัตโนมัติในการออกแบบยา การวิเคราะห์ภาพและจีโนมเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็ง การอัปเดตเสียงในบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดูแลผู้ป่วย การวิเคราะห์ภาพดาวเทียมเพื่อคาดการณ์และปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร การตรวจจับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน การเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลไบโอเมตริกซ์แบบสองปัจจัย และการตรวจจับอาวุธวิดีโอแบบเรียลไทม์ในโรงเรียน
ตัวอย่างเช่น วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคลที่ใช้ mRNA สามารถผลิตขึ้นสำหรับผู้ป่วยได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการวิเคราะห์มะเร็ง จากนั้นจึงสามารถผลิตวัคซีนเหล่านี้ได้โดยใช้ระบบหุ่นยนต์ ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการรักษาให้เร็วขึ้นอีก
(เราได้พูดถึงแนวคิดเรื่องการตรวจหามะเร็งและการรักษาแบบเฉพาะบุคคลไปแล้วในบทความของเรา”สต็อกอุปกรณ์ตรวจจับมะเร็งระยะเริ่มต้นและชิ้นเนื้อของเหลวที่ดีที่สุด")
ภัยคุกคามจาก DeepSeek
ลมพัดมาจากที่ไหนก็ไม่รู้
ปัญหาอีกประการหนึ่งที่อาจร้ายแรงกว่ามากเกี่ยวกับ Project Stargate ก็คือ มีบางคนออกมาบอกว่า Project Stargate ล้าสมัยไปแล้วเพียงไม่กี่วันหลังจากมีการประกาศออกมา ซึ่งสาเหตุก็มาจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์เชิงปริมาณและการซื้อขายทางการเงินของจีน นักบินสูงได้เปิดตัว AI LLM (Large Language Model) ของตัวเองที่เรียกว่า DeepSeek
มันมาพร้อมกับประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงหรืออาจจะเหนือกว่ารุ่นล่าสุดและดีที่สุดของ OpenAI และบริษัท AI ชั้นนำอื่น ๆ รวมถึงรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวและได้รับการยกย่องว่าเป็น AGI o3 ที่มีศักยภาพ.
ที่มา: เจสัน คลาร์ก
ยกเว้นว่ามีปัญหาสำหรับอุตสาหกรรม AI ของอเมริกา
DeepSeek ได้รับการพัฒนาด้วยงบประมาณเพียง 6 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น. เท่านั้น ล้าน ของเงินดอลลาร์ ไม่ใช่หลายพันล้านหรือล้านล้าน แต่เป็นขนาดของการลงทุนที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา AI ตามที่ OpenAI และบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหมดระบุ
ยิ่งไปกว่านั้น โมเดลดังกล่าวยังได้รับการเผยแพร่เป็นโอเพนซอร์สและยังถูกอธิบายว่าเป็น "โปรเจ็กต์เสริม" โดยทีมควอนต์ที่รับผิดชอบการพัฒนาอีกด้วย
การทำลายหุ้น AI?
การเปิดตัว DeepSeek ทำให้เกิดแผ่นดินไหวทั่วซิลิคอนวัลเลย์และความเสียหายยังคงต้องติดตามต่อไป ทุกคนคาดหวังว่าเทคโนโลยี AI จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่บางทีอาจไม่มีใครคาดคิดว่าจะพัฒนาได้ ที่ รวดเร็ว
DeepSeek อาจคุกคามรูปแบบธุรกิจของบริษัท AI ทั้งหมดได้อย่างจริงจัง เนื่องจากต้องหวังรายได้มหาศาลนับร้อยพันล้านเพื่อชำระค่าศูนย์ข้อมูล AI ราคาแพงที่พวกเขาสร้างและกำลังสร้างอยู่
DeepSeek นำเสนอ ChatGPT และ LLM ที่คล้าย o3 ในราคาเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ (ประมาณ 3%) ของราคาปกติของ LLM ของ OpenAI ทำให้ต้นทุนแทบจะไม่แพงเลย
ในขณะที่เขียนบทความนี้ หุ้นของ Nvidia ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนด้าน AI ร่วงลงถึง 14.5% ภายในหนึ่งวันอันเป็นผลจากข่าวดังกล่าว ในขณะที่หุ้นของ Oracle ลดลงถึง 9%
การเปลี่ยนแปลงความคิดร่วมกันของเราเกี่ยวกับการลงทุน AI หรือไม่?
ความสำเร็จของ DeepSeek ได้รับการยกย่องจากผู้ทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หนึ่งในนั้นคือ Marc Andreessen ผู้เขียนร่วมของเว็บเบราว์เซอร์ตัวแรก (Netscape) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและนักลงทุนรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเขาเรียกมันว่า ‘ช่วงเวลาสปุตนิกของ AI’
ที่มา: Marc Andreessen
อีกเสียงหนึ่งคือ Chamath Palihapitiya ซึ่งเป็นนักลงทุนเสี่ยงที่มีอิทธิพลและผู้สนับสนุน SPAC
เขากังวลว่าการสร้างแบบจำลอง AI อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จนอาจกลายเป็น “กับดักเงิน” และอาจเป็นจริงได้หากพลังประมวลผลมหาศาลไม่จำเป็นอีกต่อไป
ที่มา: Chamath Palihapitiya
แน่นอนว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจ และไม่แน่ใจว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ DeepSeek ซึ่งหลายคนสงสัยอยู่แล้วว่ามีการสมคบคิดที่ชั่วร้ายในการระดมทุนลับจากรัฐบาลจีนและการใช้ชิป AI ขั้นสูงที่นำเข้ามาภายใต้การอนุมัติ
ในบริบทของ TikTok ที่ไม่ได้รับการแบนและความผันผวนของตลาด จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่อารมณ์จะฉุนเฉียว
สรุป
ออราเคิลคือ บริษัทฐานข้อมูลที่มีฐานข้อมูลบนคลาวด์เป็นแกนหลักของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของบริษัทและสถาบันขนาดใหญ่เกือบทุกแห่งทั่วโลก ซึ่งทำให้บริษัทเป็นส่วนสำคัญของกระแสดิจิทัล
การมีอยู่ของ NetSuite ในตลาด ERP ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งนี้ เนื่องจากซอฟต์แวร์ประเภทนี้/SaaS เป็นช่องทางที่ข้อมูลทางธุรกิจถูกรวมศูนย์ นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น การดูแลสุขภาพ
สุดท้ายนี้ Oracle กำลังเติบโตโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์บนคลาวด์อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่จะได้รับชัยชนะจากการเติบโตของตลาดคลาวด์โดยตรงและโดยอ้อม
ยังไม่ชัดเจนว่าความก้าวหน้าด้าน AI เช่น DeepSeek จะส่งผลกระทบต่อ Oracle ในระยะสั้นอย่างไร ซึ่งอาจส่งผลให้ Project Stargate ต้องหยุดชะงัก แต่ในระยะยาว หาก LLM และเครื่องมือ AI อื่นๆ แพร่หลาย มีต้นทุนต่ำ และเป็นโอเพ่นซอร์ส การใช้ AI จะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน
สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความต้องการในการแปลงข้อมูลทางธุรกิจเป็นดิจิทัลอย่างมากในรูปแบบที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน โดยใช้โซลูชันคลาวด์เฉพาะที่ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและแบบเรียลไทม์
ถ้าเป็นเช่นนั้น จะมีใครอีกนอกจาก Oracle ซึ่งเป็นบริษัทด้าน “ฐานข้อมูลและ ERP” ที่ให้บริการเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์ ที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มนี้ในระยะยาวมากกว่ากัน
ใหม่ล่าสุดบน Oracle
