Токены DEX и Lending Protocol процветают благодаря недавним предложениям – обновлениям Uniswap, Mango Markets, SushiSwap и Aave

Торговая активность на централизованных платформах резко упала в четвертом квартале 2022 года после того, как стало известно о финансовом кризисе, постигшем биржу FTX. По данным CryptoCompare, это преобладающее снижение объемов торгов на последних этапах года привело к сокращению на 46% в 2022 году. Хотя объемы на децентрализованных биржах (DEX) упали из-за того же события, активность на этих последних платформах возросла благодаря увеличению количества предложений по развертыванию блокчейна. Вот краткий обзор событий, подогревающих интерес к этим децентрализованным платформам и их токенам.

Основные выводы

• Сообщество Uniswap поддерживает решение о развертывании в сети BNB
• Период блокировки токена dYdX продлен, что обеспечивает кратковременный импульс на спотовом рынке
• SushiSwap намеревается запустить децентрализованную платформу для бессрочной торговли фьючерсами на Sei
• Aave развертывает третью версию своего протокола, v3, в сети Ethereum.
• Разработчики Mango Markets настаивают на перезапуске протокола на фоне сомнений в отношении токена MNGO

Uniswap преследует цель развертывания «независимо от цепочки»

Протокол децентрализованного обмена Uniswap получил поддержку сообщества при изучении возможности его развертывания в других цепочках через итерацию v3, которая фокусируется на концентрированной ликвидности. Протокол, в частности, планируется развернуть в цепочке BNB Binance. Более 80% держателей собственных токенов Uniswap (UNI) проголосовали за «проверку температуры» по поводу решения во вторник. На данный момент Uniswap v3 развернут в четырех экосистемах, помимо Ethereum, включая Arbitrum, Optimism и Celo.

Сеть BNB одержала победу над Ethereum по количеству уникальных адресов в соответствующих сетях в декабре и с тех пор установила разрыв в этом показателе, согласно данным их инструментов Explorer.

После в целом положительного отклика в предварительном опросе, предложение теперь перейдет на голосование по окончательному предложению по управлению со стороны Uniswap DAO. Развертывание в цепочке BNB займет почти два месяца, поскольку выполнение соответствующих смарт-контрактов, по оценкам, займет от пяти до семи недель. Запуск в нескольких цепочках позволяет Uniswap получить выгоду от более широкого охвата DeFi (новых пользователей), одновременно препятствуя развертыванию вилок протокола там, где этого не произошло.

Большинство членов сообщества Uniswap рассматривали этот шаг как возможность для биржи воспользоваться растущей популярностью DeFi в экосистеме Binance и получить доступ к дополнительной ликвидности. Будущие и находящиеся в разработке предложения Uniswap могут оказаться полезными для новых сетей, в которых разворачивается версия v3. Некоторые, однако, выразили обеспокоенность по поводу преимуществ расширения в долгосрочной перспективе.

«Развертывание UniSwap на BSC не привлечет пользователей BSC — у них уже есть PancakeSwap (форк UniSwap v2), но подтянет пользователей сетей других протоколов к переводу средств на деривативы Binance-USD (все активы в BSC от Binance) и покупкам BNB. платить за газ. Я понимаю, что вы хотите заработать до апреля (Бизнес-лицензия), но что будет после апреля (SEC может арестовать CZ?)» - спросил один из участников.

Платформа отслеживания DeFi DefiLlama показывает, что Uniswap, которая использует смарт-контракты для согласования сделок и предоставления ликвидности трейдерам, имеет общую заблокированную стоимость (TVL) более 3.8 миллиарда долларов США, а на ее версию 3 приходится 2.71 миллиарда долларов США. Plasma прогнозирует, что Uniswap может привлечь до 2 миллионов новых пользователей и как минимум 1 миллиард долларов дополнительной ликвидности.

Чтобы узнать больше о Uniswap, посетите наш Инвестирование в Uniswap руководства.

Срок разблокировки токена dYdX продлен

Событие разблокировки токенов на децентрализованной бирже деривативов dYdX, первоначально запланированное на начало следующего месяца, было пересмотрено в среду с сокращением распределения поставок. Швейцарская некоммерческая фирма, стоящая за протоколом уровня 2, уведомила 25 января Блог что ранние инвесторы и сотрудники, которым должны были быть выделены собственные токены, теперь будут ждать до декабря, когда будет разблокирована скорректированная поставка в 83 миллиона токенов (из 150 миллионов). Решение отложить разблокировку примерно на десять месяцев было принято фондом dYdX, торговой компанией dYdX и другими заинтересованными сторонами.

Согласно последним данным о поставках токенов, экосистема dYdX имеет общий запас 1 миллиарда токенов, из которых примерно 156 миллионов находятся в обращении. Оставшийся запас планируется полностью разблокировать к сентябрю 2026 года. Ценовое движение в четверг показывает, что новости о продлении периода блокировки вызвали волатильность на спотовом рынке, подтолкнув цену собственного токена dYdX на 23% выше на пике. мини-митинг. С тех пор токен восстановился до $2.16, но сохранил впечатляющий прирост в 30% за последние пять дней. dYdX — один из проектов, наряду с Aptos (APT) и Axie infinity (AXS), которые испытали волатильную торговлю, подпитываемую разблокирующим повествованием.

Крипто-стратеги ранее на этой неделе – до того, как планы были отложены – предупредили, что трейдерам и инвесторам следует с осторожностью относиться к шортам предстоящего разблокирования токенов на рынке деривативов. Примечательно, что после падения FTX на децентрализованных биржах, предлагающих бессрочные фьючерсные продукты, объемы торгов резко выросли. Для сравнения: 2.92 января объем торгов dYdX достиг $14 млрд после резкого падения до $177.5 млн 24 декабря.

Чтобы узнать больше о dYdX, посетите наш Инвестирование в DYDX руководства.

Законный представитель Mango Markets просит суд расторгнуть соглашение с эксплуататором

Утечка казны Mango Markets на сумму 114 миллионов долларов 11 октября попала в заголовки новостей в сфере децентрализованных финансов (DeFi) после того, как эксплуататоры раскрыли свою личность. Авраам Айзенберг, который взял на себя ответственность за утечку, назвал это «высокодоходной торговой стратегией», был задержан 27 декабря. Всего две недели спустя Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приступила к действиям, выдвигая обвинения в манипулировании рынком. В прошлую пятницу Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула новые обвинения в нарушении федеральных законов о ценных бумагах.

По итогам октября инцидентАйзенберг предложил родственной децентрализованной автономной организации Mango договориться о том, что часть истощенной добычи останется у него. Он согласился вернуть в казну 67 миллионов долларов, в то время как децентрализованная автономная организация (DAO) проголосовала за то, чтобы оставить ему оставшиеся средства. В жалобе, поданной в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, требовалось признать недействительным первоначальное соглашение, которое включало условия, запрещающие DAO выдвигать уголовные обвинения в ущерб казне. На этой неделе Mango Labs, юридическая группа децентрализованной автономной организации протокола (Mango DAO), подала в суд на Айзенберга о возмещении ущерба в размере 47 миллионов долларов, решение суда от 25 января. подача подтверждает.

Этот иск стал четвертым судебным иском для Айзенберга, который 22 ноября в другой инстанции пытался манипулировать Aave, нацеливаясь на систему зацикливания AAVE, но потерпел неудачу. Разработчики Mango Markets во главе с основателем Даффи Дурайраджем сообщили в телефонном разговоре 22 января, что они стремятся возобновить работу, несмотря на то, что находятся в несколько компрометирующей ситуации с SEC, которая может перерасти в конфликт. Первое совещание после утечки было посвящено «версии 4» Mango Markets, запуск которой под руководством DAO может эффективно перезапустить торговую площадку.

Однако стремление к возобновлению торговли по проекту влечет за собой собственный токен MNGO, который вызвал интерес у регуляторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) косвенно назвала токен предложением ценных бумаг в обвинениях, которые она выдвинула против Авраама Айзенберга, вызвав предположения о том, что регулятор может обеспечить основу и задать темп для преследования биржи и других подобных предложений. Этот спор дорого обошёлся Mango Labs, которая представляет DAO на законных основаниях. Это также может еще больше подорвать протокол, поскольку влияет на дорожную карту обновления v4, призванного устранить использованные недостатки.

Aave погашает безнадежный долг из-за неудачного эксплойта, V3 Ethereum завершает развертывание

Помимо DEX, жидкие решения для ставок и экосистемы кредитования DeFi, протоколы категории деривативов (бессрочные фьючерсы) также вызвали интерес со стороны участников рынка. Спустя почти год после выхода версии 3 платформа некастодиального кредитования Aave недавно одобрила запуск этой версии на Ethereum, перечислив предварительно одобренные токены, включая WBTC, WETH, wstETH, USDC, DAI, LINK и AAVE. Это было достигнуто после обсуждения и голосования сообщества Aave, которое утвержденный активация пула V3 Ethereum. Ethereum в настоящее время возглавляет Aave V2, общая стоимость которого составляет 4.28 миллиарда долларов.

На рассмотрении рассматривались два варианта, но избиратели отклонили предложение напрямую обновить существующие контракты V2 до рынка V3, поскольку это было бы технически сложно. Это также подвергнет риску значительные активы, несмотря на сохранение важных деталей смарт-контракта и бесперебойную работу для пользователей. Вместо этого они поддержали возможность развернуть новые контракты V3 и оставить существующие контракты V2 без изменений, что было бы безопаснее, но потребовало бы от пользователей самостоятельно перенести свои депозиты в V3. Это предложение поддержал основатель и генеральный директор Aave Стани Кулехов, который продемонстрировав тем самым что чистое развертывание позволило сообществу позже просмотреть активы в протоколе и обеспечило менее рискованную среду.

Aave V3, представленный сегодня на Ethereum, превосходит V2, предлагая гибкую архитектуру для повышения возможности компоновки.

Тем временем в сети данным показывают, что протокол децентрализованного финансирования купил 2.7 миллиона токенов Curve DAO (CRV). Покупка в четверг была призвана ликвидировать безнадежный долг, оставшийся в результате неудачной попытки взлома Айзенберга. Сообщество Aave одобрило приобретение токенов с использованием агрегатора ParaSwap DEX в ходе голосования, которое началось 22 января и завершилось 24 января, получив 100% поддержку.

Выполнение протокола улучшения Aave (AIP) 144 дало импульс собственному токену AAVE протокола Aave. Цена токена выросла до 24-часового максимума в $89.70 через несколько часов после акции и с тех пор упала до $86.91, но все еще торгуется в плюсе.

Чтобы узнать больше об Aave, посетите наш Инвестиции в Ааве руководства.

SushiSwap ставит цели на 2023 год, предполагающие высокую ликвидность, оптимальные цены и устойчивую токеномику.

В прошлом году генеральный директор SushiSwap Джаред Грей сообщил, что децентрализованная биржа столкнулась со значительным дефицитом казны, что представляет риск для долгосрочной устойчивости. Грей также сообщил, что SushiSwap потеряла 30 миллионов долларов из-за стимулов поставщиков ликвидности в прошлом году, и к концу месяца выпустили новая оптимальная модель токенов для суши.

Суши хочет увеличить свою долю рынка в десять раз

В блоге опубликованный в понедельник, Грей поделился дорожной картой Sushi на 2023 год, подчеркнув несколько улучшений, запланированных для децентрализованной биржи. Главной из них является достижение доминирующего положения на рынке DEX за счет расширения набора продуктов и достижения паритета функций, чтобы создать прочную основу для новых функций, таких как предложения концентрированной ликвидности. Бывший генеральный директор EONS и криптобиржи Bitfineon далее подробно рассказал, что Sushi разработала свой маршрутизатор агрегации DEX в «скрытом режиме» в прошлом году и его планируется представить в первом квартале, чтобы запустить DEX в сектор агрегации.

Он объяснил, что агрегация поможет улучшить позиции ликвидности пулов Sushi и позволит поставщикам ликвидности и держателям токенов воспользоваться преимуществами увеличения объемов торговли и доходов от свопов. В этом году Sushi хочет увеличить свою долю рынка в десять раз, и Грей считает, что видение биржи ведет именно к этому.

Суши Студии приближается

Sushi намерена поддерживать инновации посредством запуска децентрализованного инкубатора Sushi Studios. Платформа будет способствовать развитию самофинансируемых проектов, способствуя общему росту экосистемы без привлечения средств из казны DAO. Среди проектов, дебютирующих под этой эгидой, — ориентированная на создателей торговая площадка NFT Shoyu, которая появится в первом квартале, бессрочная децентрализованная платформа обмена и несколько других скрытых продуктов, позволяющих использовать надежный и устойчивый бренд Sushi для расширения своего присутствия в DeFi. На этой неделе на конференции Quantum Web1 в Майами компания SushiSwap раскрыла более подробную информацию о разрабатываемой бессрочной фьючерсной бирже на основе решения первого уровня Sei Network, которая специализируется на торговле. Эти планы способствуют достижению цели Sushi по поиску доступа в экосистемы, не основанные на Ethereum.

«Для нас это новая пьеса» Грей признал. «Мы работаем рука об руку с ними над тем, какие ресурсы разработчиков необходимо выделить с их стороны для Sushi, чтобы использовать то, что они создали, чтобы мы могли вернуть им ценность как бренда».

Примечательно, что это объявление последовало сразу за недавним решением правительства – предложением по токеномике, затрагивающим токены Sushi – которое было принято в понедельник. Sushi DAO единогласно проголосовала за реализацию предложения о направлении доходов xSUSHI (торговых комиссий от владельцев xSushi) в казначейский кошелек SushiSwap. xSushi — это токен, предоставляемый участникам токена управления SushiSwap. В предыдущей модели токеномики было положение, согласно которому ее держатели вознаграждали часть комиссии, 0.05% от каждого свопа, от сделок, а 10% направлялись в казначейство DAO. Если это не указано DAO, обновленная реализация будет направлять все вознаграждения, полученные владельцами xSushi, до 19 декабря — даты, которую DAO согласовало в качестве фактической даты начала действий по управлению.

В восстановленном предложении «Увеличить распределение казначейства Канпай до 100%» Грей отметил, что поддерживает этот подход как лучшую альтернативу для решения проблемы обеспечения средств для проекта по сравнению с продажей собственных токенов. Суши ДАО адрес кошелька По данным инструмента исследования блокчейна Etherscan, в его резервах имеется криптовалютных токенов на сумму около 17 миллионов долларов, большая часть которых приходится на токен суши. В казначействе также находилось 169 токенов Ether (ETH) и USDC на сумму 208,000 747 долларов США. Его сообщество надеется, что новые модели токеномики, в опросе которых приняли участие XNUMX кошельков, а также другие дополнительные усилия по увеличению объемов свопов и генерации комиссий, помогут восстановить DEX.

SushiSwap занимает шестое место по общей заблокированной стоимости (TVL) среди децентрализованных бирж и все еще восстанавливается после неудач, перенесенных в прошлом году. Еще одно предложение определить судьбу 10,936,284 99.85 2020 невостребованных жетонов суши было принято в понедельник с такой же подавляющей поддержкой (2020% избирателей). На момент запуска в 2021 году вознаграждения были вручены поставщикам ликвидности, которые предлагали ликвидность в период с августа XNUMX года по февраль XNUMX года и с тех пор остались невостребованными. Таким образом, большинство проголосовало за то, чтобы использовать эту пропорцию, вернув их в казну.

Чтобы узнать больше о SushiSwap, посетите наш Инвестирование в SushiSwap руководства.