티타늄에 투자하기: 강철보다 강하고 알루미늄보다 밀도가 높습니다.

진화하는 야금학

문명은 청동기, 철기 시대부터 현대에 이르기까지 금속 사용을 기반으로 구축되었습니다. 오늘날 가장 일반적으로 사용되는 금속은 강철과 알루미늄이지만, 다른 금속은 첨단 기술에 필요합니다.

예를 들어, 지구상에서 가장 단단한 금속인 텅스텐은 우리가 "텅스텐 – 비밀 하이테크 금속“. 또는 탄약, 태양광 유리, 적외선 센서의 핵심 구성 요소인 안티모니는 “에서 논의했듯이안티몬 수출에 대한 중국의 제한은 이 메탈로이드의 전략적 중요성을 강조합니다.".

또 다른 중요한 금속은 티타늄입니다. 이 금속은 사실 1791년에 발견되었고, 최초의 순수 티타늄은 1910년에 생산되었습니다. 하지만 항공우주, 화학 산업, 의료 임플란트, 보석, 가전제품에 사용되기 시작한 것은 현대입니다.

기술이 계속 발전하고 지정학적 긴장이 고조됨에 따라, 투자자들은 덜 논의되는 이 금속에 주의를 기울여야 합니다.

티타늄의 독특한 물리적 및 화학적 특성

티타늄의 유용성의 핵심은 높은 강도 대 중량 비율입니다. 티타늄은 알루미늄보다 60% 더 밀도가 높지만 가장 일반적으로 사용되는 알루미늄 합금보다 두 배 이상 강합니다. 또한 동일한 무게의 강철보다 더 강하여 항공우주 응용 분야와 같이 무게가 중요한 상황에서 사용을 촉진합니다.

티타늄은 또한 1,668°C(3,034°F)의 매우 높은 녹는점을 가지고 있어 열에 매우 강합니다. 이것이 티타늄이 현대에 와서야 유용하고 정제된 형태로 티타늄을 성형할 수 있는 충분히 발전된 제련소가 발명되기 전까지는 그다지 유용하지 않았던 이유이기도 합니다.

티타늄은 부식에 매우 강합니다, 환경에 좋은 소재로 사용 가능 바닷물과 같은.

미국 해군은 극도로 혹독한 바닷물 환경으로 인해 유지관리 및 수리 비용이 증가함에 따라 탱크, 배관, 문, 해치와 같은 선상 장비에 티타늄을 사용하고 있습니다.

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또한 인체에 잘 견디므로 생체 임플란트에 적합한 옵션입니다.

티타늄 생산

티타늄의 장점은 다른 고저항 금속에 비해 비교적 풍부하다는 것입니다. 티타늄, 루틸, 일메나이트를 포함하는 2가지 주요 광물은 지구 지각의 24%를 구성합니다. 전체적으로 지구 지각의 0.44%를 구성합니다.

따라서 티타늄은 지나치게 희귀하거나 생산하기 어렵지 않아 대량 산업적 사용이 현실적으로 채택될 수 있는 재료입니다. 티타늄은 고온에서 상당히 반응성이 높기 때문에 1950년대에 새로운 공정이 발명될 때까지 대량 생산은 어려운 일이었습니다.

일메나이트(FeTiO3)나 루틸(TiO2)을 탄소와 염소로 적열 처리하여 사염화티타늄(TiCl4)을 얻고, 이를 분별 증류하여 염화제이철(FeCl3)과 같은 불순물을 제거합니다.

그런 다음 TiCl4를 아르곤 분위기에서 약 800°C(1,500°F)에서 용융 마그네슘과 함께 환원시키면 스펀지 같은 덩어리로 금속 티타늄이 생성되는데, 여기서 과잉의 마그네슘과 염화 마그네슘을 약 1,000°C(1,800°F)에서 휘발시켜 제거할 수 있습니다.

영국의

높은 녹는점과 어려운 정련 공정 때문에 티타늄을 생산하는 것은 강철보다 에너지 집약적입니다. 또한 단조와 납땜이 더 어려워 전반적으로 더 비쌉니다. 티타늄은 일반적으로 35kg당 50~1.5달러의 가격으로 판매되는 반면 스테인리스 스틸은 XNUMXkg당 XNUMX달러입니다.

이러한 가격 차이로 인해 건설, 선박 등의 구조용 강철 재료와 같이 고유한 특성이 필요하지 않은 응용 분야에는 채택되지 않습니다. 티타늄 합금은 티타늄에 구리, 철 또는 망간을 혼합하여 생산할 수도 있습니다.

티타늄 개요

티타늄 시장

티타늄 시장은 26년까지 47억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 2023%입니다.

출처: 선행 연구

티타늄의 43%는 아시아 태평양 지역에서 사용되고, 그 다음으로는 북미에서 30%, 유럽에서 19%가 사용됩니다.

출처: 모르도르 지능

금속인가 이산화탄소인가?

티타늄의 응용분야에서는 티타늄 금속과 이산화티타늄을 구분해야 합니다.

이산화 티탄 (TiO₂) 채굴된 티타늄 광석의 95%를 소모하며 페인트, 종이, 치약, 플라스틱의 강한 흰색 영구 안료로 사용됩니다. 이 안료는 햇빛에 강하고 화학적으로 불활성입니다.

출처: 영국의

나중에 안료와 섞어서 선명한 색상과 페인트를 만들 수도 있습니다.

이런 광학적 특성 때문에 자외선을 반사하고 흡수하는 능력 덕분에 자외선 차단제에도 사용됩니다.

출처: Chemours

전략적 금속

순수한 금속 및 합금 형태로 티타늄은 강철에 비해 열, 부식 및 기계적 응력에 대한 저항성과 낮은 밀도로 인해 가치가 있습니다. 가격 때문에 현재는 주로 이 틈새 시장에 국한되어 있습니다.

항공우주 및 군사

이는 지금까지 가장 전략적인 응용 프로그램이자 가장 많이 논의된 응용 프로그램입니다.

알루미늄, 몰리브덴, 철과 금속을 섞은 티타늄 합금은 항공기, 우주선, 미사일에 사용됩니다. 사용 사례에 따라 주된 이유는 무게나 내열성일 수 있습니다.

록히드 A-12 – 93% 티타늄으로 만든 최초의 비행기 – 출처: 에어벡터

같은 이유로 장갑판이나 무기 체계의 하위 구성품에도 사용됩니다.

또한 티타늄은 내식성이 뛰어나 해수에 노출된 선박, 잠수함 및 기타 구조물의 선체에 적합한 소재입니다.

이는 군사용 애플리케이션에서 사실이지만 민간용 애플리케이션에서도 사실이며, Airbus와 Boeing은 최신 항공기 모델에 티타늄을 매우 많이 사용합니다. 이는 비용 제약 항공사와 증가하는 탄소세로 인해 연료 효율 항공기에 대한 수요가 증가하고 있기 때문에 특히 중요합니다.

산업용

여기에서도 극한의 열과 부식 저항성으로 인해 티타늄은 핵심 응용 분야에서 중요합니다. 예를 들어 티타늄은 담수화 플랜트의 파이프와 탱크에 사용되어 파이프가 소금(특히 담수화 공정에서 생산되는 농축 염수)에 의한 부식을 견뎌낼 수 있습니다.

동일한 부식 저항성은 화학 처리 장비와 열교환기의 열에 귀중합니다. 또한 석유 및 가스 산업에서의 내식성 사용.

전반적으로 내구성과 안전성이 가장 중요한 응용 분야에서는 위험을 줄이고 소재의 수명을 늘리기 위해 티타늄을 사용합니다.

소비재

티타늄 금속과 티타늄 기반 합금은 무게가 가볍고 내구성이 뛰어나 많은 고급 소비자 제품에 사용됩니다. 여기에는 예를 들어 골프 클럽, 노트북, 자전거, 등반 장비 및 목발이 포함됩니다. 또한 보석, 특히 남성용 반지에도 사용됩니다.

출처: 고딕

의료용

티타늄 금속은 뼈와 잘 결합되며 신체 조직과 면역 체계에 거의 반응을 일으키지 않는 것으로 알려져 있습니다. 이로 인해 관절 교체(특히 고관절 및 무릎 교체) 및 치아 임플란트에 가장 적합한 금속이 되었습니다.

출처: MW 치과 센터

또한, 이러한 추가적인 견고성은 임플란트의 마모를 제한하므로, 관절 교체 시에도 유용합니다.

지속 가능성

티타늄의 내구성은 수명을 연장합니다. 뛰어난 재활용성과 결합되어 티타늄은 금속에 있어서 다소 환경 친화적인 선택이 됩니다.

또한 저항 때문에 풍력 터빈과 같은 응용 분야에서 가끔 사용될 수도 있습니다. 충전식 배터리의 새로운 디자인에도 유용할 수 있습니다.

지정학

항공우주 및 군사 분야에서의 중요성 때문에 티타늄 금속은 오랫동안 전략적 금속으로 여겨져 왔습니다.

이 금속은 소련이 선구적으로 사용했으며, 나중에 미국과 그 동맹국에서도 채택했습니다.

티타늄은 미국 정부에 의해 냉전 기간 내내 전략적 물자로 여겨졌습니다. 정부, 즉 국방 국가 비축 센터는 2000년대에 마침내 고갈될 때까지 티타늄 스펀지를 대량으로 비축했습니다.

국가별 생산

오늘날 티타늄은 주로 중국, 모잠비크, 남아프리카공화국에서 채굴되고 있으며, 그 다음으로는 노르웨이와 캐나다에서 채굴됩니다.

티타늄 스펀지로 정제하면 이산화티타늄, 티타늄 금속, 티타늄 합금의 구성 요소가 되며 다른 그림이 그려진다. 여기서 중국은 120,000년 2023톤을 생산해 훨씬 앞서 있다. 그 뒤를 일본이 35,000톤, 러시아가 27,000톤, 카자흐스탄이 16,000톤을 생산해 뒤따른다.

출처: 세계인구평론

중요한 것은, 러시아의 수입 금지 품목에서 티타늄은 제외됩니다. 우크라이나 전쟁 이후. 이는 375년에 티타늄 수입액이 2023억 XNUMX만 달러에 달했습니다.

"우리는 러시아산 티타늄에 제재를 가하는 것이 우리 자신에게 제재를 가하는 것과 마찬가지라고 생각합니다."

Guillaume Faury – 에어버스 최고경영자

이는 서구 국가들이 티타늄의 국내 생산량이 많지 않고, 일본에만 의존할 수 없기 때문입니다.

"러시아는 이러한 … 자재의 흐름을 차단하고 국가 방위와 민간 항공에 중요한 기업들을 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다."

William George – 워싱턴 포스트의 ImportGenius 연구 책임자

티타늄에 투자하다

티타늄은 대중에게 주로 골드 클럽이나 고관절 임플란트의 첨단 소재로 알려진 소재입니다. 하지만 실제로는 도처에 페인트와 안료로, 그다음에는 비행기, 무기, 공장, 파이프 등의 핵심 소재로 널리 존재합니다.

2022년 초 러시아 수출 금지 가능성으로 인해 티타늄이 적자 위기에 처해 있다고 여겨졌을 때 가격이 급등했습니다. 그 후 가격은 전쟁 전 수준으로 돌아왔지만 2018-2021년 추세보다 높습니다.

출처: 무역 경제

물론, 중국과의 무역 긴장이 고조되면 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 중국이 전략적 희토류 광물과 안티몬의 수출을 줄인 것을 고려하면, 이것이 다음으로 노출될 전략적 금속(텅스텐과 함께)일 수 있습니다.

실제로 티타늄을 실물 금속 형태로 직접 구매하여 투자하는 것이 가능하지만, 금, 은, 백금처럼 귀금속이나 투자용 금속으로 간주되지는 않습니다.

출처: 히어로 불리온

전반적으로 티타늄 시장은 한동안 공급 부족 상황에 처해 있었으며, 이러한 상황은 앞으로도 지속되고 악화될 것으로 예상됩니다. 3년까지 수요를 충족시키기 위해 2027만 톤의 일메나이트 신규 공급이 필요할 것입니다.

출처: 켄마레 리소스

티타늄 관련 회사에는 다양한 브로커를 통해 투자할 수 있으며, 여기에서 찾을 수 있습니다. 증권.io, 최고의 브로커에 대한 권장 사항 미국, Canada, 호주및 영국, 다른 많은 나라들뿐만 아니라.

특정 티타늄 관련 기업을 선택하는 데 관심이 없다면 다음과 같은 ETF도 살펴볼 수 있습니다. VanEck 희토류 및 전략 금속 ETF(REMX) 이는 광산업을 활용하기 위해 보다 다양한 노출을 제공할 것입니다.

또는 "에 대한 전담 기사를 읽을 수 있습니다.텅스텐 – 비밀 하이테크 금속" 그리고 "안티몬 수출에 대한 중국의 제한은 이 메탈로이드의 전략적 중요성을 강조합니다."와 유사한 기회와 조건을 제시하며, 이러한 전략적 금속에 대한 오랜 방치와 그에 따른 긴급한 지정학적 중요성의 회복이 뒤따릅니다.

티타늄 회사

1. 켄마레 리소스 (한국어:)

이 광산 회사는 모잠비크에 있는 Moma Titanium Minerals 광산을 소유하고 있는데, 이곳은 지구상에서 가장 큰 티타늄 매장지 중 하나입니다. 14.4%의 일메나이트를 포함하여 최대 2.6억 톤의 광석 매장량을 보유하고 있는 것으로 추정됩니다.

모마의 광물 자원은 현재 속도로는 100년 이상 생산을 유지하기에 충분하며, 앞으로 이들 제품에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 광산을 추가로 확장할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다.

켄마레 리소스

이 회사는 전 세계 티타늄 원료 공급의 7%를 차지합니다.

출처: 켄마레 리소스

최근 몇 년 동안 회사는 2022년 가격 급등으로 인한 기록적인 이익에 힘입어 배당금을 크게 늘려 왔습니다.

또한 15.6년에는 전체 주식의 2021%(83만 달러)을 다시 매수했고, 5.9년에는 전체 주식의 2023%(30만 달러)를 다시 매수했습니다.

출처: 켄마레 리소스

켄마르에 투자하는 투자자는 주요 광산의 지리적 위치를 알아야 하며, 아프리카는 최적의 채굴 관할권과는 거리가 멀다는 점과 티타늄과 같은 틈새 상품의 본질적인 가격 불안정성을 알고 있어야 합니다.

2. ATI – Allegheny 기술

AIUT는 글로벌 항공우주 및 방위 시장을 위한 중요한 금속을 생산하는 기업입니다. 여기에는 티타늄, 강철, 니켈, 코발트, 지르코늄, 텅스텐, 니오븀, 하프늄, 탄탈륨, 바나듐 합금이 포함됩니다.

2024년에 이 회사는 강력한 항공우주 수요에 힘입어 티타늄 매출이 전년 대비 45% 성장했습니다. 또한 의료 시장에서 47%, 방위, 특수 에너지, 전자 시장에서 12-18% 성장했습니다.

전반적으로 제트 엔진 기체(민수용/상업용)와 방위 사업이 회사 사업에서 가장 큰 부분을 차지했습니다.

출처: ATI

연말까지 티타늄 용해 용량이 45% 증가할 예정입니다.

이 회사는 경쟁사와 함께 티타늄과 같은 전략적 공급품을 미국 내에서 재산업화하고 현지화하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다. 티타늄 메탈 주식회사.

이는 항공우주(민간 포함) 및 방위 산업체에서 10년 이상 러시아와 중국 공급을 사용해 온 안주에서 벗어나, 안정적인 공급이 이제 필수로 여겨지고 있는 상황에서 회사에 중요한 추세입니다.

이를 통해 ATI는 장래에 사업을 확대하고 투자자들에게 탈세계화 현상에 대한 헤지 수단을 제공할 수 있는 좋은 위치에 있게 됩니다.

3. 케무어스

Chemours는 미국에 본사를 둔 화학 산업 대기업 DuPont의 분사 기업입니다. 이 회사는 이산화티타늄 생산을 전문으로 하며 테프론 생산업체이기도 합니다. 또한 냉장 가스도 생산합니다.

단연 티타늄이 회사 매출의 절반 이상을 차지하며, 이 분야의 주요 사업입니다.

출처: Chemours

Chemours는 주로 북미(45%)에 판매하고 그 다음으로 아시아 태평양(24%)과 EMEA(20%)에 판매합니다.

냉매 부문에는 기존의 프레온과 온실 가스 배출이 훨씬 적은 새로운 옵테온이 들어있습니다.

첨단 소재 부문에는 접착 방지용 테프론, 유연한 소재인 비톤, 고성능 윤활제인 크라이톡스, 멤브레인 나피온 등이 포함됩니다.

출처: Chemours

나피온은 물 정화, 담수화는 물론, 연료 전지에서의 수소 생산과 활용에도 사용될 수 있습니다.

테프론은 프라이팬을 넘어 풍력 터빈 블레이드 생산 지원, 전기 자동차 배터리 바인더, CO2 배출을 줄이기 위한 밀봉, 수소 생산을 위한 전극 바인더 등 다양한 용도로 사용됩니다.

테프론은 최근 반도체에 사용하도록 승인되었습니다. 이로 인해 Chemours는 CHIPS 및 과학법에 따른 안전한 공급망에 필수적인 유일한 미국 기반 PFA 수지 제조업체가 되었습니다.

전반적으로, Chemours는 고도로 전문화된 화학 회사이며, 이전 모회사인 DuPont로부터 물려받은 해당 부문의 강력한 리더십을 보유하고 있습니다.

티타늄 외에도 귀중한 특수 화학 IP도 보유하고 있습니다. 배출 냉매에서 수소 생산 및 활용에 이르기까지 Chemours는 탄소 배출 감소 추세와 페인트 및 착색제에 대한 전 세계 수요 증가로 인해 이익을 얻을 가능성이 높습니다.