5 najlepszych akcji użyteczności publicznej zapewniających stabilny dochód z dywidendy (2026)

Jednym z wolniejszych, ale pewniejszych sposobów na powiększenie portfela jest inwestowanie w akcje dywidendowe. Dzieje się tak, ponieważ akcje dywidendowe zapewniają, że otrzymujesz ładne, małe wypłaty każdego roku, które możesz reinwestować, aby jeszcze bardziej zwiększyć swój portfel i generować długoterminowe zyski. Te akcje oferują niezawodne źródło dochodu i dodają stabilności do Twojego portfela.

Ale skąd pochodzą te dywidendy? Dywidendy są częścią zysku firmy. Te zyski stanowią regularne wypłaty gotówkowe dokonywane na rzecz akcjonariuszy firmy.

Ponieważ dywidendy pochodzą z zysków firmy, są one zazwyczaj oznaką kondycji finansowej. Jednak nie każda firma wypłaca dywidendy. Niektóre decydują się na reinwestowanie całości zysków w działalność, podczas gdy inne zwracają część bezpośrednio inwestorom. Aby otrzymać dywidendę, musisz być „akcjonariuszem zarejestrowanym” do określonej daty ustalonej przez firmę.

Dywidendy są zazwyczaj wypłacane na akcję, a stopa dywidendy obliczana jest poprzez podzielenie kwoty wypłaconej na akcję przez cenę akcji. Oznacza to, że przy założeniu niezmienności innych czynników, stopa dywidendy maleje wraz ze wzrostem ceny akcji.

Średnia stopa dywidendy wypłacanej przez spółki wchodzące w skład indeksu S&P 500 wynosi od 1% do 3%, w zależności od sytuacji na rynku.

Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się teraz kilku akcjom dywidendowym, i to nie byle jakim, ale tym z sektora usług komunalnych, do którego zaliczają się firmy świadczące podstawowe usługi, takie jak energia elektryczna, gaz i woda.

1. NastępnyEra Energy Inc. (NEE )

Ta firma zajmująca się infrastrukturą energetyczną i energią elektryczną jest liderem w dziedzinie energii odnawialnej, działającym głównie za pośrednictwem spółek zależnych będących w całości jej własnością, do których należą NextEra Energy Resources (która wraz z NextEra Energy Transmission tworzy NEER) i Florida Power & Light Company (FPL).

FPL to firma zajmująca się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, której moc wytwórcza netto wynosi ponad 35,000 12 MW. Spółka obsługuje około XNUMX milionów ludzi.

NEER to ogromna platforma czystej energii oferująca paliwa odnawialne i magazyny baterii. Zarządza obiektami do wytwarzania energii elektrycznej na północnoamerykańskich hurtowych rynkach energii, obejmujących USA i Kanadę.

Jako największy na świecie producent energii wiatrowej i słonecznej, NextEra Energy jest głęboko związana z globalną transformacją energetyczną i agresywnie dąży do osiągnięcia celów zerowej emisji dwutlenku węgla, inwestując duże środki w magazynowanie energii (wodór i akumulatory) oraz technologie inteligentnych sieci. Te inicjatywy oznaczają, że NextEra Energy korzysta zarówno z regulacyjnych wiatrów napędowych, jak i publicznego wsparcia, co daje jej przewagę w przyszłości.

Jeśli chodzi o finanse, akcje tej spółki o kapitalizacji rynkowej 33.9 mld USD są obecnie notowane po 65.94 USD, co oznacza spadek o 9.25% YTD. Przy tym EPS (TTM) wynosi 3.37, P/E (TTM) 19.29, a ROE (TTM) 14.24%. Spółka oferuje również atrakcyjna stopa dywidendy na poziomie 3.48%.

W 2024 roku firma odnotowała zysk netto w wysokości 6.946 mld USD, czyli 3.37 USD na akcję, według zasad GAAP. Po skorygowaniu, zysk NextEra Energy wyniósł 7.063 mld USD, czyli 3.43 USD na akcję, co oznacza wzrost rok do roku o 8.2%.

W podziale na segmenty FPL odnotowało dochód netto w wysokości 4.543 mld USD według zasad GAAP, czyli 2.21 USD na akcję, a także inwestycje kapitałowe w wysokości 8.2 mld USD oraz pomyślne uruchomienie 2.2 GW nowych, ekonomicznych instalacji słonecznych.

NextEra Energy Resources odnotowała dochód netto w wysokości 2.299 mld USD, czyli 1.12 USD na akcję. W tym okresie firma dodała do swojego portfela zamówień ponad 12 GW nowych projektów odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii w bateriach. Ponadto ponownie uruchamia Duane Arnold Energy Center, którego uruchomienie planowane jest na koniec 2028 r.

Ogłaszając wyniki, dyrektor generalny John Ketchum podkreślił, że firma nadal koncentruje się na dostarczaniu akcjonariuszom długoterminowej wartości, zauważając, że od 10 r. osiągnęła ponad 2021% skumulowany roczny wzrost skorygowanego zysku na akcję — najwyższy wynik wśród 10 największych firm energetycznych.

W zeszłym roku NextEra Energy zainwestowała także w nowe projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii o łącznej mocy 8.7 gigawatów, co pozwoliło jej umocnić pozycję lidera na rynku wytwarzania energii.

„Mając doświadczenie w każdej części łańcucha wartości energii i historię realizacji zamówień dla naszych klientów i akcjonariuszy, uważamy, że NextEra Energy jest w dobrej pozycji, aby wykorzystać zestaw możliwości, które przed nami stoją, i zwiększone zapotrzebowanie na energię, które obecnie ma miejsce w USA”

– Dyrektor generalny NextEra Energy Ketchum

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób NextEra Energy wspiera reindustrializację zainicjowaną przez Trumpa.

2. Firma Duke Energy Corp. (DUK )

Jedna z największych amerykańskich spółek holdingowych, Duke Energy, obsługuje 8.4 miliona klientów na Florydzie, w Karolinie Północnej, Południowej, Indianie, Ohio i Kentucky. Jej łączna moc energetyczna wynosi 54,800 XNUMX megawatów.

Działając na południowym wschodzie i środkowym zachodzie, skala działalności Duke'a zapewnia mu stabilność operacyjną i wpływ na regionalne planowanie energetyczne.

Duke Energy koncentruje się na przyczynianiu się do inteligentniejszej przyszłości energetycznej poprzez realizację ambitnych planów transformacji energetycznej, zapewniając jednocześnie klientom niezawodność i wartość. W tym celu firma inwestuje w czystsze wytwarzanie energii i istotne modernizacje sieci.

Ta trwająca zmiana z węgla na gaz ziemny i odnawialne źródła energii wynika z zobowiązania do ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 r. i osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 r. Działania te są zgodne z szerszymi trendami regulacyjnymi i środowiskowymi.

W ostatnim czasie prezentacja zarobkówspółka odnotowała kontynuację realizacji przepisów regulacyjnych, zatwierdzając inwestycje w historyczne i przyszłe stawki bazowe o wartości 45 miliardów dolarów, rozwijając nowe generacje energii słonecznej i gazu ziemnego oraz utrzymując doskonałość operacyjną, a jej współczynnik wykorzystania energii jądrowej przekroczył 90% przez 26. rok z rzędu.

Przewaga Duke Energy w dziedzinie energii jądrowej wynika z posiadania 11 reaktorów, które stanowią największe i najbardziej niezawodne źródło energii bezemisyjnej w ofercie firmy. 

Teraz, przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 90.7 mld USD, akcje Duke są notowane po 17.81 USD, co oznacza wzrost o 8.46% w tym roku. Tymczasem EPS (TTM) wynosi 5.70, wskaźnik P/E (TTM) wynosi 20.50, a ROE (TTM) wynosi 9.12%.

Jeśli chodzi o stopę dywidendy, to wynosi ona 3.6%. Spółka ma długą historię udanych wypłat dywidend, co zapewnia stabilność dochodu.

Oprócz kuszących zysków, firma obecnie dąży do długoterminowego wzrostu dywidendy. Prognozuje również wzrost EPS o 5-7% do 2029 r. Razem dają one skorygowany o ryzyko całkowity zwrot dla akcjonariuszy na poziomie około 10%.

Jeśli chodzi o firmę finansowyZysk na akcję spółki Duke według zasad GAAP wyniósł 5.71 USD, a skorygowany zysk na akcję wyniósł 5.90 USD, co stanowi wzrost w porównaniu do odpowiednio 3.54 USD i 5.56 USD w roku poprzednim.

Wyższe skorygowane zyski wynikały ze wzrostu stawek, wyższych wolumenów sprzedaży i lepszej pogody, które zostały częściowo zrównoważone przez wyższe koszty odsetek, amortyzację rosnącej bazy aktywów, koszty związane ze sztormami i wyższą efektywną stawkę podatkową. 

Zdaniem nowego dyrektora generalnego, Siderisa:

„W Duke Energy jesteśmy zobowiązani do inwestowania w krytyczną infrastrukturę potrzebną do wspierania aspiracji naszego kraju do przywództwa technologicznego i wzrostu gospodarczego. Zrealizujemy te cele, utrzymując niezawodność energetyczną, przystępność cenową i bezpieczeństwo dla naszych klientów oraz zwiększając EPS o 5% do 7% do 2029 r.” 

W tym roku spółka spodziewa się, że skorygowany zysk na akcję wyniesie od 6.17 do 6.42 USD. 

Dzięki tym dobrym wynikom Duke zakończył „rok wielkich osiągnięć” i wkroczył w nowy rok „w pozycji siły” – powiedziała dyrektor generalna Lynn Good, która ogłosiła również, że nowym dyrektorem generalnym zostanie Harry Sideris.

3. American Electric Power Co., Inc. (AEP ) 

American Electric Power to spółka holdingowa zajmująca się świadczeniem usług energetycznych, która obsługuje ponad pięć milionów klientów w stanach: Teksas, Arkansas, Tennessee, Wirginia, Kentucky, Indiana, Luizjana, Michigan, Ohio, Oklahoma i Wirginia Zachodnia. 

Szeroki zasięg geograficzny i szeroka baza klientów sprawiają, że American Electric Power może być potencjalnie kuszącym uzupełnieniem Twojego portfolio, gdyż taka różnorodność ogranicza ryzyko regulacyjne i narażenie na lokalne zakłócenia.

Firma szczyci się około 29,000 XNUMX megawatów mocy wytwórczej energii elektrycznej z różnych źródeł, w tym odnawialnych. Ten rozproszony, czysty impuls energetyczny sprawia, że ​​AEP jest dobrze przygotowane do korzystania z bieżących trendów elektryfikacji, które obejmują adopcję pojazdów elektrycznych i elektryfikację przemysłową.

Jeśli chodzi o linie przesyłowe, to jest to jedna z największych linii w kraju, której długość wynosi 40 tys. mil, a dystrybucyjna — 223 tys. mil. 

Zgodnie z prezentacja wyników spółkiWzrost obciążenia generacji odzwierciedla zobowiązania klientów dotyczące obciążenia wynoszące około 20 GW do roku 2029, napędzane popytem ze strony centrów danych i rozwojem gospodarczym.

Istnieje również 5-letni plan kapitałowy w wysokości 54 miliardów dolarów, z potencjałem do 10 miliardów dolarów dodatkowych inwestycji. Znaczna część tej kwoty zostanie wykorzystana na poprawę niezawodności usług, w tym wykorzystanie zaawansowanych technologii pomiarowych i inteligentnych sieci w celu wzmocnienia zdolności systemu do wytrzymywania zjawisk pogodowych i zmniejszenia kosztów operacyjnych i konserwacyjnych.

Stopa dywidendy wynosi prawie 4%, podczas gdy prognozowany długoterminowy wzrost zysku na akcję wynosi 6–8%, co oznacza łączną stopę zwrotu dla akcjonariuszy na poziomie 10–12%. Dzięki temu AEP jest atrakcyjną opcją dla tych, którzy poszukują stałego dochodu.

Kondycja finansowa AEP jest również solidna. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 42.3 mld USD, akcje spółki są obecnie notowane po 101.57 USD, co oznacza wzrost o 10.13% od początku roku. EPS (TTM) wynosi 5.59, wskaźnik P/E (TTM) wynosi 18.19, a ROE (TTM) wynosi 11.35%.

Teraz, na rok 2024, ogłosił Zysk GAAP w wysokości 2.97 mld USD lub 5.60 USD na akcję, silny wzrost z 2.21 mld USD zysku lub 4.26 USD na akcję odnotowanego w poprzednim roku. Zysk operacyjny (miara nie-GAAP, która wyklucza pewne pozycje) wyniósł tymczasem 2.98 mld USD lub 5.62 USD na akcję.

Liczby te odzwierciedlają „znaczny wzrost obciążenia”, jakiego firma doświadczyła w zeszłym roku, co w dużej mierze przypisano rozwojowi gospodarczemu w Indianie, Ohio i Teksasie. Według CEO Billa Fehrmana, firma przewiduje wzrost całkowitego obciążenia detalicznego o 9% rocznie w latach 2025–2027. 

Na podstawie swoich potrzeb firma złożyła już wniosek o zatwierdzenie regulacyjne dla wytwarzania 2.3 GW gazu ziemnego w SWEPCO i PSO. 

Oprócz tego istnieją aktywne wnioski o propozycje dotyczące nowej generacji w PSO, Indiana Michigan Power i Appalachian Power. AEP podpisało również umowę z Bloom Energy na pozyskanie ogniw paliwowych o mocy do 1 GW, aby pomóc klientom centrów danych w rozszerzeniu ich działalności.

4. Alliant Energy Corp. (LNT ) 

Głównym zadaniem tej spółki użyteczności publicznej jest świadczenie regulowanych usług w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego swoim klientom w regionie Środkowego Zachodu za pośrednictwem Interstate Power and Light Company (IPL) i Wisconsin Power and Light Company (WPL). 

Alliant obsługuje głównie Iowa i Wisconsin, dwa stany, które naciskają na lokalną czystą energię poprzez zwiększenie adopcji energii wiatrowej i słonecznej. Obecność w tych regionach sprawia, że ​​Alliant jest kluczowym graczem w regionalnych przejściach na czystą energię, gdzie obsługuje około 430,000 1 klientów gazu ziemnego i XNUMX milion klientów energii elektrycznej.

W chwili pisania tego tekstu akcje LNT są notowane po 59.81 USD, co oznacza wzrost o 1.13% YTD, co daje kapitalizację rynkową na poziomie 15.36 mld USD. EPS (TTM) wynosi 2.69, wskaźnik P/E (TTM) wynosi 22.26, a ROE (TTM) wynosi 10.01%.

Alliant Energy oferuje lukratywną stopę dywidendy wynoszącą 3.39%. Stopa ta w połączeniu ze średnioroczną stopą wzrostu na poziomie 5–7% może być cennym uzupełnieniem każdego portfela inwestycyjnego.

W rzeczywistości, po niedawnym ogłoszeniu kwartalnej dywidendy pieniężnej w wysokości 0.5075 USD na akcję, firma kontynuuje imponującą historię 318 kolejnych kwartalnych wypłat dywidend od 1946 r. Alliant jest również członkiem Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats, która obejmuje spółki, które zwiększały swoje dywidendy przez co najmniej 25 kolejnych lat.

Pod względem finansowym firma odnotowała zysk na akcję GAAP w wysokości 2.69 USD i zysk na akcję non-GAAP w wysokości 3.04 USD w 2024 r., w porównaniu do odpowiednio 2.78 USD i 2.82 USD w 2023 r. W bieżącym roku Alliant spodziewa się zysków w przedziale od 3.15 do 3.25 USD na akcję i opisuje siebie jako „silnie pozycjonowaną na przyszły wzrost”.

W tym, co nazwał „solidnym rokiem”, Alliant Energy ukończyło inwestycje w generację energii słonecznej o wartości 1,500 megawatów w 2024 r. W połączeniu z istniejącymi 1,800 megawatami zasobów wiatrowych, te dodatki przyczyniają się do realizacji celów firmy w zakresie czystej energii.

„Te inwestycje o zerowym koszcie paliwa i zerowej emisji wzmacniają element czystej energii w naszym zrównoważonym portfelu wytwarzania energii i umacniają naszą pozycję lidera w transformacji energetycznej” – powiedziała dyrektor generalna Lisa Barton.

Wcześniej w tym roku firma ogłosiła również kampus centrów danych o wartości 750 milionów dolarów w Big Cedar Industrial Center we współpracy z QTS i miastem Cedar Rapids — co stanowi największą inwestycję w rozwój gospodarczy w historii miasta. Barton dodał:

„W dalszym ciągu koncentrujemy się na rozwoju gospodarczym, przynosząc korzyści społecznościom w Iowa i Wisconsin”.

Podsumowując, wysoka wypłacalność spółki Alliant z tytułu dywidend, stały wzrost zysku na akcję (EPS), strategia inwestycyjna w czystą energię, lokalne partnerstwa, konstruktywne otoczenie regulacyjne i solidne inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego czynią ją atrakcyjną opcją dla długoterminowych inwestorów.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć listę najlepszych akcji spółek z branży energetyki wiatrowej.

5. Dominium Energy Inc. (D ) 

Dominion Energy obsługuje około 7 milionów klientów w wielu stanach, oferując usługi związane z energią elektryczną i gazem ziemnym. Działa poprzez Dominion Energy Virginia, Gas Distribution i Dominion Energy South Carolina, a także Contracted Energy, które obejmuje nieregulowaną flotę generacyjną energii elektrycznej i odnawialne operacje gazowe.

Niedawno firma otrzymała federalną zgodę na realizację swojej morskiej farmy wiatrowej, która po osiągnięciu pełnej operacyjności w 113,000 r. obejmie obszar 176 2026 akrów i będzie składać się ze XNUMX turbin. Ponadto firma inwestuje w paliwa niskoemisyjne i odnawialny gaz ziemny (RNG), a także rozproszone źródła energii, takie jak dachowe panele słoneczne i magazyny energii.

W zeszłym miesiącu firma Dominion złożyła do Komisji ds. Korporacji Stanowych Wirginii (SCC) wniosek o zatwierdzenie budowy i uruchomienia nowej elektrowni gazowej o mocy 1 GW, która ma sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię w centrach danych.

Spółka użyteczności publicznej szczyci się również znacznym potencjałem w zakresie energii jądrowej, co stawia ją doskonale w kontekście zdywersyfikowanego miksu energetycznego w przyszłości.

Co ciekawe, firma ponownie skupiła się na swoich podstawowych operacjach i dokonała sprzedaży aktywów. Na przykład w 2023 r. Dominion Energy podpisało umowę sprzedaży swojego biznesu dystrybucji gazu ziemnego za 9.4 mld USD firmie Enbridge, bazując na sprzedaży swojego udziału w przedsięwzięciu w zakresie skroplonego gazu ziemnego za 3.3 mld USD.

Obecnie, dzięki zdywersyfikowanemu portfelowi energetycznemu, zaangażowaniu w przejście na czystą energię i strategicznemu przeorientowaniu, Dominion Energy osiągnęło kapitalizację rynkową w wysokości 43.3 mld dolarów, przy cenie akcji wynoszącej 50.83 dolarów, co stanowi spadek o 5.63% w ujęciu rocznym.

Tymczasem zysk na akcję (TTM) wynosi 2.20, wskaźnik cena/zysk (TTM) 23.10, a zwrot z kapitału własnego (TTM) 7.11%. Stopa dywidendy jest dość wysoka i wynosi 5.25%, co powinno przyciągnąć inwestorów nastawionych na dochód.

Kondycja finansowa firmy widoczna jest w jej Wyniki: dochód netto w wysokości 2.1 mld USD (2.44 USD na akcję) w 2024 r. w porównaniu do 2 mld USD (2.33 USD na akcję) w roku poprzednim. Zysk operacyjny spółki (non-GAAP) za rok wyniósł 2.4 mld USD (2.77 USD na akcję) w porównaniu do 1.7 mld USD (1.95 USD na akcję) w 2023 r.

Różnica w zyskach GAAP i zyskach operacyjnych wynikała m.in. z funduszy powierniczych na likwidację obiektów jądrowych, zaprzestania sprzedaży działalności związanej z dystrybucją gazu oraz wpływu wyceny rynkowej działań zabezpieczających sytuację ekonomiczną.

Dzięki tym wynikom firma zmieściła się w górnej połowie prognozowanego przedziału, co udało się osiągnąć pomimo gorszych niż zwykle warunków atmosferycznych w obszarach objętych regulacjami.

„W dalszym ciągu z powodzeniem dostarczaliśmy niezawodną, ​​niedrogą i coraz czystszą energię, która każdego dnia zasila naszych klientów, jednocześnie osiągając niemal rekordowe wyniki w zakresie bezpieczeństwa pracowników”.

– Dyrektor generalny Bob Blue

Dominion Energy spodziewa się, że w tym roku zysk operacyjny wyniesie od 3.28 do 3.52 USD na akcję, natomiast długoterminowe prognozy wzrostu utrzymują się na poziomie od 5% do 7% do 2029 r.

Ogólnie rzecz biorąc, te akcje użyteczności publicznej nie tylko oferują niezawodne dywidendy; wykazują również silną kondycję finansową, która może wspierać długoterminowy wzrost. Tak więc, jeśli budujesz portfel skoncentrowany na dochodach, warto się im poważnie przyjrzeć. Ponadto, Twoja inwestycja pomaga pchnąć sektor energetyczny w stronę czystszych, bardziej zrównoważonych rozwiązań.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z listą najlepszych akcji dywidendowych dla inwestorów nastawionych na dochód.