5 najlepszych ETF-ów kryptowalutowych, w które warto inwestować

Bitcoin i szerszy rynek aktywów cyfrowych nigdy nie były bardziej popularne. W rezultacie rośnie liczba funduszy ETF, których zadaniem jest śledzenie rynku dla inwestorów zainteresowanych uzyskaniem na nim ekspozycji. Poniżej znajduje się krótka lista przedstawiająca niektóre z bardziej popularnych opcji, z których każda oferuje unikalne podejście/atrakcyjność.

ETFy kryptowalutowe

1. iShares Bitcoin Trust

iShares Bitcoin Trust (IBIT) to fundusz ETF, który zapewnia inwestorom ekspozycję na Bitcoina bez konieczności bezpośredniego posiadania kryptowaluty. Działa on w oparciu o Bitcoina jako aktywa bazowe i ma na celu odzwierciedlenie zmian ceny rynkowej Bitcoina.

Spółką zarządza BlackRock, największy na świecie podmiot zarządzający aktywami, który w pierwszym kwartale 9 r. zarządzał aktywami o wartości ponad 1 bilionów dolarów. BlackRock słynie z szerokiej gamy produktów i usług inwestycyjnych.

(IBIT )

Co wyróżnia ją na tle bezpośrednich konkurentów?

1. Zarządzanie i reputacja: Zarządzany przez BlackRock, IBIT korzysta z bogatego doświadczenia i renomy firmy w branży finansowej.
2. Opłaty: IBIT ma konkurencyjną strukturę opłat. Początkowo pobiera standardową opłatę w wysokości 0.25%, która jest obniżona do 0.12% w przypadku pierwszych 5 miliardów dolarów aktywów lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
3. Opiekunowie: ETF wykorzystuje Coinbase jako depozytariusz kryptowalut i dostawca danych z rynku spot, a BNY Mellon pełni funkcję depozytariusza gotówki. Ta kombinacja zapewnia wysokie standardy bezpieczeństwa i niezawodności.
4. Autoryzowani uczestnicy: Fundusz posiada silną sieć autoryzowanych uczestników, w tym JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital i Virtu Americas.

Od czasu swojej premiery w styczniu 2024 r. IBIT szybko zyskał popularność wśród inwestorów dzięki powiązaniu z BlackRock i jej skutecznej strategii obniżek opłat. Ten ETF ustanowił wiele rekordów pod względem tempa gromadzenia kapitału i w momencie pisania tego tekstu może pochwalić się AUM wynoszącym ponad 18 miliardów dolarów.

2. ProShares Strategia Bitcoin ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) to fundusz notowany na giełdzie, który oferuje inwestorom ekspozycję na Bitcoin poprzez kontrakty futures, a nie bezpośrednią własność kryptowaluty. Ma na celu zapewnienie wyników inwestycyjnych, które zasadniczo odpowiadają wynikom Bitcoina mierzonym ceną kontraktów terminowych na Bitcoin.

BITO jest zarządzane przez ProShares, wiodącego dostawcę wyspecjalizowanych funduszy ETF, znanego z innowacyjnej i zróżnicowanej gamy produktów inwestycyjnych. ProShares jest powszechnie uznawany za pioniera pierwszego amerykańskiego funduszu ETF powiązanego z Bitcoinem.

(BITO )

Co wyróżnia ją na tle bezpośrednich konkurentów?

1. Podejście oparte na kontraktach futures: W przeciwieństwie do kasowych funduszy ETF na Bitcoin, BITO inwestuje w kontrakty futures na Bitcoin, oferując pośrednią ekspozycję na Bitcoin. Taka struktura może spodobać się inwestorom, którzy wolą nie radzić sobie ze złożonością i ryzykiem związanym z bezpośrednim posiadaniem kryptowalut.
2. Zatwierdzenie prawne: BITO był pierwszym amerykańskim funduszem ETF Bitcoin zatwierdzonym przez SEC, co stanowiło znaczący kamień milowy i wyróżniało go jako pioniera na rynku.
3. Dostępność: Pozwala tradycyjnym inwestorom uzyskać ekspozycję na Bitcoin za pośrednictwem znanego narzędzia inwestycyjnego będącego przedmiotem obrotu na konwencjonalnych giełdach.
4. Ekspertyza zarządzania: Wiedza specjalistyczna ProShares w zakresie zarządzania produktami opartymi na kontraktach terminowych oraz jego solidna infrastruktura gwarantują wysoki poziom zaufania i niezawodności.

Od momentu premiery w październiku 2021 r. BITO cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. Początkowo ETF odnotował silny napływ inwestycji, co odzwierciedlało wysoki popyt na ekspozycję na Bitcoin za pośrednictwem regulowanego ETF. Jednak jego wyniki są ściśle powiązane ze zmiennym charakterem kontraktów terminowych na Bitcoin, co skutkuje okresami zarówno zysków, jak i strat.

3. ProShares Short Strategia Bitcoin ETF

ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) to fundusz o odwróconym obrocie giełdowym, którego zadaniem jest zapewnienie inwestorom możliwości czerpania zysków ze spadków ceny Bitcoina. W przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy ETF na Bitcoin, BITI stara się osiągnąć swój cel inwestycyjny poprzez zajmowanie krótkich pozycji w kontraktach futures na Bitcoin, co oznacza, że ​​zyskuje na wartości, gdy ceny Bitcoina spadają.

BITI zarządzane jest przez ProShares, lidera branży ETF, znanego z oferowania szerokiej gamy innowacyjnych produktów inwestycyjnych. ProShares jest liderem we wprowadzaniu na rynek funduszy ETF związanych z kryptowalutami, w tym pierwszego amerykańskiego ETF-u na kontrakty terminowe na Bitcoin.

(BITI )

Co wyróżnia ją na tle bezpośrednich konkurentów?

1. Odwrotna ekspozycja: BITI jest wyjątkowe, ponieważ pozwala inwestorom czerpać korzyści ze spadających cen Bitcoina. Jest to szczególnie przydatne dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swoje portfele przed potencjalnymi spadkami na rynku kryptowalut.
2. Strategia oparta na kontraktach futures: Podobnie jak inne fundusze ETF ProShares Bitcoin, BITI wykorzystuje kontrakty futures na Bitcoin, aby osiągnąć swoje cele inwestycyjne. Takie podejście zapewnia regulowaną ekspozycję bez konieczności bezpośredniego posiadania Bitcoina.
3. Dostępność i płynność: BITI oferuje tradycyjnym inwestorom przystępny sposób na krótkie transakcje na Bitcoinie przy użyciu znanej struktury ETF, będącej przedmiotem obrotu na konwencjonalnych giełdach.

BITI zostało uruchomione w czerwcu 2022 r. i od tego czasu zapewnia inwestorom możliwość osiągania zysków w okresach spadków cen Bitcoina. Podobnie jak jego siostrzany ETF z Pro-Shares, BITI, jego wyniki są ściśle powiązane ze zmiennością rynku Bitcoin, z okresami zarówno zysków, jak i strat.

4. ETF Siren Nasdaq NexGen Economy

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) to fundusz notowany na giełdzie, którego celem jest śledzenie wyników indeksu NASDAQ Blockchain Economy Index. Fundusz inwestuje w spółki aktywnie zaangażowane w rozwój, badanie i wykorzystanie technologii blockchain. W związku z tym oferuje inwestorom ekspozycję na szerszy ekosystem blockchain, wykraczający poza same kryptowaluty.

BLCN jest zarządzany przez Siren ETF Trust we współpracy z Nasdaq. Siren jest znana z tworzenia funduszy ETF ukierunkowanych na sektory wschodzące i transformujące się, a partnerstwo z Nasdaq zwiększa wiarygodność i solidne ramy funduszu.

W momencie pisania tego tekstu lista największych spółek w ramach tego ETF przedstawia się następująco.

• MicroStrategy Inc.
• NU Holdings Ltd/Kajmany
• Firma Cleanspark sp
• Maraton Digital Holdings Inc
• Robinhood Markets Inc.

Łącznie stanowią one około 18% wartości rynkowej funduszu.

(BLCN )

Co wyróżnia ją na tle bezpośrednich konkurentów?

1. Zróżnicowana ekspozycja na blockchain: BLCN koncentruje się na szerokiej gamie firm zajmujących się technologią blockchain, w tym na tych zajmujących się eksploracją zasobów cyfrowych, aplikacjami blockchain, transakcjami blockchain, sprzętem blockchain i integracją blockchain.
2. Podejście oparte na indeksach: ETF śledzi indeks gospodarki blockchain NASDAQ, który zapewnia ustrukturyzowany i systematyczny sposób na uzyskanie ekspozycji na sektor blockchain.
3. Założone firmy: Fundusz obejmuje udziały w dużych, znanych firmach, takich jak PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia i Robinhood Markets. To zróżnicowane podejście łagodzi ryzyko w porównaniu do inwestycji w pojedyncze aktywa lub pojedyncze firmy.

Wprowadzony na rynek w styczniu 2018 r. fundusz BLCN charakteryzował się zmiennością, która odzwierciedla szersze rynki blockchain i kryptowalut. Pomimo znaczących spadków w okresie bessy, ETF wykazał odporność dzięki zdywersyfikowanym portfelom aktywów. Dane dotyczące wyników należy przejrzeć pod kątem najbardziej aktualnych wniosków, ale w przeszłości zdarzały się okresy zarówno znacznych zysków, jak i strat.

5. Wzmocnienie funduszu ETF do wymiany danych transformacyjnych

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) to aktywnie zarządzany fundusz giełdowy, który inwestuje w spółki zaangażowane w rozwój i wykorzystanie technologii blockchain. Zapewnia inwestorom zróżnicowaną ekspozycję na ekosystem blockchain, w tym zarówno bezpośrednich twórców technologii blockchain, jak i firmy, które czerpią korzyści z przyjęcia blockchain.

BLOK jest zarządzany przez Amplify Investments, firmę znaną z tworzenia innowacyjnych funduszy ETF skierowanych do sektorów wschodzących i transformujących się. Podejście do aktywnego zarządzania umożliwia funduszowi dynamiczne dostosowywanie swoich portfeli w oparciu o warunki rynkowe i ewoluujący krajobraz blockchain.

W momencie pisania tego tekstu lista największych spółek w ramach tego ETF przedstawia się następująco.

• Firma Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd.
• Coinbase Globalna Inc
• MicroStrategy Inc.
• Zablokuj Inc

Łącznie stanowią one około 21% wartości rynkowej funduszu.

(BLOK )

Co wyróżnia ją na tle bezpośrednich konkurentów?

1. Aktywne zarządzanie: W przeciwieństwie do wielu funduszy ETF typu blockchain, które pasywnie śledzą indeks, BLOK jest aktywnie zarządzany. Umożliwia to zarządzającym funduszami dokonywanie taktycznych korekt portfela w celu wykorzystania pojawiających się możliwości i zarządzania ryzykiem.
2. Szeroka ekspozycja: BLOK inwestuje w szeroką gamę firm, w tym te bezpośrednio zaangażowane w technologię blockchain, takie jak górnicy i twórcy oprogramowania, a także firmy czerpiące korzyści pośrednie, takie jak firmy świadczące usługi finansowe.
3. Globalny zasięg: Fundusz obejmuje spółki holdingowe z całego świata, zapewniające globalną ekspozycję na sektor blockchain.
4. Zróżnicowane holdingi: Wśród największych aktywów znajdują się wybitne firmy z branży blockchain i technologii, takie jak MicroStrategy, Square, NVIDIA i PayPal, co zapewnia szeroką ekspozycję na potencjalne obszary wzrostu w tym sektorze.

Uruchomiony w styczniu 2018 roku, BLOK osiągał okresy silnej dochodowości w okresach hossy technologii blockchain oraz spadków w okresach bessy. W momencie pisania tego tekstu BLOK mógł pochwalić się aktywami o wartości około 700 milionów dolarów.

6. Wyróżnienie

Żadne aktywne fundusze ETF nie śledzą wyników Ethereum (ETH) w Stanach Zjednoczonych. Jednak wkrótce się to zmieni, ponieważ wiele z nich zostało już zatwierdzonych do uruchomienia. Kiedy to nastąpi, inwestorzy powinni rozważyć je jako część swojego portfela.

Uwagi końcowe

Zdobycie ekspozycji na sektor aktywów cyfrowych nigdy nie było łatwiejsze dla współczesnego inwestora. Niezależnie od tego, czy jesteś maksymalistą Bitcoin, zajmujesz pozycję krótką na rynku, czy interesujesz się jedynie przedsięwzięciami wydobywczymi, każdy znajdzie coś dla siebie.

W tym celu odwiedź naszą listę najlepszych maklerów giełdowych w Stanach Zjednoczonychlub odpowiedni region.