رموز بروتوكول التبادل والقروض تزدهر مع المقترحات الحديثة – تحديثات Uniswap و Mango Markets و SushiSwap و Aave

تضرر النشاط التجاري على المنصات المركزية في الربع الرابع من عام 2022 بعد الكشف عن الأزمة المالية التي أصابت بورصة FTX. وقد أدى الانخفاض السائد في أرقام حجم التداول في المراحل الأخيرة من العام إلى انكماش بنسبة 46٪ على مدار عام 2022، وفقًا لبيانات CryptoCompare. على الرغم من أن أعداد التداول على منصات التبادل اللامركزية (DEXs) تراجعت بسبب نفس الحدث، إلا أن النشاط على هذه المنصات الأخيرة قد ازدهر بفضل زيادة في مقترحات نشر البلوكشين. هنا تلخيص للتطورات التي تشعل الاهتمام حول هذه المنصات اللامركزية ورموزها الخاصة.

النقاط الرئيسية

• مجتمع Uniswap يؤيد قرار النشر على سلسلة BNB
• تم تمديد فترة قفل رمز dYdX، مما يوفر دفعة قصيرة الأجل في السوق النقدي
• تخطط SushiSwap لإطلاق منصة تداول آجلة لا مركزية على Sei
• تُشرع Aave في نشر الإصدار الثالث من بروتوكولها، v3، على شبكة Ethereum
• يضغط مطورو Mango Markets من أجل إعادة إطلاق البروتوكول في ظل شكوك حول رمز MNGO

تسعى Uniswap لتحقيق هدف نشر “مستقل عن السلسلة”

حصل بروتوكول التبادل اللامركزي Uniswap على دعم من مجتمعه في استكشاف النشر على سلاسل أخرى من خلال الإصدار v3، الذي يركز على التركيز الليكويدي. وقد حدد البروتوكول، على وجه الخصوص، نشره على سلسلة BNB التابعة لشركة Binance. وقد صوت أكثر من 80٪ من حاملي رمز Uniswap الأصلي (UNI) لصالح “فحص الحرارة” حول القرار في يوم الثلاثاء. حتى الآن، تم نشر Uniswap v3 على أربعة أنظمة إيكولوجية بالإضافة إلى Ethereum، بما في ذلك Arbitrum و Optimism و Celo.

تفوقت سلسلة BNB على Ethereum في عدد العناوين الفريدة في الشبكات المعنية في ديسمبر وحصلت منذ ذلك الحين على فجوة في هذا العدد، وفقًا لبيانات أدوات الاستكشاف.

بعد الاستقبال الإيجابي بشكل كبير في استطلاع أولي، سيتم الآن نقل المقترح إلى تصويت على المقترح الحكومي النهائي بواسطة DAO Uniswap. سيستغرق النشر على سلسلة BNB ما يقرب من شهرين لأن تنفيذ العقود الذكية ذات الصلة من المتوقع أن يستغرق من خمس إلى سبع أسابيع. النشر عبر سلاسل متعددة يضع Uniswap في موضع يسمح له بالاستفادة من تعرض أوسع لتحويلات DeFi (مستخدمين جدد) بينما يثني عن إنشاء فوركات للبروتوكول في أماكن لم يتم نشره فيها.

رأى الغالبية في مجتمع Uniswap هذه الخطوة على أنها فرصة للبورصة لتسليط الضوء على شعبية DeFi في نظام Binance والحصول على تعرض إضافي للسيولة. قد تثبت المقترحات المستقبلية والقائمة لشركة Uniswap أنها مفيدة للسلاسل الجديدة التي يتم نشر الإصدار v3 عليها. ومع ذلك، أثار البعض مخاوف بشأن الفوائد الناشئة عن التوسع في المدى الطويل.

“نشر UniSwap على BSC لن يجذب مستخدمي BSC – لديهم بالفعل PancakeSwap (فورك UniSwap v2)، ولكن سوف يجذب مستخدمي شبكات بروتوكولات أخرى إلى نقل الأموال إلى مشتقات Binance-USD (جميع الأصول في BSC بواسطة Binance) وشراء BNB لدفع رسوم الغاز. أفهم أنك تريد كسب المال قبل أبريل (رخصة تجارية)، ولكن ماذا سيحدث بعد أبريل (يمكن لـ SEC القبض على CZ؟)” سأل أحد الأعضاء.

تُظهر منصة تتبع DeFi DefiLlama أن Uniswap، الذي يستخدم العقود الذكية لتطابق الصفقات وتوفير السيولة للتجار، يحتوي على أكثر من 3.8 مليار دولار في القيمة الإجمالية القفل (TVL)، مع حساب v3 بنسبة 2.71 مليار دولار. وتوقعت Plasma أن Uniswap يمكن أن يكتسب ما يصل إلى مليوني مستخدم جديد و على الأقل مليار دولار إضافي في السيولة.

لمعرفة المزيد عن Uniswap، قم بزيارة دليلنا استثمار في Uniswap.

تم تمديد فترة قفل رمز dYdX

كان من المخطط في البداية حدث قفل الرمز على منصة ديريفيتيفات اللامركزية dYdX في الشهر المقبل، ولكن تم تعديله يوم الأربعاء مع تطبيق تخفيض في توزيع العرض. وأعلنت الشركة غير الهادفة للربح السويسرية وراء بروتوكول الطبقة 2 في مدونة يوم 25 يناير bahwa المستثمرين المبكرين والموظفين الذين سيتم تخصيص الرموز الأصلية لهم سيضطرون إلى الانتظار حتى ديسمبر عندما سيتم إلغاء العرض المعدل البالغ 83 مليون رمز (من 150 مليون). وتم الموافقة على قرار تأجيل الإلغاء بحوالي عشرة أشهر من قبل مؤسسة dYdX و dYdX Trading والأطراف الأخرى المعنية.

يحتوي نظام ديريفيتيفات dYdX على إجمالي عرض من 1 مليار رمز، منهم حوالي 156 مليونًا في التداول وفقًا لأحدث بيانات العرض الرمز. ومن المقرر أن يتم إلغاء العرض المتبقي بالكامل بحلول سبتمبر 2026. وأظهرت حركة الأسعار في يوم الخميس أن أخبار تمديد فترة القفل أوجدت تقلبات في السوق النقدي، مما دفع سعر الرمز الأصلي dYdX إلى ارتفاع بنسبة 23٪ في ذروة التجمع الصغير. وقد تراجع الرمز منذ ذلك الحين إلى 2.16 دولار، ولكنه احتفظ بزيادة ملحوظة بنسبة 30٪ خلال الأيام الخمسة الماضية. dYdX هو واحد من المشاريع، إلى جانب Aptos (APT) و Axie Infinity (AXS)، التي شهدت تداولًا متقلبًا مدفوعًا بسرد إلغاء القفل.

حذرت استراتيجيو العملات الرقمية في وقت سابق من الأسبوع – قبل إسقاط الخطط – من أن المتداولين والاستثماريين على حد سواء يجب أن يكونوا حذرين من بيع الرمز القادم في سوق الديريفيتيفات. ومن الملاحظ أن منصات التبادل اللامركزية التي تقدم منتجات آجلة دائمة شهدت زيادة في حجم التداول بعد سقوط FTX. وفي هذا السياق، بلغ حجم تداول dYdX 2.92 مليار دولار في 14 يناير، بعد أن انخفض إلى 177.5 مليون دولار في 24 ديسمبر.

لمعرفة المزيد عن dYdX، قم بزيارة دليلنا استثمار في dYdX.

يطالب ممثل Mango Markets القانوني المحكمة بإلغاء الترتيب مع المخترق

أدى تصريف الخزانة البالغ 114 مليون دولار لمango Markets في 11 أكتوبر إلى جعل الأخبار في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) بعد أن كشف المخترقون عن هويتهم. ووصف Avraham Eisenberg، الذي أقر بالمسؤولية عن التصريف،هذا التصرف بأنه “استراتيجية تداول مربحة للغاية”، وتم اعتقاله في 27 ديسمبر. وبعد أسبوعين فقط، قدمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتهامات بالتلاعب في السوق. وفي يوم الجمعة الماضي، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مزيدًا من الاتهامات المتعلقة بانتهاك القوانين الأمنية الفيدرالية.

بعد الحادثة التي وقعت في أكتوبر، اقترح Eisenberg ترتيبًا لمango ذاتي الحكم اللامركزي، والذي سمح له بالاحتفاظ بجزء من الغنيمة. ووافق على إعادة 67 مليون دولار إلى الخزانة بينما صوت المنظمة الذاتية الحاكمة على السماح له بالاحتفاظ بالأموال المتبقية. وطلبت الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجزائية الجنوبية لنيويورك إلغاء الاتفاقية الأولية، والتي شملت شروطًا تمنع المنظمة الذاتية الحاكمة من متابعة التهم الجنائية المتعلقة بتصريف الخزانة. وأكدت إحدى مستندات المحكمة في 25 يناير أن Mango Labs، الفريق القانوني لمنظمة Mango DAO، قد رفع دعوى قضائية ضد Eisenberg بقيمة 47 مليون دولار.

تعد هذه الدعوى القضائية第四 تحدي قانوني لـ Eisenberg، الذي حاول في حالة منفصلة في 22 نوفمبر التلاعب بـ Aave عن طريق استهداف نظام Looping الخاص به، لكنه فشل. وأعرب مؤسسو Mango Markets بقيادة المؤسس Daffy Durairaj عن رغبتهم في إعادة فتح المنصة على الرغم من وجود وضع معقد مع SEC قد يصبح نزاعًا. وتركز الاجتماع الأول منذ التصريف على “الإصدار 4” من Mango Markets، الذي يمكن إطلاقه تحت سلطة المنظمة الذاتية الحاكمة وإعادة تشغيل منصة التداول بشكل فعال.

然而، يتضمن الدفع لإعادة تشغيل التداول على المشروع رمز Mango الأصلي، MNGO، الذي كان محل اهتمام بين المنظمين. واشارت SEC بشكل غير مباشر إلى أن الرمز يُعتبر عرضًا للأوراق المالية، مما أثار تكهنات بأن المنظم قد يكون يحصل على أساس ويسعى إلى مهاجمة البورصة والمشاريع الأخرى التي تقدم عروضًا مماثلة. وقد كان هذا الجانب من الجدل مسألة مكلفة لمango Labs، التي تمثل المنظمة الذاتية الحاكمة قانونيًا. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تقويض البروتوكول، حيث يؤثر على خارطة طريق ترقية v4 المحددة لمعالجة العيوب المخترقة.

تستأصل Aave الديون السيئة من محاولة اختراق فاشلة، وتنشر Ethereum الإصدار الثالث

بالإضافة إلى منصات التبادل اللامركزية (DEXs)، فقد جذبت حلول التمويل اللامركزي (DeFi) وبروتوكولات القروض الاهتمام من المشاركين في السوق. وبعد عام تقريبًا من إطلاق الإصدار الثالث، وافقت منصة القروض اللامركزية Aave على إطلاق هذا الإصدار على شبكة Ethereum، مع إدراج الرموز المسبقة الموافقة عليها، بما في ذلك WBTC و WETH و wstETH و USDC و DAI و LINK و AAVE. تم التوصل إلى هذا القرار بعد مناقشة وتصويت من مجتمع Aave موافقة على تفعيل مجموعة Ethereum v3. وتقود Ethereum حاليًا الإصدار v2 من Aave، الذي يحتوي على قيمة إجمالية قفل تبلغ 4.28 مليار دولار.

كان هناك خياران قيد النظر، لكن الناخبون رفضوا اقتراح الترقية المباشرة للعقود v2 الحالية إلى سوق v3، لأن ذلك سيكون صعبًا فنيًا. كما أنه سيكون يعرض الكثير من الأصول للخطر، على الرغم من الحفاظ على تفاصيل العقود الذكية الحيوية وتجربة المستخدم السلسة. وبدلاً من ذلك، أيدوا خيار نشر عقود v3 جديدة وترك العقود v2 الحالية دون تغيير، وهو ما سيكون أكثر أمانًا ولكنه يتطلب من المستخدمين نقل إيداعاتهم إلى v3 بأنفسهم. وكان هذا الاقتراح مدعومًا من مؤسس وCEO Aave Stani Kulechov، الذي جادل بأن النشر النظيف يسمح للمجتمع بمراجعة الأصول في البروتوكول فيما بعد وضمان بيئة أقل مخاطر.

يتميز Aave v3، الذي تم إطلاقه على Ethereum اليوم، بتركيبة مرنة لزيادة التأليف.

في غضون ذلك، تُظهر البيانات السلسلة أن بروتوكول التمويل اللامركزي اشترى 2.7 مليون رمز Curve DAO (CRV). وتمت شراء يوم الخميس بهدف القضاء على الديون السيئة المتبقية من محاولة الاختراق الفاشلة بواسطة Eisenberg. وافق مجتمع Aave على شراء الرموز باستخدام مجمّع DEX ParaSwap في تصويت تم إطلاقه في 22 يناير واختتم في 24 يناير، وحصل على دعم بنسبة 100٪.

أدى تنفيذ بروتوكول تحسين Aave (AIP) 144 إلى تعزيز الرمز الأصلي لبروتوكول Aave، AAVE. وارتفع سعر الرمز إلى أعلى مستوى في 24 ساعة بلغ 89.70 دولار في الساعات التالية للعمل، وتراجع منذ ذلك الحين إلى 86.91 دولار، ولكنه لا يزال يتداول في المنطقة الخضراء.

لمعرفة المزيد عن Aave، قم بزيارة دليلنا استثمار في Aave.

تحدد SushiSwap أهدافًا لعام 2023، بما في ذلك السيولة العميقة والاسعار المثلى والتنمية المستدامة

في العام الماضي، كشف الرئيس التنفيذي لشركة SushiSwap Jared Grey عن أن البورصة اللامركزية تواجه عجزًا كبيرًا في خزينتها، مما يشكل خطرًا على الاستدامة على المدى الطويل. وأضاف Grey أن SushiSwap خسر 30 مليون دولار على حوافز مقدمي السيولة في العام الماضي، وقدم في نهاية الشهر نماذج جديدة للمodel الأصلي لشركة Sushi.

تتطلع Sushi إلى زيادة حصة السوق بعشر مرات

في منشور على المدونة يوم الإثنين، شارك Grey خارطة طريق Sushi للعام 2023، وأبرز عدة تحسينات مخطط لها للبورصة اللامركزية. وأهمها تحقيق موقع домينانت في سوق DEX من خلال تعزيز مجموعة المنتجات وضمان تماثل الميزات من أجل إنشاء أساس قوي للميزات الجديدة مثل عروض السيولة المركزة. وأضاف Grey، الرئيس التنفيذي السابق لشركة EONS وشركة التبادل Crypto Bitfineon، أن Sushi طوّر جهاز توجيه DEX في “وضع سرية” العام الماضي ومن المقرر إطلاقه في الربع الأول لإطلاق DEX في قطاع التوجيه.

أوضح أن التوجيه سيساعد على تعزيز مواقف السيولة لبرك Sushi وسيسمح لمقدمي السيولة و حاملي الرموز بالاستفادة من زيادة حجم التداول وإيرادات التبادل. وتتطلع Sushi إلى زيادة حصة السوق بعشر مرات هذا العام، ويعتقد Grey أن رؤية البورصة تؤدي إلى هناك.

قادمة Sushi Studios

تخطط Sushi لدعم الابتكار من خلال إطلاق حاضنة لامركزية تسمى Sushi Studios. وستسهم المنصة في مشاريع ذات تمويل ذاتي، مما يعزز نمو النظام الإيكولوجي دون سحب الأموال من خزينة DAO. ومن بين المشاريع التي تظهر تحت هذا المظلة توجد سوق NFT الموجهة للمبدعين Shoyu في الربع الأول، ومنصة آجلة لامركزية، وعديد من المنتجات السرية الأخرى التي تستفيد من علامة Sushi الصلبة والمتماسكة لتوسيع نطاقها في DeFi. وأعلنت SushiSwap عن المزيد من التفاصيل حول منصة آجلة دائمة قيد التطوير على شبكة Sei، التي تختص بالتداول، في مؤتمر Quantum Web3 في ميامي.

“إنه لعب جديد لنا،” أقر Grey. “نعمل جنبًا إلى جنب معهم على ما يحتاجونه من موارد المطورين من جانبهم حتى نستفيد من ما بنوه ونقدم قيمة كعلامة تجارية إليهم.”

جاء الإعلان بعد يوم من الإجراء الحكومي الأخير – مقترح Tokenomics الذي يؤثر على رموز Sushi – الذي تمت الموافقة عليه في يوم الإثنين. وافق DAO Sushi بالإجماع على تنفيذ المقترح لإعادة توجيه إيرادات xSUSHI (رسوم التداول من حاملي xSushi) إلى محفظة خزينة SushiSwap. وxSUSHI هو الرمز المقدم إلى حاملي رمز الحوكمة SushiSwap. كان النموذج السابق لتنمية Tokenomics يحتوي على حكم يُكافئ حامليها بنسبة 0.05٪ من كل تبادل و 10٪ موجهة إلى خزينة DAO. ما لم يتم إلغاؤه من قبل DAO، فإن التنفيذ المحدّث سيعيد توجيه جميع المكافآت التي يكتسبها حاملي xSUSHI حتى 19 ديسمبر – التاريخ الذي وافق عليه DAO باعتباره التاريخ الفعلي لبدء الإجراء الحكومي.

في مقترح “زيادة تخصيص خزينة Kanpai إلى 100٪” المعاد تنشيطه، أشار Grey إلى دعمه لهذا النهج كبديل أفضل للتغلب على تحدي تأمين الأموال للمشروع مقارنة ببيع الرموز الأصلية. ويحتوي عنوان محفظة Sushi DAO على ما يقرب من 17 مليون دولار من الرموز الرقمية في احتياطياته، ومعظمها من رمز Sushi، وفقًا لأداة استكشاف البلوكشين Etherscan. وتحتوي الخزينة أيضًا على 169 رمز إيثريوم (ETH) و 208000 دولار من USDC عند النشر. وتأمل مجتمعها أن تساعد النماذج الجديدة لتنمية Tokenomics، التي جذبت المشاركة من 747 محفظة و EFFORTS إضافية لإنتاج المزيد من حجم التداول وتوليد الرسوم، على استعادة البورصة.

تحتل SushiSwap المرتبة السادسة في القيمة الإجمالية القفل (TVL) بين منصات التبادل اللامركزية وتعافى لا يزال من التراجع الذي تعرضت له العام الماضي. وتمت الموافقة على مقترح آخر لتحديد مصير 10,936,284 رمز Sushi غير المطالب به بنسبة دعم كبيرة (99.85٪ من الناخبين) في يوم الإثنين. وتم منح المكافآت في وقت إطلاقها في عام 2020 لمقدمي السيولة الذين قدموا سيولة بين أغسطس 2020 و فبراير 2021 ولا يزالون غير المطالبين بها. وتم التصويت على استخدام هذه النسبة من قبل الغالبية لإعادة توجيهها إلى الخزينة.

لمعرفة المزيد عن SushiSwap، قم بزيارة دليلنا استثمار في SushiSwap.